在華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究1月11日的報(bào)告《12月新能源滲透率再創(chuàng)新高，14家車(chē)企月銷(xiāo)持續(xù)破萬(wàn)輛》中對(duì)2021年整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的主要車(chē)企(包括特斯拉、比亞迪、造車(chē)新勢(shì)力等)的銷(xiāo)量對(duì)比，全年總結(jié)以及未來(lái)的重要布局進(jìn)行了詳細(xì)剖析，本篇報(bào)告將銜接上篇進(jìn)一步針對(duì)中歐美這三大主要新能源汽車(chē)市場(chǎng)的全年做橫向?qū)Ρ龋?duì)2022年的發(fā)展預(yù)期，以及相關(guān)政策和補(bǔ)貼情況進(jìn)行全面梳理。

中國(guó)

首先從我國(guó)整體汽車(chē)銷(xiāo)量情況來(lái)看，2021年我國(guó)全年汽車(chē)乘用車(chē)市場(chǎng)為2627.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.8%，迎來(lái)了自2018年以來(lái)的首個(gè)正增長(zhǎng)，但值得注意的是，汽車(chē)銷(xiāo)量同比的高增長(zhǎng)趨勢(shì)并不持續(xù)，而是止步于5月份(作為對(duì)比年的2020年前五個(gè)月由于疫情導(dǎo)致銷(xiāo)量萎靡)，之后則一路呈現(xiàn)同比下滑態(tài)勢(shì)。

產(chǎn)量方面同樣也出現(xiàn)了前高后低的問(wèn)題，2021年我國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)量達(dá)到2608.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%，可以看到車(chē)企的生產(chǎn)增速也是明顯從下半年開(kāi)始放緩，新車(chē)產(chǎn)量也自5月開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，降幅從5月份開(kāi)始持續(xù)擴(kuò)大到11月份。而車(chē)企產(chǎn)量的大幅滑落也影響了汽車(chē)行業(yè)整體產(chǎn)能利用率，2021年汽車(chē)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)逐季下滑，一季度，二季度和三季度的產(chǎn)能利用率分別為78.5%、74.2%和70.5%，直到第四季度才出現(xiàn)少許回升到77.4%。全年產(chǎn)能利用率為77.5%，不及2020年疫情前的水平。

但從新能源汽車(chē)的角度來(lái)看，2021年我國(guó)新能源車(chē)全年銷(xiāo)量達(dá)到354.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，較2020年5.8%的滲透率提升近10個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)展極為迅速，其中在12月份中，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)再創(chuàng)歷史新高的分別完成51.8萬(wàn)輛和53.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.2倍和1.1倍，可以看到，2021年是我國(guó)新能源汽車(chē)與傳統(tǒng)燃油車(chē)的銷(xiāo)量走勢(shì)劇烈分化的一年。

華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究認(rèn)為，除了新能源汽車(chē)銷(xiāo)量絕對(duì)值本身在2021年有較大提升以外，也和我國(guó)汽車(chē)整體銷(xiāo)量在近幾年持續(xù)下滑，導(dǎo)致基數(shù)偏低，以及作為對(duì)比年的2020年新能源汽車(chē)萎靡有關(guān)：

(1)2019年和2020年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量都出現(xiàn)了增速為負(fù)數(shù)的萎靡情況，同時(shí)，2021年前三季度汽車(chē)市場(chǎng)再次因?yàn)槭苄酒倘?原材料價(jià)格上漲的影響，產(chǎn)銷(xiāo)量均不佳。這連續(xù)近3年汽車(chē)整體的銷(xiāo)量下滑使得2021年的整體汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)了一個(gè)積累下滑效果，而持續(xù)的銷(xiāo)量低迷也為2021年新能源汽車(chē)滲透率高增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。

(2)作為2021年的對(duì)比年，2020年上半年由于疫情擾動(dòng)嚴(yán)重，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降近41%，可謂是降幅嚴(yán)重，直到下半年7月分才逐漸開(kāi)始恢復(fù)正增長(zhǎng)，這也導(dǎo)致2020年全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)不大。

但值得驚喜的是，2021年能明顯看到上汽，比亞迪等傳統(tǒng)車(chē)企向新能源汽車(chē)的轉(zhuǎn)型在逐漸加速。此前傳統(tǒng)車(chē)企各自由于都有著不小份額的燃油車(chē)市場(chǎng)份額，使得新能源汽車(chē)的推出不夠積極，更多只是為了獲取積分，這一點(diǎn)在A00車(chē)型滲透率都超過(guò)90%上面有所體現(xiàn)，而根據(jù)燃油車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，A級(jí)和B級(jí)車(chē)型才是主流。而2021年傳統(tǒng)車(chē)企爭(zhēng)相推出新能源汽車(chē)車(chē)型，甚至主動(dòng)與各家車(chē)企本身的燃油車(chē)車(chē)型進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

我國(guó)新能源汽車(chē)的高性?xún)r(jià)比不僅得到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的認(rèn)可，甚至拉動(dòng)了我國(guó)汽車(chē)出口的整體水平，2021年，我國(guó)汽車(chē)出口201.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1倍，相比起2018年以來(lái)的三年出口量持續(xù)徘徊在100萬(wàn)輛左右，2021年我國(guó)首次出口超過(guò)200萬(wàn)輛，其中我國(guó)新能源車(chē)的國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)更是強(qiáng)勁，在2021年四季度中新能源汽車(chē)的出口量最高達(dá)到汽車(chē)整體出口總量的25%，呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)良好增長(zhǎng)。

新能源汽車(chē)高速發(fā)展階段或才剛剛開(kāi)始，根據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量為2750萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)預(yù)測(cè)將達(dá)到500萬(wàn)輛。

美國(guó)

2021年，美國(guó)全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到65.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近100%，全年新能源車(chē)滲透率為4.2%，較2020年提升2個(gè)百分點(diǎn)。2021年電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域總的來(lái)說(shuō)其實(shí)是處于中歐的銷(xiāo)量共振，而考慮到2022年美國(guó)新的新能源汽車(chē)政策即將到來(lái)，2022年極有可能是中歐美的共振。

美國(guó)總統(tǒng)拜登1.75萬(wàn)億美元的《重建更好未來(lái)(Build Back Better)》法案相比起此前的政策來(lái)說(shuō)，這項(xiàng)為期10年大幅擴(kuò)大電動(dòng)汽車(chē)稅收抵免的政策對(duì)于該國(guó)新能源汽車(chē)的帶動(dòng)效應(yīng)還是很大的，不僅將單車(chē)最高稅收抵免金額從7500美元提高到1.25萬(wàn)美元，還將單一車(chē)企只能獲得累計(jì)20萬(wàn)輛的額度限制打開(kāi)，這將對(duì)早已超過(guò)20萬(wàn)輛額度限制的特斯拉和通用汽車(chē)起到了刺激作用，有望在2022年使得美國(guó)電動(dòng)車(chē)滲透率出現(xiàn)如同我國(guó)2021年一樣的加速(我國(guó)從5.8%提升到12%)

此前，美國(guó)的新能源汽車(chē)整體滲透率相比全球另外兩大市場(chǎng)中國(guó)和歐洲差距較大，部分原因在于全球新能源汽車(chē)龍頭特斯拉在該國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額中占據(jù)了過(guò)大的份額(50%左右)，而其他傳統(tǒng)車(chē)企或新勢(shì)力一直被壓制，這一點(diǎn)有望在2022年得到改變。

2022年，美國(guó)本土的新勢(shì)力車(chē)企和抓奸能轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)車(chē)企都開(kāi)始加大力度進(jìn)軍純電動(dòng)或者插電產(chǎn)品，如克萊斯勒吉普牧馬人插混版、通用凱迪拉克lyriq、福特F-150 Lightning電動(dòng)皮卡、Rivian R1S等，不僅帶動(dòng)轎車(chē)和SUV這些已有新能源車(chē)型的崛起，還將引起美國(guó)電動(dòng)皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)量的爆發(fā)。從美國(guó)的燃油車(chē)類(lèi)別占比來(lái)看，皮卡是美國(guó)最大的汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)，皮卡占比接近20%，所以一旦電動(dòng)皮卡在2022年引入市場(chǎng)，有望帶動(dòng)美國(guó)整個(gè)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量。

歐洲

2020年和2021年可以說(shuō)都是歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)崛起的兩年，歐洲的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比在2020年一度超過(guò)中國(guó)(中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)占比41%)，在2021年同樣也有不俗的表現(xiàn)。歐洲市場(chǎng)的銷(xiāo)量主要集中在德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、挪威、意大利、瑞典、西班牙和荷蘭這八大國(guó)家(CR8市場(chǎng)集中度超90%)，歐洲八國(guó)2021年全年新能源車(chē)銷(xiāo)量在195萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)65%左右，全年新能源車(chē)滲透率約為21%，去年同期約13%。此外，全球新能源汽車(chē)滲透率排名靠前的國(guó)家也都集中在歐洲，例如幾乎全面完成新能源化的挪威(全年新能源滲透率高達(dá)86%)。

歐洲新能源汽車(chē)發(fā)展如此迅猛與其較為激進(jìn)的排放政策以及新能源補(bǔ)貼政策是分不開(kāi)的，2021年7月歐盟正式提出《Fit for 55》法案，計(jì)劃2030年起將新車(chē)的平均排放降低55%(相比1990年)，2035年起新車(chē)注冊(cè)全部要求零排放;同時(shí)，相比起我國(guó)退坡30%，歐洲2022年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡幅度不大，且主要新能源汽車(chē)市場(chǎng)德國(guó)、西班牙和愛(ài)爾蘭新能源汽車(chē)補(bǔ)貼都進(jìn)行了延期到2022年和2023年，法國(guó)和荷蘭也僅僅小幅退坡，所以2022年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡幅度幾近于無(wú)。

在2022年，歐洲仍將維持新能源汽車(chē)的高速發(fā)展，將要上市的新能源汽車(chē)新車(chē)型也是經(jīng)過(guò)精挑細(xì)選，具備市場(chǎng)認(rèn)可的，如此前表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)的，占據(jù)車(chē)型銷(xiāo)量榜單前沿的雷諾的ZOE、大眾的ID系列以及沃爾沃的XC40等再接再厲，其公司都將在2022年繼續(xù)上市新能源汽車(chē)新款如大眾ID.5、雷諾Megane、沃爾沃XC90等，一旦這些爆款的后續(xù)產(chǎn)品在2022年引入市場(chǎng)，有望繼續(xù)帶動(dòng)整個(gè)歐洲新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量。