華銀電力今日披露，公司計劃以5.44元/股的發行價格，向控股股東大唐集團定向發行4040萬股，收購控股股東大唐集團持有的標的資產，標的資產截至評估基準日的預估值約2.2億元。

華銀電力此次擬購買的標的資產包括大唐華銀張家界水電有限公司（以下簡稱張水公司）35%股權、大唐衡陽發電股份有限公司（以下簡稱衡水公司）66.23%股權。

截至2009年6月30日，標的資產未經審計的賬面凈值約8796萬元，其中張水公司35％股權的賬面值約4912萬元，衡水公司66.23％股權的賬面值約3884萬元。標的資產預估值約22000萬元，其中張水公司35%的股權預估值為10300萬元，衡水公司預估值為11700萬元。標的資產預估值高出其賬面價值約150%。

目前，張水公司的不含稅電價為0.29元/千瓦時，衡水公司的不含稅電價為0.27元/千瓦時，僅為湖南火電標桿電價0.44元/千瓦時的63%左右，電價未來具有一定的提升空間。如果電價提升，張水公司和衡水公司對華銀電力未來的盈利能力將有顯著貢獻。

預計本次發行后，大唐集團將持有華銀電力股權比例約為36.92%。