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老將坐鎮,這些光伏新勢力,誰是下一個黑馬?

2023-07-10 10:22:25 北極星太陽能光伏網

歷經數十年發展,光伏市場依然暗潮洶涌。在光伏產業巨大的發展前景下,從硅料、硅片到電池組件,光伏制造各環節均涌入了新勢力。而在眾多參與企業中,更頻現昔日大廠老將的身影,這些老將或親自掌舵、或再挑重擔,巨頭環伺之下,如何開辟光伏新征途?

硅料環節

在光伏產業鏈中,硅料環節的市場集中度最高。據中國光伏行業協會數據,2022年全球前十的多晶硅企業總產量約94.34萬噸,占全球總產量的94.2%。全球前五的多晶硅企業總產量為77.23萬噸,約占全球總產量的77.23%。

從企業陣容來看,除通威、保利協鑫、新特能源、東方希望、大全等老牌巨頭之外,近兩年發展迅速的新勢力當屬青海麗豪。

青海麗豪成立于2021年4月,公司的創始人是光伏行業的老將段雍。從履歷來看,段雍先后就職于東方希望和四川永祥股份,在2021年5月27日離職前任永祥股份董事長。天眼查顯示,2023年1月,段雍任青海麗豪董事長,崔鵬任董事兼總經理。

青海麗豪自成立以來,頗受資本青睞。2021年12月完成了A輪融資,投資方包括正泰、晶盛機電等頭部產業資本方和IDG資本、金雨茂物等知名財務投資機構。2022年9月,完成22億元B輪融資,三峽集團旗下長江證券創新投資、浙民投等參與投資,IDG資本、金雨茂物等多家機構均追加投資。

青海麗豪計劃總投資180億元,分三期建設20萬噸高純晶硅項目。在資本助力下,青海麗豪產能擴張加速,2022年一期5萬噸建設項目投產,二期10萬噸項目計劃于今年9月份投產。

2022年以來,硅料價格波動劇烈,最高時超過300元/kg,今年最低價來到55元/kg,逼近成本線。個別企業開始停產檢修,而生產成本較高的企業將面臨嚴峻考驗,青海麗豪能否如期躋身第一梯隊?

硅片環節

硅片的市場集中度稍遜于硅料環節,據中國光伏行業協會數據,2022年全球前十硅片企業產量達到341.1GW,占全球產量的89.5%。新秀中,高景太陽能與華耀光電等崛起迅速,進入視野。

高景太陽能成立于2019年,由珠海國資與IDG資本聯合孵化,其董事長、總經理為徐志群,在光伏行業資歷頗深,此前曾任晶科能源副總裁。

2020年9月,高景太陽能與珠海市國資委簽署50GW光伏大硅片項目,拉開了擴產序幕。據統計,截至2022年末,高景單晶硅棒和單晶硅片產能提升至30GW,硅片銷售長單合計約259.04億片。

高景太陽能的迅速擴張同樣離不開資金支持,2021年高景獲得天使輪融資,投資機構為華金資本何IDG資本。2022年,高景太陽能完成16億元A 輪融資,截至目前其背后資本達到43家,估值超過200億元。2023年6月,高景太陽能正式提交招股書,擬在創業板上市。招股書顯示,高景太陽能擬公開發行不超過1.25億股,募集資金約50億元,如若成功,這將成為今年創業板最大的IPO。

華耀光電同樣成立于2019年,主營業務為單晶硅棒、單晶硅片的研發、生產和銷售。截至2022年末,擁有約11GW單晶硅棒、9GW單晶硅片產能。華耀光電的實控人可謂大有來頭,目前任職公司董事、總經理的荀建華,曾執掌億晶光電14年,公司董事長荀耀為荀建華之子。

與高景太陽能專業化定位不同的是,華耀光電認為專業化明顯存在產品結構單一的風險,因此開始建設組件產能。2023年已中標部分在央國企組件集采,且個別項目價格具有優勢。

與高景太陽能類似,華耀光伏也向創業板IPO發起沖擊,但6月30日,華耀光電申請撤回發行上市申請文件。

從競爭格局來看,2022年第二梯隊企業發展迅速,快速縮小與第一梯隊的差異。2023年,硅料價格驟降引發產業鏈新動蕩,企業間競爭愈發激烈。

電池組件環節

一直以來,電池組件環節競爭激烈。2022年以來,光伏產業格局變化明顯,一道、通威闖入全球光伏組件出貨TOP 10榜單。值得一提的是,一道新能成立于2018年,4年時間闖入全球前十,盡顯黑馬風姿。

據了解,一道新能創始人劉勇,在光伏行業深耕多年,先后在晶澳、中來等企業任職。2022年初,光伏行業技術元老、n型技術領軍人物宋登元博士加入一道新能,并主導一道新能TOPCon電池持續技術迭代至3.0階段。按照規劃,2023年年底,一道新能到TOPCon電池組件產能均達到30GW。

除一道新能外,諸多跨界企業、創業型企業均以光伏作為新賽道,意圖在技術迭代期向上沖擊。

華晟新能源成立于2020年,專注于HJT電池、組件開發應用和產品規模化生產。創始人徐曉華更是光伏技術老兵,參與并主導了多項硅基薄膜和HJT電池研發和產業化項目,創造了多項HJT電池效率紀錄。

在技術加持下,華晟新能源頗受資本青睞,2021年11月,華晟新能源完成8億元A輪融資,由合肥產投集團、宣城開盛集團聯合領投,招銀國際、瑞華資本、普華資本、諾延資本、西子集團、昆岡資本、優勢資本、方正和生投資、民生股權基金、中信創投等機構共同完成。2023年1月,華晟新能源宣布獲得超20億元B輪融資。

華晟新能源是業內率先實現異質結GW級出貨的企業,消息顯示,華晟新能源2022年HJT電池、組件有效產能達到2.7GW,到2023年底,HJT投產產能將超過20GW。

行業新銳中清光伏成立于2021年,公司領軍人物為光伏行業技術元老,擁有豐富管理及技術經驗。在p、n型技術迭代的關鍵期,中清光伏n型TOPCon電池和高效組件產能快速擴充,2022年n型電池產線投產,組件實現市場化應用。目前中清光伏已建、待投產光伏基地達到七個。

預計到2025年,中清光伏電池產能規模擴大到40GW以上,組件產能規模擴大到15GW以上。中清光伏定位于清潔能源綜合運營商,除制造業務外,中清光伏業務還涉及光伏電站投資、儲能、氫能產業投資等。

同樣成立于2021年的還有中能創,其創始人兼總經理黃強此前任職東方日升副總裁、CTO。中能創是一家專注于異質結(HJT)技術和光伏場景化應用的光伏企業。今年6月,中能創完成億元A輪融資,本輪融資由朗瑪峰創投領投,老股東耀途資本、同創偉業跟投。融資主要用于超大超薄無主柵異質結電池與組件的量產線建設、啟動疊層電池研發及團隊擴充。

2022年,元太光伏成立,企業專注新一代n型光伏產品的研發、制造、銷售和服務,以及光伏電站開發。元太光伏創始人為謝健,曾任晶澳科技董事兼首席運營官、執行總裁,東方日升董事長兼總裁。按照規劃,元太光伏擬投資15億元,在安徽省滁州市建設年產5GW新型高效單晶光伏組件生產基地。元太光伏一期3GW組件項目已投入量產,預計5GW全面達產后年銷售收入超百億元。

五糧液正式跨界光伏的消息,將和光同程推上熱搜。和光同程成立于2023年2月,專注于高效晶硅太陽能電池的制造、生產和銷售。而和光同程的實控人,此前業內推測為通威股份前董事長謝毅。近期,和光同程正式“官宣”,天眼查信息顯示,謝毅正式任和光同程法人及董事長,在和光同程(宜賓)公司同樣擔任法人及董事長。

和光同程公司初期規劃產能32GW,2024-2026年產能將達50-60GW。高效晶硅電池及配套項目一期16GW于2023年4月開工建設,計劃在2023年9月建成投產。

正所謂亂世出英雄,近兩年光伏需求連超預期、產業鏈價格動蕩,技術迭代進入關鍵節點,一眾光伏老兵重新起航,以技術、以資金、以渠道競逐市場,前有巨頭強者恒強,后有跨界企業持資猛進,誰能激流勇進,躋身龍頭行列?靜待企業答卷。




責任編輯: 李穎