光伏行業(yè)全面進入“N時代”，N型硅料正以更高的轉(zhuǎn)換效率和可靠性，迅速擴大市場份額。
2024年，能否大規(guī)模、低成本生產(chǎn)N型硅料，是多晶硅行業(yè)競爭的主旋律，也是判斷企業(yè)是否面臨淘汰的衡量指標之一。
近日，國內(nèi)最早一批從事高純多晶硅研發(fā)和制造的企業(yè)大全能源正式投產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項目，先進產(chǎn)能的競爭優(yōu)勢進一步凸顯。今年首季報，光伏產(chǎn)業(yè)龍頭出現(xiàn)“集體轉(zhuǎn)虧”。大全能源歸母凈利潤為3.3億元，繼續(xù)在逆勢中保持盈利。
二期項目如期投產(chǎn) N型產(chǎn)能占比領先
N型技術具有更高的功率、更強的發(fā)電能力和抗隱裂性能，迎來市場快速發(fā)展期。今年一季度，大全能源N型多晶硅料產(chǎn)量4.3萬噸，N型多晶硅料銷量3.7萬噸，N型多晶硅料生產(chǎn)及銷售占比分別達到69.0%及68.6%。
5月份，內(nèi)蒙古大全新能源有限公司二期年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項目如期投產(chǎn)，首批次產(chǎn)品品質(zhì)即達到了N型單晶用料水平，目前處于產(chǎn)能質(zhì)量的爬坡階段，新疆和內(nèi)蒙古兩地N型單晶用料產(chǎn)能均已爬升至80%以上。
2024年，大全能源各制造公司高純多晶硅綜合實際產(chǎn)能躍升至30.5萬噸。其99%以上的產(chǎn)品能滿足下游單晶硅片需求，99%以上的產(chǎn)品超過光伏特級品達到電子三級標準以上，90%以上的產(chǎn)品在電子一級標準以上。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽提到，“未來，光伏行業(yè)要進一步發(fā)展，首先要降本增效，通過不斷加大研發(fā)投入、促進技術迭代，在提升轉(zhuǎn)換效率的同時降低成本。”
大全能源降本增效效果明顯，實現(xiàn)成本穩(wěn)步下降。一季報顯示，大全能源單位現(xiàn)金成本已經(jīng)降至40.5元/公斤。與此同時，公司憑借嚴格的質(zhì)量管理體系、先進的檢測設備以及高效的質(zhì)量控制流程，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。
在市場供需方面觀察，下游N型產(chǎn)品的產(chǎn)能逐步擴大。據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計，2023年國內(nèi)組件采購中，N型產(chǎn)品的占比從年初的13.9%迅速提升至年末的66.7%，顯示出N型技術的強勁發(fā)展勢頭。
今年年初至6月19日多晶硅價格走勢（淺藍色曲線為N型料），圖：索比光伏
在此趨勢下，下游廠商提前搶占N型技術市場，早一步入局就能早分一杯羹。
而對于幾種主流的N型技術路線，各家有不同的布局。 天合光能重點放在了TOPCon（隧道氧化物鈍化接觸電池）、HJT（異質(zhì)結(jié)電池）和BC（背接觸電池）技術的多款組件產(chǎn)品；晶科能源方面認為，“未來三至五年，TOPCon將依舊是光伏市場主流電池技術”； 隆基綠能的重點放在BC技術上，基于BC技術打造Hi-MO X6別墅款組件；東方日升關注點在異質(zhì)結(jié)新品伏曦系列組件。
目前TOPCon是幾大路線中產(chǎn)能擴張最為迅速的一條，業(yè)內(nèi)專家預測，到2024年末，N型技術（以TOPcon為主）的市場占比將超過70%。
“所有的龍頭企業(yè)擴的都是N，不是P，大家都是在擴優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。為什么？他們擔心在技術迭代周期中自己被落下。”中國投資協(xié)會能源專委會理事、智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟認為，擴產(chǎn)是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能的過程，落后產(chǎn)能都被淘汰的時候，就將重回之前。
隨著全球氣候變化問題日益嚴峻，綠色發(fā)展成為全球共識。第七十五屆聯(lián)合國大會上，國家官方宣布中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。碳中和、碳達峰的目標推動我國新能源產(chǎn)業(yè)的壯大發(fā)展，其中光伏已成為能源轉(zhuǎn)型和碳中和進程中的重要支撐力量。
多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)的核心原材料，屬于重資產(chǎn)行業(yè)，產(chǎn)能投資中資本性開支占比達95%以上。也正是由于多晶硅重資產(chǎn)的特征，多晶硅產(chǎn)能達產(chǎn)時間相較光伏主材其他環(huán)節(jié)要更慢，平均多晶硅產(chǎn)能完全達產(chǎn)需要15-24個月。據(jù)中信建投統(tǒng)計，中國多晶硅產(chǎn)能集中度較高，截至2023年底，我國共有17家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，大量產(chǎn)能集中在頭部企業(yè)，CR5高達71.29%。
截止今年3月31日，大全能源貨幣資金總額174.1億，資產(chǎn)負債率為12.09%，處于行業(yè)較低水平。今年一季度的研發(fā)費用合計1.37億元，同比增加78%，占營業(yè)收入的比例增長3.01%。“針對性共研”使大全能源敏感洞察前沿技術，走在行業(yè)前端。大全能源通過與華東理工、中科大、浙大中控等校企合作，順應市場發(fā)展方向，結(jié)合公司自身情況，致力于特殊業(yè)務場景下的技術研發(fā)，實現(xiàn)成果共享。
大全能源已經(jīng)形成“一二三四”的發(fā)展格局和產(chǎn)業(yè)布局，即一家上市公司（大全能源）、兩個制造基地（新疆石河子、內(nèi)蒙古包頭）、三大核心業(yè)務領域（光伏級多晶硅、半導體級多晶硅、高純工業(yè)硅），四家制造公司（新疆大全新能源、內(nèi)蒙古大全新能源、內(nèi)蒙古大全新材料、內(nèi)蒙古大全半導體）。并繼續(xù)踐行“向上一體化及橫向拓展”的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，在不斷發(fā)展的行業(yè)中保持領先地位。向上一體化，即向多晶硅上游拓展工業(yè)硅、圓硅芯業(yè)務，做到原輔料成本及質(zhì)量自主可控；橫向拓展，即發(fā)展半導體硅料，努力實現(xiàn)進口替代。
未來，大全能源將繼續(xù)推動光伏技術的創(chuàng)新和應用，提高光伏產(chǎn)品的效率和性能，為全球提供更加清潔、高效的能源解決方案。
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