近日，韓國SNE Research公布了今年1-10月全球車用動力電池裝機量情況。數據顯示，今年前10 個月，全球動力電池裝機總量約為686.7GWh，較去年同期增長25%。

其中，TOP10企業分別為寧德時代、比亞迪(弗迪電池)、LG新能源、中創新航、SK On、松下能源、三星SDI、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達。TOP10企業中，中國仍然占據六席，其中中創新航裝機升至全球第4名，松下能源掉至全球第6位。

2024年1-10月全球動力電池裝機量TOP10(單位：GWh )

(數據來源：SNE Research)

另外，上述機構還公布了除中國外的全球市場動力電池裝機情況(下稱“海外市場”，注：本文中的“海外市場”均指“除中國市場以外的全球其它市場”)。這份榜單對中國企業理解全球汽車電動化，以及中國企業出海成效有著很好的參考。

2024年1-10月海外市場動力電池裝機量TOP10(單位：GWh)

(數據來源：SNE Research)

數據顯示，今年1-10月，海外市場動力電池裝機量約為290.2GWh，較去年同期增長12.7%。

綜合上述數據可以看到，今年1-10月，海外市場裝機量占全球份額約為42.3%，中國仍然是全球最大的動力電池裝機市場。這也側面反映了中國以外的市場，汽車電動化并不及預期。

值得注意的是，在海外市場動力電池裝機量TOP10企業中，中國目前只有四席，分別為寧德時代、比亞迪(弗迪電池)、中創新航和孚能科技。另外，特斯拉今年前10個月自產電池裝機已經達到6.1GWh，在海外市場裝機排名升至第9位。

中國企業海外表現可圈可點

今年1-10月，寧德時代在全球市場動力電池裝機量達到252.8GWh，其中在海外市場裝機量約為76.6GWh，同比增長7.8%。無論是中國市場，還是海外市場，抑或是全球市場，寧德時代排名都處于第一位。

寧德時代海外車企客戶包括特斯拉、寶馬、奔馳、大眾、現代汽車等。

比亞迪今年1-10月海外市場動力電池裝機量約為11.7GWh，同比增長142.9%。目前，比亞迪已經進入豐田等多家海外車企供應鏈。同時，得益于其在國內市場的良好表現，今年前10個月比亞迪全球動力電池裝機量約為115.3GWh，排名全球第2，領先全球第3的LG新能源34.1GWh。

中創新航今年1-10月在海外市場動力電池裝機量達到6.2GWh，同比增長372.1%，海外市場排名升至第8位。

孚能科技今年1-10月海外市場動力電池裝機量約為5.4GWh，排名第10位。作為最早一批出海的一家中國動力電池企業，2023年孚能科技75%的產品都出口到海外市場，且全部用于純電動汽車上。截至目前，孚能科技在土耳其已經建成動力電池生產基地，產品服務歐洲、中東等市場。

數據顯示，今年1-10月，中國動力電池整體出口已經達到103.3GWh，海外市場已經成為中國電池企業主要的增量市場。

特斯拉自產電池裝機驚人

據統計，今年1-10月，特斯拉自產動力電池裝機量已經達到6.1GWh。

今年9月，特斯拉宣布，其自產的第1億顆4680電池正式下線。而今年6月，特斯拉才宣布第5000萬顆4680電池下線，可以說僅3個多月產量就翻了一番。隨著三季度其電池產量翻番，預計四季度特斯拉自產電池規模還將實現更大增長，并有望提升其在全球市場的裝機排名。

據悉，特斯拉已經在其德州超級工廠實現了4680電池的規模化生產，并計劃進一步擴大產能，在內華達工廠投資擴建，用于生產電動重卡Semi和4680電池，電池產能規劃達到100GWh。

日韓電池企業市場份額下降

過去很長一段時間，海外市場是日韓電池企業的基本盤，然而隨著中國企業的到來，在這一市場，其份額卻在快速下降。

今年1-10月，LG新能源、SK On和三星SDI等3家韓國電池企業在中國以外市場的份額為45.6%，同比下降2.7個百分點。而在全球市場(含中國市場)中，韓國這3家電池企業市場份額僅有20.2%，較去年同期下降3.5個百分點。

松下能源今年在中國以外市場裝機量約為28.4GWh，同比減少21.2%，主要是受到其主要客戶特斯拉相關車型改款、銷量下滑，以及中國電池企業競爭影響。

值得注意的是，隨著特朗普當選美國總統，日韓電池企業在北美的投資也存在較多不確定性。據外媒12月9日報道，由于擔心特朗普可能取消電動汽車稅收抵免政策，韓國企業正在重新評估其在美國投資540億美元建設電動汽車電池廠的計劃。一些企業因對電動汽車需求下降和特朗普可能采取的措施感到不安，已放緩或暫停部分工廠建設進度。這勢必也將影響日韓電池企業在全球市場的裝機份額。