據證券日報消息,7月20日以來,由國家能源局規劃發展司司長江冰透露出“未來10年,我國將累計向新興能源產業增加投資5萬億元”的消息不脛而走,成為支撐A股指數5個交易日持續上攻的主要動力。

與此前的“4萬億”將上證指數由1664點推高至3478點相比,數額更高、重心更為明確的“5萬億”似乎還沒有完成其提振市場的終極使命,值得期待的是,伴隨該規劃的申報歷程,二級市場或將再掀波瀾。

然而,針對這份呼之欲出的《新興能源發展規劃》,市場似乎發現了核電、風電、光伏等新能源產業的重新排序。據江冰介紹,“十二五”期間,我國將重點發展三類非化石能源,第一是核電,第二是水電,第三是風能、太陽能和生物能。國家能源局預計,“2015年,水電和核電占一次能源消費的比重接近9%,風電、太陽能和生物能接近2.6%。”

金風科技7天漲19.9%引領新能源

如此一來,曾經被視為我國新能源領域象征的風電、光伏并未享受到預期待遇,未來,兩大產業的一次能源消費比重明顯低于在建規模已躍居全球第一的核電產業。

但與風電、光伏讓位,屈身第二并不相符的是。金風科技等風電龍頭在此輪新能源板塊大漲中均有驕人表現。特別是金風科技,從7月16日的15.86元/股,一路飆漲至7月26日收盤時的19.01元/股,短短7個交易日,漲幅竟達19.9%。

東方電氣 融多重概念于一身

一位業內人士推測,“風電、光伏的地位下降,恐怕是因為其產業在經歷了若干年發展后,仍然存在一些揮之不去的疑難雜癥。例如風電的儲能、產能過剩問題;光伏的污染、產能過剩問題等”。“但這并不意味著風電和光伏就沒有發展了,其在二級市場中存在的投資價值也依然顯著,畢竟這是個新興產業,走些彎路在所難免”,該人士表示。

而除上述提到的風電外,光伏產業發展也存在著較為嚴重的瓶頸。中信建投電力行業首席分析師陳夷華認為,行業回暖,仍有兩方面的信息需要關注:一、多晶硅價格繼續看跌。二、 6月23日,國家發改委發布“光伏并網發電特許權項目招標”公告,計劃在陜西、青海、甘肅、內蒙古、寧夏和新疆進行13個項目共計280MW的光伏并網發電特許權項目招標。

上述接受采訪的業內人士表示,“如東方電氣這般匯集核電、風電、光伏概念于一身的行業龍頭大有'東方不亮西方亮’的特點,值得投資者加以關注。依據其公告,截至2009年末,公司在手訂單達1300億元。”