美國是全球儲(chǔ)能行業(yè)最重要的市場之一，隨著光伏和風(fēng)電裝機(jī)量的快速上升，電力系統(tǒng)的不穩(wěn)定促進(jìn)了清潔能源配儲(chǔ)比例的大幅提高，疊加國家政策和儲(chǔ)能技術(shù)等多重因素的驅(qū)動(dòng)，美國儲(chǔ)能裝機(jī)容量快速增長。

受IRA補(bǔ)貼政策落地影響，2023Q2美國儲(chǔ)能裝機(jī)取得了歷史最好成績，迎來了創(chuàng)紀(jì)錄的增長。但受并網(wǎng)排隊(duì)積壓影響，Q3以來裝機(jī)量走弱，市場預(yù)期下調(diào)。

目前美國已出臺(tái)簡化流程、加快并網(wǎng)的新政策，有望起到疏導(dǎo)作用，疊加IRA框架下補(bǔ)貼細(xì)則確定、供應(yīng)鏈成本下降、項(xiàng)目儲(chǔ)備充足，長期來看，美國大儲(chǔ)需求增長穩(wěn)健。

美國Q2季度儲(chǔ)能行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄增長，但表前超過2GW項(xiàng)目延期

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年Q2美國儲(chǔ)能新增裝機(jī)1680MW/5597MWh，創(chuàng)下歷年各季度紀(jì)錄。其中，Q2美國電網(wǎng)或公用事業(yè)規(guī)模(電表前)的部署規(guī)模為1.51GW/5.11GWh，占Q2總裝機(jī)的91.3%，居于絕對(duì)主導(dǎo)地位。

而其他機(jī)構(gòu)在8月底發(fā)布的數(shù)據(jù)更高，2023年Q2美國在所有細(xì)分市場共部署了1.931GW。其中，加州是領(lǐng)先者，迄今為止美國表前近一半(49%)的裝機(jī)容量位于加州獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營商(CAISO)電網(wǎng)上。加州在Q2總共部署了738MW，主要包括了Moss Landing 項(xiàng)目三期350MW/1400MWh容量的投運(yùn)。

美國大儲(chǔ)能裝機(jī)本可以飆升得更高，但由于并網(wǎng)延遲而受阻，Q2表前已有超過2GW項(xiàng)目出現(xiàn)延期。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，美國正在開發(fā)的1.7GW新電網(wǎng)規(guī)模的電表前(FTM)項(xiàng)目原計(jì)劃在第三季度投產(chǎn)，現(xiàn)已推遲到未來幾年，另有380MW項(xiàng)目被完全取消。原因除了供應(yīng)鏈緊張外，主要是由于各個(gè)區(qū)域電網(wǎng)公司(ISOs)有大量項(xiàng)目排隊(duì)并網(wǎng)導(dǎo)致積壓，無法順利推進(jìn)并網(wǎng)流程，導(dǎo)致項(xiàng)目延期或取消。

相關(guān)機(jī)構(gòu)曾預(yù)測，2023年至2027年期間，美國儲(chǔ)能部署規(guī)模將達(dá)到約75GW。在8月的最新預(yù)測中，這一數(shù)字已下調(diào)至67GW，其中電網(wǎng)規(guī)模將占這些新增容量的83%(55GW)左右。

美國Q3季度大儲(chǔ)投運(yùn)較快增長，但延期狀況仍存

美國2023年Q3投運(yùn)1MW及以上儲(chǔ)能規(guī)模為2.58GW，其中7月單月新增1.50GW，創(chuàng)2023年截至目前的最高記錄。8月美國新增裝機(jī)僅485.6MW，環(huán)比下滑67.8%。9月美國新增裝機(jī)約594.4MW，整體符合預(yù)期。美國大儲(chǔ)實(shí)際投運(yùn)低于規(guī)劃，延期狀況持續(xù)，2023前三季度投運(yùn)4.38GW，同比增長42.04%，Q4規(guī)劃投運(yùn)4.19GW。

此前，高工產(chǎn)研(GGII)分析認(rèn)為，美國儲(chǔ)能市場并網(wǎng)延遲的主要原因可以概括為并網(wǎng)研究流程繁瑣和電網(wǎng)改造費(fèi)用高昂兩點(diǎn)。

一是并網(wǎng)研究流程繁瑣。美國輸配電網(wǎng)絡(luò)老化嚴(yán)重，電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)營商或公共事業(yè)公司要求包括儲(chǔ)能在內(nèi)的新能源項(xiàng)目在并網(wǎng)前進(jìn)行一系列的并網(wǎng)影響研究，典型的研究流程包括可行性研究、系統(tǒng)影響研究、設(shè)施研究三個(gè)部分，更詳細(xì)地估算項(xiàng)目并網(wǎng)所需的設(shè)備、工程和設(shè)施改造成本。

二是高昂的電網(wǎng)改造費(fèi)用。美國電網(wǎng)系統(tǒng)整體比較老舊，隨著新能源接入量的不斷上升，部分電網(wǎng)不堪重負(fù)，因此地區(qū)公共事業(yè)公司和電網(wǎng)運(yùn)營商往往要求新能源開發(fā)商承擔(dān)電網(wǎng)和變電站升級(jí)等電力設(shè)施改造費(fèi)用。業(yè)主若不同意電網(wǎng)運(yùn)營商的方案，將導(dǎo)致來回多輪談判，并影響隊(duì)列后續(xù)項(xiàng)目的接入進(jìn)度。

美國部分地區(qū)清潔能源并網(wǎng)排隊(duì)規(guī)模及排隊(duì)時(shí)間

資料來源：勞倫斯伯克利國家實(shí)驗(yàn)室，2023年9月

目前，美國儲(chǔ)能項(xiàng)目排隊(duì)容量已超過600GW，其中僅有10%獲得并網(wǎng)許可。光伏配儲(chǔ)項(xiàng)目從提出到投運(yùn)時(shí)間已超過70個(gè)月。單位容量的并網(wǎng)費(fèi)用也較2010年代增長數(shù)倍。

好消息是，鋰價(jià)下降背景下美國儲(chǔ)能單位建設(shè)成本亦明顯下降，且美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)(FERC)已推出簡化流程、加快并網(wǎng)的疏導(dǎo)政策應(yīng)對(duì)并網(wǎng)排隊(duì)問題。同時(shí)，在5月，IRA框架下的儲(chǔ)能補(bǔ)貼細(xì)則得以確定，美國針對(duì)5度電以上儲(chǔ)能系統(tǒng)，給予最高30%投資退稅減免(ITC)，且對(duì)于搭載在美國本土制造的電池的儲(chǔ)能系統(tǒng)，將給予10%投資稅收抵免。

壞消息則是，美聯(lián)儲(chǔ)利率正處于高位將會(huì)增加企業(yè)的借貸成本，影響企業(yè)投資和擴(kuò)張，且除了電池之外，現(xiàn)在主要是其他關(guān)鍵組件受到供應(yīng)鏈限制，高壓變壓器、開關(guān)設(shè)備甚至外殼的交付周期都比以前長得多。

但總的來看，在政策疏導(dǎo)、補(bǔ)貼細(xì)則確定、成本下降等有利因素推動(dòng)下，美國大儲(chǔ)需求仍然旺盛，項(xiàng)目申請量屢創(chuàng)新高。

對(duì)于美國大儲(chǔ)部分規(guī)劃項(xiàng)目出現(xiàn)并網(wǎng)裝機(jī)延遲，寧德時(shí)代也在10月19日的電話會(huì)議中表示，“這只是需求的遞延，不是消失。長期來看，在碳中和情境下，儲(chǔ)能需求增長穩(wěn)健。”

因此，目前來看美國儲(chǔ)能明年需求無虞，預(yù)計(jì)頭部儲(chǔ)能電池廠商、頭部集成商和核心部件供應(yīng)商仍將維持項(xiàng)目渠道、生產(chǎn)成本、產(chǎn)能等方面的優(yōu)勢，有望持續(xù)獲得良好業(yè)績。