明年中國光伏裝機規模可能會大幅增長。

12月15日，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華在2021年中國光伏行業年度大會上預測，2022年裝機在國內巨大光伏發電項目儲備量推動下，可能增至75GW以上。

相比于今年裝機量，上述預測意味著明年可能會有36%-66%的增長空間。

政策對光伏的支持力度巨大。12月10日結束的中央經濟工作會議指出，新增可再生能源用能不納入能源消費總量控制。通過能耗“雙控”政策調整，中央支持新能源發展的目標明顯。

目前我國光伏發電市場儲備規模雄厚。第一批1億千瓦新能源大基地已經啟動，同時第二批新能源大基地也已經著手申報。

只是由于多種因素影響，今年國內光伏裝機規模低于預期。王勃華表示，由于指標下發滯后，價格上漲等原因，2021年裝機規模預測下調，由年初的55-65GW下調至45-55GW。

盡管如此，前三季度光伏制造端增長勢頭強勁。其中多晶硅產量達到36萬噸，同比增長24.1%;硅片產量165GW，同比增長54.2%;電池產量147GW，同比增長54.6%;組件產量130GW，同比增長58.5%。

饒有趣味的是，戶用光伏新增裝機量的確成為光伏產業發展的一大亮點。截至今年10月，我國的分布式裝機規模繼續超越集中式裝機，達到19.03GW，占比64.9%。這種極為少見的現象出現在今年上半年，戶用新增裝機再創新高，這主要得益于上半年補貼規模5億元、補貼強度0.03元/千瓦時的政策支持。

今年，國家政策中密集提及發展分布式光伏。

6月，國家能源局綜合司報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知落地。9月，國家發改委、自然資源部等十部委發布了《關于印發全國特色小鎮規范健康發展導則的通知》，明確提出有條件的可開展屋頂分布式光伏開發。10月，國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》提出，新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。11月，國家機關事務管理局、國家發改委等四部委聯合印發《深入開展公共機構綠色低碳引領行動促進碳達峰實施方案》，提出到2025年，公共機構新建建筑可安裝光伏屋頂面積力爭實現光伏覆蓋率達到50%。

北京、上海、江西、山西等地方政府也出臺了相應的安裝要求和激勵政策。

在這股熱潮之下，國家電投、華能、三峽、華電、大唐、國家能源集團等央企軍團，廣州發展、申能、浙江交投、廈門建發集團、豫能控股等地方國企，中石油、中石化等傳統能源龍頭皆紛紛入局，一起參與了分布式的發展。

在此背景下，今年1-10月，我國光伏發電量2738億千瓦時，同比增長22.8%，占總發電量的4%，同比增長0.3%，光伏發電平均利用率98%，也達到了較高水平。

同時，光伏技術發展日新月異。我國光伏電池量產效率實現突破，今年單晶電池量產平均轉換效率達到23.1%，高于去年的22.8%。從2014年起，我國企業晶硅電池實驗室效率已打破紀錄42次。

供應鏈價格上漲是今年整個光伏行業的熱點，也是痛點。“今年，整個行業都在為上游打工。”有行業企業高管如此向「能見」感嘆。

很顯然，這也是光伏新增裝機增速不及預期的背后原因之一。今年，國內光伏供應鏈價格持續高位，價格壓力貫穿上下游：上游硅料價格上漲;芯片、膠膜粒子、背板樹脂、銅鋁等相關商品漲價帶來進一步壓力;組件廠商面對上下游兩頭壓力，開工率降低。

由于硅料屬于重資產行業、大化工產業，擴產周期約2年左右，遠高于下游硅片、電池、組件的擴產周期。

回顧過往歷史可見，只要出現產能與需求錯配情況，基本都會導致硅料價格大漲。日前，隨著硅片價格下調，業內人士期待產業鏈價格上漲的情況可以得以緩解，但客觀來看，2022年硅料價格相對2021年或許會有所回落，但可能不會出現大幅下跌。

對于供應鏈價格上漲，王勃華總結了5大原因，主要包括：大宗商品價格上漲，世界訂單涌向中國，供不應求;世界范圍通貨膨脹，比如美國實施低利率金融政策及全球運輸成本提升;部分產品階段性供需失衡，部分產品由于自身產量存在缺口，或受其他行業市場擠占，導致供需失衡;能耗雙控影響企業正常生產;部分中間商囤積居奇。

而對于應對供應鏈價格上漲，他總結了四條路徑。這對于暫時無法徹底緩解的行業痛點，意義重大。

首先，是聯合投資。如通威牽手晶科能源和京運通，保利協鑫攜手上機數控，新特能源則與晶科能源、僅高科技聯手，天合光能聯姻通威股份。

第二條路徑是戰略合作，其中既包括上下游企業的戰略合作，也包括央企與民企的合作。前者如下游企業隆基、晶科、晶澳、天合等，與大全、亞洲硅業、協鑫、新特、通威等上游硅料產業簽訂長單，后者如國家電投和隆基股份，國網綜能與陽光新能源等企業強強聯手，發揮各自優勢共同消化產業鏈漲價。

第三種路徑是走垂直一體化道路。今年，有不少企業打破多年的布局，開始向產業鏈上下游“跨界”。如東方日升、潤陽光伏布局硅料環節，通威股份布局硅片環節，晶澳、天合等企業將產業鏈擴充至拉棒、切片環節。

前兩條路徑的合作大都集中在光伏、新能源行業內，第四條路徑則是真正的大步跨界，牽手行業外企業，消除生產環節外的價格上漲。如晶科能源、隆基股份與中遠海運展開戰略合作，從物流運輸環節降低光伏產業的系統成本。