藍皮書顯示，2023年，國內原油產量2.08億噸，連續6年保持增長；天然氣產量2300億立方米，連續7年增產超100億立方米。2024年，國內原油持續增產，進口量穩中有升；天然氣需求將繼續增長，生產供應能力提高，價格有所下降。汽油價格震蕩上行，柴油價格將下跌。成品油批發端價格“汽強柴弱”態勢或難以扭轉。

“油轉化”“油轉特”進程加速

2023年全球能源市場深刻調整，呈現價格整體回落、供需基本平衡和轉型穩妥推進的特點。

《中國油氣產業發展分析與展望報告藍皮書（2023-2024）》（以下簡稱《油氣產業藍皮書》）

顯示，2023年，布倫特原油期貨均價為82.17美元/桶，較上年下跌17%，仍處于近10年油價箱體運行上沿；天然氣價格從歷史高點回落，但歐亞氣價仍處相對歷史高位水平。預計2024年國際油價在貨幣流動性減弱作用下，仍將圍繞75美元/桶至95美元/桶箱體運行，但受OPEC減產、中國經濟恢復托底支撐，油價在下行途中將呈波動強烈走勢。

《油氣產業藍皮書》數據顯示，2023年，石油消費快速增長，達到7.56億噸，同比增長11.5%，創造了歷史紀錄峰值；成品油消費量達到3.99億噸，同比增長9.5%，已經接近2019年前的水平。全年天然氣消費量3917億立方米，同比增長6.6%。

展望2024年，預計石油需求提振，原油勘探力度加大，國內原油持續增產，進口量穩中有升，原油需求將繼續增長；預計成品油供給保持增長，進口量繼續減少，需求保持低速增長，出口規?？s小；預計天然氣需求將繼續增長，生產供應能力提高，價格有所下降。

2023年，中國煉油行業整體保持較快增長，國內煉化行業產能增長緩和，無序增長勢頭逐漸得到控制，整體運行進入良性發展階段。中國石化(6.540, 0.05, 0.77%)和中國石油(10.540, 0.11, 1.05%)繼續對旗下千萬噸級煉廠進行全廠優化轉型升級，布局下游化工產業鏈條。天津南港、海南煉化、九江石化、大慶石化、大慶煉化等煉化轉型項目陸續投產。岳陽石化、廣西石化、四川石化、吉林石化的煉油化工轉型升級項目均已完成立項環評。

展望2024年，《油氣產業藍皮書》預測，國家層面低碳發展政策將加快出臺，“雙碳”目標下，煉化與新能源融合發展，消費升級推動煉化產品需求結構優化，“油轉化”和“油轉特”（指原本用于汽油、柴油等燃料油的原材料，轉化為特種原料和化工原料的過程）進程加速，智慧、清潔、安全、高效的智能煉化裝置比例將大幅提升。

天然氣對外依存度將增至43.2%

2014-2023年中國天然氣消費總量及增速

（數據來源：國家發展改革委 《全國天然氣運行快報》）

伴隨地緣溢價逐步消退，國際氣價大幅回落，天然氣市場緩慢恢復，供需趨于寬松。

《中國天然氣行業年度運行報告藍皮書（2023-2024）》（以下簡稱《天然氣行業藍皮書》）顯示，2023年天然氣消費明顯回暖。全國天然氣表觀消費量3945.3億立方米，同比增長7.6%；2023年全國天然氣產量達2300億立方米，增速為5.7%，連續7年保持百億立方米增產勢頭。

天然氣在中國能源消費總量中占比相對較小，但其消費增長空間巨大。2022年，天然氣在能源消費中占比達到8.40%，煤炭占比達到56.20%，石油占比達到17.90%，一次電力及其他能源占比達到17.50%。2023年，這一數據有了新的變化，天然氣占比8.45%，煤炭占比達到55.70%，石油占比達到18.33%，一次電力及其他能源占比達到17.52%。雖然天然氣消費在中國能源消費中的占比在2023年有所上漲，再創歷史新高，但天然氣在中國能源消費中占比仍不到9%，而國際水平為24%，中國天然氣消費還有很大增長空間。

展望2024年，《天然氣行業藍皮書》預測，受宏觀經濟穩步增長、國際氣價下降、替代能源供應增加等因素影響，全國天然氣消費量為4212億立方米，增速為6.2%。國內天然氣產能建設穩步推進，產量將達2468億立方米。天然氣進口量為1800億立方米，增速8.3%，對外依存度增至43.2%。LNG（液化天然氣）方面，受長協履約、LNG接收站投產、國際氣價回落等因素影響，預計全年進口LNG為1064億立方米，增速8.1%。

《天然氣行業藍皮書》顯示，2023年，中國大陸進口LNG約7108萬噸，較2022年的6344萬噸上漲約12.0%。其中，中國海油(28.850, 0.17, 0.59%)大鵬LNG年接收量約800萬噸，位列大陸第一；年接收量超過600萬噸的有中國石油如東LNG；年接收量超過500萬噸的有中國石化青島LNG、中國石油唐山LNG、國家管網迭福LNG；年接收量超過400萬噸的有中國石化天津LNG、中國海油寧波LNG。另據不完全統計，中國大陸規劃在建LNG接收站共計19個。其中，新建15個，擴容4個。運營商涉及華電集團、華潤集團、中交集團、新奧集團、浙能集團、國家管網集團等。今年，由山東利鑫天然氣有限公司投建的煙臺港西港區LNG項目，由北京市燃氣集團有限責任公司投建的北燃南港LNG接收站（二、三期）項目即將建成。

汽柴油價格將現兩極分化

2023年中國煉油擴能放緩，國內成品油價格呈“M”形波動。傳統加油站數量繼續下降，綜合能源服務站數量不斷增長，充電基礎設施建設不斷完善。

《成品油與新能源發展報告藍皮書（2023-2024）》（以下簡稱《成品油與新能源藍皮書》）顯示，2023年，國內煉油能力延續小幅增長態勢，總煉油能力升至9.36億噸/年，穩居世界第一。產業集中度與規?；潭冗M一步提升。全國千萬噸級煉廠由上年的35家增至36家，合計煉油能力5.22億噸/年。受成品油需求反彈影響，多項主要生產經營指標明顯上升。

2023年，國內汽油表觀消費量14910.2萬噸，同比增長11.3%；柴油表觀消費量20365.2萬噸，同比增長12.3%；航空煤油的表觀消費量達到了3423.4噸，同比增長了73.6%。三大油品消費量同比分別增長9.7%、3.3%、65.7%，分別恢復至2019年的99.4%、98.7%、94.6%。出口方面，成品油出口結束了連續3年下降態勢，全年出口達4190萬噸，同比增幅超過20%。

2024年，我國成品油市場行情充滿變數。《成品油與新能源藍皮書》預測，2024年，全球煉油產能和成品油產量將持續上升，國內成品油價格總體上將呈現前低后高的趨勢。中國成品油需求量將緩慢增長，綜合能源服務站將規模化發展，非油業務的服務鏈將不斷延長。航空煤油市場下半年將快速增長。汽柴油價格將現兩極分化：汽油價格震蕩上行，柴油價格下跌。成品油批發端價格“汽強柴弱”態勢難以扭轉。

2022-2023年中國汽油表現消費量及增長率

（數據來源：國家統計局）

2022-2023年中國柴油表現消費量及增長率

（數據來源：國家統計局）

中國成品油經營市場主體更加多元，競爭日益激烈。隨著石油成品油流通“放管服”改革深入推進，越來越多的民營和外資企業參與到成品油流通行業中來，市場經營主體更加多元，競爭日益激烈。中國成品油庫建設項目不斷推進，中外合資企業不斷新建、收購成品油庫，擴容態勢迅猛。

在成品油批發市場開放后，國內成品油市場正在改變原有中國石油、中國石化兩大集團集中批發成品油的市場格局。隨著中國加入WTO后關稅減讓、市場準入等擴大開放承諾的兌現，美歐大石油石化公司為主的外資企業搶灘中國大陸市場，國內市場逐步形成以國有石油公司為主導，國外大石油公司和國內民營企業積極參與的多元化市場格局。

2023年，我國新能源(3.190, 0.06, 1.92%)發展速度超預期創紀錄，產品價格一路持續走低，融合發展創新活躍?！冻善酚团c新能源藍皮書》預測，2024年，中國將進一步大規模發展新能源，促進綠能消納，提升新能源利用比例，新能源汽車產銷將持續增長。新能源增速放緩但仍保持高位，大基地成主流開發模式，農村新增長極加快培育，“海上風電+”激活藍色經濟，儲能商業模式更加多元，生物質能市場需求打開，產業競爭格局面臨重塑，基礎設施建設加快完善，循環利用要求趨于嚴格，裝備出口繼續增量提質。