歷經(jīng)“531”重創(chuàng)的分布式光伏重新殺回市場(chǎng)中心。

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年前三個(gè)季度分布式光伏新增16.4GW，占比64%。如果疊加10月、11月戶用4.8GW的新增容量，則2021年分布式光伏新增裝機(jī)已超21GW，將創(chuàng)下歷年新高。

不過(guò)可以預(yù)期的是，這僅僅是起點(diǎn)，在政策東風(fēng)之下，2022年全面擺脫補(bǔ)貼的分布式光伏或仍將高居頂峰。

政策東風(fēng)

“雙碳”無(wú)疑為光伏等新能源打開了未來(lái)10年甚至未來(lái)40年的高速成長(zhǎng)空間。而巨大的市場(chǎng)需求也正在催發(fā)新的光伏模式和業(yè)界生態(tài)。

就分布式光伏而言，作為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)與鄉(xiāng)村振興兩大國(guó)家戰(zhàn)略的重要措施，2021年6月國(guó)家能源局正式啟動(dòng)整縣屋頂分布式光伏試點(diǎn)工作，并明確了不同類型屋頂?shù)墓夥惭b比例：黨政機(jī)關(guān)50%，學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑40%，工商業(yè)屋頂30%，農(nóng)村居民屋頂20%。9月14日，676個(gè)整縣試點(diǎn)公布，至此轟轟烈烈的整縣分布式光伏開發(fā)大潮正式拉開帷幕。

對(duì)于這場(chǎng)備受期待和爭(zhēng)議的的分布式光伏“盛宴”，有業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)，對(duì)行業(yè)實(shí)際帶來(lái)的增益有限，但確確實(shí)實(shí)提高了光伏的接受度，項(xiàng)目轉(zhuǎn)化周期大大縮短，全民光伏的時(shí)代列車邁上快軌。

此外，席卷全國(guó)的最嚴(yán)“能耗雙控”再次為烈火烹油中的分布式光伏續(xù)上了“催化劑”。2021年下半年，為積極響應(yīng)能耗雙控政策，云南、浙江等多省出臺(tái)政策，通過(guò)限制用電、提高電價(jià)等方式促進(jìn)能耗減排，就此工業(yè)硅、鋼鐵、水泥等產(chǎn)量腰斬，光伏產(chǎn)業(yè)深受影響再掀漲價(jià)潮。

不過(guò)，“能耗雙控”之下，光伏等清潔電力的優(yōu)勢(shì)也再次體現(xiàn)，多地出臺(tái)新規(guī)明確光伏等產(chǎn)生的用能量不受當(dāng)年用能總量指標(biāo)限制，疊加工商業(yè)目錄電價(jià)取消，用電大戶的光伏安裝潮一時(shí)興起。

統(tǒng)計(jì)28省區(qū)市剛剛發(fā)布的2022年1月代理購(gòu)電電價(jià)，與2021年12月相比，有14省電價(jià)出現(xiàn)上浮，極大利好工商業(yè)分布式光伏。

“以往是光伏安裝商找屋頂，現(xiàn)在是屋頂主動(dòng)找安裝商。”上海地區(qū)一位光伏開發(fā)商感嘆。

蜂擁而至

最好的機(jī)遇便是站在風(fēng)口。企業(yè)參與“雙碳”，最簡(jiǎn)單的便是安裝光伏。央國(guó)企全軍滲透，互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)、建材、造紙等跨界新軍一擁而入，分布式光伏搖身一變成為市場(chǎng)“香餑餑”。

事實(shí)上，早在2020年，央國(guó)企揮師分布式光伏的決心便已顯現(xiàn)：國(guó)家電投意欲打造分布式光伏領(lǐng)域的獨(dú)角獸企業(yè)，三峽領(lǐng)銜組建三峽智慧能源投資(海南)有限公司聚焦工商業(yè)分布式，龍?jiān)措娏y手聯(lián)盛新能源以“十四五”每年GW級(jí)增量為目標(biāo)打造全球領(lǐng)先的分布式能源投資商。

而整縣分布式光伏，更是加速了央國(guó)企的全軍入場(chǎng)。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)跟蹤公開信息，截至目前已有380余市區(qū)縣敲定整縣分布式光伏開發(fā)企業(yè)/意向企業(yè)，不僅“五大六小”、兩大設(shè)計(jì)院等央企火速搶占資源，中煤集團(tuán)、閩東電力、平煤神馬集團(tuán)、河南投資集團(tuán)、山西國(guó)際能源集團(tuán)等央國(guó)企悉數(shù)下場(chǎng)。

新近消息顯示，國(guó)家電投透露整縣屋頂分布式光伏目標(biāo)縣域已突破100個(gè)，大唐取得51個(gè)國(guó)家試點(diǎn)縣，國(guó)家能源集團(tuán)2021年四季度近1GW分布式光伏項(xiàng)目敲定EPC開發(fā)企業(yè)，僅12月華能于安徽省備案的分布式光伏項(xiàng)目超20個(gè)。

即使拋開整縣因素，分布式光伏的投資價(jià)值正被廣泛認(rèn)可。近日中國(guó)道路照明領(lǐng)域第一家主板上市公司華體科技透露2022年將大力布局分布式新能源系統(tǒng)，集分布式光伏、微儲(chǔ)能、物聯(lián)網(wǎng)等為一體，創(chuàng)新城市新能源補(bǔ)給站。另一家造紙企業(yè)榮晟環(huán)保也同時(shí)宣布，正式跨界光伏，目標(biāo)光伏產(chǎn)品研發(fā)和制造及1GW分布式光伏電站等運(yùn)營(yíng)管理。

此外，京東、順豐、中國(guó)郵政、中國(guó)燃?xì)狻⑻煊蛏鷳B(tài)……據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2021年，“殺入”分布式光伏投資領(lǐng)域的企業(yè)多達(dá)27家(鏖戰(zhàn)光伏：百余家跨界企業(yè)“殺入”)，且這一數(shù)字還在繼續(xù)增長(zhǎng)。

當(dāng)然，不可忽視的還有深耕分布式光伏多年的三大類領(lǐng)軍企業(yè)，第一類國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)兩大電網(wǎng)旗下的綜合能源公司，其中南網(wǎng)能源財(cái)報(bào)顯示，截至2021年中，分布式光伏節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目逾180個(gè)，總裝機(jī)容量約934.12MW;第二類是青島城投、廣州發(fā)展、浙江交投等地方國(guó)企;第三類則是正泰新能源、道達(dá)爾遠(yuǎn)景、聯(lián)盛新能源、普楓新能源等民營(yíng)開發(fā)商。

“八方諸侯”共同涌向并將共筑起未來(lái)分布式光伏的廣域疆土。此前曾有專家預(yù)測(cè)，“十四五”期間我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到130GW~150GW，較“十三五”實(shí)現(xiàn)倍增。

難啃的“骨頭”

風(fēng)口市場(chǎng)，狂歡的同時(shí)也必然伴隨著亂象叢生。“玩家”聚集帶來(lái)的首要問(wèn)題便是競(jìng)爭(zhēng)激烈。

從上述開發(fā)商了解到，最瘋狂的是曾有一家工廠屋頂吸引了七八家光伏開發(fā)商同時(shí)競(jìng)標(biāo)，且均是名企，電價(jià)折扣從9折甚至到7折。結(jié)果可想而知，屋頂業(yè)主最終選擇了最低電價(jià)，而忽略的則是設(shè)計(jì)方案及工程質(zhì)量是否最優(yōu)。

分布式光伏的“整縣”開發(fā)模式更是讓該市場(chǎng)快速集中化。“容量大了，但實(shí)際上市場(chǎng)小了。”在2021年第一屆光伏建筑一體化創(chuàng)新論壇上，山東省太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)張曉斌就未來(lái)分布式光伏市場(chǎng)趨勢(shì)總結(jié)道。

據(jù)某央企項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人介紹，目前整縣開發(fā)的資金主要由投資方支付，一縣一企，巨額的投資資金也成就了央國(guó)企的天然優(yōu)勢(shì)。結(jié)局便是央國(guó)企火速搶占整縣資源。

央國(guó)企的整縣開發(fā)思路，張曉斌透露，央國(guó)企一般會(huì)讓利地方政府，與政府城投公司組成合資公司開發(fā)整縣資源，且開發(fā)思路不僅僅停留在光伏，從光伏+產(chǎn)業(yè)、智慧城鎮(zhèn)等角度統(tǒng)一規(guī)劃，此外自投變壓器、儲(chǔ)能配置等均進(jìn)一步拔高了央國(guó)企的優(yōu)勢(shì)。

目前，整縣市場(chǎng)資源大體上可分為四類，第一類是集中式光伏電站，第二類是園區(qū)、工商業(yè)屋頂，第三類是黨政機(jī)關(guān)、學(xué)校等公共建筑屋頂，第四類是居民屋頂。

央國(guó)企的投資更傾向于第一、第二類市場(chǎng)，其余兩類由于分散，隱患風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)較大，因此目前整縣推進(jìn)相對(duì)緩慢。而先易后難、先簡(jiǎn)后繁，張曉斌也提醒，若央國(guó)企全面滲透，民營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)機(jī)遇則面臨緊縮風(fēng)險(xiǎn)。

實(shí)際上，國(guó)民合作也成為整縣分布式光伏開發(fā)中的主流模式，如在湖南祁陽(yáng)市的整縣開發(fā)中，正泰安能和神華國(guó)華永州發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱神華國(guó)華)合作，神華國(guó)華負(fù)責(zé)公共資源屋頂，正泰安能接手戶用屋頂。此外，晶科科技+華電、中利集團(tuán)+國(guó)家電投、林洋能源+華能等，合作案例不一而足。

但產(chǎn)業(yè)配套仍是民營(yíng)企業(yè)光伏開發(fā)難以跨越的門檻。如剛剛曝光的甘肅嘉峪關(guān)市新能源項(xiàng)目指標(biāo)配置意見，明確按照引進(jìn)配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資強(qiáng)度進(jìn)行配置，基本準(zhǔn)入條件為投資強(qiáng)度不低于300萬(wàn)元/兆瓦，優(yōu)先配置條件為投資強(qiáng)度須達(dá)到500萬(wàn)元/兆瓦。

至于中小安裝商，張曉斌建議中小民營(yíng)企業(yè)要進(jìn)行角色轉(zhuǎn)換，借助資本金成為小型平臺(tái)商，如軟件系統(tǒng)、渠道開發(fā)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等，或可承接大型集成商某一區(qū)域的開發(fā)，或者成為央國(guó)企在整縣推進(jìn)中的小分包商。

說(shuō)一道萬(wàn)，不變的現(xiàn)實(shí)則是分布式光伏開發(fā)大潮已起，身處其中，唯有主動(dòng)應(yīng)變。但突擊加速的開發(fā)，是否將讓分布式光伏資源提前過(guò)渡透支，電網(wǎng)容量、農(nóng)網(wǎng)改造速度能否匹配，諸多問(wèn)題值得重視。