今年，汽車行業也很熱鬧。

這廂，傳統汽車降價去庫存，頗為悲壯;那廂，電動汽車分化加劇，頗為激烈。

電動化推動的汽車產業變革，也有其自身演化的規律，正處于百年未有之變局。本公眾號一直以“滲透率”和“集中度(市場份額)”為綱對這一輪電動汽車產業變革進行跟蹤研究，相關文章請戳文首#新能源汽車#合集。

為此，我們曾經總結過：電動汽車發展有三次驅動，一是新勢力引領的爆款驅動，二是滲透率跨過10%拐點之后加速發展，三是行業集中度提升催生巨頭。

如今，電動汽車在新勢力爆款引領之后，整體“滲透率”已進入新高度，“行業集中度”進入新格局，下一個階段又有哪些新變化?

01 傳統汽車為何降價去庫存?

今年初，某系傳統汽車開啟降價去庫存，引起行業一片喧囂，而這僅僅是冰山一角，實際上整個傳統汽車包括合資品牌都在紛紛降價。

傳統汽車面臨的窘境，跟汽車行業整體需求萎靡有關。根據乘聯會數據，2022年國內乘用車零售銷量2054.3萬輛，同比增長僅1.9%。

其中，傳統燃油車零售1486.8萬輛，同比減少230.2萬輛;新能源汽車零售567.4萬輛，同比凈增268.7萬輛，滲透率達到27.6%。

經濟環境不佳，汽車行業整體增速停滯，存量廝殺，電動汽車又逆勢大幅增長，傳統燃油車腹背受敵，壓力山大，降價去庫存也實屬無奈之必然。

02 合資車企壓力較大

傳統燃油汽車市場份額被侵蝕，已從國產品牌蔓延到合資品牌。

根據乘聯會數據，上汽大眾、上汽通用、東風日產、一汽豐田、廣汽本田等主力合資車企2022年零售銷量下滑較大，增速分別為-14.7%、-18.8%、-20.9%、 -5.6%和-6.2%。

合資車企帶頭大哥一汽大眾2022年同比0增長，知名合資車企僅廣汽豐田和華晨寶馬表現稍好，同比分別增長15.6%和0.4%。

實際上，以電動化為主力的車企侵蝕了這些市場，比亞迪2022年同比增長149.4%，長安新能源2022年同比增長150%，奇瑞新能源2022年同比增長112.9%。

可見，電動化已然成為汽車行業發展的分水嶺，國產品牌依靠電動化強勢搶占市場份額并保持較高增速，而合資品牌在電動化方面的頹勢導致負增長、市場份額被侵蝕。

03 電動汽車新一輪攻堅之地

滲透率是電動汽車發展的主旋律。

電動汽車的上一輪發展，主要是向國產傳統汽車要份額，而未來的增長點，毫無疑問是向合資車企要份額。

目前，合資品牌的市場絕對份額仍然較高，2022年合資品牌的市場份額約50%，仍然占據半壁江山。

同時，合資品牌在電動化方面又盡顯頹勢，仍然以傳統燃油車為主，2022年12月主流合資品牌的新能源車滲透率僅為4.9%，而自主品牌的新能源車滲透率已達51%。

換言之，合資品牌“既肥又弱”，最容易被搶!

事實是，2022年已經彰顯這個趨勢，合資品牌銷量已經紛紛下滑，未來勢必進一步加劇。

背后的原因是什么?

合資品牌的原始競爭力就是品牌，以及其品牌背書下的產品力。但是，電動化時代，這些消費偏好發生了微妙變化。

在電動化時代，汽車從一個品牌導向較強甚至有點奢侈的消費品，正在成為產品為導向的日常消費品，甚至快消化。品牌屬性減弱，同時在電動化時代自主品牌的產品力也有很大進步，兩相作用，合資品牌在電動化時代的吸引力驟降。

這也是新勢力能夠快速崛起的一個重要原因。

不得不承認，從目前的情況來看，電動化對合資車企而言，更多是挑戰，而不是機遇。

可見，未來能夠從合資品牌搶占市場份額的電動汽車將獲得更多的發展機遇，這也將是電動汽車產品定位和營銷策略的關鍵點。

當然，電動化也不可盲目樂觀，相對于電動化去搶國產傳統車份額那樣勢如破竹，去搶合資品牌的份額將相對艱難，畢竟國產傳統車本身沒有品牌可言，而合資品牌的品牌影響力及綜合實力則有一定積淀，這將是一個長期過程，道阻且長。

從這個角度來看，電動化的滲透率預計將從急速增長進入到緩慢增長的階段，合資品牌必然會殊死反抗，降價只是這場抗爭的開始。