央國企正在持續滲透光伏領域!除投資、收購光伏電站、入主民營企業之外，光伏制造產業成為央國企進攻的又一陣地。從昨日之星光伏玻璃到今日之星多晶硅，再到明日之星異質結，央國企的光伏制造版圖正在徐徐拉開。

央國企“跨界”光伏制造業

自央國企成為光伏項目開發主力軍以來，央國企提供資金，民營企業提供產品、設備及服務成為光伏行業新格局，而近兩年央國企的動作透露著在光伏領域“圖謀”更遠。

一直以來，龐大的產能規模、先進技術及成本優勢為民營企業筑起了護城河。以組件環節為例，在全球光伏組件出貨前十排行榜單中，我國光伏企業占據八席，并且連續多年包攬前五。近兩年，民營企業擴產不停歇，據北極星太陽能光伏網統計，2020年以來光伏企業電池、組件擴產規模分別為441.72GW和317.82GW。

相對而言，央國企陣營中大部分企業都是光伏制造的“門外漢”，然而近兩年這些“門外漢”正大踏步邁入光伏制造環節。據北極星太陽能光伏網統計，近兩年進軍光伏制造業的央國企已有十余家，投資金額突破上百億元。而促使央國企跨界的原因之一，在于謀求彎道超車、實現產業鏈協同的主動出擊。

2020年以來光伏產業鏈價格波動頻繁，光伏電站投資者不是被玻璃“劃傷”，就是被硅料“燙傷”,終端環節的光伏組件價格更是水漲船高。有央企相關代表曾在公開場合表示，光伏組件價格一再挑戰投資企業的承受能力，而比漲價更無奈的是保障供貨更難。投身光伏制造，或可一定程度緩解產能供應問題，保證項目建設有序進行。

2020年8月份，平煤神馬集團和河南投資集團在許昌市投資5GW光伏組件及光伏玻璃項目，打通光伏玻璃、光伏組件、光伏電站的上中下游全產業鏈。同一時期中國石化資本宣布投資入股鳳陽硅谷智能有限公司，布局超薄光伏及光電顯示特種玻璃產業鏈。(硅谷智能系亞瑪頓集團的全資子公司)

在電池組件主產業鏈中，央國企們不約而同選擇了異質結技術路線。華潤電力“高調”進場，8月13日其位于舟山12GW異質結電池組件項目開工，據悉該項目包括24條500MW二代異質結太陽能電池生產裝備線及24條500MW電池組件封裝生產線，總投資高達110億元。此外，國家電投、水發集團、浙能電力、國投電力等早已先行布局，總規模超20GW。

據了解，異質結電池具有轉換效率高、制造工藝簡單、薄硅片應用、溫度系數低、無光致衰減和電位衰減、可雙面發電等一系列優勢。從光伏組件發展現狀考慮，晶硅組件效率已經接近天花板，且民營企業產能龐大，后來者選擇異質結技術無疑更有希望實現彎道超車。

產業配套催化

除央國企業自主選擇外，近兩年部分地區在新能源項目開發建設政策中將產業配套納入管理細則。為實現電站開發，參與其中的央國企則需要布局光伏制造產業。

此前北極星太陽能光伏網曾在《投資5億元得1分，被產業配套“綁架”的光伏電站開發!》一文中提到，部分省市將產業配套作為獲取光伏項目開發指標的大前提，產業投資金額動輒上億元。另有地區將產業配套列為加分項，如某地明確指出要求在該地區落戶光伏硅料、硅片、組件、逆變器、儲能產業，年產量不低于300MW，每落戶一項可拿4分。截至目前，有多地陸續效仿出臺產業配套政策，在縣域以及分布式光伏項目中也有苗頭顯現。

從公開報道的央國企與地方政府簽約合作中也可以看到，布局完善上下游產業鏈、助力產業配套落地等體現在協議當中。可以預見，在產業配套政策的驅動下，央國企在光伏制造板塊的布局將逐漸增多。

值得深思的是，從我國光伏產業布局來看，并不是所有地區都適合落地光伏產業，如在資源匱乏、電價較高的地區無法開展多晶硅等高耗能項目，而光伏電池組件則集中分布式在江蘇、浙江等地，盲目的光伏產業配套政策能否達到預期的效果尚未可知。