2023年5月22日,CPC2023第八屆世紀(jì)光伏大會暨PVBL2023全球光伏品牌100強(qiáng)榜單及《PVBL2023全球光伏品牌影響力調(diào)研分析報告》在上海正式發(fā)布,共吸引線下超過800位嘉賓及線上超過10W+嘉賓參會。
數(shù)據(jù)顯示,入圍2023全球100強(qiáng)品牌企業(yè)的2022年總營收超1.64萬億元人民幣,同比增長75.97%,凈利超1880億元,同比增長幅度超105%,研發(fā)投入663億元人民幣,其中前20強(qiáng)研發(fā)投入高達(dá)420億元人民幣。
榜單主體雖然相對穩(wěn)定,但較上一年度,榜單企業(yè)位次變化不小,進(jìn)一步反映出了光伏企業(yè)的數(shù)量之多及變化之快。
2022年,伴隨著光伏賽道的火熱,跨界、擴(kuò)產(chǎn)成為主流,據(jù)PVBL調(diào)研團(tuán)隊統(tǒng)計,在2022年“跨界”進(jìn)入光伏行業(yè)的企業(yè)近70家,涵蓋通訊、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、玩具、養(yǎng)殖、紡織等多個行業(yè),投資板塊幾乎涉及光伏產(chǎn)業(yè)鏈條的每一個板塊。2021年初至2022年11月,中國光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項目超過480個。
雖然跨界光伏的企業(yè)不少,其中更是不乏上市公司,但是由于建設(shè)周期所限,此次并未進(jìn)入榜單。伴隨著所建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn),2024年榜單或?qū)a(chǎn)生一定變化。
此外,此屆榜單中,中國企業(yè)依舊占據(jù)著絕對的優(yōu)勢,占比達(dá)90%,展現(xiàn)了強(qiáng)勁的實力。現(xiàn)今,中國光伏行業(yè)發(fā)展迅猛,光伏企業(yè)亦獲得長遠(yuǎn)發(fā)展,但同時加劇了競爭的激烈程度。由于貿(mào)易壁壘、扶持本土企業(yè)等多種因素,中國光伏企業(yè)將面臨著一定的挑戰(zhàn)。雖然近幾年伴隨著中國光伏企業(yè)的強(qiáng)勢發(fā)展,部分海外企業(yè)相繼退出光伏行業(yè),但在政策的扶持下,以及全球光伏市場的快速發(fā)展,仍堅持的企業(yè)或?qū)⒂瓉砀蟮陌l(fā)展空間。
PVBL2023全球光伏品牌100強(qiáng)
能源、環(huán)境是人類生存的基本條件,更是當(dāng)前的重大挑戰(zhàn)。在全球碳中和背景下,以光伏、儲能為代表的新能源受到越來越多的關(guān)注與重視。基于此,自2012年起PVBL長期跟蹤形成的公共事業(yè)級、分布式、電化學(xué)儲能等產(chǎn)能、品牌、典型事件等多維度品牌評價體系,為產(chǎn)業(yè)投資、并購、IPO、保險、集采等提供獨立第三方調(diào)研數(shù)據(jù)。
《PVBL 全球光伏品牌排行榜》評價體系品牌滿分為 1000 分, 依據(jù)出貨、營收、科研、影響、服務(wù) 5 個一級指標(biāo),以及品牌規(guī)劃、品牌知名度、品牌美 譽度、品牌忠誠度、商品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、宣傳推廣、社會責(zé)任、行業(yè)影響、社會影響 10 個二級指標(biāo)作為具體評分標(biāo)準(zhǔn)。
在發(fā)布全球光伏100強(qiáng)品牌榜單外,PVBL還發(fā)布了各細(xì)分領(lǐng)域20強(qiáng)、10強(qiáng)品牌企業(yè)名單。主要包括逆變器、組件、電站/投資、電站開發(fā)/投資、硅料/硅片、跟蹤系統(tǒng)。
PVBL2023全球光伏品牌價值(逆變器)20強(qiáng)榜單
2022年,在全球新能源裝機(jī)量快速增長的過程中,逆變器行業(yè)以及相關(guān)企業(yè)緊抓國際局勢帶來的利好態(tài)勢,全面實現(xiàn)業(yè)績增長,其中多家企業(yè)增速超過100%,獲得行業(yè)新的增長點。
在全球光伏品牌價值(逆變器)20強(qiáng)榜單中,“逆變器雙雄”——華為與陽光電源毫無爭議榮登榜單前二,無論是對把握精準(zhǔn)時機(jī)入局、用技術(shù)強(qiáng)勢攻城的華為,還是對深耕產(chǎn)業(yè)多年保持龍頭地位的陽光電源來說,2022年都收獲頗豐。其中,華為數(shù)字能源2022年實現(xiàn)營收508億元;陽光電源2022年實現(xiàn)營業(yè)收入402.57億元,雙雙創(chuàng)造新高。
受益于海外的需求增長,海外企業(yè)業(yè)績增長明顯,但相較國內(nèi)企業(yè)的增速有所區(qū)別。在華為與陽光電源之后是德國逆變器龍頭SMA,其2022年家庭解決方案部門凈銷售額同比增長了26.2%,商業(yè)和工業(yè)解決方案部門的銷售額增長了18.3%,較去年排名有所上升。除SMA外,另有SolarEdge、Enphase、Power Electronics三家海外企業(yè)上榜逆變器20強(qiáng),分列第六、第八和第十五位。
中國逆變器企業(yè)在世界范圍內(nèi)不斷實現(xiàn)超車,由華為、陽光電源領(lǐng)銜,包括古瑞瓦特、錦浪、首航、固德威等企業(yè),共同構(gòu)建起中資逆變器企業(yè)出貨量遠(yuǎn)超海外企業(yè)的競爭優(yōu)勢。
PVBL2023全球光伏品牌價值(組件)20強(qiáng)榜單
TOP20組件廠商營收超5200億元,出貨量超290GW。對比去年TOP20廠商組件出貨量同比增長超50%。TOP4實力搶眼,其總體出貨占據(jù)20強(qiáng)榜單總體出貨份額59.95%。
具體來看,其中,隆基、晶科、天合、晶澳分列前四,排名較為穩(wěn)固;阿特斯、東方日升、正泰新能、通威、一道新能以及賽拉弗分列五至十位,龍頭廠家大者恒大的趨勢更加明顯。
榜單中共計18家中國企業(yè)入選,總計出貨量超270GW,中國品牌正以自己的獨特優(yōu)勢逐漸占據(jù)全球光伏組件市場“話語權(quán)”。穩(wěn)坐第一把交椅的“王者”隆基,2022年組件出貨量為46.76GW,較2022年同比增長21%。第一梯隊廠商組件出貨量大多都在40GW以上,后續(xù)排名廠家出貨量分化明顯。
海外企業(yè)上榜2家,總計營收約為685.08億元。其中,F(xiàn)irst Solar排名較2022年下降兩名,凈利更是為負(fù)。
PVBL2023全球光伏品牌價值(電站開發(fā)/投資)20強(qiáng)榜單
回顧全球光伏電站產(chǎn)業(yè),來自中國的國家電投、中國華能、國家能源集團(tuán)、中國華電、中國大唐、中節(jié)能太陽能等多家國企央企現(xiàn)身榜單,展現(xiàn)出央國企在電站開發(fā)運營領(lǐng)域擁有重要影響力。
國內(nèi)民營陣營中,陽光新能源、創(chuàng)維集團(tuán)及正泰新能源等帶來不小的驚喜。其中,陽光新能源位列第四,相比去年提升了7個名次。數(shù)據(jù)顯示,陽光新能源在全球累計開發(fā)建設(shè)發(fā)電站超3100萬千瓦。
創(chuàng)維集團(tuán)作為中國新能源領(lǐng)域中的一顆新星,首次進(jìn)入榜單即取得第五名的優(yōu)異成績。創(chuàng)維近幾年發(fā)展迅速,以戶用光伏為開端,分布式光伏電站裝機(jī)總量規(guī)模位居行業(yè)龍頭。
正泰新能源作為國內(nèi)較早進(jìn)入光伏電站投資建設(shè)領(lǐng)域的企業(yè),在地面、戶用及工商業(yè)分布式市場等業(yè)務(wù)領(lǐng)域均取得亮眼成績。
中環(huán)、通威新能源、天合智慧能源、信義能源等作為深耕光伏行業(yè)多年的企業(yè),逐步開展分布式電站、農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)等電站投資和運營業(yè)務(wù),憑借上下游資源整合的獨特優(yōu)勢,深入布局垂直一體化產(chǎn)業(yè),光伏電站的建設(shè)和運營能力得到了廣泛認(rèn)可。
20強(qiáng)榜單中,外企占據(jù)三席,分別是位列第7名的NextEra、第12名的Total Energies以及第18名的BayWare。可以發(fā)現(xiàn)我國電站開發(fā)行業(yè)發(fā)展已日漸成熟,憑借技術(shù)、成本與服務(wù)優(yōu)勢在競爭中愈發(fā)明顯,工程技術(shù)和管理經(jīng)驗處于綜合優(yōu)勢地位。
PVBL2023全球光伏品牌價值(硅料、硅片)20強(qiáng)榜單
2022年,硅料價格屢創(chuàng)新高,價格的高企也為硅料、硅片企業(yè)帶來正向影響,業(yè)績亮眼。
但“擁硅為王”的市場風(fēng)口不是隨便創(chuàng)造出的,這與時代的發(fā)展趨勢以及企業(yè)的長遠(yuǎn)眼光分不開,部分企業(yè)面臨硅料價格低谷選擇逆周期擴(kuò)產(chǎn),在技術(shù)與成本問題上下大功夫,終收獲來自市場的回饋。
2022年也是行業(yè)龍頭不斷進(jìn)行垂直一體化的一年,組件企業(yè)進(jìn)軍硅料、硅片生產(chǎn)領(lǐng)域,硅料龍頭跨界生產(chǎn)組件;頭部企業(yè)“雙向奔赴”,串聯(lián)起硅料、硅片、電池片、組件業(yè)務(wù),將光伏品牌價值繼續(xù)推高。
榜單以通威為首,2022年公司硅料出貨達(dá)25.7萬噸,營業(yè)收入約1424.23億元,同比增加119.69%,凈利潤翻番,業(yè)績表現(xiàn)亮眼。在硅料方面,除通威股份外,協(xié)鑫科技、特變電工、大全能源三家企業(yè)分列榜單的第四、五、六位,出貨量分別為9.39萬噸、10.67萬噸、13.3萬噸。
四大硅料企業(yè)毛利率均超38%,大全能源毛利率更是高達(dá)74.83%,硅料吸金能力強(qiáng)勁,這一點也體現(xiàn)在了德國多晶硅巨頭瓦克上,公司2022年出貨量為6.2萬噸,營收169.24億元,凈利潤達(dá)60.87億元,在榜單中排名第七;韓國OCI排名第十六。
在硅料企業(yè)如此強(qiáng)勢的表現(xiàn)下,硅片也并不示弱。隆基、TCL中環(huán)緊隨通威其后,2022年硅片出貨量分別為85.06GW、68GW,上機(jī)數(shù)控、高晶太陽能出貨量亦超20GW。
2022年企業(yè)在研發(fā)投入以及項目擴(kuò)產(chǎn)上也豪氣非常,如隆基、通威分別豪擲71.41億元、44億元,推動技術(shù)革新。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年計劃或在建的多晶硅項目已超40個,總規(guī)模超550萬噸,并將于2023至2025年間投產(chǎn)。
展望2023年,產(chǎn)能的釋放等多因素促使硅料價格大幅下跌,均價全面進(jìn)入15萬元/噸以下區(qū)間,上游環(huán)節(jié)向下游環(huán)節(jié)讓利,同時一線廠商與二三線廠商競爭態(tài)勢也在發(fā)生變化,不同企業(yè)也將面臨不同程度的市場挑戰(zhàn)。
PVBL2023全球光伏品牌價值(跟蹤系統(tǒng))10強(qiáng)榜單
由于跟蹤支架市場集中度高,從 TOP10 排名來看,頭部廠商的排名日益穩(wěn)固,跟蹤系統(tǒng)市場格局明朗。
具體來看,Nextracker作為老牌跟蹤支架龍頭,穩(wěn)居榜首毫無懸念,全球市場份額超30%,已連續(xù)8年領(lǐng)先全球跟蹤支架市場。Array Technologiesy緊隨其后,位列第二,近年來全球市占率略有上升。西班牙廠商PV Hardware榮登第三。
中信博出貨量全球第四,市占率8%。財報數(shù)據(jù)顯示,2022年公司全年營業(yè)收入為37.03億元,同比增長53.29%;支架業(yè)務(wù)收入同比上漲42.68%。2022年,中信博固定支架出貨量約為7.22GW、跟蹤支架出貨量約為3.33GW,合計出貨量約10.55GW(境內(nèi)出貨6.86GW,境外出貨3.69GW)。
天合光能2022年支架業(yè)務(wù)實現(xiàn)出貨4.4GW,較2021年度實現(xiàn)巨大飛躍;國內(nèi)光伏系統(tǒng)業(yè)務(wù)高速增長,項目指標(biāo)和利潤實現(xiàn)大幅提升。截至2022年底,天合跟蹤開拓者全球累計出貨量已達(dá)到3GW。
回首2022年,受組件大功率化、支架使用材料的創(chuàng)新以及電站端成本壓力價格傳導(dǎo)困難等因素影響,固定支架價格在 0.25 元/W左右,跟蹤支架單瓦價格在 0.47 元/W左右。2022年,國內(nèi)跟蹤支架滲透率仍不足10%,有較大的提升空間。
關(guān)于PVBL
光伏品牌實驗室 Photovoltaic Brand Lab (PVBL)籌建于 2012 年。PVBL 是致力于推動全球光伏品牌成長的第三方機(jī)構(gòu),發(fā)起人主要來自光伏產(chǎn)業(yè)媒體、 公關(guān)咨詢企業(yè)、第三方評估機(jī)構(gòu)、會議會展機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會組織、企業(yè)品牌管理者、市場 分析師等跨界產(chǎn)業(yè)人士。PVBL 秉承“專業(yè)、公正、獨立"的理念,建立和完善光伏品牌數(shù) 據(jù)庫和品牌評判標(biāo)準(zhǔn),吸引各界品牌專家和學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu),為光伏產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、品牌的研 究、推廣、評估獻(xiàn)計獻(xiàn)策。從而推動全球光伏市場大規(guī)模應(yīng)用和普及。品牌作為企業(yè)的象征、質(zhì)量的保障,己成為商賈必爭的無形資產(chǎn)。“中國光伏品牌排 行榜”是中國唯一一個以評價光伏品牌價值的調(diào)研排名活動。該榜單己經(jīng)成功連續(xù)多年成功發(fā)布,被譽為“中國光伏市場晴雨表”。
責(zé)任編輯: 李穎