近期,中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱“交易商協會”)創新推出轉型債券,將募集資金專項用于高能耗、高碳排放的傳統行業的產能置換、技術升級改造等具有降碳效果的項目,以此支持傳統行業的綠色低碳轉型。浦發銀行積極響應,在交易商協會的指導下,在市場首批發行的五單轉型債券中承銷了其中兩單,分別為中國鋁業股份有限公司2022年度第二期中期票據(轉型)、大唐國際發電股份有限公司2022年度第五期中期票據(轉型)。市場首批轉型債券的落地受到了市場各方的廣泛關注和一致好評。

中國鋁業股份有限公司、大唐國際發電股份有限公司是我國鋁行業、電力行業的優質上市公司。為落實國家“碳達峰、碳中和”的重大決策部署,中國鋁業股份有限公司在自身“十四五”發展規劃中提出了“持續發展低碳冶金技術”的低碳轉型方向,而大唐國際發電股份有限公司則提出“火電產業清潔化發展”的轉型路徑。浦發銀行北京分行在了解到交易商協會試點推出轉型債券后,第一時間聯系了兩家企業,結合企業轉型規劃及融資需求,為企業提供了定制化的轉型債券業務方案,并高效推進項目落地。

中國鋁業股份有限公司將5億元募集資金用于連城分公司500kA電解鋁生產線節能技術升級改造項目,改造完成后預計每年可減少二氧化碳排放19.07萬噸。大唐國際發電股份有限公司將2.9億元募集資金用于償還北京高井燃氣熱電項目的貸款,該項目以天然氣熱電機組替代燃煤機組和區域燃煤鍋爐,可實現每年減少二氧化碳排放183.85萬噸。

近年來,浦發銀行北京分行頻頻發力綠色金融,在“京系號”特色金融服務供給體系指引下,落地多項創新業務,如,落地國內市場首單非金融企業發行的境內外雙標認證的“碳中和”債、國內市場首單革命老區振興發展“碳中和”債、國內市場首單供應鏈(應付)綠色資產支持商業票據(ABCP),并在北京市股份制商業銀行中率先落地“京綠通”再貼現業務等等。據統計,該行目前存量綠色信貸規模已達數百億元。

后續,浦發銀行將進一步豐富完善綠色金融、轉型金融的產品體系和服務體系,組合運用集團內信貸、債券、租賃、股權等多渠道資金,助力實體經濟實現“雙碳”目標。