雙碳目標(biāo)下，新型儲能展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。根據(jù) CNESA DataLink 全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2024年6月底，中國新型儲能累計裝機首次超過百吉瓦時，達到48.18GW/107.86GWh，年底有望超60GW，將會首次超過抽水蓄能裝機，占據(jù)電力儲能總裝機的半壁江山。

新型儲能賽道的火熱，吸引了各行各業(yè)的玩家爭相布局，其中尤以儲能系統(tǒng)集成商的競爭最為激烈，目前逐漸形成了電池企業(yè)、新能源企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)為主的幾大陣營。他們之中，有的掌握電池價格話語權(quán)，有的手握業(yè)主資源，有的更懂電網(wǎng)，有的具備整合產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商能力，總之能在激烈的市場競爭中分一杯羹，必有其獨到之處。

本篇內(nèi)容著重分析風(fēng)電企業(yè)在儲能領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。

風(fēng)電業(yè)務(wù)趨于成熟，戰(zhàn)場轉(zhuǎn)向儲能

目前，風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的發(fā)展格局，根據(jù)風(fēng)能專委會CWEA的最新統(tǒng)計，2023年中國風(fēng)電整機商累計裝機前十的企業(yè)分別為：金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運達股份、明陽智能、電氣風(fēng)電、東方電氣、聯(lián)合動力、中國海裝、三一重能、中國中車等。

目前，風(fēng)電整機裝機前十的企業(yè)基本都已經(jīng)布局儲能，并且部分企業(yè)已經(jīng)取得不錯的市場份額。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟CNESA的發(fā)布的“中國儲能系統(tǒng)集成商2023年度全球儲能系統(tǒng)出貨量榜單”顯示，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)零碳分別位列第五和第九，2024年，風(fēng)電企業(yè)的儲能業(yè)務(wù)還在持續(xù)飛速發(fā)展。

風(fēng)電企業(yè)布局儲能有著天然優(yōu)勢。其中最重要的有兩點：一是客戶資源，二是數(shù)字化運維能力。

目前，儲能市場驅(qū)動發(fā)展主要來自新能源配儲需求，新能源業(yè)主與儲能業(yè)主高度重合，主要來自國家電投、國家能源、華電、華能、大唐等“五大四小”發(fā)電集團，風(fēng)電企業(yè)更接近客戶資源;此外，風(fēng)電企業(yè)擁有多年風(fēng)電運維經(jīng)驗，對于新能源出力的預(yù)測有著更加精準(zhǔn)的分析，對于儲能參與電力交易的理解更為深刻，更有助于儲能電站智慧化運營。下面我們就來逐一分析：

遠(yuǎn)景能源——全棧自研+系統(tǒng)級儲能

遠(yuǎn)景能源成立于2007年，在風(fēng)電行業(yè)屬于后來者居上，以技術(shù)創(chuàng)新聞名，憑借其獨特的戰(zhàn)略眼光，抓住了低速風(fēng)機和數(shù)字化市場機遇彎道超車。

在儲能行業(yè)，遠(yuǎn)景能源具備“全棧自研”的技術(shù)能力、“系統(tǒng)級儲能”產(chǎn)品服務(wù)能力、全場景覆蓋市場布局能力、儲能交易服務(wù)能力以及金融解決方案提供能力等，系統(tǒng)化布局讓遠(yuǎn)景比大多數(shù)競爭對手擁有了更高的起點。

今年，遠(yuǎn)景能源發(fā)布了全新一代系統(tǒng)級儲能產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱容量大幅提升至8MWh+，極致降低初裝成本和度電成本。遠(yuǎn)景系統(tǒng)級產(chǎn)品還包括三款工商業(yè)一體柜及480kW零碳超充樁。此外，遠(yuǎn)景科技集團還推出了面向用戶側(cè)儲能場景的渠道合作新模式“益企儲”，通過提供包括資金、產(chǎn)品、建設(shè)、運維、出售等在內(nèi)的一站式解決方案。

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟CNESA統(tǒng)計，2023年遠(yuǎn)景儲能出貨量國內(nèi)第四、全球第五。當(dāng)前，遠(yuǎn)景儲能已在全球參與超過200個項目，交付超過10GWh，包括新加坡裕廊島項目、英國Wormald Green項目等大型儲能項目，在手訂單超15GWh。

金風(fēng)科技——硬件之外，關(guān)注儲能軟實力

金風(fēng)科技成立于1998年，是中國風(fēng)電事業(yè)的推動者，在國內(nèi)風(fēng)電市場占有率連續(xù)13年排名第一，2023年在全球風(fēng)電市場排名蟬聯(lián)第一。

早在2012年，金風(fēng)科技便開始了在儲能領(lǐng)域的探索，目前主要以金風(fēng)零碳為主體開展儲能業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)模式主要包括兩個方面：“儲能即服務(wù)”智慧儲能、“三減碳一平臺”雙碳能源服務(wù)。

目前，金風(fēng)零碳全國儲能交付項目近百個，項目總?cè)萘砍^6.7GWh，單體最大570MWh，儲能年產(chǎn)能8GWh+。2024年上半年，儲能業(yè)務(wù)外部新增訂單同比增長268%。在構(gòu)網(wǎng)能力上，完成了全國首個構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)儲場站220kV黑啟動及微網(wǎng)人工短路實驗，是金風(fēng)科技構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)及設(shè)備的又一次創(chuàng)新應(yīng)用突破。

2023年首提“E-SaaS 儲能即服務(wù)”理念，包括電站運維服務(wù)、電網(wǎng)輔助服務(wù)和電力交易服務(wù)。金風(fēng)零碳認(rèn)為，我們需要把關(guān)注點聚焦到軟實力上來，只有這樣，才能釋放儲能本真的價值。

明陽智能——瑞源電氣+海基新能源雙布局

明陽智能成立于2006年，2023年全球海上風(fēng)電新增裝機量排名第一，堅定深耕海上和海外兩個市場，取得了良好的成績。

明陽智能的儲能業(yè)務(wù)主要由瑞源電氣承接。瑞源電氣是全球電氣控制技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，成立于2010年。已開發(fā)出儲能變流器、能量管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)等核心設(shè)備，提供“儲能+”系統(tǒng)解決方案，涵蓋電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)各種應(yīng)用場景，打造全生命周期管理、智慧化運維和智能化調(diào)度的智慧儲能系統(tǒng)。

2022年2月，明陽智能以1.9億元的增資獲得海基新能源的13.03%持股權(quán)，成為其第三大股東。海基新能源成立于2016年，主營儲能用鋰離子電池、電池組以及儲能系統(tǒng)，產(chǎn)品定位于“泛儲能”應(yīng)用領(lǐng)域。投資海基新能源，將為明陽智能打通儲能系統(tǒng)從PCS到電池的儲能核心產(chǎn)業(yè)鏈布局。

協(xié)合運維：電池PACK發(fā)貨已超30000套

協(xié)合運維成立于2007年，迄今已擁有超過17年的新能源電站運行維護、資產(chǎn)托管及技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗。在運維容量已突破3000萬千瓦。

2022年協(xié)合新能源集團成立四維能源(武漢)科技有限公司，負(fù)責(zé)承接集團儲能業(yè)務(wù)。四維能源目前主要有系統(tǒng)集成、ODM/OEM 制造服務(wù)以及儲能系統(tǒng)運維解決方案三大核心業(yè)務(wù)。目前電池PACK年產(chǎn)能可達10GWh，直流艙集成產(chǎn)品5GWh。

2024年，四維能源儲能業(yè)務(wù)進入快車道，新一代液冷PACK發(fā)貨已超30000套。儲能產(chǎn)品接連發(fā)貨、并網(wǎng)，項目足跡遍布黑龍江、青海、江蘇、新疆等地。

上海電氣——另辟蹊徑專注長時儲能

上海電氣是世界級的綜合性高端裝備制造企業(yè)，專注于智慧能源、智能制造、數(shù)智集成三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)遍及全球。電氣風(fēng)電成立于2006年，海上風(fēng)電市場占有率超過30%。

早在2011年，上海電氣便組建了液流儲能研發(fā)團隊。2019年，上海電氣儲能科技有限公司正式成立，成為公司發(fā)展液流儲能技術(shù)平臺。

上海電氣儲能具備設(shè)計和制造功率從kW到MW級別的液流電池儲能產(chǎn)品和系統(tǒng)的能力，并已成功交付了50多個液流電池儲能項目。他們能夠為客戶提供基于液流電池的定制化儲能和綜合能源解決方案。

運達股份——深耕新能源半個世紀(jì)

運達股份深耕新能源行業(yè)半個世紀(jì)，是中國風(fēng)電行業(yè)的拓荒者、創(chuàng)新者和領(lǐng)軍者，曾研制出我國第一臺并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機組。

儲能業(yè)務(wù)自2018年開始布局，并于今年正式成立“運達智儲科技公司”，成為全球儲能集成產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。運達智儲構(gòu)建以電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲能變流器(PCS)、電力交易系統(tǒng)(PES)為核心的4S體系。目前，運達智儲系統(tǒng)出貨已超3GWh+。

今年1月12日，運達股份首個儲能產(chǎn)業(yè)基地——智慧儲能生產(chǎn)基地在溫州舉行投產(chǎn)儀式，可實現(xiàn)單班年產(chǎn)超2GWh產(chǎn)能的交付能力，運達股份首臺全新一代5MWh液冷智慧儲能系統(tǒng)也同步下線。

華銳風(fēng)電——風(fēng)儲技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合

華銳風(fēng)電成立于2006年，2011年，華銳風(fēng)電以“風(fēng)電第一股”登陸A股市場，國資控股的股份制上市公司，前不久正式被老東家大連重工集團控股。

旗下子公司銳電科技承載著華銳風(fēng)電能源戰(zhàn)略新布局，開展業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋：分布式風(fēng)電、分布式光伏、儲能、氫能的源網(wǎng)荷儲解決方案，并自研系列化儲能產(chǎn)品、EMS、PCS設(shè)備及數(shù)智化綜合能源管理平臺。建立了完整的電力電子與電化學(xué)儲能實驗室，具備豐富的風(fēng)電、光伏、儲能行業(yè)的電力電子產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗。

此外，華銳風(fēng)電還開發(fā)了多種面向大型地面、工商業(yè)和戶用的儲能系統(tǒng)設(shè)備，以及綠電制氫電源技術(shù)。比較典型的應(yīng)用案例，是華銳風(fēng)電建設(shè)的“儲能工廠”。

據(jù)悉，“儲能工廠”能夠?qū)L(fēng)電的變流技術(shù)、能管技術(shù)、熱控技術(shù)等與儲能產(chǎn)品相結(jié)合，做到風(fēng)儲技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合;開發(fā)了綠電制氫合成氨與合成甲醇兩大系統(tǒng)，并且開發(fā)了風(fēng)電離網(wǎng)制氫關(guān)鍵控制技術(shù)，既可降低風(fēng)電制氫成本，也能提高制氫設(shè)備對風(fēng)電功率波動的適應(yīng)性。

三一重能——逐步入局

三一重能，成立于 2008 年，近年來市場占有率持續(xù)提升，成為全球綜合排名前十、中國前五的風(fēng)電整機商。

2023年2月，湖南郴州安勝儲能科技有限責(zé)任公司成立，注冊資本100萬元人民幣，經(jīng)營范圍包含儲能技術(shù)服務(wù)、太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)等。據(jù)企查查股權(quán)穿透顯示，該公司由三一重能100%控股。

2023年10月，三一重能與哈能源部、薩姆魯克—卡澤納基金、中電國際共同簽署在哈建設(shè)1GW風(fēng)電+儲能項目合作備忘錄。該項目是中國企業(yè)迄今為止在哈擬投資建設(shè)的規(guī)模最大的新能源項目。

天順風(fēng)能——產(chǎn)品+場景+運營

‌天順風(fēng)能成立于2005年，成立初期專注海外市場，隨著中國陸上風(fēng)電的崛起，天順風(fēng)能加碼國內(nèi)市場，成為國內(nèi)國外市場陸上塔筒龍頭企業(yè)。

2018年成立深圳天順智慧能源科技有限公司，專注于電力電子功率變換產(chǎn)品，儲能集成產(chǎn)品，云邊管控系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用，聚焦各類業(yè)務(wù)場景的整體解決方案服務(wù)及優(yōu)質(zhì)項目資產(chǎn)的投資運營。

深圳天順智慧能源科技有限公司在產(chǎn)品上已研發(fā)了液冷儲能電池集裝箱、戶外分布式儲能柜、模塊化PCS、EMU智能控制終端、EMS智慧云管理平臺等多款產(chǎn)品;在生產(chǎn)制造上，已在常熟建立了生產(chǎn)基地并具備3GWh的生產(chǎn)能力;在項目案例上，參與建設(shè)了沙洋零碳產(chǎn)業(yè)園、烏蘭察布風(fēng)電配儲等多個項目。其中，烏蘭察布風(fēng)電配儲項目已參與到蒙西電力現(xiàn)貨市場化交易中，實現(xiàn)了電站多種收益的疊加。

殼牌中國——研發(fā)出單相式浸沒冷卻液

殼牌是連續(xù)14年全球銷量第一的國際潤滑油品牌。在工業(yè)領(lǐng)域，新能源發(fā)電、儲能是殼牌看重的另一大市場。

在風(fēng)電行業(yè)，維持電能產(chǎn)量的不斷提高，關(guān)鍵是要保持風(fēng)機順暢運行，潤滑油在其中起著至關(guān)重要的作用。

在儲能領(lǐng)域，為了幫助儲能電池更加安全、高效運行，殼牌研發(fā)出單相式浸沒冷卻液，從而更好的滿足日益增加的電池?zé)峁芾硇枨蟆づ平]式冷卻液是一款利用殼牌的天然氣制合成油 (GTL) 技術(shù)，使用天然氣制成的單相浸沒式合成冷卻液。相較于同類產(chǎn)品，殼牌浸沒式冷卻液具有更大的比熱容、更高的傳熱效率、更好的與組件的相容性，以及更低的揮發(fā)性，產(chǎn)品性能持久穩(wěn)定。

嘉實多——風(fēng)電儲能全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)刈o嘉

30 多年來，嘉實多始終堅持為風(fēng)能行業(yè)提供世界頂級的潤滑油和產(chǎn)品支持服務(wù)。作為領(lǐng)先的風(fēng)力供應(yīng)商，嘉實多在全球擁有成千上萬的風(fēng)力渦輪機，并且這一數(shù)字每天都在增長。母公司 BP 是美國最大的風(fēng)力渦輪機擁有者之一，總發(fā)電量約為 2,600MW，足以為 775,000 多戶美國普通家庭提供電力支持。

在儲能領(lǐng)域，嘉實多主要提供浸沒式熱管理解決方案。嘉實多的浸沒式冷卻液具有多項全球領(lǐng)先的產(chǎn)品性能，并在電動汽車電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)等場景有成功應(yīng)用經(jīng)驗。

聯(lián)合中宏科創(chuàng)、北京鑒衡認(rèn)證中心聯(lián)合開發(fā)了首套浸沒式儲能產(chǎn)品并在今年年初成功下線。此外，嘉實多聯(lián)合合作伙伴推出第二代熱管理液技術(shù)新進展，相應(yīng)研究驗證了第二代浸沒式熱管理液對于電芯充放電性能、溫度控制性能及安全性能的全面提升。