日前，國家海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計(jì)分析司司長呂大良，在國務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示，今年前三季度，中國電動(dòng)汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品出口額為7578.3億元，占中國出口總值的4.1%。“新三樣”出口目的地遍及200多個(gè)國家和地區(qū)，在全球受到廣泛歡迎。

其中，鋰電池類目下，儲(chǔ)能電池貢獻(xiàn)了重要的出口增量。

從訂單情況來看，今年下半年，自7月份陽光電源獲得沙特7.8GWh儲(chǔ)能超級大訂單后，全球范圍內(nèi)迎來新一輪訂單高峰。億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪、蘭鈞新能源、海辰儲(chǔ)能、國軒高科、華為數(shù)字能源、南都電源、楚能新能源、天合儲(chǔ)能、阿特斯、晶科能源等涉儲(chǔ)企業(yè)，接連斬獲多個(gè)來自海外的儲(chǔ)能訂單，顯示出全球市場對儲(chǔ)能產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求。

訂單來源方面，美國、歐洲、日本、南美、澳大利亞等國家和地區(qū)占比較高。并且在“一帶一路”框架下，中國與中東國家的戰(zhàn)略合作日益密切，中東、東南亞等市場的儲(chǔ)能需求也在逐步被挖掘。

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海外儲(chǔ)能市場掀起新一輪訂單高峰

· 進(jìn)入10月，中國企業(yè)出海“多點(diǎn)開花”，阿特斯儲(chǔ)能、蘭鈞新能源、南都電源、陽光電源、海辰儲(chǔ)能等企業(yè)，在南亞、南美、日本、歐洲、中東等海外市場相繼傳來新消息。

· 10月15日，南都電源宣布中標(biāo)印度某儲(chǔ)能EPC公司的光伏配儲(chǔ)采購項(xiàng)目，中標(biāo)總?cè)萘窟_(dá)242.5MW/245.26MWh;

· 10月14日，陽光電源宣布赴德上市，擬募資48.8億元擴(kuò)產(chǎn)，包括建設(shè)年產(chǎn)20GWh先進(jìn)儲(chǔ)能裝備制造項(xiàng)目、海外逆變設(shè)備及儲(chǔ)能產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目等;

·海辰儲(chǔ)能在中東沙特太陽能暨儲(chǔ)能展上，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)MANAT宣布成立合資公司，擬建立電池儲(chǔ)能系統(tǒng)工廠，年產(chǎn)能目標(biāo)為5GWh。并推出專為沙漠應(yīng)用量身定制的專業(yè)儲(chǔ)能解決方案;

·海博思創(chuàng)與法國獨(dú)角獸公司NW簽署超1GWh儲(chǔ)能產(chǎn)品意向訂單;

· 10月10日，蘭鈞新能源與日本新能源開發(fā)商SUSTAINABLE HOLDINGS簽訂戰(zhàn)略協(xié)議。后者每年將向蘭鈞新能源采購2GWh以上的大儲(chǔ)集成系統(tǒng)，系統(tǒng)將采用蘭鈞314Ah儲(chǔ)能電芯;

· 10月1日，阿特斯儲(chǔ)能宣布，已獲得一份EPC合同，將為智利的Huatacondo項(xiàng)目提供98MW/312MWh直流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。

一直以來，下半年都是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目密集落地的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，也是儲(chǔ)能企業(yè)的“收獲期”?；仡欁?月份以來，中國企業(yè)通過拿單正加速走向海外。

美國、歐洲、澳大利亞等國家和地區(qū)作為較成熟的海外儲(chǔ)能市場，依然是中國儲(chǔ)能企業(yè)海外拿單的“主陣地”。例如，陽光電源在8月和9月分別與美國、英國可再生能源公司簽訂1GWh+、1.4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨協(xié)議;國軒高科、楚能新能源9月在美國合計(jì)拿下3.5GWh訂單;南都電源于7月、9月分別與法國、澳洲的儲(chǔ)能項(xiàng)目公司簽署2.64億元(223MWh)、1.6億元儲(chǔ)能項(xiàng)目合同;阿特斯儲(chǔ)能為澳大利亞規(guī)模為100MW/200MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目提供解決方案;遠(yuǎn)景儲(chǔ)能為英國北部容量為110MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目供應(yīng)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)……

值得一提的是，近期最大的一筆海外訂單來自億緯鋰能，其旗下子公司億緯動(dòng)力與AESI簽訂協(xié)議，將向后者供應(yīng)約19.5GWh的方形磷酸鐵鋰電池。

02

中東、南美、東南亞、日本等新興儲(chǔ)能市場正在崛起

除了較為成熟的海外儲(chǔ)能市場，隨著全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向縱深，中東、南美洲、日本以及東南亞等新興儲(chǔ)能市場也正在快速崛起，成為中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競相爭奪的“新高地”。

>>> 新興市場：中東地區(qū)

自從7月陽光電源簽下來自沙特7.8GWh儲(chǔ)能大單，“一石激起千層浪”，中東市場引發(fā)國內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)廣泛關(guān)注。彼時(shí)，遠(yuǎn)景科技、晶科能源、TCL中環(huán)、海南礦業(yè)等多家企業(yè)，幾乎在同一時(shí)間宣布進(jìn)軍沙特光儲(chǔ)市場。此外，華為數(shù)字能源還在沙特阿拉伯紅海新城建造了一個(gè)太陽能儲(chǔ)能微電網(wǎng)項(xiàng)目，該站包括400MW的光伏發(fā)電容量和1.3GWh的電化學(xué)儲(chǔ)能，據(jù)稱到目前該電廠已平穩(wěn)運(yùn)行一年，提供了超10億度的綠色電力。而近日海辰儲(chǔ)能還宣布將在沙特建廠，這些都顯示出中東地區(qū)潛在的市場正逐步被中國企業(yè)挖掘。

顯然，中企能夠順利進(jìn)入中東市場，與該地區(qū)友好國家的政策密切相關(guān)。在“一帶一路”框架下，中國與中東國家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源領(lǐng)域合作不斷深化，尤其是與大力發(fā)展可再生能源的沙特、阿聯(lián)酋等國戰(zhàn)略合作日益緊密，這為中國新能源企業(yè)布局中東市場提供了巨大機(jī)會(huì)。

以沙特為例，其能源部門制定計(jì)劃，到2030年其光伏發(fā)電量占比將達(dá)27%、風(fēng)電占比將達(dá)9%。相關(guān)預(yù)測稱，到2030年，沙特的發(fā)電量需求總量將超過1200億度。儲(chǔ)能項(xiàng)目方面，其官方還制定了2024年到2025年約24GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)存在著巨大的市場空間。

>>> 新興市場：南美洲

同樣被廣泛關(guān)注的還有以智利、巴西為代表的南美儲(chǔ)能市場。近日，阿特斯儲(chǔ)能宣布，將為智利的Huatacondo項(xiàng)目提供98MW/312MWh直流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。此前不久，比亞迪還與西班牙獨(dú)立發(fā)電商Grenergy延長了此前簽訂的，用于智利北部阿塔卡馬綠洲項(xiàng)目的儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)量，由1.1GWh增加到3GWh，這也是比亞迪迄今在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上斬獲的最大訂單。

機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，南美洲陸上風(fēng)力發(fā)電能力將在未來10年翻一番，達(dá)到79GW，對儲(chǔ)能設(shè)施的需求必然隨之大量增加。以南美的主要儲(chǔ)能市場之一智利為例，該國太陽能、風(fēng)能資源豐富，且政策激勵(lì)一直走在儲(chǔ)能市場發(fā)展前列，推動(dòng)著儲(chǔ)能需求的高增速。

資料顯示，目前，智利在建與規(guī)劃的大型光儲(chǔ)項(xiàng)目60個(gè)，裝機(jī)約4.7GW，其中51個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將集中于2024-2026年并網(wǎng)，裝機(jī)共計(jì)約3.9GW，對應(yīng)的儲(chǔ)能容量超15GWh。今年7月，智利國有資產(chǎn)部還授予了6個(gè)財(cái)政土地特許權(quán)項(xiàng)目，將用于開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營儲(chǔ)能系統(tǒng)，預(yù)計(jì)將釋放超11GWh儲(chǔ)能增長空間。

>>> 新興市場：日本

日本的儲(chǔ)能市場也展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。今年以來，在日本市場拿到儲(chǔ)能相關(guān)訂單的中國企業(yè)少說也有10余家，例如上半年國軒高科旗下子公司與大和能源、CO2OS在日本簽訂引進(jìn)1GWh儲(chǔ)能電池產(chǎn)品的合作協(xié)議，將共同在日本開展儲(chǔ)能電站開發(fā)及運(yùn)維等業(yè)務(wù)。下半年以來，正泰電源、蘭鈞新能源等均在日本市場拿到了規(guī)模較大的訂單。

從日本市場對電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求來看，蘭鈞新能源在10月份與日本開發(fā)商簽訂的2GWh儲(chǔ)能集成系統(tǒng)，涉及的系統(tǒng)配置為2MW/8MWh，采用314Ah儲(chǔ)能電芯。合作雙方的探討認(rèn)為，2MW/8MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)在日本各個(gè)市場領(lǐng)域適配性都較高，預(yù)計(jì)能在一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)定增長。此前，正泰電源為日本大型儲(chǔ)能項(xiàng)目提供的是5MWh的電池集裝箱，并預(yù)計(jì)將于今年年底前完成交付。

據(jù)相關(guān)報(bào)道，當(dāng)前日本新一輪電力市場化改革也在加速推進(jìn)。今年7月，日本政府公布了23家申請推廣儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成企業(yè)名單，以促進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展。值得一提的是，今年9月，日本豐田、日產(chǎn)、松下等巨頭宣布，將聯(lián)手投資總計(jì)1萬億日元，用于將日本儲(chǔ)能電池的產(chǎn)能擴(kuò)大50%。由此可見，日本本土巨頭確信，日本儲(chǔ)能市場未來有著光明的發(fā)展前景。

>>> 新興市場：東南亞

在東南亞，億緯鋰能、寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、國軒高科、欣旺達(dá)、力神電池等中國企業(yè)均已有了一定的產(chǎn)業(yè)布局基礎(chǔ)，而伴隨著全球能源轉(zhuǎn)型的深入，東南亞市場仍展現(xiàn)出對儲(chǔ)能產(chǎn)品較大的需求。以陽光電源為例，其今年曾兩度拿下位于東南亞市場大規(guī)模的儲(chǔ)能訂單。其中之一便是在近期與馬來西亞綠色能源公司MSR-GE簽署的，容量為100MW/400MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，據(jù)悉該項(xiàng)目計(jì)劃于今年9月開工，明年6月完工，屆時(shí)或?qū)⒊蔀闁|南亞最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目之一。除此之外，中企贏科儲(chǔ)能在今年也相繼與越南、菲律賓等當(dāng)?shù)仄髽I(yè)展開了相關(guān)合作并簽訂儲(chǔ)能產(chǎn)品訂單。

從東南亞本土情況來看，一方面，其化石能源資源不足、電力供應(yīng)存在缺口、電價(jià)較高等問題凸顯;另一方面，島嶼眾多，部分群島國家電網(wǎng)以離網(wǎng)為主，各國電力基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱，其無論是對戶儲(chǔ)還是大儲(chǔ)都有著巨大的剛需。尤其馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞、泰國、越南、新加坡等國均在通過不同形式，推動(dòng)著當(dāng)?shù)乜稍偕茉吹陌l(fā)展。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，至2030年，東盟儲(chǔ)能市場累計(jì)新增裝機(jī)規(guī)模接近15GWh，也有業(yè)內(nèi)人士判斷“未來3-5年，東南亞市場將是全球發(fā)展最快的市場之一。”

整體來看，在國內(nèi)儲(chǔ)能市場相對“沉寂”的當(dāng)下，中國多家頭部儲(chǔ)能企業(yè)頻頻簽下來自海外市場的大額儲(chǔ)能訂單，顯示出全球儲(chǔ)能市場正在發(fā)生深刻變革，行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期。出海方向除了較為成熟的歐美市場外，中東、南美、日本、東南亞等新興儲(chǔ)能市場，也正在逐步釋放其市場潛力，機(jī)會(huì)總是有的。