市場流傳一份機構調研報告預測，在大力度推動新能源發展背景下，電網公司大概率放開95%的消納紅線，以接入更多的新能源。當新能源利用率不再是重要紅線指標，風電光伏儲能或將迎來新一輪爆發。

3月11日，農歷二月二，新能源板塊強勢上演了“龍抬頭”走勢。

當天，A股新能源賽道全線爆發，鋰電池、光伏、風電等多個行業漲幅居前，電池行業指數漲幅更是超過8%。電池、能源金屬、光伏設備三大板塊內，個股無一下跌。電工電網、電力設備也出現了集體拉升，個股漲停不斷。

這是光伏、風電板塊連續第二天出現集體拉升。除了超跌反彈、AI耗能邏輯之外，市場上流傳的關于新能源消納紅線放開的消息，也為光伏、風電的火爆行情加了一把火。

近日，市場流傳一份機構調研報告預測，在大力度推動新能源發展背景下，電網公司大概率放開95%的消納紅線，以接入更多的新能源。中國新能源裝機增速將快速增加，無疑將為風、光產業鏈企業帶來直接利好。

對此，業內人士表示，在近期“以更大的力度推動新能源發展”的大背景下，放開95%的消納紅線，以接入更多的新能源，只是時間問題。

而現實中，部分地區風、光利用率低于95%的情況屢見不鮮，突破95%的新能源消納紅線也既成事實。那么95%利用率要求源自何方，存在什么問題?放開消納利用率又將會帶來怎樣的影響?

01 95%利用率的來龍去脈

95%的消納紅線是指光伏和風電的發電利用率不低于95%。新能源利用率反映了新能源消納情況，是新能源實際使用電量與新能源全部發電量的占比。

在“十三五”時期的上一輪新能源快速發展階段中，電價補貼疊加技術降本為新能源場站帶來了高收益，但風電、光伏電站的快速建設也導致棄風、棄光問題突出。2018年前三季度，全國棄風率為7.7%，棄風電量222億千瓦時。按照當年調整后的陸上風電標桿上網電價計算，限電損失達到了111億元人民幣。

2018年10月30日，國家發改委、國家能源局聯合印發《清潔能源消納行動計劃(2018-2020年)》，并附上了清潔能源消納主要目標，在這個方案里首次提出把棄電率限制在5%以內的概念。該方案明確，到2020年，確保全國平均風電利用率達到國際先進水平(力爭達到95%左右)，棄風率控制在合理水平(力爭控制在5%左右);光伏發電利用率高于95%，棄光率低于5%。

雖然 2020 年之后沒有新版政策公布，但棄風棄光率不高于5%的新能源消納紅線，已成為行業約定俗成的評判標準。此后各年各省份給出的消納空間，都是在保證5%棄風、棄光率基礎上進行測算的，該標準也自然成為了各省電網公司批復新能源接入規模的依據。

02 新能源消納并網問題日益嚴重

“碳達峰、碳中和”目標提出后，我國風電、光伏裝機規模開啟了新一輪爆發式增長。

剛剛過去的2023年，我國全年新增風電 75.9GW，光伏 216.9GW，均創歷史新高。因此截止2023年底，我國風電、太陽能發電累計裝機達 10.5 億千瓦，占總裝機的比重從 2022年的 29.6%提升至 36.0%。但與之對應的是，去年我國風電光伏發電量占全社會用電量比重突破15%，但這一數字與總裝機量占比仍存在一定差距。

創歷史新高后，風電、光伏仍將保持高速增長態勢。中國電力企業聯合會在《2023-2024年度全國電力供需形勢分析預測報告》中預測，2024年底，全國非化石能源發電裝機占總裝機的比重將上升至57%左右;其中，并網風電5.3億千瓦、并網太陽能發電7.8億千瓦，并網風電和太陽能發電合計裝機規模將超過煤電裝機，占總裝機比重上升至40%左右。

新能源滲透率的提高大幅增加了新能源電力的消納壓力，而三北地區尤為明顯。

三北地區省份除遼寧以及北京、天津兩個直轄市外，其余省份新能源裝機比均高于全國平均水平，其中青海接近70%，甘肅、河北、寧夏均超過 50%，內蒙古、新疆超過40%。但與此同時，三北地區面臨著本地電力消費量較低、輸送能力不足、缺乏調節手段的困境。由于抽水蓄能較少以及火電靈活性改造無法滿足后續新能源新增裝機的調節需求，僅靠現有資源維持較低的棄風棄光率、滿足95%的新能源消納紅線幾乎成了不可能完成的任務。

分布式新能源電力并網消納同樣也面臨著不小的壓力。2023年新增光伏裝機近一半為分布式，而分布式主要就地消納。根據《分布式電源接入電網承載力評估導則》(DL/T 2041-2019)，將電網承載能力劃分為紅、黃、綠三個等級。對于黃色等級，開展專項分析;對于紅色等級，在電網承載力未得到有效改善前，暫停分布式電源項目接入。目前，國內東中部省份光伏發電量占比普遍僅在個位數左右，還有很大發展空間，但是各省已頻頻發布分布式光伏接入電網承載力紅色和黃色預警。

新能源電力消納并網問題也得到了業內的廣泛關注。全國人大代表、天合光能董事長高紀凡在今年兩會上就指出，隨著我國光伏、風電規模化發展，新能源消納并網問題不斷加重，對于新能源高比例大規模可持續發展形成制約。大型集中式光伏電站，受特高壓外送限制，呈現后續發展空間不足的問題。分布式光伏方面，河南、山東等多省份陸續發布消納預警風險，大幅降低了分布式光伏市場發展的預期和積極性。

03 從棄風、棄光率紅線到合理利用率

隨著新能源發電持續快速發展，從 “棄電率”到“利用率”，再到“合理利用率”，評估新能源消納的指標也正悄然發生變化。

2021年3月30日，國新辦中國可再生能源發展有關情況發布會上，國家能源局電力司司長黃學農在回應如何保障新能源消納問題時，提到“要科學制定新能源合理利用率目標”這一舉措。這是官方首次明確提“合理利用率”這一說法。

今年1月29日，國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍在《中國電力報》發表題為《錨定“雙碳”目標 推動可再生能源高質量躍升發展》，再次強調了“風電光伏合理利用率”。其在研究出臺重大政策部分指出，印發2024年可再生能源電力消納責任權重，配合有關部門分省明確風電光伏合理利用率，以消納責任權重為底線，以合理利用率為上限，有序推動風電光伏發展。

而近期國家發改委、國家能源局下發的文件中也不再見到95%或其他提高新能源利用率的具體數字，也是用了“新能源利用率保持在合理水平”。

事實上，利用率管控目標將影響可接納的新能源發展規模、系統靈活資源需求和電力供應成本，設定過高利用率的消納目標既不經濟，也將限制新能源發展規模。當風電、光伏度電成本低于調峰成本時，保障性消納從全社會經濟性的角度，是不劃算的。

同時，各省電源結構和負荷特性迥然不同，若都以95%利用率水平作為目標，并不一定是最科學和最經濟的，既給電力系統帶來巨大的調度和運行壓力，也影響了新能源的合理發展和科學利用。

倘若真的明文放開95%的消納紅線，打破新能源利用率的紅線枷鎖，新增裝機容量或將迎來顯著增加。水電水利規劃設計總院綜合能源部主任工程師李少彥曾表示，將某省新能源利用率控制指標從100%降低到94%，新能源裝機容量可翻一番。

國網能源研究院也曾在2021年按“95%利用率”和“合理利用率”兩種情景，對國網經營區各省區“十四五”新能源合理利用率和發展規模開展測算。以利用率放寬到93.5%為例，綜合考慮優化布局，“十四五”國網經營區系統總體成本更優，較95%情景下累計可多增加新能源裝機3400萬千瓦，2025年凈增新能源發電量350億千瓦時左右。

在放寬指標的前提下，新能源設備制造商預計將迎來新一輪的利好。據天風證券組織的新能源消納考核線上分享會，放寬指標后，今年新能源裝機預計增加10%，風光新增裝機約340GW。與此同時，電網設備制造企業也將收益，更大規模的新能源接入電量，將帶來新一輪電網改造需求，以加強電網基礎設施建設，提高電網調度的靈活性。

此外，放開消納紅線也將利好儲能裝機，這是因為放開消納紅線意味著電網公司可以接入更多的可再生能源，這將導致新能源發電量的波動性和不確定性增大，從而增加了對儲能設備的需求。而光伏裝機量上調后，電的時間價值也將放大，日內電力現貨價差將拉大，可套利電量和價差將增加，儲能收益也將增加。

04 寫在最后

新型電力系統是未來能源轉型的核心，而構建新型電力系統的核心已經逐步從新能源建設轉至新能源消納。在近期“以更大的力度推動新能源發展”的大背景下，電網公司放開95%的消納紅線，以接入更多的新能源，或許只是時間問題。

國內某風電整機企業高層在接受財聯社采訪時就表示，目前新能源的裝機速度已經遠遠超越電網的接入能力，當前的消納紅線多是技術處理和統計口徑的結果。“放開消納紅線，讓市場去配置，是未來發展的趨勢。”

未來，我們將看到更多的新能源電量參與市場化交易，而不斷完善優化的電力市場也將進一步解決棄風棄光問題，提高新能源利用率。