風(fēng)電大基地市場(chǎng)的火熱正帶動(dòng)中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)步入又一個(gè)鼎盛發(fā)展期。

2022年，內(nèi)蒙古、吉林、新疆、甘肅等重點(diǎn)風(fēng)資源省區(qū)市場(chǎng)復(fù)蘇，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)走高。據(jù)CWEA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)年三北地區(qū)以66%的風(fēng)電新增吊裝容量占比居主導(dǎo)地位，較2018年提高23個(gè)百分點(diǎn)。

巨量的基地規(guī)劃目標(biāo)使三北地區(qū)成為陸上風(fēng)電的主力和投資主線，點(diǎn)燃地方政府和發(fā)電企業(yè)的開發(fā)熱情。開發(fā)商爭(zhēng)相圈占資源，整機(jī)商全力布局。2023年，三北地區(qū)招標(biāo)熱度持續(xù)并預(yù)計(jì)在短期內(nèi)落地轉(zhuǎn)化為裝機(jī)量。

大基地項(xiàng)目集約化開發(fā)取決于消納和電網(wǎng)接入送出條件，高度依賴煤電配套資源和特高壓建設(shè)進(jìn)度。外送通道不足之下，棄風(fēng)限電隱憂再度浮現(xiàn)。

全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示，2022年，棄風(fēng)最嚴(yán)重的蒙東地區(qū)風(fēng)電利用率僅為90%，較上年下滑7.6個(gè)百分點(diǎn)。青海、蒙西、甘肅的風(fēng)電利用率均低于95%。內(nèi)蒙古、青海、甘肅、吉林、新疆的棄風(fēng)較嚴(yán)重，棄風(fēng)率分別為8.6%、7.3%、6.2%、4.8%、4.6%。

因外送線路不暢，內(nèi)蒙古烏蘭察布600萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目至今只有一臺(tái)風(fēng)機(jī)并網(wǎng)發(fā)電。該項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)首個(gè)平價(jià)上網(wǎng)大基地項(xiàng)目，于2018年12月核準(zhǔn)，2019年9月開工，計(jì)劃2020年底前并網(wǎng)發(fā)電，但目前項(xiàng)目后續(xù)已畫問號(hào)。

此外，國(guó)內(nèi)首個(gè)千瓦千萬(wàn)級(jí)“風(fēng)光火儲(chǔ)輸”多能互補(bǔ)綜合能源基地——華能隴東大基地項(xiàng)目也因送出問題推進(jìn)緩慢。青海、陜西均有大基地項(xiàng)目因外送問題停擺。

特高壓困局難解

輸電通道建設(shè)已成為風(fēng)電大發(fā)展的剛性制約因素，但疏通面臨三大難題。

一是外送能力難以覆蓋高速增長(zhǎng)的風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模。2022年4月，中國(guó)電力科學(xué)研究院新能源中心總工程師遲永寧在“新型電力系統(tǒng)下風(fēng)光大基地規(guī)劃建設(shè)研討會(huì)”上表示，目前國(guó)內(nèi)特高壓直流外送能力大概4.5億千瓦左右，但2030年前，僅風(fēng)光大基地新增的裝機(jī)規(guī)模就達(dá)到約5.5億千瓦。

二是網(wǎng)源不協(xié)調(diào)，通道建設(shè)和電源建設(shè)節(jié)奏不匹配。電源建設(shè)先行，電網(wǎng)投資滯后，疊加特高壓線路規(guī)劃審批及建設(shè)周期長(zhǎng)，風(fēng)電基地項(xiàng)目建成時(shí)，外送通道未同步打開。

據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019至2021年，全國(guó)電網(wǎng)投資額增速明顯滯后于電源投資。國(guó)家電網(wǎng)雖追加了電網(wǎng)投資，但特高壓從規(guī)劃到建成需要3-5年，而風(fēng)電大基地周期約1-2年，速度難以平衡。

對(duì)于存量通道而言，一方面需解決運(yùn)行層面技術(shù)難題，在保障電網(wǎng)架構(gòu)安全之下，提高外送線路新能源輸送占比。另一方面需滿足送端和受端兩方意愿訴求，雙方省政府和電網(wǎng)公司達(dá)成一致，重新簽訂協(xié)議，置換出電量空間，但利益主體之間的彌合存在重重難度。

對(duì)于新建通道而言，輸電線路投資額巨大，內(nèi)蒙古等三北地區(qū)風(fēng)電項(xiàng)目距離負(fù)荷中心遠(yuǎn)，電網(wǎng)企業(yè)需增加廊道和建設(shè)成本，且需滿足電網(wǎng)安全、斷面穩(wěn)定的技術(shù)要求，對(duì)增建特高壓輸送新能源的積極性不高。還有部分新建特高壓是為解決歷史遺留問題，送出早已建成，等待通道落地。

三是利益博弈問題未解決。外送線路走向及落地點(diǎn)博弈，送受兩端的利益協(xié)調(diào)，目前并沒有有效解決辦法，也未有支持性機(jī)制。

對(duì)于送端開發(fā)企業(yè)來(lái)說，受端市場(chǎng)因有更多選擇余地形成“買方市場(chǎng)”，要考慮輸電和線損成本，落地電價(jià)不僅不能超過受端燃煤基準(zhǔn)價(jià)，還要考慮售電側(cè)競(jìng)價(jià)因素，只能低價(jià)上網(wǎng)，同時(shí)承擔(dān)調(diào)峰煤電、儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)成本。

對(duì)于受端來(lái)說，外省發(fā)電稅收歸外省。當(dāng)?shù)卣畠A向于投建本土可再生能源項(xiàng)目，將本土資源變現(xiàn)，采購(gòu)?fù)馐‰娏σ庠赣邢蕖?/p>

巨量裝機(jī)短期難兌現(xiàn)

特高壓與配套電源的建設(shè)同步投運(yùn)，項(xiàng)目才能投產(chǎn)發(fā)電。調(diào)峰電源能否同步建成也是一大問題。因近年電煤價(jià)格飆漲，部分大基地配套煤電建設(shè)進(jìn)度滯后于新能源項(xiàng)目。此外，“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化項(xiàng)目去哪里尋找負(fù)荷需求等具體問題，隨著開發(fā)量的增加逐漸變得突出。

收益保障難度增大也成為大基地開發(fā)的難題。為提高電網(wǎng)系統(tǒng)對(duì)新能源的消納能力，政策層面倡導(dǎo)采用“新能源+煤電”的開發(fā)模式，高成本的煤電配套對(duì)開發(fā)主體帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)性挑戰(zhàn)。配套儲(chǔ)能也增加了風(fēng)電大基地的開發(fā)成本。

為搶抓資源，履行電力系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型責(zé)任，完成新能源開發(fā)任務(wù)，風(fēng)電開發(fā)企業(yè)風(fēng)風(fēng)火火跑項(xiàng)目?？衫矛F(xiàn)有外送線路、擁有配套電源、開發(fā)條件優(yōu)越的存量項(xiàng)目成為最搶手的香餑餑。部分開發(fā)企業(yè)為占領(lǐng)市場(chǎng)，獲取的源網(wǎng)荷儲(chǔ)大基地項(xiàng)目在未解決負(fù)荷問題的情況下已進(jìn)行了設(shè)備招標(biāo)。

當(dāng)消納問題顯現(xiàn)，效益算不過賬時(shí)，開發(fā)企業(yè)或?qū)⒎啪徑ㄔO(shè)腳步。目前已有大基地項(xiàng)目因此暫緩招標(biāo)。對(duì)于開發(fā)企業(yè)而言，開工節(jié)點(diǎn)并無(wú)強(qiáng)制性要求，并網(wǎng)時(shí)間存在裕度，可依據(jù)線路送出和消納情況調(diào)整節(jié)奏，并希冀龐大的招標(biāo)規(guī)模能倒逼電網(wǎng)公司解決并網(wǎng)問題。

直至2022年4月，烏蘭察布600萬(wàn)千瓦風(fēng)電大基地項(xiàng)目首批120萬(wàn)千瓦就地消納工程建設(shè)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)今年建成投產(chǎn)。后續(xù)480萬(wàn)千瓦外送工程計(jì)劃“十四五”期間全部投產(chǎn)。

華能隴東基地項(xiàng)目于2019年規(guī)劃，2021年12月調(diào)峰煤電項(xiàng)目開工，2022年11月首臺(tái)風(fēng)機(jī)吊裝。今年2月，配套送電特高壓工程±800kV隴東-山東特高壓直流輸電工程獲核準(zhǔn)。根據(jù)建設(shè)周期估算，該基地項(xiàng)目全部投運(yùn)將在2025年。

打了一場(chǎng)空的價(jià)格戰(zhàn)

大量訂單釋放引起市場(chǎng)價(jià)快速下滑，拐點(diǎn)頻繁在三北地區(qū)出現(xiàn)。早在2020年11月的華能上都60萬(wàn)千瓦項(xiàng)目中，3,100元/kW(含塔筒)的報(bào)價(jià)成為新一輪價(jià)格戰(zhàn)的“導(dǎo)火索”，也影響了此后大基地風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)的走勢(shì)。

內(nèi)蒙古是近年三北地區(qū)最炙手可熱的市場(chǎng)，招標(biāo)、并網(wǎng)規(guī)模巨大，成為價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)最兇猛的低價(jià)洼地。據(jù)銳軒咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-2月，華北地區(qū)風(fēng)機(jī)均價(jià)低至1,195元/kW，其中，1,100元/kW以下的項(xiàng)目均位于內(nèi)蒙古，其整體投標(biāo)價(jià)較2022年的降幅超300元/kW。

大基地整機(jī)價(jià)格俯沖主要出于三點(diǎn)原因。

一是優(yōu)越的風(fēng)資源條件，大兆瓦風(fēng)機(jī)以及規(guī)?；ㄔO(shè)帶動(dòng)成本快速下滑。

二是風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)成本增加，上網(wǎng)電價(jià)不確定性、消納風(fēng)險(xiǎn)，增長(zhǎng)的非技術(shù)成本，以及規(guī)模化發(fā)展下的資金壓力，使得央、國(guó)企開發(fā)商的風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)則以低價(jià)中標(biāo)為導(dǎo)向，將成本壓力傳導(dǎo)至整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈。

三是大基地訂單釋放將使產(chǎn)業(yè)集中度提升，斬獲基地訂單不僅能擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，還能鞏固市場(chǎng)地位，而丟單將面臨出局危機(jī)。

這其中，最受傷的是整機(jī)企業(yè)。低價(jià)奪取大基地訂單，把價(jià)格打了下來(lái)，但并沒有交付，沒有收到貨款也沒有轉(zhuǎn)化為裝機(jī)量，形成實(shí)實(shí)在在的市場(chǎng)份額。整機(jī)商在內(nèi)蒙、新疆、吉林等重點(diǎn)區(qū)域布局廠房以此換取訂單，但項(xiàng)目建設(shè)遲滯，廠房資源浪費(fèi)，打亂投資節(jié)奏。

此外，未來(lái)三年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)預(yù)計(jì)每年將新增6,000-8,000萬(wàn)千瓦并網(wǎng)規(guī)模，長(zhǎng)葉片、大兆瓦軸承和齒輪箱將面臨緊缺。整機(jī)商在供需關(guān)系不明時(shí)低價(jià)投標(biāo)，或?qū)⒚媾R交付前供應(yīng)鏈格局轉(zhuǎn)變的風(fēng)險(xiǎn)。

開發(fā)商也將蒙受損失。提前招標(biāo)，在沒定具體項(xiàng)目時(shí)進(jìn)行框架集采，價(jià)格壓低了，但錯(cuò)失了最新機(jī)型。2019年，烏蘭察布600萬(wàn)千瓦項(xiàng)目帶動(dòng)陸上風(fēng)機(jī)從2MW邁向4MW時(shí)代。如今，陸上風(fēng)機(jī)最大單機(jī)容量已達(dá)11MW。而當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈中上游利潤(rùn)壓得太薄，提高機(jī)組質(zhì)量隱患，開發(fā)企業(yè)需承擔(dān)更高的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

外送困局難解，消納問題嚴(yán)峻，開發(fā)企業(yè)和整機(jī)商都心知肚明。開發(fā)企業(yè)圈占資源，通過壓低風(fēng)機(jī)價(jià)格對(duì)沖未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，換取PPT風(fēng)機(jī)和不疾不徐的開工。整機(jī)商毛利水平已承壓，但希冀用低價(jià)沖鋒贏未來(lái)。時(shí)間換空間的打法成為行業(yè)標(biāo)配。

行業(yè)似乎已陷入旋渦之中，明知其中癥結(jié)和風(fēng)險(xiǎn)但難以自拔，殺出血路蜂擁而入。這真的健康嗎?如何走出怪圈?