“時隔一年再見面，光伏產業變化兩重天。”6月11日上午，協鑫集團董事局主席朱共山在2024 SNEC PV+國際光伏兩會開幕式主題演講中這樣表示。

身兼全球綠色能源理事會主席、2024 SNEC PV+國際光伏兩會執行主席的朱共山直言，行業遭遇史上最強內卷，供需嚴重錯配，產業步入冰河期，“截止目前，硅料、硅片、電池、組件四大環節，基本上跌破現金成本，全產業鏈集體承壓。光伏產業本輪震蕩周期內，整體產能擴大了約3倍，但利潤率下降了70%左右。”

他在會上呼吁，中國光伏亟待政府“有形之手”與市場“無形之手”同時施力，進行以提高技術標準和市場準入門檻為主要手段的結構性調控。不過他仍對光伏行業發展前景充滿信心，“光伏產業增量空間巨大，長期向好的基本面不會改變。”

“一哄而起，一哄而散不可取”

歐美貿易壁壘導致外需收縮、出口下滑，加劇全球光伏供需失衡。在朱共山看來，光伏上演超級內卷，外因是供給側同質化競爭、資本盲從、跨界擠壓、地方政府招商以及代建驅動、需求端唯低價中標等因素疊加，將產業帶入“局部最優”而非“全局勝利”的陷阱。

“透過現象看本質，內卷加劇，與全行業對供需關系的誤判，以及行業觸碰固有技術的天花板致使準入門檻不夠等不無關系。”朱共山在演講中表示，科技上限決定產業上限，行業現有技術溢價和發電增益邊際減小，局部技術改善不足以抵抗供應鏈失衡的趨勢變化，才是產業鏈被迫內卷的關鍵。

每一次市場震蕩，都在漸進式地孕育重大的產業突變。去年至今，光伏產業在變化中持續重塑新格局。

從材料與制造端來看，大基地替代小基地，低能耗替代高能耗，“智改數轉網聯”的高端智慧制造替代常規制造，曾經百花齊放的技術路線，改為N型技術一統天下。

從應用端來看，由大資本、大基地強勢主導，場景牽引產品，終端定義價格，帶來波浪式低價傾軋。“在此背景下，光伏作為賽道火熱的戰新產業，出現階段性、結構性供需失衡是必然現象。”朱共山表示。

在朱共山看來，當前中國光伏產業處在最好的時刻與最壞的時刻并存，在陣痛中破繭成蝶的重要轉換期。“行業正在經歷的，不是以往三五年一輪的周期性迭代，而是光伏大變局時代來臨之前的一場預演。”

“搞大呼隆，一哄而起，一哄而散不可取，”朱共山在演講中呼吁，中國光伏亟待政府“有形之手”與市場“無形之手”同時施力，進行以提高技術標準和市場準入門檻為主要手段的結構性調控。

長期向好基本面不變

盡管面臨“史上最強內卷”，朱共山仍對光伏行業發展前景充滿信心。

“現有市場錯配反饋不影響產業高成長性趨勢，光伏需求仍將維持高位增長但增幅略有放緩，我們要堅定穿越周期的信心。”朱共山指出，目前能源變革的趨勢沒有改變，全球市場需求和發展潛力沒有改變，碳中和進程持續加快，以光儲氫、電動汽車等為代表的新能源產業仍保持旺盛增長。

如今，光伏“產能+裝機”雙T瓦時代越來越近，光伏與儲能雙T瓦時代也正在加快到來。

2023年，全球新增光伏裝機446吉瓦，累計總裝機超過1600吉瓦，與全球火電同期2130吉瓦的總裝機容量只有530吉瓦的差距。

在去年的SNEC大會上，朱共山曾經預測，2027年光伏將超過火電成為全球第一大能源，“現在看來這一速度還要大幅提前。”他認為，按照目前光伏的發展速度樂觀預計，2024年全球光伏裝機規模有望維持在490-550吉瓦的區間，很快可追平與火電的裝機差距。

過去的一年，我國以光伏為代表的“新三樣”總產值超過1.7萬億元。光伏新增并網容量216吉瓦，相當于過去4年新增裝機總和。截止今年4月底，我國光伏累計裝機超過670吉瓦，風光合計總裝機達1130吉瓦，與火電非常接近。

“為實現巴黎氣候協定目標，2030年全球累計裝機需超過5400吉瓦，2040年前，全球光伏發電量將從2萬億千瓦時增長到接近于40萬億千瓦時，迎來20倍以上的增長。”朱共山進一步強調，“光伏產業增量空間巨大，長期向好的基本面不會改變。”

“未來十年，鈣鈦礦都將處于黃金時代”

如今，光伏產業正在進入新質生產力時期，光伏技術革命性突破窗口期來臨，帶動生產要素創新性配置和產業深度轉型升級同步發生。

朱共山指出，以硅料端的FBR顆粒硅，電池環節的TOPCon、HJT、XBC/GBC等N型主流技術為代表，科技、管理和碳鏈三線推動，催生更低成本、更高效率、更強的發電可靠性，以及更加綠色低碳的光伏產品。其中，非硅技術改善是控制成本變量的重點，電鍍銅、銀包銅、無銀涂布、OBB、雙面微晶、降銦等技術加速量產，去金屬化成為技術降本的關鍵。

在大力發展新質生產力的背景下，光伏迎來技術臨界變革新范式，重要角色之一就是鈣鈦礦。

朱共山表示，2024年下半年，隨著相關吉瓦級項目投產倒計時，鈣鈦礦即將實現從0到1的關鍵一躍。“目前，中國已擁有95%以上的鈣鈦礦制備生態鏈，產業配套能力全球第一。”

在朱共山看來，鈣鈦礦關鍵設備和主輔材的國產化，以及上下游工藝模塊的協同迭代，為鈣鈦礦有效駕馭“復雜而敏感”的材料，實現穩定的規?；慨a創造了良好條件，“以吉瓦級量產線貫通為標志，中國鈣鈦礦屆時將徹底打破高效率、大面積和長壽命的‘不可能三角’，為全球第三代光伏技術呈現具象化的完美樣本。”

鈣鈦礦疊層效率的起點，超過了晶硅組件效率的終點。朱共山認為，未來十年，鈣鈦礦都將處于黃金時代。鈣鈦礦疊層轉化效率的理論上限是45%，量產效率上限大概在36%左右，按照每年提升一個點的幅度，從今年可突破27%的效率算起，2035年前鈣鈦礦都將保持旺盛生長態勢，“未來五年，鈣鈦礦疊層電池市場規模有望實現幾何倍增。”

朱共山同時透露，在相關國家實驗室與企業聯合攻關推動下，鈣鈦礦吉瓦級、10吉瓦級項目全面整合第三代光伏新科技，通過數實融合、流程重構，從原料到終端一體化的超級制造單元即將橫空出世。2025年鈣鈦礦疊層組件產能陸續放量，2026年實現大規模制造，2027年全面實現疊層產能大爆發。鈣鈦礦將以巨大的后發優勢“頂點起跳”，拉動光伏產業走出“囚徒困境”。

中國光伏將從“曲線出海”向全面出海轉變

OpenAI讓萬象新生，也催生巨大的能源需求。預計到2030年算力大概將消耗全球五分之一的電力。

“硅基光伏搭配鋰基儲能，替代傳統UPS+柴油發電機，數據中心綠色化，光儲開辟新的增長極。”朱共山表示，電力+算力+數據并軌運行，構建垂域AI能源大模型。通信、算力和電力“新三網融合”，集成衛星遙感、數字孿生、氫能、儲能、智能網聯新能源汽車、商業航天、微電網、虛擬電廠、車網互動等技術，全面賦能電力“發輸售配用”各環節，產生數字能源“核聚變”。

朱共山同時認為，在低空經濟加速“起飛”的商業情境下，“光伏+固態電池+高效儲能+超級快充”，將為低空經濟構筑能量底座。分析顯示，到2025年，我國低空經濟市場規模預計達到1.5萬億元，到2035年有望突破3.5萬億元。包括無人機、eVTOL(電動垂直起降飛行器)、直升機、傳統固定翼飛機等在內的低空飛行器，電動化是其動力技術的主要方向。

在地面交通端，固態電池搭載新一代高比能硅碳負極，續航里程可追平燃油車，徹底解決電動汽車里程焦慮問題。

截止目前，在行業的共同努力下，“光儲同行”可以做到24小時穩定不間斷提供綠電，儲能電芯與儲能系統價格雙雙下降一半左右，大電芯、大容量、低成本、高安全儲能成為主流，“光儲度電成本在江蘇可以做到五毛一，蒙西實現三毛九，與煤電價格基本一致，正朝著均價三毛錢的目標邁進，光儲平價已經實現。”朱共山在演講中表示，隨著堿性電解槽、儲氫罐、輸氫管線等重大設備及核心材料國產化，預計到2026年綠氫成本可以實現一公斤十塊錢，光氫平價也將實現。

“向內卷越卷越深，走出去才能危中尋機。”朱共山認為，當前全球產業鏈深度重構，中國光伏全面出海成為必然。據介紹，去年全球光伏吉瓦級市場國家達到32個，今明兩年將沿著“一帶一路”拓展到50多個。歐美、印度等國愈發重視本國的產業鏈自主性與可控性，不斷揮起的“關稅大棒”，倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線出海”向全面出海轉變，從單一的技術、產品出海，向包括設備、原材料等在內的產業鏈抱團出海轉變，“我個人預計，三到五年內中國光伏行業將完成第一階段的全產業鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區域，汲取第一階段的出海經驗教訓，合理利用WTO規則，建立全球化運營新優勢。”朱共山表示。