11月10日,中國汽車工業(yè)協(xié)會(簡稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,盡管汽車行業(yè)整體面臨較大壓力,但新能源汽車銷量依舊保持高速增長。
在缺芯、原材料價(jià)格上漲等影響之下,今年國內(nèi)車市銷量走勢如何?新能源汽車銷量是否會再次刷新紀(jì)錄?為此,中汽協(xié)副秘書長陳士華在接受新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者獨(dú)家專訪時表示,“新能源汽車各企業(yè)仍在持續(xù)發(fā)力,全年產(chǎn)銷將有望超過300萬輛。”
新京報(bào):目前芯片短缺對今年國內(nèi)汽車市場整體產(chǎn)銷造成了什么樣的影響?
陳士華:此前我們判斷芯片供應(yīng)短缺問題下半年會有所緩解,但持續(xù)不斷的偶發(fā)事件,疊加行業(yè)企業(yè)間掃貨搶奪市場資源等因素,持續(xù)影響著車用芯片的穩(wěn)定供應(yīng)。
伴隨多數(shù)企業(yè)庫存處于歷史低位,企業(yè)也無法再通過消耗庫存的方式滿足市場需求,部分品牌的一些市場旺銷車型已經(jīng)沒有庫存。
高昂的芯片費(fèi)用加重了企業(yè)的成本負(fù)擔(dān),整車企業(yè)因芯片成本增加帶來的成本提升在幾億到十幾億元。此外,除直接影響的企業(yè)效益外,由于芯片短缺也造成企業(yè)訂單交付期延長,導(dǎo)致一些產(chǎn)品延遲下線,對于企業(yè)長期生產(chǎn)經(jīng)營也造成了極為不利的負(fù)面影響。
芯片短缺今年以來持續(xù)影響汽車產(chǎn)業(yè)。整車企業(yè)1-8月份減產(chǎn)240萬輛,影響比例15%;從全年來看,保守估計(jì)因芯片短缺造成汽車減產(chǎn)幅度在250萬輛以上。
新京報(bào):你認(rèn)為芯片供應(yīng)短缺問題何時能夠緩解?
陳士華:根據(jù)行業(yè)預(yù)測和供應(yīng)商反饋,芯片供應(yīng)雖較三季度有所緩解,但個別芯片仍存在明顯短缺(馬來西亞麻坡工廠雖然產(chǎn)能恢復(fù),但由于該工廠目前全力生產(chǎn)前期短缺的ESP芯片,導(dǎo)致同樣是該廠生產(chǎn)的車門控制器芯片、ibooster控制芯片目前出現(xiàn)短缺),疊加四季度市場需求較旺、企業(yè)補(bǔ)庫需求較大,短缺態(tài)勢仍將延續(xù)一段時間,短缺態(tài)勢可能將持續(xù)至2022年下半年,最終可能達(dá)到一個緊平衡的狀態(tài)。
新京報(bào):對于2021年國內(nèi)汽車市場整體產(chǎn)銷和新能源汽車產(chǎn)銷有怎樣的預(yù)測?
陳士華:展望四季度,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好發(fā)展,汽車消費(fèi)需求仍然穩(wěn)定。另一方面,供給端不確定性仍然較大,四季度芯片整體供應(yīng)預(yù)期好于三季度,但芯片供應(yīng)仍然短缺;各地有序用電,將提高汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);電費(fèi)上漲、原材料價(jià)格持續(xù)在高位都將進(jìn)一步加大企業(yè)成本壓力,一定程度影響行業(yè)運(yùn)行。綜合各方面因素,我們審慎樂觀地看待行業(yè)發(fā)展,全年市場將弱于預(yù)期,達(dá)不到年初4%正增長的預(yù)期,但整體會實(shí)現(xiàn)正增長。
去年四季度基數(shù)較高(銷量817萬,占全年32%),伴隨芯片供應(yīng)不足問題持續(xù)存在,且流通環(huán)節(jié)的芯片庫存已基本完全消耗,導(dǎo)致上游芯片的產(chǎn)量直接影響下游行業(yè)的生產(chǎn),因此今年實(shí)現(xiàn)高增速存在較大難度。但全年有望實(shí)現(xiàn)正增長(四季度完成669萬輛,全年持平;四季度完成750萬輛,全年增長3%)。
今年1-9月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成216.6萬輛和215.7萬輛,同比分別增長1.8倍和1.9倍。從目前的發(fā)展態(tài)勢看,新能源汽車各企業(yè)仍在持續(xù)發(fā)力,全年產(chǎn)銷將有望超過300萬輛,遠(yuǎn)超年初的預(yù)期。
新京報(bào):新能源汽車為何會不斷刷新產(chǎn)銷紀(jì)錄?
陳士華:新能源汽車不斷刷新產(chǎn)銷紀(jì)錄的原因有多個方面。
首先是大勢所趨。從全球來看,各個國家都在重視新能源汽車的發(fā)展,歐美等國家也出臺了很多促進(jìn)新能源汽車發(fā)展的政策。大家對發(fā)展電動汽車的意見是一致的,目前看是減少碳排放的可行之路。
我國新能源汽車發(fā)展有先發(fā)優(yōu)勢,政府重視得早、企業(yè)行動得快,經(jīng)過十多年的發(fā)展,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有先發(fā)優(yōu)勢,產(chǎn)品在性能、安全、價(jià)格方面都有優(yōu)勢且得到了消費(fèi)者的普遍認(rèn)可,大家從猶豫不決已經(jīng)轉(zhuǎn)換為充分信賴。當(dāng)然也應(yīng)該看到,大城市的購車限制、公共領(lǐng)域的推廣力度、不限行、雙積分等政策也是促進(jìn)新能源汽車快速增長的因素。
新京報(bào):當(dāng)前新能源汽車高端化和低端化產(chǎn)品的市場表現(xiàn)更為突出的原因是什么,這種狀態(tài)會是未來發(fā)展的常態(tài)嗎?未來新能源汽車的主流消費(fèi)趨勢應(yīng)該是什么樣?
陳士華:目前新能源汽車市場高端車型和低端車型發(fā)展較好是現(xiàn)在市場的一個客觀情況。
很多消費(fèi)者在置換車輛時會有消費(fèi)升級的趨勢,實(shí)際上傳統(tǒng)燃油車高端車型目前在市場上銷量也保持良好增長趨勢。高端化的產(chǎn)品主要銷售區(qū)域是大城市,購買力強(qiáng);低端化的產(chǎn)品適合了購買力不夠,又追求時尚的年輕消費(fèi)者。
現(xiàn)階段雖然高端化和低端化產(chǎn)品市場發(fā)展很好,但從整個產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或汽車市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看,中檔的汽車仍將占絕對的主流,未來也會如此,車市的結(jié)構(gòu)也符合正態(tài)分布,主流消費(fèi)趨勢集中在A級車和價(jià)格不斷下探的B級車市場。
新京報(bào):從當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體來看,充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施不完善是否會成為制約新能源汽車發(fā)展的因素?
陳士華:充電設(shè)施一個很重要的因素,截至9月底,公共充電樁約104萬臺,隨車配建的充電樁大約占到車輛的75%;車樁比大概為3:1。如果不是節(jié)假日高峰,充電基礎(chǔ)設(shè)施還是夠用的;整體上充電樁的發(fā)展是跟得上新能源汽車的增長的。
近年來國家層面和地方政府層面在推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施方面做了很多的工作,下一步還會繼續(xù)加強(qiáng)建設(shè),包括換電站和加氫站,均有布局和政策的支持。
新京報(bào):日前工信部正式啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。這對新能源汽車市場有怎樣的意義?
陳士華:換電模式在降低購車成本、消除里程焦慮、提升安全水平等方面具有一定優(yōu)勢,此次鼓勵公共領(lǐng)域率先試點(diǎn)以及鼓勵私人領(lǐng)域商業(yè)運(yùn)營。北京市更新的電動出租車都是換電模式的,可以說是先試先行了,總結(jié)了很多有益的經(jīng)驗(yàn)。換電模式進(jìn)一步加強(qiáng)了新能源汽車與電網(wǎng)能量互動,使用的電如果多為波谷電,價(jià)格便宜還能平抑電網(wǎng)波峰波谷。
新京報(bào):未來新能源汽車的補(bǔ)能方式將會以何種方式為主?
陳士華:當(dāng)未來新能源汽車的產(chǎn)銷規(guī)模達(dá)到千萬輛以上,如果仍僅靠充電補(bǔ)能為主對電網(wǎng)的沖擊還是很大的。從補(bǔ)能方式來看,充電和換電兩種技術(shù)路線應(yīng)用場景有所不同,互補(bǔ)良性發(fā)展生態(tài),平行發(fā)展。
新京報(bào):目前各國都在加速新能源汽車的發(fā)展,我國該如何保持在新能源汽車領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢?
陳士華:國家對新能源汽車發(fā)展提供一個穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)環(huán)境,避免市場大起大落,保持政策的穩(wěn)定性、超前性、可持續(xù)性;允許多種技術(shù)路線并行,呈現(xiàn)出百花齊放的狀態(tài),未來的主流解決方案更多地讓市場去選擇。
產(chǎn)能結(jié)構(gòu)失衡是動力電池價(jià)格上漲原因之一
新京報(bào):動力電池價(jià)格上漲是否也反映出供給側(cè)改革帶來的行業(yè)供給和需求不匹配的矛盾凸顯?
陳士華:伴隨新能源汽車的快速發(fā)展,其上游的電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了供不應(yīng)求的情況;動力電池價(jià)格上漲原因有幾個方面。
第一,電池產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)失衡,現(xiàn)在整個行業(yè)產(chǎn)能應(yīng)該是接近300Gwh,但高端電芯產(chǎn)能不足,低端產(chǎn)能過剩;優(yōu)勢產(chǎn)能集中在寧德時代、比亞迪、國軒高科等,前五名的市場集中度超過了80%。車企電池需求規(guī)劃具備超前性,頭部動力電池企業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能投產(chǎn)仍需一定時間。
第二,上游原材料的短缺。疫情環(huán)境穩(wěn)定后,下游市場增長速度超預(yù)期引起供需錯配,關(guān)鍵材料供需緊張,部分關(guān)鍵原材料如鋰、鈷等,過度依賴進(jìn)口;今年以來國際大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲,累計(jì)漲幅巨大,動力電池生產(chǎn)成本大幅提高。
第三,目前國內(nèi)雙控目標(biāo)下各省限電對材料企業(yè)生產(chǎn)影響嚴(yán)重,具有較大不確定性,加劇供應(yīng)緊張形勢。
新京報(bào):動力電池上游原材料價(jià)格上漲迅猛是否會導(dǎo)致電動汽車終端銷售價(jià)格上漲?
陳士華:電動汽車終端銷售價(jià)格很難上漲,盡管現(xiàn)在整個新能源汽車行業(yè)很難做到盈利,但與傳統(tǒng)汽車相比較,價(jià)格還是貴的;價(jià)格再上調(diào)會影響消費(fèi)者的購車意愿。另一方面,目前新能源汽車市場競爭比較激烈,產(chǎn)品可替代性較強(qiáng)。
新京報(bào):面對動力電池上游原材料價(jià)格上漲,車企該如何克服逐漸增加的成本壓力?
陳士華:現(xiàn)階段企業(yè)生產(chǎn)新能源汽車的壓力較大。目前已經(jīng)形成規(guī)模化生產(chǎn),產(chǎn)業(yè)鏈相對完善的企業(yè),盈利會有所保障;另外,通過賣積分也能夠增加企業(yè)的盈利水平。
新京報(bào):產(chǎn)銷需要達(dá)到什么樣的量級才能抵抗成本的壓力?
陳士華:如果按照傳統(tǒng)燃油車來看,企業(yè)最少要達(dá)到10萬輛的產(chǎn)量規(guī)模才能盈利;如果說產(chǎn)量少于10萬輛,或者是月銷低于1萬輛,企業(yè)是很難實(shí)現(xiàn)盈利的。
新京報(bào):上游原材料價(jià)格上漲是否會影響到新能源汽車行業(yè)的整體發(fā)展?
陳士華:我不認(rèn)為會影響到行業(yè)的整體發(fā)展。目前新能源汽車已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,并得到消費(fèi)者的認(rèn)可。
目前原材料價(jià)格供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲是短期的情況;從供應(yīng)端來看,如果全球疫情有所緩解,供給端的成本會有所降低;從需求端來講,未來新能源汽車的市場增長不會保持每一年都翻一番的增長態(tài)勢,增長會趨于平緩。
新京報(bào):這次芯片短缺風(fēng)波折射出來我國汽車供應(yīng)鏈存在哪些問題?為供應(yīng)鏈發(fā)展提供了怎樣的思路?
陳士華:我國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)12年全球第一,現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成汽車大國,但并不是汽車強(qiáng)國,在“雙循環(huán)”的大背景下,下一步要更加重視產(chǎn)業(yè)鏈的完善。
過去我們重視整車生產(chǎn)多,對供應(yīng)鏈重視不夠,認(rèn)為能買到的部件就沒有給予重視,芯片就是一個很好的例子,價(jià)格并不高,沒想到特殊的時期“卡住了我們的脖子”;另一方面,整車比較重視與Tier1的合作,芯片是二級、三級的供應(yīng)商,重視不夠。
對于供應(yīng)鏈發(fā)展,一是從行業(yè)層面要補(bǔ)齊短板;從企業(yè)層面上要重視整個產(chǎn)業(yè)鏈的安全性,從Tier1向上游延伸;二是梳理自身的產(chǎn)業(yè)鏈,做好國產(chǎn)化替代工作;三是隨著整車產(chǎn)品的電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢越來越明顯,電子化程度越來越高,需要企業(yè)從產(chǎn)品開發(fā)上做集成設(shè)計(jì),由分散到集中,盡量減少芯片的使用數(shù)量。
科技公司入局汽車行業(yè)已失去先發(fā)優(yōu)勢
新京報(bào):百度、小米等科技公司入局跨界造車是否還有機(jī)會?
陳士華:不算早,但也談不上晚,機(jī)會對每個企業(yè)都是公平的,汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展了一百多年,有些早進(jìn)入者倒下來,后來者反而立足了,關(guān)鍵看企業(yè)的競爭實(shí)力,所以我的觀點(diǎn)是永遠(yuǎn)都不晚。
從短期來看,留給新入局者的最佳窗口期不多了。早進(jìn)入者已經(jīng)相對成熟,在市場也占有一席之地。此外,傳統(tǒng)車企也在從傳統(tǒng)汽車向新能源汽車轉(zhuǎn)變,目前傳統(tǒng)車企推出的新能源汽車產(chǎn)品已經(jīng)完成了油改電的過渡,是完全依托新平臺開發(fā)的新產(chǎn)品。小米、百度等后來者在幾年之后才能推出量產(chǎn)車型上市,已經(jīng)失去先發(fā)優(yōu)勢;同時市場的競爭日益激烈,這些企業(yè)面對的壓力也很大。
新京報(bào):科技公司入局造車會為國內(nèi)汽車市場帶來什么樣的變化?
陳士華:從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況看,汽車產(chǎn)業(yè)正處在一個百年未有之大變局的時代,電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化已經(jīng)成為新的趨勢,傳統(tǒng)車企要抓緊轉(zhuǎn)型,科技公司有科技公司的優(yōu)勢,具有更強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)思維,能夠?qū)⑵嚨倪吔鐢U(kuò)充得更大,傳統(tǒng)車企應(yīng)該學(xué)習(xí)。
新京報(bào):今年有新入局者,也存在造車失敗的玩家,在你看來,他們的失敗的原因是什么?對其他跨界造車會敲響什么樣的警鐘?
陳士華:成功和失敗都是正常的,不是每一家企業(yè)都可以成功的,關(guān)鍵看進(jìn)入者是不是全心全意去投入到汽車行業(yè)。
汽車產(chǎn)業(yè)是一個高投入的產(chǎn)業(yè),目前看并不是一個藍(lán)海,而是一個充分競爭的紅海產(chǎn)業(yè),盡管造車很花錢,但我認(rèn)為不是有錢就可以了,關(guān)鍵在于三方面;第一,企業(yè)是不是全心全意造車;第二,企業(yè)是否有核心競爭力;第三,企業(yè)的造車?yán)砟詈图夹g(shù)。
新京報(bào):車企都在加速布局,未來兩年將是產(chǎn)能集中釋放點(diǎn),車企釋放出來的產(chǎn)量該如何消化?是否存在產(chǎn)能過剩的問題?新能源汽車市場是否存在泡沫?
陳士華:大多數(shù)企業(yè)布局的是新能源汽車的產(chǎn)能,傳統(tǒng)汽車的產(chǎn)能很難再有增長,這是大勢所趨。按照國家層面的規(guī)劃,到2025年新能源汽車銷量占比達(dá)20%,到2030年新能源汽車銷量占比達(dá)40%,國內(nèi)汽車新能源汽車市場仍有很大的發(fā)展空間。
從目前新能源汽車發(fā)展來看,2025年20%的銷量占比規(guī)劃相對較低,站在國家角度是希望新能源汽車能夠穩(wěn)步發(fā)展,減少產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程出現(xiàn)的問題。
總體上看,近幾年我們的產(chǎn)能利用率的確存在逐年下降的情況,但還沒有到產(chǎn)能過剩的程度,尤其是優(yōu)勢產(chǎn)能仍然不足。目前我國汽車市場閑置產(chǎn)能方面存在一些問題,如何利用起來是一個大問題;此前國家出臺的新能源汽車投資管理規(guī)劃也有明確規(guī)定,要求各省產(chǎn)能利用率需達(dá)到一定規(guī)模才能布局新的產(chǎn)能,這樣能有效避免出現(xiàn)過多閑置產(chǎn)能過剩。
新能源汽車市場不存在泡沫,這個問題看怎么理解,真正想做汽車的企業(yè)新能源汽車產(chǎn)能可能不夠用的,也有想借汽車產(chǎn)業(yè)獲取其他利益的企業(yè),這個問題就是另一種答案了。
新京報(bào):國內(nèi)汽車市場未來市場格局會有什么樣的變化?
陳士華:從我們國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的周期來看,我們?nèi)蕴幱谄占暗暮笃冢磥砣杂兄辽?0年左右的增長。如果以10年為周期來看,未來十年年均增長率應(yīng)該在5%以內(nèi)。
在這種情況下,車企所面對的挑戰(zhàn)也越來越大。一方面因?yàn)樵鏊俜啪?,同時不斷有新進(jìn)入者,不再是以前只要生產(chǎn)出來車就能賣出去的狀態(tài);另一方面,當(dāng)前整個汽車產(chǎn)業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級的極端,由原來的規(guī)模增長向高質(zhì)量發(fā)展,以及智能網(wǎng)聯(lián)、電動化發(fā)展加快,行業(yè)競爭會更加激烈,弱勢企業(yè)會面臨淘汰的局面。
實(shí)際上這兩年已經(jīng)淘汰了一些企業(yè),未來兼并重組的趨勢會越來越明顯;現(xiàn)階段國內(nèi)有100多家生產(chǎn)企業(yè),未來市場集中度會越來越高,或?qū)⒏叨燃性?0家企業(yè)左右。從自主品牌發(fā)展來看,未來自主品牌能夠保持40%以上的市場占有率;未來四五年內(nèi)傳統(tǒng)車企仍占有新能源汽車市場的主要市場份額。
新京報(bào):日前,國務(wù)院正式印發(fā)《2030年碳達(dá)峰行動方案》,這將會如何影響汽車行業(yè)的發(fā)展?
陳士華:到2030年,當(dāng)年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達(dá)到40%左右,營運(yùn)交通工具單位換算周轉(zhuǎn)量碳排放強(qiáng)度比2020年下降9.5%左右,陸路交通運(yùn)輸石油消費(fèi)力爭2030年前達(dá)到峰值。
目前新能源汽車產(chǎn)量今年占到10%以上,距離國家的目標(biāo)還有很大的差距,當(dāng)然我們還有9年的時間,完成應(yīng)該沒有問題,未來的增量將主要是新能源汽車和清潔能源汽車;另外在充電樁、換電站、加氫站方面也會有大的發(fā)展。
此外,汽車行業(yè)的減碳目標(biāo)首先需要明確汽車行業(yè)的邊界,汽車行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈涉及產(chǎn)品運(yùn)營、原材料等諸多領(lǐng)域,這些延伸產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠駳w屬到汽車行業(yè)需要明確。