2023年儲(chǔ)能行業(yè)迎來發(fā)展關(guān)鍵期。

根據(jù)（GGII）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2023Q1中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量為42GWh。其中Q1出貨不及預(yù)期，但全年增長(zhǎng)不變。

高工儲(chǔ)能梳理近30家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績(jī)發(fā)現(xiàn)，2023年Q1儲(chǔ)能重點(diǎn)上市企業(yè)絕大部分實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。綜合儲(chǔ)能各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，逆變器業(yè)績(jī)持續(xù)爆發(fā)，儲(chǔ)能電池、系統(tǒng)均出現(xiàn)分化。

儲(chǔ)能系統(tǒng)環(huán)節(jié)，由于全球光伏儲(chǔ)能需求性上漲，儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)全球出貨不斷攀升。但仍有個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)甚至虧損。

2022年，陽(yáng)光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)收入101.26億元，同比增長(zhǎng)222.74%，毛利率23.24%。目前公司儲(chǔ)能系統(tǒng)廣泛應(yīng)用在美、英、德等成熟電力市場(chǎng)，不斷強(qiáng)化風(fēng)光儲(chǔ)深度融合。2022年，公司儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨量7.7GWh，出貨量連續(xù)七年位居中國(guó)企業(yè)第一。2023年Q1,陽(yáng)光電源延續(xù)其快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

儲(chǔ)能電池環(huán)節(jié)，中國(guó)企業(yè)成為全球儲(chǔ)能電池的“中流砥柱”，其中龍頭帶領(lǐng)效應(yīng)明顯。寧德時(shí)代第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入890.38億元，凈利潤(rùn)98.22億元。寧德一季度電池系統(tǒng)銷量超過70GWh，其中儲(chǔ)能占比約20%。比亞迪一季度營(yíng)收1201.74億元，同比增長(zhǎng)79.83%；歸母凈利潤(rùn)41.3億元，同比增長(zhǎng)410.89%。

受益于歐洲戶儲(chǔ)及全球大電站項(xiàng)目，中國(guó)儲(chǔ)能電池全球出貨量攀升。近日，海外機(jī)構(gòu)發(fā)布2023年Q1全球儲(chǔ)能電池出貨量TOP10企業(yè)榜單，中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)占據(jù)十強(qiáng)中的九席。其中排名靠前的瑞浦蘭鈞正在抓緊港股上市；海辰儲(chǔ)能在2023年開年即表現(xiàn)不俗。

南都電源因剝離原有鉛酸業(yè)務(wù)，并布局鋰電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)，歸母凈利潤(rùn)同比大幅上升。2023年一季度，南都電源營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)44.83%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年3月，南都電源2022年以來累計(jì)中標(biāo)和簽署新型電力儲(chǔ)能項(xiàng)目合計(jì)約3.3GWh。

同樣，增速不容忽視的還有遠(yuǎn)景能源，其亦具備電芯、系統(tǒng)等全棧能力，2022年遠(yuǎn)景動(dòng)力儲(chǔ)能專用電芯出貨量超過3GWh，同比增速超過500%。遠(yuǎn)景動(dòng)力儲(chǔ)能銷售負(fù)責(zé)人徐有斌介紹，截至目前，遠(yuǎn)景動(dòng)力的儲(chǔ)能電池在手訂單累計(jì)已經(jīng)超過70GWh。預(yù)計(jì)2023年，儲(chǔ)能電池的交付量將超過15GWh。

逆變器環(huán)節(jié)，逆變器企業(yè)得益于光儲(chǔ)需求大增，呈現(xiàn)幾何式增長(zhǎng)，在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)尤為亮眼。其中，固德威實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.4億元，同比增超34倍，主要得益于固德威逆變器銷量大幅度增長(zhǎng)、電池銷量創(chuàng)新高，而德業(yè)股份、錦浪科技等其他幾家逆變器廠家亦表現(xiàn)不俗。

其他環(huán)節(jié)，受益于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高景氣度，其他產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@。其中，林洋能源表示，公司將協(xié)同業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)開拓“新能源+儲(chǔ)能”市場(chǎng)，打造戰(zhàn)略合作生態(tài)圈。一方面，公司將加大國(guó)內(nèi)平價(jià)項(xiàng)目、大規(guī)模新能源基地項(xiàng)目的開發(fā)力度，繼續(xù)以“開發(fā)+EPC+運(yùn)維”模式加強(qiáng)與央國(guó)企的戰(zhàn)略合作，基于前期充足的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，2023年公司計(jì)劃開工1.5GW新能源項(xiàng)目。

儲(chǔ)能系統(tǒng)

陽(yáng)光電源

2023年一季度，陽(yáng)光電源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入125.80億元，同比增長(zhǎng)175.42%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.08億元，同比增長(zhǎng)266.90%。公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要原因系公司光伏及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。面向戶儲(chǔ)，公司推出新一代戶用光儲(chǔ)充一體化解決方案，發(fā)布光儲(chǔ)充全屋綠電解決方案。面向大型地面、工商業(yè)電站，推出業(yè)界首款“三電融合專業(yè)集成”的全系列液冷儲(chǔ)能解決方案PowerTitan、PowerStack。

天合光能

天合光能2023一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入213.18億元，同比增長(zhǎng)39.59%；一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)17.68億元，同比增長(zhǎng)225.43%。天合儲(chǔ)能2022全年出貨量超2GWh，呈現(xiàn)超15倍速增長(zhǎng)。據(jù)GGII調(diào)研顯示，天合儲(chǔ)能在中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)出貨量全球市場(chǎng)居第七，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成市場(chǎng)居第四。

中天科技

中天科技2023年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約82.75億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約7.68億元。中天科技新能源總裁繆永華近日對(duì)外表示，中天科技新能源2023年一季度訂單量同比增長(zhǎng)230%，多條生產(chǎn)線開足馬力，全力以赴完成訂單交付。多批產(chǎn)品已陸續(xù)發(fā)往新疆、內(nèi)蒙古等地。

派能科技

戶用儲(chǔ)能企業(yè)——派能科技發(fā)布2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.41億元，同比增長(zhǎng)126.07%；凈利潤(rùn)4.62億元，同比增長(zhǎng)355.86%。派能科技表示，一季度公司產(chǎn)品銷售量較上年同期大幅增加；同時(shí)，銷售價(jià)格上漲和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)。

華寶新能

便攜式儲(chǔ)能企業(yè)——華寶新能2023一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.48億元，同比下降26.77%。一季度公司毛利率為41.69%，同比下降6.73個(gè)百分點(diǎn)，主要受去年第三、四季度高成本庫(kù)存以及公司部分產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)的影響。

智光電氣

智光電氣2023年一季度營(yíng)業(yè)總收入4.41億元，同比上升13.49%，歸母凈利潤(rùn)1.03億元，同比上升149.32%。智光儲(chǔ)能高壓級(jí)聯(lián)型技術(shù)是通過電力電子拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的創(chuàng)新來提升規(guī)模化電芯組合應(yīng)用安全性的技術(shù)路線，目前智光的高壓級(jí)聯(lián)產(chǎn)品，具有直接接入電壓6-35kV等級(jí)可選，儲(chǔ)能單機(jī)并網(wǎng)功率/容量高可達(dá)25MW/50MWh。

科陸電子

科陸電子2023 一季度主營(yíng)收入 6.39 億元，同比上升 10.07%；歸母凈利潤(rùn)虧損4162.0 萬(wàn)元，同比上升 11.44%。

東方日升

東方日升2023一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.77億元，同比增長(zhǎng)25.18%；歸母凈利潤(rùn)3.1億元，同比增長(zhǎng)46.11%。儲(chǔ)能系統(tǒng)、燈具及輔助光伏產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.5億元，同比大幅增長(zhǎng)256.7%，毛利率為20.6%。

華自科技

華自科技公布2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入3.95億元，同比下降15.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損3196.50萬(wàn)元。

金盤科技

4月10日晚，金盤科技披露2023年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，在2022年?duì)I收、凈利實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，公司今年一季度凈利潤(rùn)再次實(shí)現(xiàn)大增。具體來看，今年一季度，金盤科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.97億元，同比增長(zhǎng)41.06%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)0.87億元，同比增長(zhǎng)107.73%。

億能電力

4月25日晚間，億能電力披露2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)。2022年，公司業(yè)務(wù)總體保持平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入200,750,757.45元，同比減少2.25%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16,941,068.01元，同比減少35.66%。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6004.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.13%；歸母凈利634萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.29%；扣非凈利613.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.37%。此外，億能電力發(fā)布公告稱，公司成功研制了儲(chǔ)能系統(tǒng)，該系統(tǒng)具有高安全性和可靠性、智能化、一體化等優(yōu)點(diǎn)，是公司進(jìn)入新能源領(lǐng)域的重要嘗試。

儲(chǔ)能電池

寧德時(shí)代

4月20日，寧德時(shí)代發(fā)布一季報(bào)，第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入890.38億元，凈利潤(rùn)98.22億元。寧德一季度電池系統(tǒng)銷量超過70GWh，其中儲(chǔ)能占比約20%。

比亞迪

比亞迪一季度營(yíng)收1201.74億元，同比增長(zhǎng)79.83%；歸母凈利潤(rùn)41.3億元，同比增長(zhǎng)410.89%，已經(jīng)超過2021年整年所獲得的30.45億元凈利潤(rùn)。比亞迪Q1動(dòng)力和儲(chǔ)能電池裝機(jī)27GWh，同比增83%。受益于歐洲戶儲(chǔ)及全球大電站項(xiàng)目，相關(guān)預(yù)計(jì)2023年公司電池產(chǎn)量超200GWh，同比翻倍以上增長(zhǎng)，其中儲(chǔ)能電池出貨30-40GWh，同增150%。

億緯鋰能

億緯鋰能2023一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.86億元，同比增長(zhǎng)66.11%；凈利潤(rùn)11.4億元，同比增長(zhǎng)118.68%。

鵬輝能源

4月26日公告，2023年一季度營(yíng)收24.95億元，同比增長(zhǎng)50.14%；歸母凈利潤(rùn)1.82億元，同比增長(zhǎng)101.46%。收入與利潤(rùn)增長(zhǎng)主要是公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增長(zhǎng)所致，其中家用儲(chǔ)能與大型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)。

國(guó)軒高科

國(guó)軒高科2023年一季報(bào)顯示，公司一季度營(yíng)收達(dá)71.77億元，同比增長(zhǎng)83.26%。而其2022年儲(chǔ)能電池系統(tǒng)收入35.1億元，同比增長(zhǎng)186.49%，占比15.22%。

南都電源

近日，南都電源發(fā)布了2022年年報(bào)及2023年一季度報(bào)。2022年，南都電源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約117.49億元，同比下降0.84%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約3.31億元，扭虧為盈。連虧兩年之后，南都電源在2022年總算“扭虧為盈”。2023年一季度，南都電源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約41.97億元，同比增長(zhǎng)44.83%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約1.01億元，同比下降78.88%。

珠海冠宇

珠海冠宇2023年Q1營(yíng)業(yè)收入23.77億元，較上年同期下降20.89%，歸屬于上市公司股東的凈虧損1.4億元，較上年同期下降374.67%。據(jù)報(bào)告，珠海冠宇目前的動(dòng)力及儲(chǔ)能類電池客戶主要有豪爵、康明斯、中華汽車、上汽、通用、捷豹路虎、柳州五菱新能源、南網(wǎng)科技、中興、Sonnen等，主要產(chǎn)品為汽車啟停系統(tǒng)電池、家庭儲(chǔ)能電池、通訊備電、電動(dòng)摩托車電池，整體產(chǎn)能產(chǎn)量規(guī)模較小，仍處于起步階段。

逆變器

固德威

固德威2023年Q1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17億元，同比增165%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.4億元，同比增3474%。一季度公司逆變器銷量較去年同期有較大幅度增長(zhǎng)，電池銷量創(chuàng)新高。固德威2022年儲(chǔ)能逆變器銷量約為22.73萬(wàn)臺(tái)， 占比約33.03%；儲(chǔ)能電池銷量約為267.06MWh。

科士達(dá)

科士達(dá)一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.03億元，同比增長(zhǎng)150.23%；凈利潤(rùn)2.34億元，同比增長(zhǎng)330.38%。

德業(yè)股份

德業(yè)股份2023年一季度營(yíng)收20.85億元，同比增長(zhǎng)147.88%，主要系逆變器業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大所致；歸母凈利5.89億元，同比增長(zhǎng)345.64%。德業(yè)股份2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收59.56億元，同比增42.9％，凈利潤(rùn)15.17億元，同比增162.3％。其中，儲(chǔ)能逆變器營(yíng)收24.18億元，微逆營(yíng)收8.07億元。

晶科能源

晶科能源預(yù)計(jì)2023年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為16億元到17億元，同比增加298.89%到323.82%。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為12億元到13億元，同比上升299.48%到332.77%。

錦浪科技

錦浪科技2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.54億元，同比增50.09%，歸屬母公司凈利潤(rùn)3.24億元，同比增97.27%。伴隨其2023Q2越南產(chǎn)能釋放，將逐步進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。相關(guān)預(yù)計(jì)錦浪科技2023年儲(chǔ)能逆變器出貨將出現(xiàn)3-4倍增長(zhǎng)。

其他環(huán)節(jié)

南網(wǎng)科技

4月20日，南網(wǎng)科技發(fā)布年報(bào)及一季報(bào)。2022年?duì)I業(yè)收入約17.9億元，同比增29.2%；凈利潤(rùn)約2.06億元，同比增43.82%。2023年一季度營(yíng)收4.6億元，凈利潤(rùn)3036.63萬(wàn)元。南網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)分為調(diào)試技術(shù)服務(wù)和集成服務(wù)兩大類。

南網(wǎng)儲(chǔ)能

南網(wǎng)儲(chǔ)能2023一季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入14.09億元，同比下降26.11%；歸母凈利潤(rùn)3.8億元，同比下降8.61%；扣非凈利潤(rùn)3.8億元，同比上升310.4%；負(fù)債率42.41%，投資收益165.13萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1.24億元，毛利率56.27%。南網(wǎng)儲(chǔ)能在業(yè)績(jī)解答會(huì)上表示，目前建成的幾個(gè)示范性電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目，按照全生命周期核定5%左右的資本金內(nèi)部收益率。

英威騰

英威騰發(fā)布2023年一季報(bào)。其中，光伏儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.15億元，同比增長(zhǎng)291.33%，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例11.39%。

林洋能源

林洋能源2023年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.65億元，同比增長(zhǎng)8.22%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.97億元，同比增長(zhǎng)10.03%。

英維克

2023年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.27億元，同比增長(zhǎng)31.81%，歸母凈利潤(rùn)2510萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)97.84%。收入端增長(zhǎng)主要系機(jī)柜溫控節(jié)能產(chǎn)品收入增加所致，業(yè)界認(rèn)為主要是儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入帶動(dòng)。公司董秘也表示，公司 2023 年一季度液冷相關(guān)的算力設(shè)備和機(jī)房溫控業(yè)務(wù)持續(xù) 2022 年下半年的快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

高瀾股份

高瀾股份2023 年第一季度營(yíng)收約 1.51 億元，同比減少 64.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損約 578 萬(wàn)元。高瀾股份致力于電力電子裝置用純水冷卻設(shè)備及控制系統(tǒng)。公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括傳統(tǒng)直流輸電、新能源發(fā)電、柔性交流輸配電及大功率電氣傳動(dòng)等，同時(shí)公司積極向石油石化、軌道交通、軍工傳播、醫(yī)療設(shè)備、數(shù)據(jù)中心、儲(chǔ)能電站等擴(kuò)展。