在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，發(fā)電集團(tuán)的風(fēng)、光資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)更為激烈，三峽集團(tuán)、中廣核、中節(jié)能、國(guó)投電力、中核、華潤(rùn)電力六小豪門在各自水電、核電、火電之外，加碼布局風(fēng)電光伏，開啟了追風(fēng)逐光新征程。

“十四五”開局之年，六小豪門的光伏、風(fēng)電業(yè)績(jī)?nèi)绾?據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，“六小”光伏、風(fēng)電總裝機(jī)約91GW，占全國(guó)風(fēng)光總裝機(jī)的14.5%。

光伏方面，“六小”占據(jù)了全國(guó)光伏總裝機(jī)的11%，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超36.33GW。三峽集團(tuán)以11.9GW位列首位，中核集團(tuán)光伏裝機(jī)近10GW，中廣核光伏裝機(jī)近8GW，中節(jié)能太陽(yáng)能光伏裝機(jī)約4.2GW，國(guó)投電力與華潤(rùn)電力在1GW左右。

風(fēng)電方面，三峽、華潤(rùn)、中核、中廣核和國(guó)投電力總裝機(jī)超55.47GW，約占全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)17%，中廣核、三峽集團(tuán)和華潤(rùn)電力裝機(jī)突破15GW。

“風(fēng)光”三峽

作為全球最大的水電開發(fā)運(yùn)營(yíng)企業(yè)和中國(guó)最大的清潔能源集團(tuán)，三峽集團(tuán)清潔能源裝機(jī)已經(jīng)突破1億千瓦，清潔能源裝機(jī)比例高達(dá)96%，并致力于實(shí)現(xiàn)2023年碳達(dá)峰、2040年碳中和。

在立足水利業(yè)務(wù)之外，三峽集團(tuán)在風(fēng)電、光伏領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)增量，并制定了“風(fēng)光三峽”和“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”目標(biāo)，規(guī)?；_發(fā)風(fēng)光項(xiàng)目。

截至2021年底，三峽集團(tuán)光伏裝機(jī)規(guī)模11.95GW，陸上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模11.24GW，海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模4.87GW，其中2021年光伏新增裝機(jī)1.9GW，風(fēng)電新增裝機(jī)5.38GW。

值得稱道的是，作為三峽集團(tuán)開拓新能源版圖的主力，三峽能源風(fēng)電、光伏業(yè)績(jī)亮眼，截至2021年底風(fēng)電、光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量合計(jì)22.68GW，超過(guò)三峽水電站裝機(jī)容量(22.5GW)，如期建成首個(gè)“風(fēng)光三峽”。

除了自主開發(fā)之外，三峽集團(tuán)也在陸續(xù)收購(gòu)優(yōu)質(zhì)電站資產(chǎn)，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年三峽已收購(gòu)了超1GW的光伏電站，交易對(duì)象包括正泰、愛康、協(xié)鑫新能源、晶科等企業(yè)。

根據(jù)發(fā)展目標(biāo)，“十四五”三峽集團(tuán)新能源新增裝機(jī)將達(dá)到70至80GW，年均在14GW左右，可以預(yù)見未來(lái)幾年其光伏、風(fēng)電將開足馬力。

中廣核&中核：核電巨頭的風(fēng)光大棋

中廣核和中核集團(tuán)是我國(guó)兩大核電巨頭企業(yè)，中廣核控股在運(yùn)清潔電力裝機(jī)容量超過(guò)6800萬(wàn)千瓦，其中核電2826萬(wàn)千瓦，新能源裝機(jī)超過(guò)3921萬(wàn)千瓦;中核集團(tuán)2021年公司控股裝機(jī)占全國(guó)核電裝機(jī)的41.3%。

從中廣核和中核的風(fēng)光版圖來(lái)看，二者光伏裝機(jī)較為相近而風(fēng)電裝機(jī)差距較大。

中廣核可謂光伏開發(fā)的元老企業(yè)，自2009年參與特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)以來(lái)，中廣核已在光伏領(lǐng)域深耕十余年。截至2021年底，其國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能項(xiàng)目共181個(gè)，裝機(jī)容量7.98GW，風(fēng)電項(xiàng)目共314個(gè)，裝機(jī)容量19.67GW。

為積極響應(yīng)國(guó)家“30.60”碳中和碳達(dá)峰目標(biāo)，中廣核全力推進(jìn)新能源項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)劃到“十四五”末國(guó)內(nèi)在運(yùn)裝機(jī)容量力爭(zhēng)突破6000萬(wàn)千瓦。

而根據(jù)官方數(shù)據(jù)，截至2022年3月底，中廣核國(guó)內(nèi)非核清潔能源裝機(jī)總?cè)萘?7.79GW，包括風(fēng)電項(xiàng)目19.68G、太陽(yáng)能項(xiàng)目7.99GW，水電項(xiàng)目123MW。可見，“十四五”期間中廣核風(fēng)電、光伏仍有較大增長(zhǎng)空間。

中核集團(tuán)截至2021年底光伏裝機(jī)9.96GW，風(fēng)電裝機(jī)3.12GW，水電裝機(jī)2.87GW。

中核集團(tuán)新能源擴(kuò)張以開發(fā)與收購(gòu)并舉，不僅在大型電站、整縣分布式光伏方面大動(dòng)作不斷，在電站收購(gòu)上，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年以來(lái)中核旗下中核山東、湖南新華及中核匯能收購(gòu)光伏電站規(guī)模近700MW，交易金額超35億元。

中節(jié)能&華潤(rùn)電力：上下游雙發(fā)力

中節(jié)能太陽(yáng)能是“六小”中兼顧電站投資及電池組件制造的企業(yè)，2021年財(cái)報(bào)顯示，光伏發(fā)電業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的63.42%，光伏制造業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的36.33%。

目前其高效電池年產(chǎn)能1.5GW，高效組件年產(chǎn)能2GW。據(jù)了解其1.5GW高效組件項(xiàng)目正在建設(shè)，預(yù)計(jì)今年8月將建成投產(chǎn)。

在光伏電站業(yè)務(wù)上，中節(jié)能持續(xù)推進(jìn)電站開發(fā)與項(xiàng)目收購(gòu)，截至2021 年底，中節(jié)能光伏電站規(guī)模約6.09GW，其中運(yùn)營(yíng)電站約4.27GW，在建電站約0.7GW、擬建設(shè)電站(已取得備案的平價(jià)項(xiàng)目)或經(jīng)簽署預(yù)收購(gòu)協(xié)議的電站約1.12GW。

據(jù)了解，中節(jié)能目前已經(jīng)鎖定了約15GW 的自建和收購(gòu)光伏項(xiàng)目，2022年底其光伏裝機(jī)目標(biāo)為8GW，約新增2GW。根據(jù)規(guī)劃，到2025年末，中節(jié)能力爭(zhēng)光伏電站累計(jì)裝機(jī)20GW，光伏電池組件產(chǎn)能超26GW。

華潤(rùn)電力截至2021年底風(fēng)電、水電及光伏發(fā)電運(yùn)營(yíng)權(quán)益裝機(jī)容量共15.4GW，年內(nèi)新增風(fēng)電光伏共2.5GW，光伏在建權(quán)益裝機(jī)容量為1.4GW，風(fēng)電在建權(quán)益裝機(jī)容量為1.4GW。

從業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看，華潤(rùn)電力光伏裝機(jī)占比僅為1.7%。盡管從光伏裝機(jī)來(lái)看，華潤(rùn)電力在“六小”中墊底，但其在光伏發(fā)電領(lǐng)域潛力巨大。據(jù)了解，截至2021年底華潤(rùn)電力已核準(zhǔn)或備案了約1.8GW風(fēng)電和35GW光伏項(xiàng)目。按照發(fā)展目標(biāo)，今年華潤(rùn)電力光伏、風(fēng)電項(xiàng)目新增并網(wǎng)規(guī)模將達(dá)到6.3GW。

據(jù)其“十四五”發(fā)展目標(biāo)，華潤(rùn)電力將全力加大可再生能源開發(fā)力度，新增可再生能源裝機(jī)實(shí)現(xiàn)40GW，到2025年底可再生能源權(quán)益裝機(jī)占比超過(guò)50%。

電站開發(fā)之外，華潤(rùn)電力發(fā)力光伏制造領(lǐng)域，投資110億元切入HJT電池組件制造，建設(shè)24條500MW二代異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)裝備線和24條500MW電池組件封裝生產(chǎn)線。近期，該項(xiàng)目已進(jìn)入施工招標(biāo)階段。

國(guó)投電力：水火風(fēng)光并濟(jì)

國(guó)投電力是國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)控股的，以清潔能源為主、水火風(fēng)光并濟(jì)的綜合能源電力上市公司，2021年國(guó)投電力的清潔能源裝機(jī)占比為67.2%，較去年同期提升4.53%。

在國(guó)電電力的電力業(yè)務(wù)構(gòu)成中，光伏占比較少，截至2021年底其光伏裝機(jī)1342MW，占比3.71%，風(fēng)電裝機(jī)2230.5MW、占比6.16%。2021年，國(guó)投電力新投產(chǎn)/并購(gòu)裝機(jī)4423MW，其中水電4015MW、風(fēng)電98MW、光伏310MW。

按照國(guó)投電力的發(fā)展目標(biāo)，“十四五”末，規(guī)劃控股裝機(jī)容量將達(dá)50GW，其中清潔能源裝機(jī)占比約為72%。在具體實(shí)施路徑上，國(guó)投電力將持續(xù)拓展以抽水蓄能、儲(chǔ)能、氫能為主的新產(chǎn)業(yè)。