(一)全球硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2023年硅片規(guī)模繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，截至2023年底，全球硅片總產(chǎn)能約為974.2GW，同比增長(zhǎng)46.7%，產(chǎn)量約為681.5GW，同比增長(zhǎng)78.8%。從生產(chǎn)布局看，2023年底位于中國(guó)大陸的企業(yè)硅片產(chǎn)能約為953.6GW，占全球的97.9%，占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。

2023年，全球生產(chǎn)規(guī)模前十的硅片企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到831GW，約占全球總產(chǎn)能的85.5%，同比上升1.2個(gè)百分點(diǎn);全球前十硅片企業(yè)總產(chǎn)量達(dá)到577.9GW，產(chǎn)量合計(jì)占比全球84.8%，同比下降4.7個(gè)百分點(diǎn)。

(二)我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2023年，我國(guó)大陸硅片產(chǎn)能約953.6GW，同比增長(zhǎng)46.6%;產(chǎn)量約668.3GW，同比增長(zhǎng)80%，占全球硅片產(chǎn)量的98.1%，在全球硅片領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

進(jìn)出口方面，2023年，我國(guó)硅片出口額約48.6億美元，同比下降4.1%。出口量約70.3GW，同比增長(zhǎng)93.7%，約占我國(guó)硅片產(chǎn)量的10.5%。2023年，硅片出口市場(chǎng)更加多元化，新興市場(chǎng)的占比有所提升。

(三)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

單晶硅棒/硅片新入局者不斷涌現(xiàn)。2023年，單晶硅棒產(chǎn)能較2022年底增長(zhǎng)近400GW，傳統(tǒng)單晶硅片企業(yè)隆基綠能、TCL中環(huán)拉晶產(chǎn)能均超150GW。弘元綠能、美科股份、高景、雙良等，憑借其單晶環(huán)節(jié)拉晶或切片主要設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的行業(yè)背景和技術(shù)積累，也在以較快的速度提升新產(chǎn)能。在硅棒、單晶硅片環(huán)節(jié)不斷涌現(xiàn)出新入局者。

大尺寸硅片市占率進(jìn)一步提升。2023年以來(lái)，182和210尺寸的硅片已成為市場(chǎng)主流，合計(jì)占比高達(dá)98%，而166及以下尺寸的硅片則逐漸退出主流市場(chǎng)，僅占2%。

硅片尺寸多元化。2023年，矩形片和微矩形片開(kāi)始嶄露頭角，逐漸占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。其中，微矩形片的市場(chǎng)占比已達(dá)到20.3%，矩形片的市場(chǎng)占比也達(dá)到了10%。

硅片薄片化進(jìn)程放緩。p型單晶硅片平均厚度在150μm左右，較2022年下降5μm。用于TOPCon電池的n型硅片平均厚度為125μm，用于異質(zhì)結(jié)電池的硅片厚度約120μm，分別較2022年下降15μm和5μm。而2022年用于TOPCon電池和異質(zhì)結(jié)電池的硅片厚度較2021年分別下降25μm和20μm。

(四)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2023年以來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)加快垂直一體化布局，展望2024年，光伏硅片產(chǎn)業(yè)整合將繼續(xù)深入，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。隨著TOPCon電池片2023年開(kāi)始逐步放量，n型硅片需求增長(zhǎng)。不僅行業(yè)老牌廠商擴(kuò)產(chǎn)n型電池產(chǎn)能，眾多跨界新廠商也紛紛加入n型電池的競(jìng)爭(zhēng)之中。從國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的種種跡象來(lái)看，硅片行業(yè)在2024年將呈現(xiàn)出更加多元化、專(zhuān)業(yè)化的競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。