過去兩年，光伏行業景氣度頗高，產能、收入、市值大幅增長，千億市值環繞，氣勢碾壓風電，群星璀璨靚過鋰電，其他傳統能源更是“不值一提”。

在“碳中和”浪潮的助推下，光伏企業有點“飄”了。

但是，我們也必須客觀認識光伏自身局限性以及當前電力系統特點，理解未來新型電力系統結構，光伏等新能源促進的不僅是能源結構簡單變化，而是整個電力及能源系統關系和結構的重構。

01

客觀認識光伏的局限性

光伏，作為一種獨立的能源，具有鮮明的局限性，這也算是無償使用太陽光資源的一種“代價”。

光伏的局限性，主要體現在三個方面：一是時間局限性，二是穩定性，三是空間局限性。

一是時間局限性。由于取之于太陽光照，而日均可用時間約4小時，僅占每日時間的1/6，作為獨立能源無法覆蓋其他5/6時間，尤其是晚間用電高峰。

二是穩定性。由于太陽光照的多變，比如雨雪、多云、沙塵等天氣均會影響日間發電，作為獨立能源無法提供穩定的電力。

三是空間局限性。光伏尤其是大型地面電站，需要占用較大的土地面積，而土地富裕的區域往往用電較少，而用電較多的工業地區或市區又缺少地面資源，光伏作為獨立能源存在明顯的空間錯配，這也是“棄光問題”的本源。

回顧光伏行業發展過程中的磕磕絆絆，一方面是光伏成本問題，而另一方面正是光伏自身局限性造成的。

如今，光伏成本通過技術進步不斷下降，敏感性逐漸降低，但光伏局限性問題反而相對明顯了，這就迫切需要通過非技術手段來彌補。

02

正視與火電、儲能和電網的關系

在彌補光伏先天局限性的過程中，必須正視三大關系：一是與傳統火電的關系，二是與新興儲能的關系，三是與電網的關系。

這三大關系如何相處，直接決定了光伏發展的長度、寬度和深度，也就是給光伏行業發展“加杠桿”。

一、與火電的關系

截至2021年12月底，我國發電裝機容量約23.8億KW，同比增長7.9%。其中，火電裝機容量13.0億KW(占比54.6%)，同比增長4.1%;光伏裝機容量約3.1億KW(占比13.0%)，同比增長20.9%。

2021年度，我國發電量總計81122億KWh，同比增長8.1%。其中，火電發電量57702.7億KWh(占比71.1%)，同比增長8.4%;光伏發電量3259億KWh(占比4.0%)，同比增長25.1%。

可見，無論裝機量，還是發電量，我國仍然嚴重依賴于火電，火電以54.6%的裝機量貢獻了71.1%的發電量，這就不難理解去年火電波動對整個電力系統的沖擊了。

目前，我國的電力峰值負荷在12億KW左右，截至去年底的火電裝機量為13億KW，現有火電裝機基本覆蓋，如果火電正常出力，不存在“拉閘限電”問題，這也是我國電力總體穩定的根本原因。

但是，隨著新能源占比提高，同時電力需求穩定增長，電力需求結構多元化，峰值負荷還會持續提高，調峰壓力會越來越明顯，火電在很長一段時間都需要發揮不可替代的“壓艙石”作用。

換言之，沒有火電的支持，現有電力系統難以保持穩定，光伏、風電等新能源就沒有發揮價值的基礎。火電作為電力系統“壓艙石”的核心地位，還將保持相當長一段時間。

二、與電網的關系

2022年1月，高層領導強調，“要加大力度規劃建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系”。

這個表態，鮮明地指出了光伏以及風電，與火電和電網的共生關系，更是首次強調了特高壓的戰略價值。

在雙碳目標的戰略指引下，我國新能源蓬勃發展，但空間傳輸和消納已經成為瓶頸，構建新型能源基礎設施網絡迫在眉睫，特高壓作為電力傳輸骨干的戰略地位開始凸顯。

特高壓在承擔電力“廣域輸送”方面的作用，不言而喻。作為遠距離電力輸送的重要工具，可以解決新能源發電端和用戶端的空間錯配問題。

光伏發電和傳輸消納，互為前提，缺一不可。如今，光伏的新一輪發展需要特高壓，特高壓的發展又進一步促進光伏。

可喜的是，高層已經認識到發展特高壓，對于促進光伏等新能源的積極意義，我國特高壓建設開始加速。

截至2020年底，我國已建成投運“14交16直”共30項特高壓工程，核準、在建“2交3直”共5項特高壓工程，在運在建35項特高壓輸電工程，線路長度達到4.8萬千米。

“十四五”期間，僅國家電網規劃建設特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬余千米，變電換流容量3.4億千瓦，總投資3800億元，其中，2022年計劃開工“10交3直”共13條特高壓線路。

對比“十三五”期末規模，“十四五”期間特高壓線路長度增加超過60%，在壓抑多年之后，特高壓建設終于走上快車道。

三、與儲能的關系

儲能對于彌補光伏三大局限性，作用直接，意義重大。

近幾年，隨著鋰電池成本的逐漸下降，具有靈活性的鋰電儲能應用于光伏具有了可行性，同時隨著光伏成本趨于降低，使得“光伏+儲能”整體能夠體現更好的經濟性，可以互相促進，進而推動彼此的發展，達到“1+1﹥2”的效果。

可以預料，儲能對于具有一定局限性的光伏以及風電裝機目標的達成，乃至“碳達峰”和“碳中和”目標的實現，都具有重要意義，這也是我國近年大力倡導儲能的底層原因。

去年7月，國家發改委、國家能源局正式發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，提出了發展新型儲能的目標和路徑，成為這一輪儲能業務發展綱領性指導文件。

目前，各個地方的儲能項目尤其是“光伏+儲能”項目正在如火如荼的推進，項目規模不斷增加，業務模式不斷成熟。

去年以來，由于上游成本因素，光伏系統及鋰電儲能系統的成本居高不小，短期發展受到一定制約。但是，隨著光伏及鋰電成本可預期的下降，“光伏+儲能”預計很快會迎來較大的發展。

03

保持“光伏+”的開放心態

實際上，隨著光伏等新能源的占比提高，與火電、電網和儲能的關系正在發生變化，重構新型電力系統，更多是協同，而不是競爭，以共同促進雙碳目標的實現。

為此，光伏行業需要正視自身的局限性，保持更加開放的態度，通過多重主體共同支撐，才能充分發揮自身價值，其中既有新興的儲能，也有傳統的火電，更有沉重的電網系統。

如今，光伏行業不僅要正視與火電、電網及儲能的關系，構建新型電力系統，在從1到N的發展過程中，還面臨各種“光伏+”的問題，比如戶用光伏如何處理與農戶的關系，BIPV如何處理與現有建筑行業規則的關系，光伏資產證券化如何處理與金融機構的關系，等等。

在“光伏+”的過程中，利益平衡尤為重要。

既然是盟友關系，各方是利益共享，而不是爭奪，因此要形成與火電、電網、儲能等合作方的價值形成或價值補償機制，包括調峰、調頻、消納等交易機制，避免“有人吃肉、有人啃骨頭”的畸形機制，這樣才能促進整體的進一步發展。

光伏要最大化發揮價值，在可預期時間內都離不開火電、電網和儲能的共同支撐，它們是光伏發展的重要盟友，彼此構成了可持續的新型電力系統。

此外，光伏也要形成更加開放的發展思路，讓“光伏+”滲透更多的場景、疊加更多的工具、建立更多的朋友，同時完善利益共享或價值補償機制，這樣才能讓光伏的發展空間更加廣闊。