SHPGX導讀：1月22日，中澳天然氣技術(shù)伙伴關系基金北方培訓中心/中國石油大學（北京）油氣政策與法律研究中心聯(lián)合上海石油天然氣交易中心、重慶石油天然氣交易中心、陽光時代律師事務所，成功舉辦了中國天然氣論壇（2022）第一期線上沙龍活動。本次活動邀請到周大地、洪濤、楊建紅、楊曉光等天然氣行業(yè)資深專家圍繞“中國天然氣市場發(fā)展與價格話語權(quán)”話題展開討論。

2022年1月22日，中澳天然氣技術(shù)伙伴關系基金北方培訓中心/中國石油大學（北京）油氣政策與法律研究中心聯(lián)合上海石油天然氣交易中心、重慶石油天然氣交易中心、陽光時代律師事務所，成功舉辦了中國天然氣論壇（2022）第一期線上沙龍活動。本次活動邀請到周大地、洪濤、楊建紅、楊曉光等天然氣行業(yè)資深專家圍繞“中國天然氣市場發(fā)展與價格話語權(quán)”話題展開討論，中澳天然氣技術(shù)伙伴關系基金北方培訓中心/中國石油大學（北京）油氣政策與法律研究中心主任、陽光時代律師事務所高級顧問陳守海教授主持沙龍活動。

北京世創(chuàng)能源咨詢公司首席研究員楊建紅以“非常時期下中國天然氣市場發(fā)展特點及啟示”為主題，分享了對行業(yè)的思考。楊建紅回顧了自疫情發(fā)生以來，國際國內(nèi)經(jīng)濟和能源發(fā)展的特點，指出我國天然氣市場發(fā)展具有以下幾個方面的特征：

我國天然氣市場消費表現(xiàn)具有韌性；

經(jīng)濟形勢是天然氣市場發(fā)展的基礎，兩者增速走勢“正相關”；

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈越來越有彈性，從供應側(cè)看，資源及基礎設施供應條件明顯好轉(zhuǎn)，天然氣價格杠桿作用越來越明顯；

天然氣利用選擇性逐漸靈活；

國際天然氣市場深刻影響著我國天然氣的發(fā)展，國內(nèi)外市場聯(lián)動性增強；

保供的責任或者任務發(fā)生深刻變化，由石油公司保供為主向各自分擔轉(zhuǎn)變；

一段時間內(nèi)煤炭消費增長速度的變化對天然氣消費市場影響大，“十四五”期間天然氣發(fā)展主要面臨與煤炭的競爭，未來時間將面臨與電的競爭；

多能源融合發(fā)展將是趨勢或者選擇，多能源融合發(fā)展、多種供應方式、多渠道發(fā)展是趨勢。

基于對我國天然氣市場發(fā)展特點的分析，楊建紅提出以下建議：

加快天然氣儲備建設；

重視潛力市場的研究和培育開發(fā)；

重視融合市場的研究和引導；

規(guī)范合同約束和合同條款的優(yōu)化；

加強價格的預測、預警。

原新奧國際貿(mào)易（新加坡）公司常務副總理楊曉光先生發(fā)表主題演講——如何實現(xiàn)中國在國際LNG貿(mào)易中的話語權(quán)，對比了美國、英國、西歐的市場化運作體系，重點分析了獨樹一幟的中國槽批市場。

楊曉光認為，國際貿(mào)易中的話語權(quán)，并不意味著簡單的定價權(quán)，或者市場周期某個特定時段對己方有利的商務條件，話語權(quán)代表著以己方市場條件為基準的市場秩序和邏輯。LNG液貨槽批市場已經(jīng)在市場環(huán)境下發(fā)育到相當規(guī)模，價格發(fā)現(xiàn)過程的市場化程度高，是比JKM更具有代表性的LNG現(xiàn)貨市場，具有很好的進軍衍生產(chǎn)品市場的基礎和現(xiàn)實需要，經(jīng)過進一步規(guī)范化，一旦形成標桿，將會為我們的市場參與者(包括接受和采用這個標桿的國際玩家)提供風險管理工具，改善我們進口商的風險結(jié)構(gòu)，向世界市場正確傳遞我們市場上的供需動態(tài)信息，長時間線上形成包括管道氣在內(nèi)的國內(nèi)天然氣市場的一個無形天花板。

楊曉光認為，以Henry Hub為代表的美國市場化路線，不宜作為我們天然氣市場化的模板和方向，但這并不意味著基于TTF和NBP那樣的虛擬樞紐的市場化路線不可行，以及發(fā)展液貨市場標桿也不可行。在中國，條件最好的是LNG液態(tài)市場。我們的天然氣市場化，宜走通過地區(qū)市場/部門市場實現(xiàn)價格發(fā)現(xiàn)，并輻射全國市場/整體市場之路。

國務院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所能源政策研究室洪濤主任認為，近兩年疫情產(chǎn)生的短期效應疊加低碳轉(zhuǎn)型的長期作用，正在深刻的影響全球的天然氣市場，雙碳目標和深化改革，也讓中國的天然氣市場不斷成熟并進入了一種新常態(tài)。

中國天然氣市場正從以前的“大、高增長”轉(zhuǎn)向更高質(zhì)量，尤其是習近平總書記指出“能源的飯碗必須端在自己手里”，我們有必要重新審視天然氣市場的影響力和話語權(quán)。洪濤進一步指出，我們的天然氣市場首先是盤子大、進口資源多、增速快。從2020到2035年，若保持保持在5%的年均增速，消費規(guī)模就可達6200億方的水平，一些發(fā)達省份也可能會出現(xiàn)提前增長降速的情況。市場化程度將會持續(xù)提升，保供的義務也將會持續(xù)存在，但更多轉(zhuǎn)向市場化保供。之前幾年“氣代煤”進展比較快，但在部分消費領域已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的“電代氣”的趨勢，這種趨勢不可逆且對用戶鎖定效應更強。長期的發(fā)展趨勢來看，天然氣的國際批發(fā)價格預計不會有明顯的降勢，減量不減價將是長期趨勢。在10年之內(nèi)，中國的天然氣依然在消費終端有比較好的競爭力和發(fā)展?jié)摿Γ暝鏊贂鸩椒啪彙膰H市場來看，基本面是供應緊平衡，通過長期協(xié)議來穩(wěn)定供需和價格將更加重要，但去年歐洲天然氣短缺也帶來一個新問題：“在這種新的形式之下，長期協(xié)議的價格算法是否會被改寫”。

關于天然氣國際價格話語權(quán)，洪濤認為，影響力不等于話語權(quán)，話語權(quán)也未必能完全落實到定價權(quán)。我們的海量市場讓中國具有全球影響力的充分條件，但必要條件還不足，目前還處在規(guī)則參與者的角色。價格話語權(quán)除了與市場體量大以外，還需要開放高效的市場機制，國內(nèi)供需調(diào)節(jié)能力，本幣成為結(jié)算國幣的可能性等這些必要條件，經(jīng)濟長期穩(wěn)定增長的預期也將影響話語權(quán)。我們具備充分條件，但是必要條件還有待加強。

“十三五”以來，我國天然氣領域的供給能力、基礎設施、調(diào)節(jié)能力、體制機制、市場建設各種條件不斷完善，很大程度上縮減和熨平了國內(nèi)和國際的差異，中國正在將天然氣的影響力逐步轉(zhuǎn)向話語權(quán)。展望“十四五”我們的天然氣市場需求有望繼續(xù)增長、用氣結(jié)構(gòu)或?qū)⑦M一步優(yōu)化、體系將繼續(xù)建立和完善；競爭環(huán)節(jié)也會全面開放準入、有序競爭格局或能逐步培育建立；交易中心的作用將持續(xù)發(fā)揮、市場交易體系可望全面形成；進口多元化體系穩(wěn)步建立、對國際市場影響力或能明顯提升；儲氣調(diào)峰設施建設力度加大、應急調(diào)峰效果或?qū)@著改善；體制機制改革落地深化、高效監(jiān)督管理體系或能盡快建立；著力完善天然氣國際合作機制，深度國際合作或?qū)⒓訌姡ㄟ^國際合作也會讓我們的影響力尤其是軟實力逐漸擴散到全球。

原國家發(fā)展改委能源研究所所長、中國能源研究會常務副理事長周大地指出，我國天然氣的消費總量在全世界排名第三，這個市場面臨著很多挑戰(zhàn)。我國目前在天然氣基礎設施建設方面提供了很好的背景，目前“氣代煤”還是一個方向，但是在天然氣價格比較高的情況下，這個動力有所制約。關于中國天然氣市場發(fā)展，周大地認為：

天然氣在中國的發(fā)展曾經(jīng)是能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要內(nèi)容。特別是傳統(tǒng)環(huán)境約束，推動了天然氣迄今為止的高速擴張。但這方面的動力已經(jīng)減弱，目前仍然存在的散煤和民用供熱，包括煤電等用戶，直接用氣代煤的難度已經(jīng)比較大了。因為碳排放的氣代煤，可能要看碳達峰后的情況。會受到直接電氣化的挑戰(zhàn)。遠期（2060以前）天然氣通過CCS保留部分市場的可能性越來越小。因為可再生能源通過儲能和有序用電的成本將大大低于天然氣碳中和成本。因此天然氣可能就是一個經(jīng)濟技術(shù)周期的壽命時間。2030年前發(fā)展要和經(jīng)濟性密切掛鉤，2030年后也要進入飽和和下降期。盡管可能成為最后退出去的化石能源。

國家現(xiàn)在仍然對天然氣的發(fā)展實行扶持政策。包括成立國家管網(wǎng)公司，把氣網(wǎng)納入基礎設施建設內(nèi)容。否則靠天然氣用戶，或天然氣供應或經(jīng)銷商發(fā)展管網(wǎng)，難度要高的多。目前天然氣雖然還在高速發(fā)展階段，但主要的增長期預計會在2030年之前，2030年之后隨著我們碳排放的制約，或者是更多的替代了煤炭，或者是進入存量或者減量發(fā)展，在2040年之后可能進入下降的趨勢，被可再生能源的加快發(fā)展和技術(shù)進步所取代。在有可能直接電力化的領域，天然氣可能難以進入。天然氣要用好2030年前的機會，盡量在環(huán)境治理和碳達峰的條件下，發(fā)揮天然氣的低排放優(yōu)勢，但也要認真考慮天然氣發(fā)展的經(jīng)濟性。不能成為各級政府長期補貼的負擔。

在天然氣定價話語權(quán)方面周大地指出，在市場經(jīng)濟條件下特別是期貨市場引導現(xiàn)貨市場價格的機制下，大宗商品，包括主要能源價格的激烈波動幾乎成為常態(tài)。例如中國煤炭消費占全球一半以上，而且國內(nèi)產(chǎn)量占90%，在國際通貨膨脹的影響下，也出現(xiàn)價格暴漲幾倍的情況。最后還是靠中國政府直接干預，通過公有制煤炭企業(yè)限價，把這次煤炭以及相關原材料產(chǎn)品價格危機化解平息下來。中國也是世界上鐵礦石最大買家，具有用戶壟斷地位，但鐵礦石價格也不由中國說了算，多次大漲。具有消費市場實際壟斷地位的煤炭等能源價格，是資本，市場預期，市場結(jié)構(gòu)多種因素共同作用的結(jié)果。我們要學會管理市場，包括防止和抑制資本對市場的惡意操控。天然氣市場中國雖然是一個比較大的進口用戶，但在進口量持續(xù)增長的情況下，很難直接控制國際氣價的大起大落。有必要加強對國際天然氣價格變化的預測和分析，采取措施避免不必要的損失。既要防止不斷買高，助推價格高漲，也要防止錯誤預期高價多買結(jié)果需求不足大量虧損。中國天然氣的未來市場不確定性因素較多，而且不確定性加大。經(jīng)濟性問題已經(jīng)成為天然氣如何發(fā)展，能發(fā)展多少的重要挑戰(zhàn)。

本次天然氣線上沙龍共有一千余位觀眾參會，大家基于交流主題活躍發(fā)言。天然氣論壇將在2022年持續(xù)舉辦線上主題沙龍，為天然氣行業(yè)提供專業(yè)交流的平臺。

本文來源 | 陽光時代法律觀察