根據(jù)國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)，今年1-10月，全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)5824萬(wàn)千瓦(58.24GW)，已經(jīng)超過(guò)去年全年新增裝機(jī)規(guī)模(54.88GW)。

與9月單月新增裝機(jī)8.13GW的“壯舉”相比，10月單月新增5.64GW似乎有些“偏少”，環(huán)比出現(xiàn)下滑，結(jié)合此前三峽能源(SH：600905)公告中提到的“光伏組件價(jià)格始終維持在較高水平、年底大規(guī)模進(jìn)行組件安裝的可能性很小、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不及預(yù)期”等說(shuō)法，難免會(huì)讓部分從業(yè)者擔(dān)心，今年四季度的搶裝潮能否如約而至，全年裝機(jī)規(guī)模能否達(dá)到業(yè)內(nèi)預(yù)期水平。

針對(duì)這一情況，筆者與多家企業(yè)負(fù)責(zé)人溝通后認(rèn)為，四季度國(guó)內(nèi)搶裝(特別是地面電站搶裝)是大概率事件，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)規(guī)模不低于85GW，樂(lè)觀情況下可能達(dá)到95GW。

理由包括以下四項(xiàng)：

首先，光伏項(xiàng)目建設(shè)得到了主管部門的高度重視，對(duì)年底搶裝有預(yù)判、有準(zhǔn)備。

11月10日，國(guó)家能源局召開10月份全國(guó)可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢(shì)分析視頻會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要重點(diǎn)抓好年底前可再生能源并網(wǎng)消納。年底前可再生能源項(xiàng)目并網(wǎng)需求大，各電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)要加大并網(wǎng)力度，做到“應(yīng)并盡并”“能并早并”。從這段話來(lái)看，“年底前可再生能源項(xiàng)目并網(wǎng)需求大”這一事項(xiàng)已經(jīng)得到了主管部門的確認(rèn)，并且在協(xié)調(diào)電網(wǎng)公司配合。發(fā)電企業(yè)需要抓住這一機(jī)遇，推動(dòng)電站項(xiàng)目盡早并網(wǎng)。

其次，從歷年數(shù)據(jù)看，重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)前搶裝是大概率事件，組件價(jià)格影響不大。

無(wú)論是2016年開始的“630搶裝”，還是2019年重啟的“年底搶裝”，也包括2019-2021年戶用光伏在補(bǔ)貼退坡前最后一月的“瘋狂裝機(jī)”，都證明了光伏從業(yè)者“搶”并網(wǎng)時(shí)機(jī)的決心。進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)后，分布式項(xiàng)目并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)不再一致，但許多地面電站項(xiàng)目在獲取地方指標(biāo)時(shí)就簽下承諾書，需在2022年底前并網(wǎng)，否則將面臨一定期限內(nèi)不得申報(bào)項(xiàng)目的處罰，按時(shí)完成者還有機(jī)會(huì)獲取獎(jiǎng)勵(lì)指標(biāo)。在各地“蘿卜加大棒”的政策指揮下，年底搶裝一定會(huì)出現(xiàn)。

至于組件價(jià)格……每年搶裝節(jié)點(diǎn)前因供貨緊張而漲價(jià)可以說(shuō)是普遍規(guī)律。2019年以前，每年“630”前1-2個(gè)月組件價(jià)格都會(huì)出現(xiàn)波動(dòng);2020年底，光伏玻璃告急，價(jià)格翻了一倍仍供不應(yīng)求，組件價(jià)格水漲船高，上調(diào)約0.05-0.1元/W;2021年底，硅料結(jié)構(gòu)性緊缺，組件價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，最高時(shí)超過(guò)2元/W，仍擋不住相關(guān)企業(yè)安裝熱情，連續(xù)兩年12月份單月裝機(jī)超20GW。

第三，供應(yīng)鏈方面，硅料產(chǎn)能產(chǎn)量增加，對(duì)各環(huán)節(jié)開工率形成支撐。

據(jù)索比咨詢統(tǒng)計(jì)，今年10月，協(xié)鑫科技、新特能源、亞洲硅業(yè)、青海麗豪、內(nèi)蒙古東立等多家硅料企業(yè)新產(chǎn)能釋放，合計(jì)約12萬(wàn)噸/年，當(dāng)月產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)1萬(wàn)噸左右，達(dá)到8.65萬(wàn)噸，可生產(chǎn)組件近33GW。之前下游環(huán)節(jié)常說(shuō)“巧婦難為無(wú)米之炊”，現(xiàn)在米(硅料)有了，硅片、電池、組件企業(yè)的開工率、產(chǎn)量都會(huì)繼續(xù)提升，開足馬力保障下游電站項(xiàng)目的產(chǎn)品供應(yīng)。

最后，組件企業(yè)動(dòng)力充足，滿足國(guó)內(nèi)客戶組件供貨需求。

從筆者與國(guó)內(nèi)Top12組件企業(yè)的交流看，普遍對(duì)四季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表示看好，認(rèn)為新增裝機(jī)不少于30GW，甚至有企業(yè)提出40GW的預(yù)期，且地面電站至少占到一半份額。有組件企業(yè)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人指出，今年1-11月定標(biāo)的組件超過(guò)113GW，其中超過(guò)100GW都要求在年內(nèi)供貨，節(jié)奏與此前地方政府對(duì)項(xiàng)目并網(wǎng)時(shí)間的要求(半年或全年末全容量并網(wǎng))一致。另一家中標(biāo)規(guī)模較高的組件龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)人也表示，公司產(chǎn)能充足，各環(huán)節(jié)配置合理，供貨沒(méi)有壓力。

與此同時(shí)，下游客戶對(duì)組件價(jià)格的接受度有所提升，也有助于提升組件環(huán)節(jié)生產(chǎn)動(dòng)力。據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，四季度供貨的訂單中，1.95-1.98元/W的中標(biāo)價(jià)格已經(jīng)頗為常見(jiàn)。即使有個(gè)別企業(yè)“壓價(jià)”，但受產(chǎn)能限制，出貨量占比不高，整體價(jià)格呈上漲趨勢(shì)。有組件企業(yè)指出，目前PERC電池價(jià)格超過(guò)1.33元/W，導(dǎo)致組件生產(chǎn)成本居高不下，部分電站項(xiàng)目如要求12月供貨，可能會(huì)重新談價(jià)，雙面組件價(jià)格或超2元/W(含稅)。