2024年5月，國際能源署發布《推進清潔技術制造》報告，該報告是應2023年七國集團(G7)國家領導人要求而編寫，旨在為決策者提供一套分析工具，用以制定和評估其清潔技術制造戰略。報告特別聚焦于五種關鍵的清潔能源技術：太陽能光伏、風能、電池、電解槽和熱泵。該報告的主要內容如下。

(1)清潔技術正成為制造業的焦點

制造業長期以來一直是經濟增長和發展的引擎，正日益成為能源、氣候和經濟政策考慮的重點。各國正致力于充分利用清潔技術制造所帶來的益處，以增強經濟安全，創造就業機會，并提升清潔能源轉型的穩定性。清潔技術制造的投資正日益凸顯其重要性，并開始在全球宏觀經濟數據中占有一席之地。2023年，該投資領域占全球各經濟部門總投資的0.7%左右，其投資額已超過鋼鐵等傳統產業(占比0.5%)。從經濟增長貢獻的角度來看，清潔技術制造的貢獻更為顯著：在2023年，清潔技術制造對全球GDP增長的貢獻率約為4%，占全球投資增長的近 10%。

(2)近期投資激增的勢頭有望繼續

報告中首次進行的全新分析顯示，2023年清潔技術制造業的投資額約為 2000 億美元，與2022年相比增長了 70% 以上。太陽能光伏和電池制造廠的投資引領了這一趨勢，兩年內合計占總投資的90%以上。2023年，太陽能光伏制造業的投資翻了一番多，達到800億美元左右，而電池制造業的投資增長了約60%，達到1100億美元。

中國在2023年清潔技術制造的全球投資中占據了四分之三，較2022年的85%有所下降。與此同時，美國和歐洲的投資增長強勁，特別是在電池制造領域，這些地區的投資增長了三倍以上。對于太陽能光伏制造業而言，中國在2022年至2023年間的投資翻了一番多。在這三個主要制造中心之外，印度、日本、韓國和東南亞國家在特定領域做出了重要貢獻，而在非洲、中美洲和南美洲等地區投資規模相對較小。

清潔技術制造近期發展勢頭強勁。2023年約40%的投資將用于2024年投產的設施，在電池制造領域，這一比例接近70%。根據國際能源署(IEA)2050年凈零排放情景(NZE)，到2025年承諾的項目(正在建設或已做出最終投資決定的項目)加上現有產能，將比2030年的全球太陽能光伏發電部署需求高出 50%，并能滿足55%的電池需求。此外，這一積極的增長態勢正向相關行業擴展，美國近一半的電池生產承諾將通過與汽車制造商的合資企業來實現。

(3)盡管項目儲備的增長呈現出不均衡性，但其仍在迅速擴展

目前，太陽能光伏組件和電池的現有生產能力可以滿足 2030 年NZE 情景需求，比原計劃提前了六年，在硅片和多晶硅制造的上游環節只剩下很小的差距。然而，目前全球電池和組件生產設施的平均利用率相對較低，約為 50%。造成這種情況的主要因素是太陽能光伏組件供應過剩，以及制造能力的快速擴張。雖然供應量的急劇增加推動了組件價格的下降，支持了更廣泛的消費，但太陽能光伏組件的庫存卻在增加。而且有跡象表明，計劃中的產能擴張正在縮減和推遲，尤其是在中國。

電池制造業在 2023 年也創下了歷史新高。總產量超過 800 吉瓦時(GWh)，比 2022 年增長了 45%。新增產能也激增，電池制造產能增加了近 780 吉瓦時，比 2022 年增加了約四分之一。這使總裝機容量增至約 2.5 太瓦時(TWh)，幾乎是目前需求量的三倍。如果所有計劃都能實現，到 2030 年，全球電池生產能力將超過 9 太瓦時。在 NZE 情景下，滿足2030 年的電池制造部署需求指日可待：超過 90% 的需求可通過已宣布的、已做出投資決定的擴產項目來滿足。

風能和電解槽的生產能力在 2023 年也有較快增長，但增幅并不明顯。2030 年，現有風能產能可滿足近 50% 的 NZE 場景需求，而已宣布的項目可滿足另外 12% 的需求。與此同時，由于大多數主要市場停滯不前，熱泵制造的產能增加速度放緩。在 NZE 情景下，現有產能僅能滿足 2030 年需求的三分之一左右，但鑒于該行業產能擴張的周期較短，這一情況可能會很快發生變化。

(4)清潔能源技術制造在地理上仍高度集中

中國、美國和歐盟共占太陽能光伏、風能、電池、電解質和熱泵制造能力的 80% ~ 90%。即使所有宣布的項目都能實現，預計到 2030 年，這一地理總體集中度也不會有太大變化。僅中國就占全球太陽能光伏組件生產能力的 80% 以上，占硅片生產能力的 95%。這種情況在十年內不會有大的改變，中國的新增產能將趕上或超過美國和印度等其他國家的計劃。電池生產的情況則有所不同：歐洲和美國計劃增加的產能將降低中國目前在全球產能中的份額，如果所有宣布的項目都能實現，到 2030 年，這兩個地區的產能份額將達到 15%左右。在歐洲和美國，已宣布的電池制造產能足以滿足與本國氣候目標相關的 2030 年國內部署需求。

預期到 2030 年，風能、電解槽和熱泵生產的地理集中度也幾乎不會發生變化。除主要生產國之外，中美洲和南美洲占全球風力渦輪機主要部件生產的小部分(機艙、葉片和塔架占 4% 到 6%)。然而，目前非洲幾乎沒有清潔技術制造業。上游太陽能光伏發電和電池組件的集中程度甚至更為明顯，但產能過剩的前景可能會為這一領域生產的進一步多樣化帶來可能性。

(5)生產成本差距大，但并非一成不變

報告分析表明，在未考慮明確的支持性政策措施的情況下，中國是本報告重點介紹的所有技術中成本最低的生產國，但同時也揭示了各國縮小成本差距的可能性。主要前期成本是建立清潔能源生產廠的資本支出以及相關的融資成本。在未考慮到地區之間的資本成本差異情況下，美國和歐洲的太陽能光伏、風能和電池制造設施通常比中國的設施每單位產能貴70%至130%。印度的資本成本比中國高出約20%至30%，但明顯低于美國和歐洲。

本成本為8%。對于電池(10%-20%)、風力渦輪機和熱泵(2%-10%)的情況類似，而堿性電解槽的比例稍高(15%-30%)。包括能源、材料、部件和勞動力成本在內的運營成本在總體上的貢獻要大得多，根據全球平均商品價格以及能源投入的地區勞動力和最終用戶價格，持續運營成本占總制造成本的70%至98%，因此，降低能源、材料和部件成本是縮小成本差距的重要手段。

(6)成本不是影響投資的唯一因素

除制造成本之外，還有許多因素同樣影響著企業的投資決策，包括國內市場規模、具備必要技能勞動力的可用性、基礎設施的完備性、審批流程及其他管理制度、與客戶的距離以及與現有產業的協同效應等。因此，政策干預可以在不直接補貼制造成本的情況下，提高特定地區的投資吸引力。例如，為工人提供培訓和認證計劃、縮短項目準備時間同時不降低環境標準、擴大國內市場以及通過穩定而有效的氣候政策減少不確定性。無論直接激勵在工業戰略中扮演何種角色，這些關鍵措施能夠提高投資動力。

創新是工業戰略設計中的一個關鍵焦點。隨著能源技術產品組合轉向大規模制造設備，能源領域可能會吸引更多研發密集型公司，這些公司不僅在本國擁有工廠和研發中心，而且在全球范圍內也建有相應的設施。保持在創新前沿對于市場競爭至關重要。私營部門的研發可以通過促進制造業投資和經驗積累的政策得到激勵，但同時也需要直接的創新支持。政府可以采取包括研發補助或貸款、項目融資、快速原型設計支持、初創企業扶持和生產規模擴大等措施，并將這些措施針對性地用于推動特定創新任務，以促進制造業的進步。

(7)支持工業戰略設計的主要原則

該報告的目的不是規定工業戰略的單一方法，也不是向特定國家提出建議，而是為決策提供支持。在分析競爭力、創新和其他具體政策領域的同時，本報告還提煉出一套關鍵原則，為決策者提供指導。在考慮國內行動時，各國政府應：①確定優先次序并發揮優勢，設定清晰的目標和衡量成功的指標，并將實驗性探索和應變能力納入規劃之中。②吸引和支持創新人才，包括在制造業與更廣泛創新系統的各個組成部分之間建立緊密聯系。③從戰略角度和長遠角度彌補成本差距，包括采取措施縮短交付周期并提升勞動力技能。各國政府還應積極開展國際合作，這反過來又會增加國內投資和全球進步的機會。為此，各國政府應：①收集數據并跟蹤進展情況，包括清潔技術及其組件的貿易和生產情況。②協調整個供應鏈的努力，通過分享經驗和合作來增強韌性。③識別并建立戰略伙伴關系，并由明確的合作框架作為支持。