近期，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)12月以及2022年的銷(xiāo)量陸續(xù)公布，在年終目標(biāo)的壓力下，不少車(chē)企都加大促銷(xiāo)力度想要在年底沖一把業(yè)績(jī)，國(guó)內(nèi)主要新能源車(chē)企的具體銷(xiāo)量表現(xiàn)如何?展望2023年，行業(yè)又將面臨怎樣的挑戰(zhàn)?

多數(shù)車(chē)企無(wú)法完成年終目標(biāo)，比亞迪霸榜熱銷(xiāo)車(chē)型

從交付量來(lái)看，比亞迪的交付量表現(xiàn)亮眼，2022年12月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為23.52萬(wàn)輛，上年同期9.39萬(wàn)輛;2022年全年銷(xiāo)量為186.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)208.64%。其中純電車(chē)型的累計(jì)銷(xiāo)量為91.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)184%，插混車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量94.62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)246%。

比亞迪自宣布停產(chǎn)燃油車(chē)全面發(fā)展新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)以來(lái)，借助本身垂直一體化的優(yōu)勢(shì)，短時(shí)間內(nèi)將新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量快速提升，2022年的銷(xiāo)量較2021年翻了2倍，市場(chǎng)份額也從去年年底的20%強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)至30%左右，持續(xù)問(wèn)鼎新能源汽車(chē)銷(xiāo)量榜首，也是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型全面轉(zhuǎn)型新能源的先行者和引領(lǐng)者。

全年銷(xiāo)量排在第二的是特斯拉，特斯拉的2022年Q4的產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別為40.5萬(wàn)和38.8萬(wàn)，盡管創(chuàng)下季度新紀(jì)錄，但在物流問(wèn)題、需求放緩、利率上升和對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂的影響下，公司的業(yè)績(jī)?nèi)圆患叭A爾街的預(yù)期。特斯拉2022年全年的交付量為131萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了40%，其中Model S/X的交付為6.67萬(wàn)輛，Model 3/Y的交付為12.47萬(wàn)輛。特斯拉在四季度采取了多輪的降價(jià)促銷(xiāo)措施，以此來(lái)沖刺最后三個(gè)月的銷(xiāo)量，但仍舊未能達(dá)到公司的年終目標(biāo)。

傳統(tǒng)車(chē)企中，除了比亞迪，埃安(廣汽)和嵐圖(東風(fēng))的2022年累計(jì)銷(xiāo)量分別為27.12萬(wàn)輛和1.94萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)126%和186%。埃安發(fā)展迅猛，交付量在新勢(shì)力中遙遙領(lǐng)先，奪得2022年造車(chē)新勢(shì)力的冠軍，隨著新能源汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，傳統(tǒng)車(chē)企的優(yōu)勢(shì)正逐漸凸顯。

新勢(shì)力中位居第二的為哪吒汽車(chē)，2022年的交付為15.21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)118%。而“蔚小理”的累計(jì)交付量分別為12.25萬(wàn)、12.08萬(wàn)和13.32萬(wàn)輛，理想汽車(chē)的交付超過(guò)蔚來(lái)和小鵬，位于新勢(shì)力的第三，蔚來(lái)和小鵬分別居第四和第五。零跑汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量也達(dá)到11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)154%。作為后起之秀的零跑、哪吒等正在發(fā)力從第一梯隊(duì)中的“蔚小理”搶下市場(chǎng)份額，相較于“蔚小理”已經(jīng)比較“溫和”的增速，第二梯隊(duì)的車(chē)企翻倍成長(zhǎng)的空間仍舊較大。

而傳統(tǒng)車(chē)企分拆出或獨(dú)立的新品牌，如AITO問(wèn)界、吉利極氪、廣汽埃安等，站在巨人肩膀上的“創(chuàng)二代”品牌也在發(fā)起猛烈攻勢(shì)，特別是AITO問(wèn)界和極氪，短時(shí)間內(nèi)交付量迅速踏上萬(wàn)輛的門(mén)檻，2022全年交付量均超7萬(wàn)輛，相信很快可以進(jìn)入十萬(wàn)輛的梯度。

從目標(biāo)的完成率來(lái)看，大部分車(chē)企都無(wú)法完成2022年的目標(biāo)，但傳統(tǒng)車(chē)企品牌展現(xiàn)較強(qiáng)韌性，超額完成的有比亞迪、埃安、哪吒和極氪。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告，滿投整理)

從車(chē)型來(lái)看，特斯拉的Model 3和Model Y交付量合計(jì)超過(guò)120萬(wàn)輛，成為全球多個(gè)國(guó)家的暢銷(xiāo)車(chē)型，繼續(xù)蟬聯(lián)全球純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量冠軍，在國(guó)內(nèi)同樣也是銷(xiāo)量大戶。五菱宏光MINI的表現(xiàn)依舊突出，年銷(xiāo)量為37.66萬(wàn)輛，在低價(jià)位的車(chē)型中成為大多數(shù)用戶的選擇。而比亞迪的多款車(chē)型都成為2022年新能源乘用車(chē)的熱銷(xiāo)車(chē)型，其中比亞迪宋的年銷(xiāo)量高達(dá)47.8萬(wàn)輛，比亞迪秦的年銷(xiāo)量高達(dá)32.36萬(wàn)輛;比亞迪漢、比亞迪元、海豚的年銷(xiāo)售量在20萬(wàn)以上。比亞迪生產(chǎn)純電動(dòng)車(chē)和插混這兩種新能源車(chē)，純電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量低于特斯拉，但是如果兩者銷(xiāo)量疊加，將超過(guò)特斯拉。

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行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，2023年面臨需求透支風(fēng)險(xiǎn)

總結(jié)各大車(chē)企的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，可以感受到在國(guó)內(nèi)的新能源汽車(chē)滲透率突破30%的情況下，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，不同陣營(yíng)的選手同臺(tái)競(jìng)技。在交付量上，比亞迪和特斯拉領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，比亞迪宣布全面生產(chǎn)新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)之后展現(xiàn)驚人的爆發(fā)力。造車(chē)新勢(shì)力中，“蔚小理”的先發(fā)優(yōu)勢(shì)逐漸失去，第二梯隊(duì)的哪吒、零跑等品牌奮起直追，主要在中低端價(jià)位發(fā)力搶占市場(chǎng)份額。而站在巨人肩膀上的“創(chuàng)二代”，以埃安、極氪、問(wèn)界等為代表，有了背靠企業(yè)資金、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、渠道等方面的支持，發(fā)展更是異常迅猛，背靠華為的問(wèn)界僅用了7個(gè)月就實(shí)現(xiàn)了月度銷(xiāo)量從百到萬(wàn)的跨越。

由此看來(lái)，國(guó)內(nèi)的新能源汽車(chē)賽道呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴的局面，隨著傳統(tǒng)車(chē)企陸續(xù)轉(zhuǎn)型以及互聯(lián)網(wǎng)公司的加入，或?qū)⑼苿?dòng)行業(yè)進(jìn)入新一輪的洗牌，停滯不前依賴舊車(chē)型的品牌或?qū)⒈粩D出第一陣營(yíng)。與此同時(shí)，行業(yè)也從來(lái)不缺少后來(lái)者，如恒馳、小米仍在奮起直追。

從行業(yè)的發(fā)展方向看，在汽車(chē)產(chǎn)品的動(dòng)力系統(tǒng)沒(méi)有進(jìn)一步突破的情況下，接下來(lái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)或?qū)?huì)向自動(dòng)駕駛、交互方式、內(nèi)飾、軟件配置等方向上轉(zhuǎn)變，在電動(dòng)化基礎(chǔ)上加深與智能化的結(jié)合，以提升用戶體驗(yàn)，促進(jìn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，行業(yè)在2023年也將面臨風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。中國(guó)的新能源汽車(chē)正從政策導(dǎo)向型向市場(chǎng)導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變，新能源車(chē)的補(bǔ)貼已經(jīng)在2022年年底終止。這對(duì)于購(gòu)車(chē)用戶而言，購(gòu)車(chē)成本根據(jù)不同的車(chē)型將增加幾千到數(shù)萬(wàn)人民幣不等，短期內(nèi)將打擊用戶的購(gòu)買(mǎi)欲，使得新能源汽車(chē)銷(xiāo)量承壓。而隨著補(bǔ)貼退坡過(guò)程，會(huì)有一部分的用戶在今年的11月、12月就提前鎖定訂單，以享受?chē)?guó)家最后的補(bǔ)貼，疊加各大車(chē)企年底的“大力促銷(xiāo)”，將透支部分2023年的需求，導(dǎo)致明年年初的需求后勁不足，2023年新能源汽車(chē)的實(shí)際增速或?qū)⒌陀跐撛谠鏊佟?/p>

展望2023年，新能源汽車(chē)滲透率繼續(xù)上揚(yáng)的整體趨勢(shì)不改，行業(yè)普遍預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的全年銷(xiāo)量將超過(guò)650萬(wàn)輛，比較樂(lè)觀的預(yù)計(jì)是達(dá)到800萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到40%以上。