沸騰的光熱

長(zhǎng)期被政策忽視的光熱產(chǎn)業(yè)已在不經(jīng)意間迎來(lái)其爆發(fā)期。在“十二五”來(lái)臨之際，該產(chǎn)業(yè)在遭遇政策和市場(chǎng)的雙重難題中，還將撞到什么壁壘？

1月20日，鄂爾多斯(600295,股吧)50MW光熱發(fā)電特許權(quán)示范項(xiàng)目在一片冷清中開(kāi)標(biāo)。作為全國(guó)首個(gè)太陽(yáng)能商業(yè)化光熱發(fā)電工程，該項(xiàng)目并未獲得投資者的青睞與追捧。在正式開(kāi)標(biāo)當(dāng)天，僅有3家企業(yè)聯(lián)合體參與了該項(xiàng)目的投標(biāo)。
　　
鄂爾多斯項(xiàng)目是中國(guó)光熱發(fā)電市場(chǎng)化的一個(gè)縮影。起步較晚的光熱發(fā)電離產(chǎn)業(yè)化距離較遠(yuǎn)，不僅迄今尚未解決部分關(guān)鍵部件的國(guó)產(chǎn)化問(wèn)題，還面臨著被政策邊緣化等困境。當(dāng)然，最直接的原因，還是成本問(wèn)題。

據(jù)鄂爾多斯項(xiàng)目的工程報(bào)告顯示，該項(xiàng)目每千瓦造價(jià)為2.6萬(wàn)元，幾乎是光伏造價(jià)的2倍，是火電的4倍。與同屬太陽(yáng)能資源利用、已逐漸實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用的光伏發(fā)電相比，光熱發(fā)電依然處在商業(yè)萌芽階段。

但在光熱發(fā)電之外，同是光熱利用領(lǐng)域的太陽(yáng)能熱水器行業(yè)卻熱鬧非凡——3000家企業(yè)，保有量占世界80%，2010年的產(chǎn)值達(dá)到735億。這個(gè)發(fā)軔于民間資本、成長(zhǎng)于民間市場(chǎng)的“草根產(chǎn)業(yè)”在“十一五”收官之年迎來(lái)了井噴的行情。

當(dāng)前，活躍于市場(chǎng)上的3000家太陽(yáng)能熱水器企業(yè)中，已經(jīng)誕生出太陽(yáng)雨、皇明、四季沐歌和力諾瑞特等擁有成熟技術(shù)和較為完整產(chǎn)業(yè)鏈的明星企業(yè)。這些嶄露頭角的業(yè)界新星，在度過(guò)被政策忽視的“十一五”后，站在了前景更為廣闊的“十二五”前。

與此同時(shí)，一系列扶植政策開(kāi)始向這塊以往被遺忘的領(lǐng)地傾斜，發(fā)端于2009年的“家電下鄉(xiāng)”政策漸入佳境，即將出臺(tái)的“十二五”規(guī)劃也對(duì)其著墨甚多。這個(gè)長(zhǎng)期自發(fā)生長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)，已面臨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)的壓力。與此同時(shí)，從同行中脫穎而出的新星企業(yè)，無(wú)不摩拳擦掌，光熱行業(yè)“洗牌”在即。

壁壘解凍

“中國(guó)政府在‘十一五’期間對(duì)太陽(yáng)能熱利用的關(guān)注度不夠。”力諾瑞特新能源有限公司總經(jīng)理申文明、江蘇太陽(yáng)雨新能源集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)徐新建在接受本刊記者采訪時(shí)都如此抱怨。

長(zhǎng)期以來(lái)，對(duì)太陽(yáng)能熱水器企業(yè)而言，他們一直期待政府能夠出臺(tái)和支持光伏產(chǎn)業(yè)一樣的政策。事實(shí)上，在新能源領(lǐng)域，光熱產(chǎn)業(yè)做出了巨大貢獻(xiàn)。中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦給記者算了這樣一筆賬：1平方米熱水器每年可替代120公斤標(biāo)準(zhǔn)煤，每年節(jié)電400度，而目前我國(guó)太陽(yáng)能熱水器保有量2.2億平方米，相當(dāng)于節(jié)約2640萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，節(jié)電900億度。

皇明公司董事長(zhǎng)黃鳴曾用“七宗最”形容太陽(yáng)能光熱產(chǎn)業(yè)在新能源中的地位：貢獻(xiàn)最大、影響最大、最實(shí)用、普及率最高、技術(shù)最領(lǐng)先、投入產(chǎn)出比最大、政府及社會(huì)負(fù)擔(dān)最輕，而光熱卻是被“邊緣化”的產(chǎn)業(yè)。

與光伏和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)靠政府推動(dòng)的發(fā)展路徑相比，光熱產(chǎn)業(yè)是在市場(chǎng)需求的呼喚聲中發(fā)展起來(lái)。據(jù)北京太陽(yáng)能研究所前副主任陶楨回憶，上個(gè)世紀(jì)70年代，我國(guó)能源供給緊張，煤等資源是靠計(jì)劃供應(yīng)，洗澡對(duì)老百姓來(lái)說(shuō)是一大難事。我國(guó)自發(fā)研制的太陽(yáng)能熱水器一出現(xiàn)便受到了歡迎。特別是在1986年北京太陽(yáng)能研究所從國(guó)外引進(jìn)第一條生產(chǎn)線后，熱水器企業(yè)在全國(guó)陸陸續(xù)續(xù)成立，產(chǎn)業(yè)雛形基本形成。

到90年代，在自主研發(fā)出適合我國(guó)多樣性氣候的全玻璃真空管后，我國(guó)基本掌握了太陽(yáng)能熱水器的全產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)及配套企業(yè)也迅速增加。

而在此發(fā)展的30多年間，政府并沒(méi)有像支持光伏產(chǎn)業(yè)一樣刻意地進(jìn)行鼓勵(lì)支持。據(jù)孟憲淦介紹，政府主要是主導(dǎo)一些科技攻關(guān)項(xiàng)目，但并未在該產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化路徑上有明顯的政策助力。

對(duì)于光熱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視不夠，也得到了政府相關(guān)部門(mén)的印證。在中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)產(chǎn)業(yè)工作委員會(huì)2011年會(huì)上，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)梁志鵬在總結(jié)“十一五”期間我國(guó)可再生能源發(fā)展時(shí)便坦誠(chéng)：“國(guó)家政府部門(mén)在過(guò)去的五年中對(duì)太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)業(yè)的扶持相對(duì)較少。”

盡管我國(guó)出臺(tái)的《可再生能源法》有明文規(guī)定“國(guó)家鼓勵(lì)單位和個(gè)人安裝使用太陽(yáng)能熱水器。并在建筑設(shè)計(jì)時(shí)，為安裝太陽(yáng)能熱水器預(yù)留位置。”但在孟憲淦看來(lái)，政府“基本調(diào)子是鼓勵(lì)，并未像光伏、風(fēng)電那樣能推動(dòng)強(qiáng)制上網(wǎng)。”因此，盡管太陽(yáng)能熱水器能在被政策忽略的空間里蓬勃生長(zhǎng)，但對(duì)投資量大、技術(shù)和政策要求更高的光熱發(fā)電來(lái)說(shuō)，政策的忽視，則意味著難產(chǎn)。

不過(guò)，在即將出臺(tái)的“十二五”能源規(guī)劃中，光熱行業(yè)如堅(jiān)冰般的政策壁壘看似有解凍的跡象，《規(guī)劃》不僅規(guī)定在內(nèi)蒙、甘肅、青海、新疆、西藏等適宜地區(qū)開(kāi)展熱發(fā)電試點(diǎn)，還將2015年太陽(yáng)能熱水器定下4億平方米的發(fā)展目標(biāo)，同時(shí)計(jì)劃在農(nóng)村推廣太陽(yáng)能熱水器、太陽(yáng)灶等熱利用裝置，實(shí)現(xiàn)村鎮(zhèn)的陽(yáng)光浴室工程等。雖然光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)未必能一蹴而就，但對(duì)太陽(yáng)能熱水器企業(yè)而言，政府的政策導(dǎo)向則蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)和新的挑戰(zhàn)。
向中高溫進(jìn)軍

自2009年太陽(yáng)能被納入“家電下鄉(xiāng)”政策以來(lái)，整個(gè)光熱行業(yè)正悄然掀起一場(chǎng)前所未有的“洗牌大戰(zhàn)”。在經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)之后，2010年太陽(yáng)能熱水器產(chǎn)量增長(zhǎng)為16.7%，是“十一五”五年中增長(zhǎng)速度最緩慢的一年。除了南方旱災(zāi)等一系列客觀因素之外，行業(yè)專家們認(rèn)為，光熱行業(yè)進(jìn)入了平穩(wěn)增長(zhǎng)期。在“十二五”政策利好的發(fā)展前景下，行業(yè)領(lǐng)頭羊們開(kāi)始了新一輪的競(jìng)賽。

“發(fā)展中高溫技術(shù)是企業(yè)轉(zhuǎn)型的必由之路。”幾位太陽(yáng)能熱水器大佬均向記者表示。目前，太陽(yáng)能熱利用提供的主要是低溫?zé)崴荒軡M足洗浴的需要。如何擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素之一。

申文明的心里有這樣一組數(shù)：“如果太陽(yáng)能熱利用進(jìn)入熱能產(chǎn)業(yè)化推廣階段，每年的節(jié)能減排數(shù)量至少會(huì)以十倍以上的速度迅速遞增，僅太陽(yáng)能熱利用一項(xiàng)每年就可節(jié)煤8000多萬(wàn)噸。目前，全國(guó)鍋爐數(shù)量約50多萬(wàn)臺(tái)，80%左右為燃煤鍋爐，若都能與太陽(yáng)能結(jié)合，按照太陽(yáng)能提供10%的能量計(jì)算，一年就可節(jié)約原煤約4000萬(wàn)噸，減排二氧化碳約8000萬(wàn)噸，僅太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)在全國(guó)就將帶動(dòng)13200億的市場(chǎng)總量。”

申文明構(gòu)思的是一條從熱水到熱能的升級(jí)路徑，其中最需要解決的就是中溫集熱技術(shù)。相比于光伏企業(yè)動(dòng)輒上百億的產(chǎn)值，他覺(jué)得熱水器用于解決家庭熱水問(wèn)題的“蛋糕”有點(diǎn)小，現(xiàn)在做的最大的熱水器企業(yè)也不過(guò)三十億的產(chǎn)值，他看到了工農(nóng)業(yè)領(lǐng)域熱利用應(yīng)用的潛力。為此，力諾瑞特研發(fā)了中溫太陽(yáng)能真空集熱管和中溫真空管集熱器，工作溫度可達(dá)150度，并在此基礎(chǔ)上研制了太陽(yáng)能空調(diào)和太陽(yáng)能鍋爐等熱能技術(shù)和產(chǎn)品。

“現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)在向大型供熱系統(tǒng)邁進(jìn)，特別是在工農(nóng)中生產(chǎn)中利用太陽(yáng)能熱系統(tǒng)提供熱能，在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用主要是在養(yǎng)殖、紡織、食品等行業(yè)。這是光熱行業(yè)‘十二五’發(fā)展的重點(diǎn)。”中國(guó)農(nóng)村能源行業(yè)協(xié)會(huì)太陽(yáng)能熱利用專業(yè)委員會(huì)主任羅振濤告訴本刊記者。

在皇明，高溫技術(shù)的研發(fā)也是如火如荼，四五百度的高溫集熱技術(shù)主要是應(yīng)用在熱發(fā)電領(lǐng)域。相比較于光伏發(fā)電，光熱發(fā)電在世界范圍內(nèi)都是剛剛起步。熱發(fā)電被列入了我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。據(jù)估測(cè)，在未來(lái)的五年，太陽(yáng)能光熱發(fā)電的發(fā)電量會(huì)激增18倍，從現(xiàn)在的年生產(chǎn)5億8千萬(wàn)瓦增長(zhǎng)到大約1萬(wàn)兆瓦。[page]

開(kāi)辟大市場(chǎng)

在羅振濤看來(lái)，企業(yè)發(fā)展除了在中高溫技術(shù)尋找突破口，還要開(kāi)辟新的市場(chǎng)。對(duì)于光熱產(chǎn)業(yè)發(fā)展，羅振濤提出這樣一句口號(hào)：進(jìn)城、下鄉(xiāng)和出海。

新一輪家電下鄉(xiāng)的揚(yáng)帆起航，進(jìn)一步激發(fā)了農(nóng)村市場(chǎng)的消費(fèi)能力。據(jù)中國(guó)太陽(yáng)能熱利用專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，農(nóng)村市場(chǎng)的太陽(yáng)能熱水器普及率達(dá)到20%，就會(huì)給全行業(yè)帶來(lái)1200億元以上的銷售額。到2020年，中國(guó)農(nóng)村太陽(yáng)能應(yīng)用量將達(dá)到60%以上，銷售額將高達(dá)2000億元以上。

農(nóng)村太陽(yáng)能市場(chǎng)成為眾多企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，并且由經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向次發(fā)達(dá)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)、由東部向中西部擴(kuò)展。為了進(jìn)一步占領(lǐng)市場(chǎng)，去年，太陽(yáng)雨、皇明、四季沐歌、力諾瑞特、桑樂(lè)等企業(yè)紛紛開(kāi)始了異地?cái)U(kuò)張計(jì)劃。桑樂(lè)公司正在海寧、岳陽(yáng)、淮南、鄭州布局全國(guó)生產(chǎn)基地，力諾的上海基地、太陽(yáng)雨的沈陽(yáng)基地、桑夏的湖北基地以及四季沐歌的河南基地等等，區(qū)域化的爭(zhēng)奪正在上演。

農(nóng)村包圍城市成了眾多大型太陽(yáng)能熱水器企業(yè)的選擇，在農(nóng)村推廣太陽(yáng)能熱水器的同時(shí)，研發(fā)熱水器與建筑相結(jié)合的相關(guān)技術(shù)是開(kāi)辟城市市場(chǎng)的另一關(guān)鍵。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，向高端市場(chǎng)發(fā)展是企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，而與建筑結(jié)合是發(fā)展重點(diǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在我國(guó)的總能耗里建筑能耗占30%，熱水占建筑能耗的15%。2009年以來(lái)，上海、北京、山東、湖北、河北、河南、浙江、海南等20多個(gè)省市，均制定了“太陽(yáng)能光熱與建筑結(jié)合”規(guī)劃，并強(qiáng)制要求12層以下建筑強(qiáng)制安裝太陽(yáng)能光熱系統(tǒng)，北京、山東等地對(duì)集中安裝太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)給予資金補(bǔ)貼。地方政策的出臺(tái)給太陽(yáng)能熱水器企業(yè)帶來(lái)新的曙光。

“太陽(yáng)能熱水器可以看作是一項(xiàng)建筑能源利用技術(shù)，符合建筑美觀、安全、可靠、全天候等需求，承壓和抗凍是其關(guān)鍵技術(shù)，這些做起來(lái)非常難。”孟憲淦說(shuō)。

陶楨告訴《能源》記者，與建筑結(jié)合是平板熱水器再一次崛起的機(jī)會(huì)，平板技術(shù)更容易與建筑立面結(jié)合，便于安裝運(yùn)行和維護(hù)。光熱行業(yè)剛起步時(shí)，技術(shù)門(mén)檻很低，隨著對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求更加嚴(yán)格，和建筑結(jié)合本身是技術(shù)門(mén)檻，尤其作為建筑構(gòu)件。

截至去年年底，我國(guó)太陽(yáng)能熱水器出口到150個(gè)國(guó)家，共有230多個(gè)企業(yè)參與，出口到美國(guó)、非洲、拉丁美洲等國(guó)家，已經(jīng)有五六個(gè)企業(yè)在海外建廠。而我國(guó)現(xiàn)在主要出口產(chǎn)品集中于集熱器，在整機(jī)和生產(chǎn)線出口方面甚少。在孟憲淦看來(lái)，雖然發(fā)展了30多年，太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展才剛剛起步。

集約化難題

2009年和2010年共有171家太陽(yáng)能企業(yè)加入下鄉(xiāng)大潮。中標(biāo)品牌增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑更為激烈。除了參與下鄉(xiāng)的企業(yè)數(shù)量創(chuàng)新高外，太陽(yáng)能產(chǎn)品限價(jià)也從4000元提升至5000元，這一變化為下鄉(xiāng)企業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)釋放了更大空間。

雖然太陽(yáng)能熱水器行業(yè)即將邁入年產(chǎn)值千億的關(guān)口，但是行業(yè)內(nèi)的幾大明星企業(yè)，在面臨幾千家同行競(jìng)爭(zhēng)的情況下，其行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位并不顯著。行業(yè)門(mén)檻低造成的同質(zhì)化使得太陽(yáng)能熱水器行業(yè)為人詬病。

目前，我國(guó)近6000家太陽(yáng)能熱水器企業(yè)中，真正擁有自主研發(fā)能力和規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)不足20家。由中國(guó)太陽(yáng)能熱利用專業(yè)委員會(huì)編寫(xiě)的中國(guó)太陽(yáng)熱利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告指出，目前在我國(guó)基本規(guī)范的太陽(yáng)能熱水器整機(jī)企業(yè)200家左右，加之小型粗放型企業(yè)1000家左右，大品牌企業(yè)的產(chǎn)品市場(chǎng)集中度仍不高，行業(yè)前十強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額約占28.5%。

在太陽(yáng)能熱水器企業(yè)集中的浙江海寧，不少小型企業(yè)停產(chǎn)，一些相關(guān)配套企業(yè)倒閉。2010年5月以后，太陽(yáng)能熱水器生產(chǎn)窯爐減少超過(guò)1/3。“集中化是一個(gè)產(chǎn)業(yè)走向成熟的標(biāo)志，亂而雜的企業(yè)布局不利用光熱行業(yè)的發(fā)展。在‘十二五’期間，我們希望能培養(yǎng)5到10個(gè)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型企業(yè)。”羅振濤說(shuō)。

與光伏高投入、高技術(shù)要求相比，太陽(yáng)能熱水器在資本和技術(shù)方面的壁壘比較低，大量中小型、甚至是家庭作坊式的企業(yè)涌入，造成了產(chǎn)業(yè)集中度低。徐新建告訴記者，產(chǎn)業(yè)集中是必然趨勢(shì)。而此時(shí)，技術(shù)和市場(chǎng)就成為了考驗(yàn)一家企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。

“產(chǎn)業(yè)發(fā)展在得益于市場(chǎng)淘汰的同時(shí)，國(guó)家政策的導(dǎo)向也尤為重要，目前太陽(yáng)能熱水器行業(yè)歸誰(shuí)管并不是非常明確，多頭管理給產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了不利局面。”孟憲淦說(shuō)。

皇明集團(tuán)董事長(zhǎng)黃鳴曾向記者說(shuō)明不愿意進(jìn)軍農(nóng)村市場(chǎng)的無(wú)奈：農(nóng)村市場(chǎng)難做，服務(wù)半徑太遠(yuǎn)，安裝條件太差，售后成本過(guò)高。特別目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈，經(jīng)銷商在壓低價(jià)格，縮減利潤(rùn)空間的情況下，一次維修的成本可能已經(jīng)超過(guò)了利潤(rùn)，經(jīng)銷商就失去了商業(yè)動(dòng)力。

在孟憲淦看來(lái)，如果產(chǎn)業(yè)趨于集中，黃鳴提出的問(wèn)題就迎刃而解。如果太陽(yáng)能熱水器企業(yè)剩下十幾家，可以在全國(guó)三千多個(gè)縣進(jìn)行企業(yè)聯(lián)盟，建立銷售和售后兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)，售后服務(wù)體系也走市場(chǎng)機(jī)制。“企業(yè)聯(lián)盟需要政府組織來(lái)主導(dǎo)，像鋼鐵、石油行業(yè)都有政府性質(zhì)的行業(yè)協(xié)會(huì)，而光熱、光伏產(chǎn)業(yè)的行業(yè)協(xié)會(huì)只是民間團(tuán)體，目前的多頭管理以及缺乏政府性的行業(yè)組織使得合力形成頗為艱難。”