(一)2022年全球硅片產業發展情況

2022年硅片規模繼續保持快速增長趨勢，截至2022年底，全球硅片總產能約為664GW，同比增長60%，其中單晶硅片產能超過640GW，同比增長65%，產量約為381.1GW，同比增長63.6%。從生產布局看，2022年底位于中國大陸企業硅片產能約為650.3GW，占全球的97.9%，占據絕對領先地位。

2022年，全球生產規模前十的硅片企業總產能達到552.5GW，約占全球總產能的83.2%，同比下降7.4個百分點;全球前十硅片企業總產量達到341.1GW，產量合計占比全球89.5%，同比下降6.3個百分點。2022年第二梯隊企業發展迅速，快速縮小與第一梯隊的差異，甚至在產能排名上出現越級。

(二)我國硅片產業發展情況

2022年，我國大陸硅片產能約650.3GW，同比增長59.7%;產量約371.3GW，同比增長63.9%，占全球硅片產量的97.4%，在全球硅片領域占據絕對主導地位。

進出口方面，2022年我國硅片出口額約50.7億美元，同比增長106.9%，出口量約36.3GW，同比增長60.6%，約占我國硅片產量的9.8%。受原材料價格上漲影響，硅片價格隨之攀升，硅片出口額大幅上漲。此外隨著企業海外市場布局的加速，硅片出口量也隨之有較大增長。

(三)硅片產業發展特點

單晶硅棒/硅片擴產步伐加快，2022年單晶硅棒產能較2021年底增長近220GW，傳統單晶硅片企業隆基綠能、TCL中環拉晶產能均超100GW。弘元綠能、美科股份、高景、雙良等，憑借其單晶環節拉晶或切片主要設備生產企業的行業背景和技術積累，也在以較快的速度提升新產能，因此硅片環節集中度有所下降。

硅片大尺寸化進程加快，156.75mm 尺寸占比由 2021年的 5%下降為2022年的 0.5%，2024 年或將淡出市場;166mm尺寸占比由 2021年的36%下降至2022年的15.5%，且未來市場占比將進一步下降;2022年182mm和210mm 尺寸合計占比由2021年的45%迅速增長至82.8%。

硅片尺寸多元化，由于硅片尺寸直接關聯組件功率，2022年各家企業在182mm或210mm主流尺寸的基礎上進一步優化硅片尺寸，實現最優組件尺寸，然后匹配邊框減薄和包裝改進，來實現單個集裝箱內的最大運輸量，從而降低組件的運輸成本，尤其在2022年海運費暴漲的情況下，更是變成一種剛需。

(四)硅片產業發展趨勢

在2022年的漲價潮中，企業意識到硅片環節的重要性，促使部分企業加快垂直一體化布局。與此同時，下游硅片企業紛紛通過鎖定長單方式，加強供應鏈把控能力。且隨著晶科能源、通威、正泰等企業布局TOPCon電池片，2023年開始逐步放量，n型硅片需求增長。根據《中國光伏產業發展路線圖(2022-2023年)》預測n型硅片市場占比由2022年的10%提升至2023年的25.5%，且n型硅片市場占比將持續提升。