在新能源汽車年產(chǎn)銷量即將突破千萬級大關的時候，談與之配套的充電基礎設施的發(fā)展，必然是振奮人心的!

數(shù)據(jù)顯示，2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%。同時，中汽協(xié)預測，2024年新能源汽車產(chǎn)銷將達到1150萬輛左右的規(guī)模，增長20%左右，占到汽車市場的三分之一，有望創(chuàng)歷史新高。

充電基礎設施方面，截至 2023 年底，全國充電基礎設施累計數(shù)量為 859.6 萬臺，同比增加 65%。全年充電基礎設施增量為 338.6 萬臺，新能源汽車銷量 949.5 萬輛，樁車增量比為 1:2.4，與上一年度樁車比略有提升，充電基礎設施建設速度與新能源汽車增長數(shù)量仍呈超前發(fā)展態(tài)勢。

與充電模塊息息相關的直流充電樁數(shù)據(jù)，更加能體現(xiàn)出這股強勁發(fā)展動力，2023年底全國公共直流樁120.3萬臺，相比上一年增長44.2萬臺。據(jù)中國充電聯(lián)盟預測， 2024年公共直流充電樁將達到172.9萬臺，全年增量52.6萬臺，公共直流樁增長量呈現(xiàn)加速發(fā)展之勢。

毫無疑問，作為直流充電樁的核心部件，成本占比近一半的充電模塊，隨著直流充電樁建設浪潮的到來，也必將迎來2024年更富前景的高光之年。

2023年充電模塊市場現(xiàn)狀

回顧電動汽車充電樁行業(yè)的發(fā)展歷程，充電模塊產(chǎn)品也經(jīng)歷了不斷迭代的過程，尤其是2017年國家電網(wǎng)提出“恒功率”充電標準后，20kW恒功率充電模塊一直占據(jù)市場主流。但進入2023年，充電模塊向更高功率的發(fā)展趨勢越來越明顯，整體來看，20kW和30kW、40kW各占半壁江山，而40kW充電模塊銷量隨著大功率充電堆的應用增長明顯加快。其實，高功率、寬電壓正是模塊產(chǎn)品升級發(fā)展的廣泛業(yè)界共識。

另一方面，隨著充電模塊產(chǎn)銷量大幅增長，單品價格呈快速下降趨勢。據(jù)統(tǒng)計，充電模塊價格從2015年的約0.8元/瓦，降至2019年末的0.13元/瓦左右，是第一階段的斷崖式下降期;此后疫情三年，疊加芯片短缺，價格曲線處于穩(wěn)中有降，區(qū)段時間甚至略有反彈的局面;進入2023年，隨著充電設施建設新一輪發(fā)力，充電模塊產(chǎn)銷進一步放量，價格競爭仍是產(chǎn)品競爭的重要表現(xiàn)形式和關鍵因素之一。

也正是因為殘酷的價格競爭，導致部分技術和服務跟不上的企業(yè)被迫淘汰或轉(zhuǎn)型，實際淘汰率高達75%以上，目前主要的充電模塊供應商(這里指以外部供應為主的模塊企業(yè))由2015年的30多家，已急速下降至10家左右，目前我們屈指可數(shù)的，如：英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能、通合科技、盛弘、永聯(lián)、星源博銳、凌康、華為等。

目前市場上充電模塊生產(chǎn)商主要分為供應型企業(yè)和自產(chǎn)自用型企業(yè)。根據(jù)市場參與者分類特征，我們進一步分析，2023年度的模塊市場規(guī)模和份額占比情況。根據(jù)各企業(yè)年度總結和對比分析，2023年在包含所有參與者的充電模塊總量市場上，市占率前五的企業(yè)是：英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能、通合科技、永聯(lián)、盛弘;相較于2023年通合科技進步明顯，唯一不變的是長期霸居榜首的英飛源，一直保持33%以上的市場占有率。

在剔除完全自產(chǎn)自用類型份額之外，以供應型為主的充電模塊競爭市場(所謂競爭市場是指市場充電模塊總數(shù)量減去企業(yè)自用和企業(yè)股東采購量，所得的市場競爭性需求值)，市占率前五的企業(yè)是：英飛源、通合科技、永聯(lián)、優(yōu)優(yōu)綠能、盛弘。無論是整體模塊市場還是競爭性市場，市占率前五的企業(yè)第一次完全相同，只是次序稍有差異，前五大企業(yè)總量占據(jù)市場絕大部分份額，產(chǎn)業(yè)集中度高，競爭格局日趨明朗。

充電模塊產(chǎn)品發(fā)展趨勢

經(jīng)過將近十年的大規(guī)模市場化應用的檢驗，充電模塊技術日臻成熟，就市場上主流產(chǎn)品核心技術而言，各企業(yè)之間的技術水平還是有一些差距，關鍵在于如何提升產(chǎn)品的可靠性及充電效率。在電動汽車加速滲透的今天，高品質(zhì)充電已經(jīng)成為充電行業(yè)發(fā)展的趨勢，但同時產(chǎn)業(yè)鏈的成熟也導致充電設備的降本壓力越來越大，隨著單位利潤率的不斷下降，充電模塊企業(yè)規(guī)模化效應將越來越重要，產(chǎn)能必將進一步集中，處于行業(yè)供貨量主流領先的企業(yè)，將會更加主導全行業(yè)的發(fā)展。

目前充電模塊技術發(fā)展方向，從其散熱方式劃分，大體分為三大類產(chǎn)品：一類是直通風型模塊，市場主流產(chǎn)品類型，所有模塊企業(yè)均在生產(chǎn);一類是獨立風道和灌膠隔離型模塊，前者有優(yōu)優(yōu)綠能、云充為代表，后者以英飛源為代表;一類是全液冷散熱充電模塊，以英飛源、華為為代表。

三種類型充電模塊產(chǎn)品存在技術迭代性特征，而由于使用的經(jīng)濟性原則，風冷模塊是當下應用最廣泛的產(chǎn)品類型。為解決風冷模塊使用過程中因環(huán)境惡劣導致的高故障率，在抗擊長時間高熱運轉(zhuǎn)下的散熱功能相對較差等問題，模塊企業(yè)進一步開發(fā)出獨立風道和隔離風道產(chǎn)品，通過優(yōu)化風道設計，保護主要器件免于粉塵污染和腐蝕，從而大大減少故障率，提高可靠性和使用壽命。此類產(chǎn)品介于風冷和液冷之間，作為性能優(yōu)良而價格適中的產(chǎn)品，有其豐富的應用場景，具備相當?shù)氖袌鰸摿Α?/p>

值得注意的是，液冷充電模塊被普遍認為是充電模塊技術發(fā)展的最優(yōu)解。2023年底華為宣布，2024年要部署10萬根全液冷充電樁;更早之前的2020年，英飛源全液冷超充系統(tǒng)即已在歐洲開始商用，全液冷充技術一時成為行業(yè)關注的焦點。目前全液冷模塊、全液冷充電系統(tǒng)集成能力還有一定的技術壁壘，完全掌握的企業(yè)不多，國內(nèi)以英飛源、華為為典型代表。

另一方面，從模塊的電流類型劃分，現(xiàn)有充電模塊包含ACDC充電模塊，DCDC充電模塊，雙向V2G充電模塊。ACDC用于單向充電樁，這是應用最廣泛、最多的充電模塊，DCDC應用于光伏對電池的充電，電池對車端的充電，應用在光儲充項目或者儲充項目中。V2G充電模塊，是要解決以后的車網(wǎng)互動功能或能源電站的雙向充電需求。

1月3日，國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)的《關于加強新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實施意見》，為智能有序充電，雙向充放電提供了頂層政策設計，為充電站參與電網(wǎng)峰谷調(diào)控、虛擬電廠、聚合交易、充儲一體等應用場景確定了方向，但這些都離不開雙向V2G充電模塊的硬件基礎保障。據(jù)悉國內(nèi)最早預研雙向V2G充電模塊的廠家是英飛源，目前英飛源V2G 模塊市場占比超90%，電網(wǎng)體系V2G充電樁一家獨大。

當前在充電模塊使用過程中，出現(xiàn)最多的問題是因為環(huán)境的惡劣所導致的故障率較高，如何將模塊做到穩(wěn)定、安全，高效應仍是關注的重點。我們認為充電模塊產(chǎn)品應該向著提高電源安全可靠性、以滿足環(huán)境適應性需求;提升功率密度、以適應大功率充電樁的需求;應用雙向變換充電、支持有序充電、雙向充放的需求，是未來發(fā)展的主流方向。

總結

2024年在國家政策強力支持深入推進新能源汽車及基礎設施建設下鄉(xiāng)等措施的持續(xù)發(fā)力作用下，充電樁總量將快速增長;隨著更多大功率、液冷超充設備的投建，帶動價值量穩(wěn)步提升，未來2-3年是充電樁、充電模塊等產(chǎn)業(yè)鏈結構性調(diào)整分層，行業(yè)企業(yè)規(guī)模化、突破性發(fā)展的黃金機遇期。