陽光電源上半年交出了一份相當“炸裂”的成績單。

8月7日盤后，光儲龍頭陽光電源發布2023年半年度業績預告。公司預計上半年實現營業收入260億元~300億元，同比增長112%~144%;歸母凈利潤40億元~45億元，同比增長344%~400%。

公司表示，報告期內，全球新能源市場保持快速增長，公司持續加大研發創新，堅持縱深發展，市場領先地位進一步提升，光伏逆變器和儲能系統等核心產品收入同比大幅增長。同時受益于精益化運營能力提升、海運費下降、匯兌收益增長，帶動公司凈利潤大幅增長。

值得一提的是，這是陽光電源有史以來最好的半年報業績，不止遠超同期，更是直接超過公司2022年全年歸母凈利潤(35.93億元)。公司最新市值1618.8億元，滾動市盈率34.52倍。

多只光伏設備股業績大增

實際上，不只是陽光電源，今年上半年整個光伏設備板塊的業績都比較亮眼。證券時報·數據寶統計，在已發布半年度業績相關報告的27只申萬光伏設備個股中(凈利潤同比變動按照半年報、快報、預告區間中值選取)，22股凈利潤同比增長，占比逾八成，14股凈利潤預計翻倍。

億晶光電上半年凈利潤增幅暫居榜首。公司預計實現歸母凈利潤為2.8億元~3.2億元，同比增長1086%~1255%，業績增長主要系光伏組件銷量同比增長，同時受益于硅材料的價格下降，光伏電池及組件盈利水平較大增長所致。

同為逆變器廠商的上能電氣凈利潤增幅略高于陽光電源，且同樣是受益于光伏、儲能兩手齊抓。公司上半年實現營業收入21.77億元，同比增長416.58%;歸母凈利潤1.35億元，同比增長488.54%。

此外，歐晶科技、晶科能源、阿特斯凈利潤同比增長均超300%;清源股份、鈞達股份、高測股份凈利潤同比增長超200%。板塊市值最高的隆基綠能凈利潤同比增長41.63%。

外資持倉方面，隆基綠能獲北上資金持倉高達8.67億股;TCL中環、陽光電源、晶澳科技、晶盛機電4股獲北上資金持倉超1億股。

從相對量來看，7月以來多只光伏設備股遭外資撤離。億晶光電北上資金最新持倉較6月底大幅減少了82.88%;高測股份北上資金持倉減少了45.2%;歐晶科技、上能電氣持倉均減少20%以上。行業指數7月以來震蕩下行，累計降幅達到7.33%。

光伏賽道有望持續高景氣

根據工信部發布，2023年上半年，我國光伏產業總體保持平穩向好發展態勢，產業鏈主要環節產量均實現高速增長。全國多晶硅、硅片、電池、組件產量再創新高，同比增長均超過65%。光伏產品出口總額達到289.2億美元，同比增長11.6%。

8月，行業再度迎來政策面提振。8月3日，國家發改委、財政部、能源局聯合發布《關于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進可再生能源電力消費的通知》。文件明確了綠證核發、交易、應用及消費等方面問題，實現可再生能源綠證全覆蓋，其中包括擴大綠證核發范圍，拓展至分布式光伏等項目。

華創證券表示，綠證核發實現全覆蓋，利好分布式光伏發展。目前行業PE分位數處于歷史低位，投資性價比凸顯。疊加硅料供應瓶頸解除，產業鏈價格快速回落，進一步刺激光伏裝機需求，光伏行業預計將延續高景氣。

長期來看，根據國際可再生能源機構(IRENA)發布的《World Energy Transitions Outlook 2022》分析，2030年全球光伏裝機量將達到5200GW，2050年將達到14000GW，在此目標下，將產生每年450GW的新增裝機需求。在光伏市場政策的引導和驅動下，集中式電站與分布式光伏電站皆會迎來快速增長。