石油及天然氣公司中國油氣控股有限公司（“中國油氣控股”，前稱“創新能源控股有限公司”，香港交易所：702）公布，本公司已于二零一零年七月十六日與獨立第三方（“賣方”）簽訂一份收購協議，收購奧瑞安能源國際有限公司（“奧瑞安”）全部權益，作價合共23.4億港元。奧瑞安根據與中國伙伴訂立的生產分成合約，在中國山西及陜西省三交區塊進行煤層甲烷田勘探、開采及生產活動中享有70%權益。此開發項目之中國伙伴現為中國石油天然氣股份有限公司（“中石油”，香港交易所：857）。

收購事項的代價23.4億港元將按以下方式償付i) 7.8億港元以現金支付； 7.8億港元以按每股0.50港元的發行價發行及配發15.6億股中國油氣控股代價股份的方式支付；以及 (iii) 7.8億港元以向賣方發行可換股債券的方式支付。可換股債券為期三年，首年不能兌換，每股換股股份的初步換股價為0.50港元。

根據協議，倘若煤層甲烷田的儲量經驗證于一年內的總數增加15%，達致不少于6,638億立方英尺的數量（或換言之，生產分成合約項下整個三交區塊的總儲量不少于10,138億立方英尺），則收購事項的代價將增加1.56億港元。所增加的代價將以發行及配發額外3.12億股新股的方式償付。

新股發行價及可換股債券的換股價為每股0.50港元，相當于公司股份于最后交易日在聯交所所報的收市價0.50港元相同的價格；較其股份于最后五個連續交易日的平均收市價每股0.49港元溢價約2.04%；較最后十個交易日的平均收市價0.511港元折讓約2.15%。

以目前的股權架構，交易完成及發行代價股份后，賣方將持有本公司擴大后已發行股本約19.16%。

奧瑞安自二零零六年三月獲得此生產分成合約。奧瑞安作為項目之外國伙伴，負責提供相關技術，并指派其合資格的專家勘探、開采、生產及出售采自合約區的煤層甲烷或煤層甲烷產品。中方則負責取得地方批核，以及與地方及政府機關聯絡。奧瑞安與中方之間的利潤攤分比率為70:30。

奧瑞安應占煤層甲烷田的證實儲量及概略儲量總數不少于2,000億立方英尺，以及業務估值不少于27.3億港元，為收購協議其中的先決條件。

一九九九年，三交區塊開始進行勘探，共鉆了大量勘探試驗井，以評估煤層甲烷的潛在性。自生產分成合約于二零零六年六月生效以來，奧瑞安鉆了額外七個多分支水平井，以收集更多關于儲量的數據資料。于二零零九年五月，奧瑞安開始從勘探井試產天然氣。

靠近三交區塊的輸氣管道興建正進行中，預計于二零一一年年初完成。管道完成后運輸量將達每天9,670萬立方尺。在管道輸氣以外，奧瑞安正考慮以壓縮天然氣或液態形式運輸及出售其煤層氣。

中國油氣控股執行董事戴小兵博士表示：“最近國際市場的原油價格呈不穩趨勢，董事會相信，投資清潔能源行業將為本公司帶來可觀回報。有關收購為本公司帶來機會，進軍屬于清潔能源行業的煤層甲烷供應市場。參照中國國家發展和改革委員會于二零零六年采納的第十一個五年計劃，清潔能源行業得到中國政府的政策支持。”

戴氏續稱：“奧瑞安與中石油之分成合約，其合約區覆蓋中國山西省及陜西省鄂爾多斯盆地合共461.74平方公里。鄂爾多斯盤地的煤炭儲量占全國的六分一，天然氣則占三分一，而且擁有豐富的礦產資源，將是集團未來油氣業務發展的主要焦點。”

中國油氣控股在中國及美國投資及營運油氣資產，并不斷尋求合適的投資機會，以拓闊業務的資產組合和收入基礎。集團近日積極引進新的策略股東，攜手拓展在大中華區的油氣資產組合。

公司將召開股東特別大會，議決是次收購，并已向聯交所申請由二零一零年七月二十一日上午九時三十分起恢復股份買賣。

有關中國油氣控股

中國油氣控股有限公司（香港交易所：702）為一家專注石油及天然氣的能源公司。公司致力建立油氣資產及業務，目標乃發展為大中華區內主要獨立油氣營運商之一。集團目前在中國及美國經營石油開發業務。