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儲能戰場,鋰電系與光伏系是競爭還是合作?

2021-12-16 09:55:08 Mr蔣靜的資本圈   作者: Mr蔣靜  

近日,阿特斯與寧德時代簽署戰略合作協議,雙方將在儲能業務上展開合作。實際上,去年9月比亞迪就戰略投資阿特斯,而儲能正是雙方重要的合作點。

光伏與鋰電企業在儲能業務上戰略合作,并不陌生。2019年5月,天合光能與鵬輝能源成立合資公司。今年6月,林洋能源與億緯鋰能公告成立合資公司。今年8月,晶科能源與寧德時代簽署戰略合作協議,共同推進儲能業務。

處于爆發初期的儲能業務,尤其是市場潛力巨大的光伏側儲能,無論2B大型儲能,還是2C家庭儲能,光伏與鋰電巨頭紛紛進場,作為共同玩家,既是競爭對手,又是合作伙伴。

如何看待這樣的競爭與合作?這是一個事關光伏及鋰電企業戰略決策的重要話題,同時也是研判儲能行業未來發展方向的一個關鍵點。

01 產業鏈關系

首先要準確認識鋰電、光伏與儲能(這里僅指電化學儲能)之間的產業鏈關系。

關于儲能業務,本公眾號曾做系列介紹和分析,重點參考2020年10月17日《儲能行業:接近燃爆的臨界點》和2021年1月7日《儲能的江湖》,這里借用其中一張圖。

儲能作為品牌類系統集成業務,是一個獨立業態,鋰電企業是其重要的上游供應商,光伏企業則是細分市場光伏側儲能的一個重要渠道商。兩者在介入儲能業務時,都具有得天獨厚的優勢。

以寧德時代為例,其作為鋰電企業的角色時,向下游儲能企業提供標準化電池組或者定制化儲能系統,是一個產品提供商的角色,但作為一個儲能企業時則向下游投資商或開發商交付儲能系統,是一個面向終端用戶的品牌商角色。

儲能既然是一個獨立的業態,需要具備獨立的產品力(主要是電氣系統集成能力)、品牌、渠道、融資、建設、運營和售后服務等能力或資源,這些能力要素及資源稟賦具有很強獨特性,并不同于鋰電及光伏業務。

換言之,不是任何一家鋰電企業或者光伏企業,都具備直接開展儲能業務的能力。

02 短期合作為主

鋰電企業是儲能業務的上游,且是儲能系統的核心供應商。鋰電企業掌握著重要的電芯資源及系統集成能力,在儲能系統交付方面具有獨一無二的優勢。

但是,儲能只是鋰電企業下游應用場景之一,與另一應用場景電動汽車類似。鋰電企業向下游延伸,需要構建很強的市場能力,尤其是2C業務,對品牌、渠道和售后服務的要求較高,難度跟鋰電企業造車相似。

對光伏企業而言,尤其是面向終端市場的組件和逆變器企業,在光伏側儲能方面,具有先天的品牌和渠道優勢,包括2B的大型儲能和2C的家庭儲能。屬于在相同的市場,橫向嫁接相關的產品。

由此可見,鋰電企業掌握上游產品資源,如果介入儲能,屬于縱向延伸,需要構建市場能力;光伏企業掌握下游市場資源,如果介入儲能,屬于橫向拓展,需要構建產品能力。

在儲能業務萌芽初期,無論鋰電企業,還是光伏企業,都還不具備儲能產業鏈完整的核心競爭力。

鋰電企業在下游品牌和渠道上還不成熟,目前還需要借助外力,因此不難理解寧德時代與晶科、阿特斯尋求戰略合作。

光伏企業對鋰電池及系統集成還不熟悉,這是一個不同于光伏電池的產品及系統,同時從供應鏈穩定性角度也需要尋求與鋰電企業的戰略合作,因此不難理解阿特斯、天合、晶科等光伏巨頭與鋰電企業進行戰略合作。

可見,目前鋰電和光伏企業均處于儲能業務競爭力構建初期,在光伏側儲能業務上恰好資源和優勢互補。雙方短期注定是合作大于競爭,甚至合作是雙方的唯一選項,單打獨斗難有成效。

03 長期的分化與競爭

既然鋰電與光伏企業的合作,是因為雙方儲能業務能力和資源構建尚不成熟的一個必然結果。那么,隨著雙方尤其是頭部企業業務規模的壯大和業務能力的成熟,尋求產業鏈資源和能力的獨立性,不斷拓展能力及資源邊界,將是必然。

尋求產業鏈獨立自主,對于鋰電企業和光伏企業而言,都不陌生,甚至刻骨銘心。

近年,寧德時代在鋰電產業鏈上構建了龐大的“朋友圈”,同時在儲能業務上也尋求獨立發展。2021年上半年,寧德時代儲能業務實現收入46.93億元,同比增長727%??梢姡瑢幍聲r代儲能業務上,絕不是簡單供應鋰電池這么簡單,而是面向終端市場開展儲能業務的戰略定位,作為鋰電系儲能的典型代表,與光伏系儲能已經是直接的競爭對手。

對于光伏企業而言,產業鏈保障更有體會,今年上游硅料環節對下游電池及組件環節的巨大沖擊,讓光伏巨頭們紛紛下定決心產業鏈一體化運作。

光伏系儲能企業,尤其頭部企業,逐漸介入上游鋰電池,保障鋰電池供應鏈穩定性,將是遲早的事情,無非是介入方式,可能是先合資再自主,也可能是先小后大。

儲能作為品牌類系統集成業務,最核心的競爭力是市場資源,因此具備市場資源的企業更容易勝出。在光伏側儲能市場,光伏系相對鋰電系更有優勢。

儲能行業未來的產業生態,預計將與光伏(組件)行業的產業生態相似,兩者都屬于品牌類系統集成業務,產業鏈上游和下游市場都具有高度相似性,首先是產品、品牌及渠道為核心的市場為王,其次是上游一體化保障供應鏈穩定。

儲能行業預計也會像光伏組件行業一樣,集中度不斷提高,最終形成少數綜合性巨頭和細分市場龍頭,也只有這些頭部企業才具備產業鏈一體化的能力,畢竟鋰電池屬于技術密集型和資本密集型。

儲能行業尚處于發展初期,無論光伏系還是鋰電系,都還不具備完善的業務能力和產業鏈資源,兩者在龐大的光伏側儲能市場恰好先天互補,短期合作大于競爭。

隨著儲能行業的不斷發展,頭部企業業務能力和資源不斷成熟,在行業集中度不斷提高的過程中也將逐漸分化,業務獨立性也會越來越強,并最終競爭大于合作。




責任編輯: 李穎

標簽:儲能業務,光伏業務