華銀電力今日披露,公司計劃以5.44元/股的發行價格,向控股股東大唐集團定向發行4040萬股,收購控股股東大唐集團持有的標的資產,標的資產截至評估基準日的預估值約2.2億元。
華銀電力此次擬購買的標的資產包括大唐華銀張家界水電有限公司(以下簡稱張水公司)35%股權、大唐衡陽發電股份有限公司(以下簡稱衡水公司)66.23%股權。
截至2009年6月30日,標的資產未經審計的賬面凈值約8796萬元,其中張水公司35%股權的賬面值約4912萬元,衡水公司66.23%股權的賬面值約3884萬元。標的資產預估值約22000萬元,其中張水公司35%的股權預估值為10300萬元,衡水公司預估值為11700萬元。標的資產預估值高出其賬面價值約150%。
目前,張水公司的不含稅電價為0.29元/千瓦時,衡水公司的不含稅電價為0.27元/千瓦時,僅為湖南火電標桿電價0.44元/千瓦時的63%左右,電價未來具有一定的提升空間。如果電價提升,張水公司和衡水公司對華銀電力未來的盈利能力將有顯著貢獻。
預計本次發行后,大唐集團將持有華銀電力股權比例約為36.92%。
責任編輯: 江曉蓓