海外光伏市場(chǎng)，特別是歐洲市場(chǎng)的需求在今年爆發(fā)。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年上半年，中國(guó)出口組件總量達(dá)78.6GW，組件出口額達(dá)到了220.2億美元，同比激增116.1%，其中對(duì)歐洲地區(qū)的出口額高達(dá)一半以上。

自2018年8月底，歐盟委員會(huì)結(jié)束對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”措施后，歐洲已經(jīng)成為中國(guó)光伏組件出口第一大市場(chǎng)。

中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)光伏分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)光伏組件出口歐盟45.3吉瓦，同比增長(zhǎng)54%，占當(dāng)年出口總體份額的45%。

在俄烏沖突加劇歐洲能源危機(jī)的背景下，2022年歐洲市場(chǎng)的需求，被業(yè)內(nèi)視為“剛需”。

爆發(fā)式增長(zhǎng)

根據(jù)歐盟委員會(huì)發(fā)布的能源獨(dú)立路線圖計(jì)劃，至2030年，光伏發(fā)電能力將較當(dāng)下翻倍，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到740吉瓦，較原計(jì)劃提升約70吉瓦。

“受到稅率與海外銷(xiāo)售渠道費(fèi)用的影響，同樣的組件在海外售價(jià)稍高，整體已經(jīng)差異不大。即使光伏組件價(jià)格達(dá)到1.95元/瓦，光伏依然是當(dāng)下歐洲最便宜的發(fā)電方式。不同于國(guó)內(nèi)相對(duì)便宜的電價(jià)，歐洲市場(chǎng)今年對(duì)于光伏組件價(jià)格敏感度更低。”一家龍頭組件企業(yè)中國(guó)區(qū)市場(chǎng)總監(jiān)李響說(shuō)。

同樣感受到歐洲市場(chǎng)今年價(jià)格敏感度降低的，還有光伏逆變器出口商。

相比于組件占據(jù)整體光伏系統(tǒng)一半的成本，逆變器的成本占比在7%~12%之間。

固德威副總裁沈榮告訴記者，此前，一旦歐洲客戶認(rèn)可某個(gè)品牌的逆變器，甚至不惜以較高的價(jià)格采購(gòu)。

今年歐洲客戶對(duì)逆變器價(jià)格更加不敏感，更多是因?yàn)槭袌?chǎng)全面缺貨，他們更在乎有或無(wú)的問(wèn)題。

沈榮介紹說(shuō)，幾年來(lái)公司一般定下的出口業(yè)務(wù)增速目標(biāo)為70%~100%這一區(qū)間。

歐洲市場(chǎng)作為今年增長(zhǎng)的主體，其實(shí)際需求已經(jīng)達(dá)到去年的三倍。

“歐洲市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，東南亞、拉美等新興市場(chǎng)有一定增幅，于中國(guó)企業(yè)而言，唯一例外的可能是美國(guó)市場(chǎng)，主要受到政策影響。”

在海外訂單激增的背景下，一些逆變器廠商部分產(chǎn)品的等待周期，甚至長(zhǎng)達(dá)6~8個(gè)月。

“公司某些產(chǎn)品今年上半年的交期也曾長(zhǎng)達(dá)4~6個(gè)月，主要受制于供應(yīng)鏈及疫情影響下物流的沖擊，一些元器件供應(yīng)商的交期甚至長(zhǎng)達(dá)一到兩年，大部分我們的產(chǎn)品已經(jīng)回歸按周計(jì)算的生產(chǎn)周期。出于對(duì)我們品牌的信任，大部分客戶也愿意等待。”沈榮告訴記者。

過(guò)剩隱憂

在市場(chǎng)需求激增的背景下，歐洲已經(jīng)在安裝環(huán)節(jié)出現(xiàn)瓶頸。

“當(dāng)銷(xiāo)量激增，服務(wù)量也直線上升，公司在歐洲布局售前、售中、售后服務(wù)體系，目前已有70人的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。”

沈榮表示，企業(yè)通常會(huì)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商對(duì)接，而經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)掌握安裝商資源，企業(yè)為其提供培訓(xùn)等輔助性工作。

“安裝環(huán)節(jié)已經(jīng)出現(xiàn)瓶頸，安裝商基本已經(jīng)是史上最為忙碌的狀態(tài)，而且這部分人員基本沒(méi)有擴(kuò)充，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能應(yīng)該有序而非盲目擴(kuò)充。”

在三部門(mén)的表態(tài)中也提及，對(duì)后續(xù)新建產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)要提前研判、防范風(fēng)險(xiǎn)。

一位來(lái)自天合光能的人士告訴記者，即使在今年需求旺盛的情況下，天合光能對(duì)于組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能的擴(kuò)張依然謹(jǐn)慎，對(duì)于擴(kuò)張的組件產(chǎn)能，自己也要配置部分硅料、硅片產(chǎn)能，目前年產(chǎn)能擴(kuò)張到超過(guò)60GW。

“一線企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)通常不存在較大問(wèn)題，天合光能海外銷(xiāo)售渠道較為健全，在海外需求爆發(fā)式增長(zhǎng)時(shí)，能夠拿到更多訂單。一些新近進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)宣布建設(shè)20GW產(chǎn)能，可能會(huì)最終受制于銷(xiāo)售渠道有限，拿不到訂單，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。”

當(dāng)下逆變器產(chǎn)能擴(kuò)張的情況讓沈榮想起2012年、2013年的情形，“當(dāng)時(shí)漫山遍野的逆變器廠商，但最終留下的只有幾個(gè)品牌。”

在海外需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的當(dāng)下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂再次浮現(xiàn)，特別是海外市場(chǎng)仍然面臨諸多不確定性因素。

今年3月，美國(guó)對(duì)越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和柬埔寨等東南亞四國(guó)，就光伏產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避調(diào)查，后因美國(guó)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)受到影響，拜登于6月宣布豁免未來(lái)兩年內(nèi)從東南亞四國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品關(guān)稅。

優(yōu)勝劣汰

劉譯陽(yáng)認(rèn)為，以歐洲為例，其對(duì)于光伏產(chǎn)品的需求是剛性的，特別是分布式與戶用光伏。

為確保能源安全，光伏與風(fēng)電是不多的選擇，歐洲才更會(huì)尋求重建本土光伏產(chǎn)業(yè)。

美國(guó)的情況也與此類似。

受制于供應(yīng)鏈和疫情等諸多因素的影響，尤其上半年，需求、訂單無(wú)法及時(shí)有效地轉(zhuǎn)換為銷(xiāo)售額，即便如此，從目前出貨量來(lái)看，沈榮的公司已超出了初期設(shè)定的目標(biāo)。

公司今年出口業(yè)務(wù)占比，已經(jīng)達(dá)到八成。

對(duì)于歐美重建本土光伏產(chǎn)業(yè)的前路，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)提醒說(shuō)，首先，要高度重視其決心;

其次，其在本土重建光伏產(chǎn)業(yè)鏈，也面臨實(shí)際困難：一是光伏組件需要上千種零部件，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)為全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，依托于完整的工業(yè)體系;

二是中國(guó)光伏產(chǎn)品之所以可以占領(lǐng)美歐市場(chǎng)，主要依靠性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

今年歐洲市場(chǎng)，對(duì)于價(jià)格敏感度降低，完全可以接受成本更高的組件，這可能動(dòng)搖中國(guó)光伏產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

因此，劉譯陽(yáng)認(rèn)為，不必過(guò)分擔(dān)憂產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，中國(guó)光伏產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)正是建立于產(chǎn)能產(chǎn)量規(guī)模之上的性價(jià)比，需求與產(chǎn)能的比例至少要達(dá)到1：1.3，這樣才能促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰。

“外界可以憂慮產(chǎn)能過(guò)剩，過(guò)剩本身就是進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能的必然過(guò)程。比如硅料成本多在30元/公斤~50元/公斤區(qū)間，如果一家企業(yè)可以將成本降至20元/公斤，必然會(huì)淘汰現(xiàn)有硅料廠商。”

他表示，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷“三落四起”，如果沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)后個(gè)體企業(yè)的淘汰，不可能讓中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)獲得整體優(yōu)勢(shì)。