5月16日，國家能源局發(fā)布的《關(guān)于開展電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源建設(shè)運營綜合監(jiān)管工作的通知》指出，除了抽水蓄能項目及部分煤電、燃?xì)獍l(fā)電、水電項目外，新型儲能項目也被列入監(jiān)管范圍之內(nèi)。

加強監(jiān)管，對于近期加速發(fā)展的新型儲能產(chǎn)業(yè)來說十分必要。

很多人都在問“新型儲能市場怎么忽然這么火”，其實，當(dāng)下這波投資熱潮從2022年第一季度就開始了。中電聯(lián)《新型儲能助力能源轉(zhuǎn)型》報告顯示，2021年之前，我國每年新成立的儲能相關(guān)企業(yè)為3000~4000家，2022年成立了38294家，是2020年的10倍、2021年的近6倍。

新型儲能是指除了抽水蓄能以外的新型儲能技術(shù)，相比于抽水蓄能，新型儲能投資相對小、技術(shù)路線多元、建設(shè)周期短。據(jù)中關(guān)村儲能技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2022年年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機容量59.8吉瓦，其中新型儲能累計裝機容量突破10吉瓦。過去兩年，投資新型儲能的企業(yè)除了傳統(tǒng)電池廠商，還有不少來自新能源設(shè)備制造、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)，紡織、電子、消費品甚至食品行業(yè)的一些公司也希望進(jìn)入并占據(jù)一席之地。

隨著“雙碳”目標(biāo)加快落地，新能源裝機比重大幅增加，電力系統(tǒng)運行的底層邏輯發(fā)生變化，企業(yè)正是捕捉到這樣的變化，才敢于在資本市場仍處于調(diào)整期時果斷出資。那么，市場大熱后是否已是“紅海”?大筆投資是否能給儲能產(chǎn)業(yè)帶來根本性的改變?更好的機制能否因此而生發(fā)?儲能如何有效參與新型電力系統(tǒng)的建設(shè)?

本期《能源評論》將圍繞新型儲能，從入局者看各方判斷，從投資行為看產(chǎn)業(yè)趨勢，探究新型儲能加速的原因，展望產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

誰在投新型儲能?

傳統(tǒng)電力系統(tǒng)由“源網(wǎng)荷”三環(huán)節(jié)組成。近年，解決新能源并網(wǎng)間歇性和波動性問題的儲能被納入，成為新型電力系統(tǒng)“源網(wǎng)荷儲”四環(huán)節(jié)之一。能源電力企業(yè)向新型電力系統(tǒng)的新環(huán)節(jié)加大投資并不意外，令人意外的是，其他產(chǎn)業(yè)背景投資者不斷出現(xiàn)——對需要技術(shù)積累、上下游高度協(xié)同的儲能來說，他們的信心來自哪里?

4月初，“南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱‘黑芝麻集團(tuán)’)建設(shè)儲能生產(chǎn)基地”的消息一經(jīng)公布便備受關(guān)注。除了35億元的投資額，食品企業(yè)跨界儲能本身就足夠吸引眼球。事實上，黑芝麻集團(tuán)早在2017年就和另兩家公司共同出資成立了儲能企業(yè)天臣新能源。此后，黑芝麻集團(tuán)對這家企業(yè)多次增資，最近的一次是去年10月的5億元增資。

參股是不少企業(yè)投資新型儲能的首選方式。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)小米通過實控公司戰(zhàn)略入股上海快卜，借道進(jìn)入“光儲充檢”領(lǐng)域;家電企業(yè)美的集團(tuán)通過定增獲得科陸電子22.79%的股權(quán)，借此完善在儲能領(lǐng)域的布局;風(fēng)電設(shè)備企業(yè)明陽智能以1.9億元對開發(fā)儲能系統(tǒng)的海基新能源進(jìn)行增資，成為其第三大股東。

除了參股，還有企業(yè)依托自身在材料、技術(shù)或產(chǎn)品方面的優(yōu)勢精準(zhǔn)卡位，將儲能作為拓展業(yè)務(wù)的方向，尋找利潤增長點。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，新型儲能可分為上游原材料及設(shè)備、中游系統(tǒng)及集成、下游電力系統(tǒng)應(yīng)用三大領(lǐng)域。上游領(lǐng)域?qū)υ牧瞎?yīng)和技術(shù)的要求均較高，但仍然吸引了不少企業(yè)進(jìn)入，如2022年10月宣布建設(shè)鋰離子電池生產(chǎn)基地的紡織企業(yè)盛虹控股，這家企業(yè)儲能電芯所需的核心部件原材料，如超高分子量聚乙烯隔膜材料等，均來自盛虹控股上游平臺。也是依托集團(tuán)既有的資源，盛虹儲能已經(jīng)提出了“儲能核心原材料自給自足以及65%以上的成本自控”的目標(biāo)。

安徽淮南的一處產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，工人正抓緊生產(chǎn)圓柱形鋰離子電池。

中游領(lǐng)域主要包括電池組、電池管理系統(tǒng)、儲能變流器、能量管理系統(tǒng)和集成管理等，其中儲能變流器成本約占電化學(xué)儲能系統(tǒng)成本的20%，僅次于電池的60%。這個領(lǐng)域也吸引了諸多企業(yè)前來跨界，如在光伏逆變器領(lǐng)域早有布局的企業(yè)陽光電源就直接切入。2022年，儲能系統(tǒng)收入占陽光電源總收入的25%，帶動公司營收增長。中游的集成管理也是投資的熱門，以溫控最為典型。在4月初舉行的2023中國制冷展上，部分家電企業(yè)結(jié)合自身產(chǎn)品推出了儲能熱管理解決方案，如美的集團(tuán)旗下美的樓宇科技將就發(fā)布儲能熱管理液冷機組產(chǎn)品。

在4月7日舉行的第11屆儲能國際峰會上，多位與會行業(yè)人士指出：“儲能已經(jīng)成為繼風(fēng)電、光伏后的第三類新能源資產(chǎn)。”業(yè)內(nèi)人士指出，這種價值將推動儲能市場不斷壯大，形成真正的“萬億級別市場”。

“長遠(yuǎn)賽道”的魅力

在描述投資儲能原因時，不少公司認(rèn)為是“天時、地利、人和，看好產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展”。企業(yè)是不做虧本生意的，市場勢必要有些“真金白銀”，才能吸引企業(yè)。

當(dāng)下，這個市場最大的吸引力是政策支持。2022年是儲能投資“大年”，更是行業(yè)政策釋放的“大年”。據(jù)不完全統(tǒng)計，當(dāng)年全年國家和部委層面共發(fā)布相關(guān)政策70余項，地方發(fā)布的相關(guān)政策超過500項，是2021年政策發(fā)布數(shù)量的幾倍。其中，山東省推出了示范項目、現(xiàn)貨市場、容量補償?shù)认嚓P(guān)政策，催生了新的商業(yè)模式;浙江省以分時電價、直接補貼、輔助服務(wù)等政策，推動了用戶側(cè)儲能的發(fā)展;山西省則以示范項目、輔助服務(wù)、現(xiàn)貨市場、發(fā)展規(guī)劃政策為主，推動各類技術(shù)路線示范應(yīng)用。

2023年，儲能支持政策繼續(xù)出臺。在國家層面，4月28日，中央政治局召開會議分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和經(jīng)濟(jì)工作，提出要鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，加快推進(jìn)充電樁、儲能等設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。

在行業(yè)層面，1月6日，國家能源局發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(征求意見稿)》有100多處提及儲能，明確“加強儲能規(guī)模化布局應(yīng)用體系建設(shè)”等要求;4月24日，《關(guān)于加強新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》指出，“按需建設(shè)儲能”以及“推動各類型、多元化儲能科學(xué)配置”。

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長陳海生認(rèn)為，政策支撐下，儲能市場主體地位進(jìn)一步明確，市場機制、價格機制和運行機制逐步改善。

吸引投資進(jìn)入儲能的另一個原因是市場環(huán)境。過去兩年中，新型電力系統(tǒng)建設(shè)快速推進(jìn)，能源系統(tǒng)對儲能的需求也在增加。根據(jù)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》的預(yù)測，未來幾年市場對儲能的需求還將明顯提高：預(yù)計在保守場景下，2027年中國新型儲能累計裝機容量將達(dá)到97吉瓦;在理想場景下，預(yù)計2027年中國新型儲能累計裝機容量將達(dá)到138.4吉瓦。

細(xì)分賽道增加是吸引企業(yè)進(jìn)入的關(guān)鍵。電力系統(tǒng)對靈活性的需求是多時間尺度的，不同時間尺度對應(yīng)不同的調(diào)節(jié)需求，需要不同類型的儲能，這給儲能創(chuàng)造了更大的細(xì)分市場。正如億緯儲能有限公司產(chǎn)品管理部高級經(jīng)理劉石磊所說，新型電力系統(tǒng)需要更多的儲能，也需要更多樣的儲能。

生產(chǎn)環(huán)節(jié)的多元化需求正在受到投資機構(gòu)的關(guān)注，云岫資本企業(yè)服務(wù)與產(chǎn)業(yè)科技組負(fù)責(zé)人宋旭文指出，儲能行業(yè)材料、設(shè)備、制造和產(chǎn)品都出現(xiàn)了不同程度的細(xì)分賽道，即材料體系多元化、制造流程智能化、生產(chǎn)分工專業(yè)化、產(chǎn)品系統(tǒng)數(shù)字化。

根據(jù)地域劃分的細(xì)分賽道同樣開始被關(guān)注，如江蘇天合儲能有限公司就結(jié)合西北地區(qū)儲能的需求，針對當(dāng)?shù)氐臍夂虻乩硖攸c進(jìn)行專門的產(chǎn)品開發(fā)。

為什么強調(diào)“高可用”?

一位能源行業(yè)從業(yè)者說，儲能行業(yè)和十二三年前的光伏行業(yè)有相似之處，都是政策加持、前景向好、參與者眾。

光伏走到今天，實現(xiàn)了從高價到平價，從技術(shù)路線單一到產(chǎn)品百花齊放的變化，靠的不僅是政策和資本，還有可行的收益模式。

“怎么把賬算清楚”也是儲能從業(yè)者關(guān)注的問題。比亞迪汽車工業(yè)有限公司解決方案總監(jiān)楊智博表示，儲能只要被調(diào)用，賬一定是能算過來的，怕的是配了儲能卻沒有用。北京索英電氣技術(shù)股份有限公司董事長王仕城認(rèn)為，適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的發(fā)展，除了高安全和規(guī)模化，高可用也很重要。

高可用的概念來自互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，是設(shè)計系統(tǒng)架構(gòu)時需要滿足的條件之一，可用即可以正常提供服務(wù)。從政策角度看，高可用一直被儲能行業(yè)強調(diào)，多個省份的新型儲能相關(guān)政策對完全充放電次數(shù)提出了明確要求——原則上不低于300次/年。在實際運行中，不同地方的放電水平卻顯示出較大的差異，完全充放電次數(shù)為120~330次/年，多數(shù)地方未達(dá)到300次/年。

產(chǎn)品安全和使用效率是衡量高可用的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)，特別是在儲能行業(yè)賽道拓寬、參與者增加、原有的一體化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變?yōu)榇怪被a(chǎn)模式之后，高可用如何落實直接關(guān)系到項目收益。

第一看安全。

當(dāng)前，系統(tǒng)集成質(zhì)量不高是引發(fā)儲能安全風(fēng)險的重要原因。陽光電源股份有限公司高級副總裁吳家茂表示，60%~80%的(儲能電站)事故由非專業(yè)的集成導(dǎo)致，專業(yè)集成是保障儲能系統(tǒng)安全的關(guān)鍵措施。寧德時代新能源科技股份有限公司總工程師許金梅指出，隨著消費和動力電池領(lǐng)域規(guī)模應(yīng)用，單體技術(shù)已成熟，未來需要重點突破的是電網(wǎng)運行環(huán)境下的集成安全可靠性。

第二看效率。

劉石磊認(rèn)為，儲能調(diào)峰參與現(xiàn)貨市場，當(dāng)前利用率不超過1次/天，解決單一模式收益較低需要提高利用率。對此他的建議是，每天兩次調(diào)峰或調(diào)峰調(diào)頻綜合利用。更多專家的建議是推動共享儲能模式，用戶按一定比例租賃設(shè)備或服務(wù)，以提高儲能設(shè)備利用效率。

提高效率的另一個關(guān)鍵在于形成“誰受益、誰買單”的共識。目前，國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)輔助服務(wù)成本還難以傳輸?shù)接脩魝?cè)，這在一定程度可能會限制輔助服務(wù)市場的發(fā)展。北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司總經(jīng)理助理湛曉林認(rèn)為，充分發(fā)揮調(diào)節(jié)資源的價值，建立合理的費用分?jǐn)倷C制至關(guān)重要。

4月9日，特斯拉在上海新建儲能超級工廠。工廠初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺，規(guī)模近40吉瓦時。

“關(guān)鍵拼圖”怎么打造?

今年“五一”小長假期間，山東電力現(xiàn)貨市場共出現(xiàn)了連續(xù)22個小時的負(fù)電價，刷新國內(nèi)電力現(xiàn)貨市場負(fù)電價持續(xù)時間紀(jì)錄。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“發(fā)得多、用得少”是負(fù)電價出現(xiàn)的原因——假期期間的用電負(fù)荷低，新能源機組發(fā)電量不減，負(fù)電價出現(xiàn)不足為奇。如果有足夠的儲能支撐，把無法消納的電量儲存起來，或可減少負(fù)電價發(fā)生的概率。

儲能規(guī)模化應(yīng)用，正是發(fā)揮其支撐作用的前提之一。

國家能源局在《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》解讀中指出，隨著電力系統(tǒng)對調(diào)節(jié)能力需求提升、新能源開發(fā)消納規(guī)模不斷加大，尤其是在沙漠戈壁荒漠大型風(fēng)電光伏基地項目集中建設(shè)的背景下，新型儲能建設(shè)周期短、選址簡單靈活、調(diào)節(jié)能力強，與新能源開發(fā)消納的匹配性更好，優(yōu)勢逐漸凸顯，加快推進(jìn)先進(jìn)儲能技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用勢在必行。

國家電網(wǎng)有限公司抽水蓄能和新能源事業(yè)部主任劉永奇認(rèn)為，儲能要實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展應(yīng)用，未來的發(fā)展方向是高安全、低成本、大容量、高效率、集中式。

“高安全”是目前行業(yè)參與者最關(guān)注的目標(biāo)，特別是“儲能如何助力電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行”。目前，國家電網(wǎng)有限公司已經(jīng)開始在多地研究并試點構(gòu)網(wǎng)型儲能，以探索用“新能源電站+儲能+合適的算法控制”技術(shù)，發(fā)揮類似傳統(tǒng)火電機組的作用;陽光電源儲能系統(tǒng)推出干細(xì)胞電網(wǎng)技術(shù)，實現(xiàn)調(diào)頻調(diào)壓、諧波抑制、黑啟動等功能，助力電網(wǎng)穩(wěn)定運行。

低成本也是業(yè)內(nèi)重點討論的話題。當(dāng)前，成本高仍然是儲能發(fā)展的桎梏，但近半年來，鋰鹽價格下降70%，傳導(dǎo)效應(yīng)下，儲能電池成本下降將是大概率事件，技術(shù)進(jìn)步也勢必會進(jìn)一步降低儲能成本。也有業(yè)內(nèi)人士建議，在短期內(nèi)，可以讓不同技術(shù)路線的儲能實現(xiàn)“新老配合”，這是降低儲能產(chǎn)品整體成本的有效手段。

大容量已經(jīng)成為2023年的行業(yè)趨勢，根據(jù)近期多個儲能行業(yè)展會傳遞的信息，大容量電芯需求火熱，無論是發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的大型儲能系統(tǒng)均在快速提升容量。劉石磊指出，2023年起，平均3小時以上新增儲能需求占比超過60%。但廣州智光儲能科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理付金建指出，在大容量儲能時代，大量電池簇并聯(lián)，直流器件對短路電流的耐受能力要求高，對電纜、連接器、熔斷器、電芯等部件的抗短路電流沖擊能力要求更高。

高效率的實現(xiàn)途徑是集中式。有業(yè)內(nèi)人士建議，儲能電站以集中獨立共享電站的形式出現(xiàn)，要提高效率，應(yīng)建立大平臺，結(jié)合大數(shù)據(jù)等技術(shù)科學(xué)分析電站選點，在真正需要的地方建設(shè)儲能電站，用集中式儲能電站代替零散的儲能，以提高運營效率，發(fā)揮“頂?shù)蒙先ァ旱孟聛?rdquo;的作用。