2010年上半年,以金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電為代表的中國(guó)風(fēng)電企業(yè)展現(xiàn)出加快國(guó)際化步伐的態(tài)勢(shì)。這一方面是受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求放緩、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的形勢(shì)所迫,另一方面也與國(guó)際需求穩(wěn)步增長(zhǎng)、市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)更加合理有關(guān)。

在中國(guó)風(fēng)電企業(yè)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所削弱、技術(shù)和質(zhì)量仍亟待提高的背景下,美歐成熟市場(chǎng)以外的新興國(guó)家風(fēng)電市場(chǎng)可能更是定位于中端市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)逐鹿的理想之地。

中國(guó)風(fēng)電企業(yè)國(guó)際化加速

中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)探索向海外市場(chǎng)擴(kuò)張的嘗試始于2007年,但至2009年底,出口數(shù)量始終不大。至2009年底,已先后有保定惠德、浙江華儀、金風(fēng)科技、上海電氣、江蘇信譽(yù)等多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了整機(jī)出口。

2008-2009年中國(guó)部分風(fēng)電整機(jī)出口情況　

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）　　

但以裝機(jī)容量計(jì)算,2009年全年中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造商出口裝機(jī)只占到全部裝機(jī)容量的0.21%[ 根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）統(tǒng)計(jì),2009年中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造商安裝整機(jī)容量總計(jì)13831.96 MW,其中出口容量為28.75 MW。],幾乎可以忽略不計(jì)。近半年,以金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電為代表的中國(guó)風(fēng)電企業(yè)通過(guò)多種方式加快國(guó)際化步伐。

2009年底-2010年上半年中國(guó)風(fēng)電企業(yè)的國(guó)際化嘗試　　

數(shù)據(jù)來(lái)源:三星經(jīng)濟(jì)研究院整理

中國(guó)風(fēng)電企業(yè)加速國(guó)際化的原因

首先,今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度的放緩,凸現(xiàn)出中國(guó)風(fēng)電企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)。2009年中國(guó)市場(chǎng)新增裝機(jī)增長(zhǎng)率達(dá)124.3%,累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率達(dá)114.8%,連續(xù)第四年實(shí)現(xiàn)了翻番。但是這種增長(zhǎng)速度到了今年明顯放緩,今年到現(xiàn)在中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)只比去年同期增長(zhǎng)了25%。2010年中國(guó)現(xiàn)有70多家風(fēng)電企業(yè)按現(xiàn)有規(guī)模建成后,產(chǎn)能完全釋放將使風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn)3500萬(wàn)千瓦,而今后五年中國(guó)市場(chǎng)的平均市場(chǎng)新增風(fēng)電裝機(jī)容量至多也就是1000萬(wàn)千瓦[ 《中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)2010年新展望》,Frost & Sullivan,2010年3月]。這種產(chǎn)能過(guò)剩的緊迫感促使中國(guó)風(fēng)電企業(yè)將視野更多投向海外市場(chǎng)。[page]在政策層面,從2009年開(kāi)始,國(guó)家釋放出一系列的信號(hào),將要調(diào)控風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè),抑制產(chǎn)能過(guò)剩的同時(shí),鼓勵(lì)風(fēng)電企業(yè)積極參與全球競(jìng)爭(zhēng)。2009年8月26日,溫家寶總理在國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上,針對(duì)新能源行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)問(wèn)題,“點(diǎn)名批評(píng)”風(fēng)電行業(yè)。國(guó)務(wù)院表示,原則上不再核準(zhǔn)或備案建設(shè)新的風(fēng)電整機(jī)制造廠。

2010年3月,由工信部率先出臺(tái)《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見(jiàn)稿）,提出風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機(jī)容量2.5兆瓦及以上、年產(chǎn)量100萬(wàn)千瓦以上所需要的生產(chǎn)條件和全部生產(chǎn)配套設(shè)施,進(jìn)一步提高準(zhǔn)入門檻;不合格的企業(yè)今后在稅收、土地、貸款等方面將得不到優(yōu)惠,只剩下被淘汰的命運(yùn)。政府在淘汰落后企業(yè)的同時(shí)也鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),例如,國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)史立山在公開(kāi)場(chǎng)合表示,政府將支持風(fēng)電領(lǐng)域的并購(gòu)重組,希望能夠產(chǎn)生3-5家躋身全球十強(qiáng)的國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)。2010年1月13日,史立山在中國(guó)之聲《新聞縱橫》中確認(rèn),發(fā)改委取消了風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率70%的規(guī)定,以減少外國(guó)以傾銷為借口對(duì)中國(guó)風(fēng)電出口的阻撓。

與此同時(shí),國(guó)際風(fēng)電行業(yè)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)為中國(guó)風(fēng)電企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施提供了空間。過(guò)去30年來(lái),全球風(fēng)電裝機(jī)容量一直保持著每年20%的增速。隨著各國(guó)新能源政策的逐步釋放,國(guó)際市場(chǎng)對(duì)風(fēng)機(jī)的需求將是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的3至4倍。特別是在哥本哈根氣候變化大會(huì)之后,可再生清潔能源已成為世界能源發(fā)展的方向,而技術(shù)最為成熟的風(fēng)電將成為各國(guó)發(fā)展可再生能源的首選。由此預(yù)計(jì),全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將再次迎來(lái)快速發(fā)展的黃金時(shí)代。

更重要的是,與國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)慘烈、利潤(rùn)微薄的現(xiàn)狀相比,國(guó)外市場(chǎng)上風(fēng)機(jī)的價(jià)格更加合理,對(duì)領(lǐng)先的中國(guó)風(fēng)電廠商具有吸引力。中國(guó)風(fēng)電制造企業(yè)的數(shù)量從2004年的6家急劇擴(kuò)張到目前的近80家,其中2009年新增裝機(jī)容量超過(guò)10萬(wàn)KW的有19家企業(yè),競(jìng)爭(zhēng)激烈。自2008年開(kāi)始,中國(guó)風(fēng)電機(jī)組的市場(chǎng)售價(jià)出現(xiàn)下降趨勢(shì),尤其進(jìn)入2009年,風(fēng)電機(jī)組的市場(chǎng)售價(jià)迅速走低,到2009年底,國(guó)產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組的市常價(jià)格已從2008年初的每千瓦6200元左右下降到每千瓦5000元以下。　

2004-2009年國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組平均市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

單位:元 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）

相比起來(lái),海外很多市場(chǎng)都遠(yuǎn)不如中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)得慘烈,例如美國(guó)市場(chǎng)在裝備制造方面基本上被GE所壟斷,因此價(jià)格走勢(shì)也比較平穩(wěn)

風(fēng)電企業(yè)出海隱憂

性價(jià)比,將是未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間中國(guó)企業(yè)制勝的唯一優(yōu)勢(shì)。同樣的風(fēng)機(jī),國(guó)外企業(yè)單位千瓦報(bào)價(jià)比國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍高20%-30%。但這種價(jià)格優(yōu)勢(shì)近來(lái)也出現(xiàn)弱化的現(xiàn)象,例如,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上1.5兆瓦的主流風(fēng)機(jī),GE、Vestas等國(guó)外企業(yè)最近的報(bào)價(jià)已降至780萬(wàn)元左右,而國(guó)內(nèi)企業(yè)的報(bào)價(jià)也要700萬(wàn)元左右。

而技術(shù)薄弱、質(zhì)量不過(guò)關(guān)始終是中國(guó)風(fēng)電企業(yè)逐鹿海外的攔路虎。在國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備廠商擴(kuò)張奇跡的背后,卻引發(fā)不少質(zhì)量隱憂,例如,中國(guó)首座也是亞洲首座海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)——東海大橋風(fēng)電場(chǎng)首批3臺(tái)機(jī)組至今仍只有一臺(tái)機(jī)組能正常工作。中國(guó)風(fēng)機(jī)的整體質(zhì)量與國(guó)際水平也有一段距離,同樣功率的風(fēng)機(jī)國(guó)外產(chǎn)品能比中國(guó)產(chǎn)品多發(fā)10％到20％的電。不同于其他產(chǎn)品,風(fēng)電設(shè)備需要2-3年的安全運(yùn)行記錄作為市場(chǎng)的培育期,考慮到我國(guó)廠商在國(guó)際上最受詬病的就是機(jī)組的質(zhì)量問(wèn)題,所以即使“走出去”了,也不一定能在短期內(nèi)占據(jù)一席之地。此外,中國(guó)企業(yè)若要切入美國(guó)、西班牙等傳統(tǒng)風(fēng)電市場(chǎng),這些地方往往是GE、Vestas等企業(yè)一家獨(dú)大,中國(guó)企業(yè)不可避免地要與這些國(guó)際巨頭短兵相接,而相對(duì)于后者,中國(guó)企業(yè)沒(méi)有獨(dú)步天下、質(zhì)量過(guò)硬的拳頭產(chǎn)品。

在價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所削弱、技術(shù)和質(zhì)量仍亟待提高的背景下,東南亞、南非、東歐等新興風(fēng)電市場(chǎng)可能更是定位于中端市場(chǎng)的中國(guó)產(chǎn)品的理想之地。實(shí)際上,眾多中小型的中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商已經(jīng)開(kāi)始深耕越南市場(chǎng),2009年底,長(zhǎng)征電氣旗下的銀河風(fēng)電就獲得了越南Mau Son風(fēng)場(chǎng)的80臺(tái)2.5兆瓦風(fēng)機(jī)的訂單,總金額高達(dá)18億元。

盡管現(xiàn)在走出去的中國(guó)風(fēng)電企業(yè)仍是少數(shù),但需要未雨綢繆的是,當(dāng)更多風(fēng)電企業(yè)都紛紛出海時(shí),如何規(guī)避相互之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。需要避免中國(guó)企業(yè)之間互相降價(jià)、互相詆毀等不擇手段的競(jìng)爭(zhēng)方式帶來(lái)的中國(guó)風(fēng)電整體信譽(yù)的受損。畢竟,這樣的情況在中國(guó)任何一個(gè)出口制造業(yè)中都不鮮見(jiàn)。