“十一五”以來，在新能源發(fā)電領(lǐng)域，風(fēng)電與光伏發(fā)電是兩朵最美的“花”。與風(fēng)電的快速成長一樣，伴隨著技術(shù)進步，光伏產(chǎn)業(yè)基本保持了高達50%的成長，全球太陽能電池產(chǎn)量也由2002年的53萬千瓦猛增至2009年的1500萬千瓦。中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球光伏產(chǎn)業(yè)的占比也逐年提高，2010年美國光伏協(xié)會的報告顯示，在2009年全球晶硅電池的產(chǎn)量中，中國大陸占47%、中國臺灣占12%?？傮w看，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展遠期前景樂觀。

光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度仍將較快

受減排壓力影響，近年來全球多個國家都提出了到2020年可再生能源的發(fā)展目標。因此，包括太陽能、風(fēng)能以及生物質(zhì)能在內(nèi)的各種可再生能源均可實現(xiàn)快速發(fā)展。

相比其他能源方式，太陽能最大的優(yōu)勢是來源豐富，覆蓋區(qū)域廣泛，利于就地開發(fā)利用。而目前的劣勢是在發(fā)電成本上，太陽能尚不具經(jīng)濟性。目前，太陽能的發(fā)電成本是風(fēng)電的2倍，火電的3倍。但隨著發(fā)電成本的逐年下降，太陽能的優(yōu)勢將越來越快地發(fā)揮出來。

從產(chǎn)業(yè)的全球規(guī)劃來看，光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持較高的增速，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景樂觀。世界主要發(fā)達國家都制定了本國到2020年的光伏發(fā)展路線，到2020年，歐洲國家的光伏裝機容量將達4億千瓦，美國光伏裝機容量將達3億千瓦，中國的裝機容量也將達2000萬千瓦，近二十年內(nèi)將保持高速度增長。

產(chǎn)業(yè)景氣度受經(jīng)濟周期影響較大

受金融危機的影響，自2008年第一季度以來，全球第一光伏需求大國德國削減了光伏的需求，無論是多晶硅價格還是硅片、組件的價格都從高點一路滑落，多晶硅價格已由2008年年初的350美元/千克下降到目前50~55美元/千克左右。

受需求在外的影響，國外政府的補貼政策也在很大程度上影響了光伏的發(fā)展狀況。在行業(yè)遭遇金融危機重創(chuàng)后，西班牙政府又大幅削減對光伏的財政補貼，隨后，德國將光伏并網(wǎng)的補貼裁減15%，與此同時，法國能源部也將屋頂太陽能電力收購補助費率下降24%。這些都使光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展雪上加霜。市場嚴重萎縮，使得產(chǎn)業(yè)鏈上各主要產(chǎn)品的價格大幅下降，部分產(chǎn)品降價幅度超過100%，庫存跌價，毛利被快速壓縮。

進入2010年第二季度后，受趕搭德國市場高額補貼末班車的影響，光伏市場迅速擴大，多晶硅價格再次出現(xiàn)凌厲漲勢，大大緩解了光伏企業(yè)的經(jīng)營壓力，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來了新的空間。

產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷政策指引向市場轉(zhuǎn)變的陣痛

作為近年來成長性最高的行業(yè)之一，光伏行業(yè)已經(jīng)被列為新興產(chǎn)業(yè)振興計劃之列，未來發(fā)展前景廣闊，但產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正經(jīng)歷由國家的政策補貼逐漸向市場化競爭的過渡階段。

由于我國光伏產(chǎn)業(yè)啟動較晚，目前政策驅(qū)動仍然是行業(yè)發(fā)展的主要動力之一。根據(jù)全球光伏巨頭尚德電力的實測情況，該公司多晶硅組件光電轉(zhuǎn)換率已提高到了16.53%，但依然難以拉低高昂的上網(wǎng)電價。雖然我國政府相繼出臺了“光電建筑一體化”、“金太陽工程”等一系列扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，但隨著國外一些國家逐步削減對太陽能發(fā)電的補貼以及國內(nèi)對光伏發(fā)電業(yè)尤為重要的“上網(wǎng)電價法”遲遲未能出臺，毛利率不超過兩成的太陽能企業(yè)一直未能突破發(fā)展瓶頸。

從當前的情況看，由于光伏產(chǎn)業(yè)占整個能源產(chǎn)業(yè)的比重微乎其微，很難形成對經(jīng)濟的強力拉動，因此各國對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展支持多停留在試點補貼的層面，過大的補貼力度也往往超出政府的財力范圍。另外，光伏技術(shù)進步的速度迅猛，光伏發(fā)電的成本下降很快，已從三年前的4元/千瓦時下降到現(xiàn)在的1元/千瓦時左右，這也促使決策層愿意更多采用“一事一議”的方法盡量延后全面補貼的時間。

隨著各國光伏補貼逐漸降低，光伏制造的成本壓力開始出現(xiàn)，太陽能也將從一個政府補貼驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)變?yōu)橐粋€自身獨立發(fā)展、經(jīng)濟驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)。在此階段，將呈現(xiàn)規(guī)模制勝的競爭格局，特別是由工信部、國家發(fā)改委和環(huán)境保護部聯(lián)合制定的《多晶硅行業(yè)準入條件》，多晶硅企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、能耗和資源回收方面的門檻將顯著提高。在生產(chǎn)規(guī)模方面，要求太陽能級多晶硅項目每期規(guī)模大于3000噸/年，半導(dǎo)體級多晶硅項目規(guī)模大于1000噸/年。還原尾氣中，四氯化硅、氯化氫、氫氣回收利用率分別不低于98.5%、99%、99%。受此影響，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將迎來整合的浪潮，一些較小的、技術(shù)水平較低的多晶硅產(chǎn)能將被淘汰，具有成本和技術(shù)優(yōu)勢的產(chǎn)能將在市場上站得更穩(wěn)，行業(yè)格局上可能會更加向寡頭壟斷靠近。

鏈接：多晶硅標準出臺 推動行業(yè)整合

1月24日，工信部正式發(fā)布《多晶硅行業(yè)準入標準》，對多晶硅生產(chǎn)的選址、能耗、環(huán)保、規(guī)模做出明確規(guī)定和限制。該標準針對國內(nèi)低端多晶硅項目污染嚴重的情況，給行業(yè)設(shè)置了相當高的門檻，多晶硅行業(yè)整合在即。[page]

行業(yè)準入門檻升高

準入標準要求，新建太陽能多晶硅項目每期規(guī)模大于3000噸/年，占地面積小于6公頃，新建和改擴建項目投資中最低資本金比例不得低于30％。自然保護區(qū)、水源區(qū)、居民區(qū)等環(huán)境要求高的區(qū)域1000米內(nèi)不得新建多晶硅企業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士認為，上述要求是比較嚴格的。例如，按80萬/噸的投資成本估算，每期3000噸/年的產(chǎn)能限制，意味著企業(yè)初始投資規(guī)模在25億元。加上項目投資中最低資本金比例不得小于30%， 那么初期投資規(guī)模將達到30億元以上，這已經(jīng)是一個多數(shù)企業(yè)都難以達到的數(shù)字了。再加上銀行收緊對多晶硅項目的貸款，依靠銀行融資來投資多晶硅項目的道路也被堵死。

中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦在接受采訪時表示，準入標準要求比較高，國內(nèi)很多企業(yè)都達不到，面臨的困難不少。他表示，除了資金上的限制，技術(shù)上的相對落后也是一大瓶頸。據(jù)了解，國外企業(yè)在多晶硅提純技術(shù)上實行技術(shù)封鎖，很多企業(yè)的提純技術(shù)都不是最先進的。

多晶硅行業(yè)投資大、產(chǎn)出慢，并且今后兩年可能面臨較大價格競爭和整合壓力，這要求經(jīng)營企業(yè)有較強的資金實力和風(fēng)險承受能力?？梢灶A(yù)見，隨著行業(yè)準入門檻的提高，新的多晶硅項目將大大減少，原有的部分中小型多晶硅企業(yè)也將面臨更艱難的經(jīng)營環(huán)境。而這些，在客觀上可以提高多晶硅質(zhì)量，大幅降低生產(chǎn)成本，利于我國光伏行業(yè)的長遠發(fā)展。

多晶硅巨頭將受益
　　
業(yè)內(nèi)的普遍聲音是，準入標準將引發(fā)多晶硅行業(yè)的大洗牌，小型企業(yè)被淘汰，已成規(guī)模的大廠將會從中受益。

據(jù)中投顧問調(diào)查，目前國內(nèi)的多晶硅廠商中80%都是小企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模普遍在幾百噸左右，這些企業(yè)在規(guī)模上、能耗上大多達不到要求。

另一方面，光伏市場需求卻不會減少。雖然德國已經(jīng)確定繼續(xù)削減光伏補貼，但業(yè)界預(yù)計，整個歐洲光伏市場仍將同比有一定增長。

與此同時，北美、亞洲等地區(qū)市場已經(jīng)啟動，市場容量增速快，北美地區(qū)2010年新增安裝量就達100萬千瓦，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)了20%以上的市場份額。日本市場相對封閉，但增長較快，國內(nèi)企業(yè)同樣擁有一定的機會。例如，尚德電力就是在日本占有最高市場份額的外國企業(yè)。2011年，包括美國、日本等國家的太陽能扶持政策仍將延續(xù)，市場發(fā)展勢頭不會減弱。

相當一部分中小企業(yè)被淘汰后，其市場份額將被大企業(yè)瓜分。長城證券分析師周濤表示，強者更強、弱者出局，行業(yè)格局上可能會更加向寡頭壟斷靠近。

事實上，從此前一段時間的多晶硅企業(yè)發(fā)展情況看，大型生產(chǎn)商似乎都在為瓜分市場進行準備。一段時間以來，尚德電力、晶澳等多晶硅巨頭都在擴大產(chǎn)能。到2011年年中或年底，尚德電力、晶澳、天合光能、英利等企業(yè)產(chǎn)能都將超過150萬千瓦。中節(jié)能、國電集團、東方電氣等擁有強大資金支持的企業(yè)也高調(diào)進軍多晶硅市場。

中投顧問首席能源分析師姜謙預(yù)計，準入標準最終會讓我國形成10家左右多晶硅生產(chǎn)商。這些企業(yè)將充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低生產(chǎn)成本。

1月8日，中國首臺代表國際尖端水平的薄膜太陽能電池關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備——等離子體增強型化學(xué)氣相沉積設(shè)備（PECVD）在上海成功下線，這被視為中國在新能源高端裝備領(lǐng)域取得的“零的突破”。“中國造”的PECVD性能領(lǐng)先于國外同類產(chǎn)品，價格大幅低于后者，國內(nèi)薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)化進程有望提速。[page]

薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)化有望加速

創(chuàng)造這一突破的是上海理想能源設(shè)備公司。據(jù)該公司總經(jīng)理錢學(xué)煜介紹，一片“1.1米×1.4米”的普通平板玻璃完成導(dǎo)電層覆膜后，進入PECVD反應(yīng)腔，完成化學(xué)氣象材料疊層結(jié)構(gòu)的覆膜，即成為轉(zhuǎn)化率10%的薄膜太陽能電池。

據(jù)介紹，該設(shè)備采用了創(chuàng)新的超高頻射頻技術(shù)，精密的真空和溫度控制技術(shù)，快速的自動傳輸技術(shù)以及多腔多片的反應(yīng)腔系統(tǒng)等，大大提高了產(chǎn)能，其產(chǎn)品性能優(yōu)于國際一流設(shè)備，但價格遠低于同等的進口設(shè)備。

據(jù)了解，從國外進口一臺這樣的設(shè)備要2~3億元人民幣，而我國實現(xiàn)自主生產(chǎn)后，設(shè)備價格在1億元左右。一臺設(shè)備年產(chǎn)能約有1.5萬千瓦，三臺設(shè)備便可組成一條年產(chǎn)能近5萬千瓦的生產(chǎn)線。

工信部裝備工業(yè)司副司長李東表示，高端薄膜太陽能電池關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的研制成功，為中國新能源產(chǎn)業(yè)下一步的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

中國太陽能電池業(yè)的裝備軟肋

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在過去5年中，世界太陽能電池市場以平均每年40%的幅度增長。業(yè)界預(yù)計，未來3~5年，該市場會迎來爆發(fā)性增長。中國在2007年便已成為世界最大的太陽能電池生產(chǎn)國，所占全球市場份額超過四分之一。

正泰集團董事長南存輝對此深有體會：“正泰去年的太陽能電池銷量是10萬千瓦，今年一開年訂單就超過了50萬千瓦，還無法滿足客戶需求。”

不過，“制造大國”尚非“制造強國”。這在被視為“第二代技術(shù)”的硅基薄膜太陽能電池技術(shù)領(lǐng)域尤為明顯。這類電池是在玻璃、金屬或塑料等基板上沉積很薄的光電材料而制成，它在弱光條件下仍可發(fā)電，既可應(yīng)用于大規(guī)模光伏電站，也可制成柔性及半透明電池，實現(xiàn)真正的光伏建筑一體化應(yīng)用。

但是，在高端的非晶微晶疊層薄膜太陽能電池生產(chǎn)領(lǐng)域，我國企業(yè)的生產(chǎn)裝備一度依賴進口。關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備PECVD完全被國外企業(yè)壟斷。目前，生產(chǎn)設(shè)備制造成本占薄膜太陽能電池發(fā)電成本的七成左右，這導(dǎo)致光伏上網(wǎng)價格比傳統(tǒng)電價高出一大截，其產(chǎn)業(yè)化瓶頸十分突出。

南存輝說，新能源是國家重點推進的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，光伏產(chǎn)業(yè)前景巨大，但關(guān)鍵是光伏上網(wǎng)發(fā)電價格能否與傳統(tǒng)電價持平。掌握核心技術(shù)、提高效率、降低成本，是推動光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展需創(chuàng)新發(fā)展模式

2010年10月下發(fā)的《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》指出，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是引導(dǎo)未來經(jīng)濟社會發(fā)展的重要力量。太陽能光伏發(fā)電作為新能源產(chǎn)業(yè)的一部分，被列為其中之一。而這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，需要加快創(chuàng)新發(fā)展模式。

國務(wù)院發(fā)展研究中心研究員陳清泰說，中國產(chǎn)業(yè)升級遲緩的主要原因，不是產(chǎn)業(yè)規(guī)模太小，不是缺乏資金，而是發(fā)展模式落后。發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級之后，必須特別關(guān)注創(chuàng)新能力的建設(shè)，由熱衷于規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向提高產(chǎn)業(yè)競爭力。“如果不能由低端制造向產(chǎn)業(yè)鏈高端的設(shè)計、研發(fā)、品牌、營銷、管理等環(huán)節(jié)延伸，我們就永遠沒有屬于自己的新興產(chǎn)業(yè)。”他說。

南存輝表示，新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)進入門檻較高，但一旦在關(guān)鍵技術(shù)上實現(xiàn)突破，便能取得“跨越式增長”。因此，一方面需要政府給予強有力的引導(dǎo)和支持，加大資金投入用于技術(shù)研發(fā)和市場培育；另一方面也需要引導(dǎo)、鼓勵更多民間資本積極參與，創(chuàng)造公平競爭的環(huán)境，消除民營企業(yè)的進入障礙。