時(shí)代的重任落到每一個(gè)行業(yè)上，都足以引起天翻地覆的巨變;雙碳目標(biāo)之于新能源行業(yè)，是一場(chǎng)全民參與的帶來(lái)的是一場(chǎng)轟轟烈烈的“大躍進(jìn)”，但是資本市場(chǎng)的瘋狂炒作、蜂擁而至的央國(guó)企投資商、層層加碼的地方政府優(yōu)選標(biāo)準(zhǔn)、小路條客盛行……也都是壓在當(dāng)前新能源開(kāi)發(fā)市場(chǎng)身上的“重?fù)?dān)”。

在這場(chǎng)“盛宴”背后，真正身處其中的新能源人卻愈發(fā)焦慮，產(chǎn)業(yè)鏈焦慮的是居高不下的原材料價(jià)格，下游投資企業(yè)更多的焦慮與無(wú)奈來(lái)自于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的快速變動(dòng)以及開(kāi)發(fā)投資過(guò)程中來(lái)自于政府、市場(chǎng)等多方面的“附加”壓力。

層層加碼的政府訴求

新能源投資領(lǐng)域蜂擁而至的各路資本，不僅喚醒了制造業(yè)的激情，同時(shí)也吊起了地方政府的“胃口”。韓語(yǔ)(化名)所在的發(fā)電企業(yè)是一家火電資產(chǎn)比重非常龐大的電力央企。由于火電資產(chǎn)占比較高，韓語(yǔ)所在企業(yè)不得不選擇激進(jìn)的新能源開(kāi)發(fā)方式。作為某央企區(qū)域公司的開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人，韓語(yǔ)深刻感受到了來(lái)自集團(tuán)公司的雙碳?jí)毫Γ?ldquo;在其他央企的對(duì)比下，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的壓力更大”。

不僅如此，雙碳目標(biāo)恰好疊加了“十四五”光伏、風(fēng)電的平價(jià)時(shí)代，新能源行業(yè)的管理權(quán)限下放至各省級(jí)主管部門(mén)。在僧多肉少的新能源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，面對(duì)聞風(fēng)而至的資金與投資商，地方政府的胃口被一步步“喂”大。

韓語(yǔ)介紹道，其所負(fù)責(zé)的省份幾乎每個(gè)縣都提出了資源換產(chǎn)業(yè)的規(guī)則，對(duì)于這樣的訴求，韓語(yǔ)幾乎沒(méi)有選擇。“電力央企是根本沒(méi)有產(chǎn)業(yè)可以落地的，選擇只有兩個(gè)，一是與民營(yíng)制造企業(yè)綁定申報(bào)項(xiàng)目，用設(shè)備換資源;二是通過(guò)其他明目來(lái)達(dá)成政府的訴求，比如修路、捐建小學(xué)等”，韓語(yǔ)強(qiáng)調(diào)，作為集團(tuán)公司是不會(huì)給予這方面支持的，這意味著大部分的開(kāi)發(fā)行為是不符合國(guó)資審查要求的，“大家都是冒著很大風(fēng)險(xiǎn)的”。

產(chǎn)業(yè)配套正成為新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的標(biāo)配，在集團(tuán)公司定調(diào)的目標(biāo)下，“全集團(tuán)的其他產(chǎn)業(yè)板塊都被新能源拉著一起去跟地方政府談判，明碼標(biāo)價(jià)，xx億元產(chǎn)業(yè)投資置換xxGW的新能源建設(shè)指標(biāo)，這幾乎已經(jīng)成為了市場(chǎng)的常態(tài)化操作”，另一家央企的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴光伏們。

“太多人去搶項(xiàng)目，是市場(chǎng)把地方政府的胃口提起來(lái)的”，李霄(化名)是另外一家央企的區(qū)域開(kāi)發(fā)副總。7月份，其所在的省份某地級(jí)市召開(kāi)項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)，“100MW的項(xiàng)目指標(biāo)要求5億元的產(chǎn)業(yè)配套，人多的會(huì)場(chǎng)都坐不下了，至少去了30家企業(yè)”。

中部某市政府要求企業(yè)出具投資意向書(shū)

“一些地區(qū)會(huì)要求出具投資意向書(shū)，或者是口頭通知”，李霄介紹道，現(xiàn)在不少地方政府都改變了優(yōu)選規(guī)則，“這陣風(fēng)氣已經(jīng)蔓延開(kāi)了，最初沒(méi)有要求產(chǎn)業(yè)的政府看到別的地區(qū)有要求，也開(kāi)始改變想法要求產(chǎn)業(yè)配套了，很難抑制”。

今年轟轟烈烈的分布式光伏整縣開(kāi)發(fā)政策，又一次給了地方政府持續(xù)加碼訴求的“籌碼”，分布式光伏市場(chǎng)也在重蹈集中式項(xiàng)目的覆轍。某東部省份地級(jí)市明確提出了三點(diǎn)訴求，央企、以外資投資、產(chǎn)業(yè)配套，缺一不可。

壓力：成本推漲、標(biāo)書(shū)堆疊成山，項(xiàng)目落地難

除此之外，“投資的火爆也催生了路條客的市場(chǎng)空間，很多小路條客非常活躍，項(xiàng)目能不能拿到先不說(shuō)，多家聯(lián)絡(luò)報(bào)價(jià)持續(xù)抬高資源費(fèi)水平，搞得行業(yè)烏煙瘴氣”，李霄身處一線(xiàn)的體會(huì)尤為深刻。

正如李霄所言，韓語(yǔ)認(rèn)為，這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，真正想投資項(xiàng)目的企業(yè)反而得不到機(jī)會(huì)，“現(xiàn)在申報(bào)新能源項(xiàng)目需要過(guò)五關(guān)斬六將，即使按要求產(chǎn)業(yè)配套，項(xiàng)目申報(bào)走出了縣、市兩級(jí)，到省里還需要競(jìng)爭(zhēng)性配套，然后還要辦理電網(wǎng)接入，每一個(gè)環(huán)節(jié)都不能出現(xiàn)差池。每一個(gè)環(huán)節(jié)都有相當(dāng)多的資源參與競(jìng)爭(zhēng)，想踏踏實(shí)實(shí)做項(xiàng)目投資越來(lái)越難了”。

正如某行業(yè)人士感慨，行業(yè)進(jìn)入了全民開(kāi)發(fā)時(shí)代，但實(shí)際上，項(xiàng)目卻越來(lái)越難開(kāi)發(fā)了。“雖然技術(shù)提升帶來(lái)的紅利確確實(shí)實(shí)降低了光伏行業(yè)的建設(shè)成本，但縱覽近十年，土地、稅費(fèi)、政府要求等非技術(shù)方面的成本占比卻在不斷提高;今年光伏制造業(yè)的成本不斷上漲，辛辛苦苦干幾年，結(jié)果組件價(jià)格還在不降反升”，韓語(yǔ)也在不斷的反思，新能源的發(fā)展真的可以一蹴而就的達(dá)成碳中和的目標(biāo)嗎?

與韓語(yǔ)發(fā)出同樣感慨的還有制造業(yè)的從業(yè)者，李?lèi)?化名)是一家組件企業(yè)的區(qū)域銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人，“今年以來(lái)，國(guó)家層面陸續(xù)出臺(tái)政策支持新能源的發(fā)展，整個(gè)行業(yè)都很興奮，但帶來(lái)的結(jié)果卻是上游硅料與輔材材料價(jià)格飛漲”，李?lèi)傄徽Z(yǔ)道出了2021年的行業(yè)困惑，“今年所有的銷(xiāo)售工作幾乎都圍繞漲價(jià)在推進(jìn)，從報(bào)價(jià)、投標(biāo)到中標(biāo)，哪怕客戶(hù)首付款已經(jīng)到賬了，公司也會(huì)要求銷(xiāo)售再次跟客戶(hù)談漲價(jià)，毀約撕?jiǎn)我呀?jīng)不是新鮮事了，今年的組件銷(xiāo)售太難了”。

在組件價(jià)格漲至2元/瓦以上之后，下游應(yīng)用端也被逼暫時(shí)停工。根據(jù)西勘院新能源工程院總工程師、規(guī)劃研究中心主任惠星測(cè)算，2元/瓦以上的價(jià)格再次將組件在整個(gè)系統(tǒng)中的成本占比推高至50%，光伏電站整個(gè)系統(tǒng)成本儼然已經(jīng)升至4元/瓦以上。面對(duì)2021年開(kāi)始各省儲(chǔ)能配套的諸多要求，國(guó)內(nèi)光伏電站平價(jià)壓力更甚。

來(lái)源：西勘院

在邁向碳達(dá)峰、碳中和的進(jìn)程中，新能源被寄予厚望，但在利好政策頻出的第一年，從雙控到“一刀切”的限電，從上游材料無(wú)上限的漲價(jià)到下游電站停工，整個(gè)光伏行業(yè)陷入了無(wú)盡的焦慮中。站在時(shí)代的風(fēng)口上，新能源勢(shì)必將擔(dān)起能源轉(zhuǎn)型的大任，但正如30·60目標(biāo)期限一樣，這應(yīng)該是一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)的、全局的事業(yè)，而不是一蹴而就、毫無(wú)章法的。碳中和第一年，新能源行業(yè)已然亂象叢生、雞毛滿(mǎn)地。