僑雄能源宣布,落實收購貴州8處礦場,收購代價不超過88.89億元,該公司于今年4月時與賣方訂立諒解備忘錄收購10處礦場,當時的代價為不超過58億元,是次收購價高出30億元。僑雄能源今早復牌。
上調代價,是基于于可用估計無煙煤資源總量不少于6.42億噸,每噸估值13元,另加溢價5.37億元計算。
代價中3億元為現金,2億元將發行承兌票據支付,4.81億元將發行代價股份支付,79.08億元發行可換股票據支付。新股和票據兌換價均為0.4元,較停牌前每股0.45元的價格折讓約11.11%。
緊隨配發及發行蒙古礦場代價股份及兌換蒙古礦場換股股份后,主席許奇鋒的持股量將由15.95%降至2.61%,賣方迅譽控股將成為最大股東,持股19.99%。
僑雄能源認為,收購讓公司增加煤資源、豐富煤資源種類及提升采煤業務之市場地位,勢必會進一步增強集團之戰略價值,預期于完成收購后將為集團貢獻現金流量、收入及純利。
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