2021年11月23日，山東能源集團于香港交易所成功發行3年期5億美元高級無抵押境外美元債券(以下簡稱“本次發行”)，發行票面利率為2.9%。

今年以來，煤炭供需形勢高位運行，煤炭價格持續走高，全國能源供應形勢緊張。為深入貫徹落實黨中央、國務院關于做好煤炭保供工作的系列決策部署和山東省委省政府關于做好保電保供工作的具體指示，山東能源集團迅速成立煤炭保供專項工作小組，統籌國內外資源保供，多措并舉，制定完善能源保供計劃及儲煤方案，不斷提高工作科學化水平，全力以赴保障煤炭供應。同時在當前國際能源行業迎來綠色能源更迭、全球煤炭行業面臨升級轉型壓力、全球企業面臨嚴峻疫情挑戰的大背景下，山東能源集團實現“三新”：新亮相、新起點、新征程，成功完成本次美元債券發行。

戰略新發展 主體新亮相

本次發行為山東能源集團聯合重組后首次境外債券公開發行，完善了集團債券收益率曲線，展現了集團立足新發展階段、貫徹新發展理念、融入新發展格局的信心，堅持存量優化增量跨越并重的戰略，心無旁騖做強做優做大煤炭、煤電、煤化工、高端裝備制造、新能源新材料、現代物流貿易“六大主導產業”的決心，在“十四五”開局之年向國際金融市場提供了展示集團發展成果和信用資質的窗口，為集團國際化發展目標實施向前邁進了堅實的一步。

成本新標桿 國際新起點

本次2.9%的收益率為能源行業可比交易最低發行利率。發行過程中，集團密切關注市場動態，在劇烈波動的市場中成功把握有利的發行窗口，積極開展銷售推介工作，進一步拓寬了國際資本市場融資渠道。定價當日，集團以3.3%初始價格指引推出交易，簿記峰值超過15億美元，實現超過3倍賬簿覆蓋。基于強勁的賬簿表現，本次交易最終價格較初始價格指引收窄40基點至2.9%，實現能源行業可比交易最低發行利率，亦實現集團境外債發行收益率歷史新低。

融資新規模 集團新征程

本次5億美元的發行規模為能源行業可比交易最大發行規模。本次債券路演成功吸引諸多優質投資機構踴躍參與，包括境外知名基金、資產管理公司、保險公司和銀行等，充分體現了境內外投資者對山能集團實力的高度認可，進一步提升了集團在國際資本市場的品牌形象，為集團后續資本市場運作奠定了堅實的基礎。

面向未來，山東能源集團將認真貫徹習近平總書記做強做優做大國有企業的重要指示精神，立足國內，布局境外，聚力發展“六大主業”，打造全球清潔能源供應商和世界一流能源企業，全面增強國有企業競爭力、創新力、控制力、影響力和抗風險能力，力爭“十四五”末形成萬億資產、萬億營收“雙萬億企業集團”。