自年初以來(lái)，各省電價(jià)調(diào)整政策不斷蔓延至多個(gè)省份，部分地區(qū)集中式光伏的綜合上網(wǎng)電價(jià)受此影響出現(xiàn)了明顯下降，存量或在建光伏項(xiàng)目收益嚴(yán)重下滑，光伏項(xiàng)目資產(chǎn)大幅縮水。

一位甘肅當(dāng)?shù)氐拈_(kāi)發(fā)商表示，在2022年獲取的某光伏項(xiàng)目指標(biāo)，2023年年中開(kāi)始建設(shè)并完成了組件招標(biāo)，但2024年甘肅分時(shí)電價(jià)政策執(zhí)行，以及新能源參與市場(chǎng)化交易，由于電價(jià)調(diào)整，該項(xiàng)目虧損高達(dá)8000萬(wàn)元。

2023年10月，甘肅印發(fā)了《2024年省內(nèi)電力中長(zhǎng)期年度交易組織方案》，規(guī)定谷時(shí)段新能源市場(chǎng)化交易電價(jià)上限為燃煤基準(zhǔn)價(jià)的50%，疊加全天9:00—17:00的谷時(shí)段劃分，光伏參與市場(chǎng)交易的電價(jià)上限為0.153元/度，據(jù)預(yù)測(cè)，甘肅光伏電站全年綜合電價(jià)將在0.2元/度左右。

“去年年中的光伏組件采購(gòu)價(jià)在1.5元/瓦左右，甘肅光伏項(xiàng)目的綜合電價(jià)在0.25~0.28元/kWh左右，項(xiàng)目收益率是達(dá)標(biāo)的。2023年末甘肅電價(jià)調(diào)整后，開(kāi)工在建的光伏項(xiàng)目收益率大幅下降，央企投資商要求‘毀約’或降價(jià)收購(gòu)，平均100MW電站虧損約8000萬(wàn)元左右”。

據(jù)介紹，“甘肅新能源競(jìng)配各地市幾乎均提出了產(chǎn)業(yè)配套的要求，央國(guó)企無(wú)法直接落地對(duì)應(yīng)的配套產(chǎn)業(yè)，所以往往與制造企業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)。但新的電價(jià)政策導(dǎo)致項(xiàng)目收益率嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)，央企無(wú)法過(guò)會(huì)，要么放棄，要么降價(jià)收購(gòu)。對(duì)我們而言，如果合作項(xiàng)目不能盡快出手就意味著投資的全虧損，現(xiàn)在只能是加快建設(shè)，即便虧損也要快速回籠資金。”

事實(shí)上，隨著光伏裝機(jī)不斷增長(zhǎng)，電網(wǎng)調(diào)整消納壓力越來(lái)越大，各地政府正不斷出臺(tái)相關(guān)政策來(lái)引導(dǎo)負(fù)荷平移，促進(jìn)新能源消納。與此同時(shí)，各省光伏參與市場(chǎng)化交易比例越來(lái)越高，疊加新能源保障收購(gòu)電量底層規(guī)則的改變，光伏項(xiàng)目正面臨著電價(jià)大范圍下降的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。項(xiàng)目收益大打折扣，光伏電站的投資價(jià)值隨之下跌，部分地方的新能源投資幾乎全部轉(zhuǎn)向風(fēng)電。

“如果能再晚一點(diǎn)開(kāi)工就好了，沒(méi)想到組件會(huì)降的這么嚴(yán)重。但即便是現(xiàn)行的組件報(bào)價(jià)，面對(duì)甘肅高配套費(fèi)、低電價(jià)，其性價(jià)比也無(wú)法與風(fēng)電抗衡，今年的開(kāi)發(fā)商幾乎全部都倒向了風(fēng)電項(xiàng)目。”如其所言，日前，甘肅陸續(xù)公示了“十四五”第三批風(fēng)光競(jìng)配指標(biāo)結(jié)果或競(jìng)配細(xì)則，超11GW的已知項(xiàng)目清單中，光伏占比不足5%，與往年60%~80%以上的占比形成了明顯的差異。

另一位央企的電站開(kāi)發(fā)投資人員更是直言，“甘肅各大光伏電站項(xiàng)目一季度大面積虧損，已批的大基地沒(méi)法通過(guò)投資決策會(huì)，去年年底并網(wǎng)的光伏項(xiàng)目公司更是一片哀嚎。”

光伏們觀察到，根據(jù)正泰電器、晶科科技披露的光伏電站經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，其位于甘肅的光伏上網(wǎng)電價(jià)均出現(xiàn)了明顯下跌。正泰電器在甘肅區(qū)域的集中式光伏電站網(wǎng)電價(jià)從0.3元/千瓦時(shí)左右降至2024一季度的0.18元/千瓦時(shí);晶科科技甘肅區(qū)域集中式光伏電站上網(wǎng)電價(jià)則從0.49逐漸降至一季度的0.27，其電價(jià)跌幅均達(dá)40%以上。

面對(duì)這樣的形勢(shì)，近日甘肅更新了《關(guān)于優(yōu)化調(diào)整工商業(yè)等用戶峰谷分時(shí)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，谷時(shí)段相比之前縮短至10∶00-16∶00，光伏電站綜合電價(jià)稍微有所上升。

除甘肅外，寧夏、內(nèi)蒙、廣西、青海、云南、新疆等光伏裝機(jī)大省也陸續(xù)出臺(tái)了分時(shí)電價(jià)政策，光伏綜合上網(wǎng)電價(jià)均出現(xiàn)了明顯下降。

今年年初，廣西引入了政府授權(quán)合約價(jià)格機(jī)制，風(fēng)、光謀定價(jià)格為0.38元/千瓦時(shí)，相比廣西燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)低4分/瓦，光伏500小時(shí)以外的發(fā)電量將全部進(jìn)入市場(chǎng)化交易，而風(fēng)電則為800小時(shí)。

寧夏根據(jù)《關(guān)于核定2024年寧夏優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購(gòu)電計(jì)劃的通知》來(lái)看，光伏參與電力市場(chǎng)交易比例高達(dá)80%以上，再結(jié)合《關(guān)于做好2024年電力中長(zhǎng)期交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》，寧夏光伏發(fā)電時(shí)段為谷電價(jià)，而谷電價(jià)則不得超過(guò)燃煤基準(zhǔn)價(jià)的70%，即寧夏光伏項(xiàng)目有80%的光伏電價(jià)上限為0.182元/度。對(duì)比2022年光伏市場(chǎng)化交易執(zhí)行不低于燃煤基準(zhǔn)價(jià)的要求來(lái)看，寧夏光伏上網(wǎng)電價(jià)下降30%。

青海今年4月印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化完善我省峰谷分時(shí)電價(jià)政策的通知》，9:00—17:00為谷時(shí)段，光伏市場(chǎng)化交易謀定峰平谷電價(jià)，谷電下浮不低于20%，年度交易比例不低于80%。“現(xiàn)貨全面鋪開(kāi)后光伏的平均電價(jià)要下降4—5分/瓦”，有青海的投資商表示到。

新疆則是自2023年8月新疆自治區(qū)發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)有關(guān)事宜的通知》后，光伏受分時(shí)電價(jià)政策的影響非常大，其發(fā)電高峰期至少6小時(shí)位于平時(shí)段或者低谷時(shí)段，并且在5-8月份還有2小時(shí)位于深谷時(shí)段，聊勝于無(wú)。

上表是光伏們根據(jù)調(diào)研了解到的2024年新疆部分風(fēng)光場(chǎng)站的年度中長(zhǎng)期電價(jià)結(jié)算情況，從綜合結(jié)算電價(jià)來(lái)看，新疆風(fēng)電、光伏分別可以達(dá)到0.232、0.165元/度左右，尤其是光伏電站，遠(yuǎn)低于0.25元/度的燃煤基準(zhǔn)價(jià)。

云南光伏上網(wǎng)電價(jià)則由“80%燃煤基準(zhǔn)接+20%市場(chǎng)化”進(jìn)一步下降到“55%燃煤基準(zhǔn)價(jià)+45%市場(chǎng)化”;內(nèi)蒙古則是光伏保障收購(gòu)小時(shí)由450降至250小時(shí)，其余全部進(jìn)入電力市場(chǎng)化交易，交易電價(jià)執(zhí)行峰平谷分時(shí)段價(jià)格，而內(nèi)蒙古11:00—16:00全年均為谷時(shí)段，下浮比例最低為平時(shí)段的50%以上。

隨著各省光伏裝機(jī)比例的逐漸上漲，全國(guó)范圍內(nèi)的光伏電價(jià)變化已然是可以預(yù)見(jiàn)的趨勢(shì)，無(wú)論是地面還是分布式光伏電站，進(jìn)入電力市場(chǎng)已近在眼前，光伏電站投資不確定性加大，這也對(duì)投資商在投資區(qū)域選擇、項(xiàng)目推進(jìn)節(jié)奏以及參與市場(chǎng)化交易策略等方面提出了更大的挑戰(zhàn)。