當(dāng)許多北京居民因為陰霾天氣而開始思念往年冬日的大風(fēng)天時，“風(fēng)太小”的問題早已讓風(fēng)電業(yè)主們困擾了好久。

“與往年相比，今年下半年整個北方的平均風(fēng)速要小1米/秒左右，這就意味著發(fā)電量減少了很多。”大唐新能源副總經(jīng)理胡國棟表示。他將此總結(jié)為，氣候上的“暖冬”加劇了行業(yè)的“寒冬”。

實際上，因為年初風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事件所引發(fā)的一系列“蝴蝶效應(yīng)”，今年的風(fēng)電行業(yè)可謂“命途多舛”。但相對于損失些發(fā)電量的風(fēng)電業(yè)主們來說，這個冬天之于設(shè)備商們要更加嚴(yán)酷。“你要活下去，就必須從別人的嘴里搶肉吃。”一家風(fēng)電設(shè)備商的銷售經(jīng)理楊凡(化名)表示。

12月15日，國家能源局公布可再生能源“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，其中風(fēng)電的目標(biāo)為：到2015年風(fēng)電裝機(jī)達(dá)1億千瓦，年發(fā)電量1900億千瓦時，其中海上風(fēng)電500萬千瓦。“按照這個目標(biāo)及我國已有的裝機(jī)量，接下來的幾年每年的新增裝機(jī)也就1500萬千瓦。”胡國棟分析。而硬幣的另一面是，考慮到全球經(jīng)濟(jì)低迷的現(xiàn)狀，在短期內(nèi)國內(nèi)任何一家企業(yè)的出口業(yè)務(wù)，都不太可能出現(xiàn)飛躍式的增長。

風(fēng)機(jī)設(shè)備產(chǎn)能過剩是現(xiàn)實情況

前路如何走下去?僅從眼下的信息披露來看，一些行業(yè)內(nèi)人士猜測，今年增勢依舊迅猛的聯(lián)合動力，極有可能成為新增裝機(jī)最多的企業(yè);而此前高調(diào)進(jìn)入風(fēng)電行業(yè)的三一電氣則多次被傳退出，“逼得”其總經(jīng)理吳佳梁不得不召開媒體見面會辟謠。

如果不考慮聯(lián)合動力與三一電氣的背景，將兩家企業(yè)過往的發(fā)展曲線做簡單比較似有偏頗，但這卻在一定程度上反映了中國風(fēng)電行業(yè)的現(xiàn)狀及未來趨勢。

“你也可以把這樣的現(xiàn)狀歸結(jié)為"國進(jìn)民退"。”楊凡說，“這不單是風(fēng)電行業(yè)特有的情況，只是這個行業(yè)的許多特點(diǎn)都決定了國企，尤其是與發(fā)電企業(yè)關(guān)系緊密的國企更加有優(yōu)勢。”

這樣的說法并非空穴來風(fēng)。足以佐證的是許多企業(yè)都試圖“捆綁”一家發(fā)電企業(yè)，這其中不乏外資企業(yè)的身影。而對于一些“傍大款”未遂的企業(yè)來說，市場拓展可能要難得多。

三一退出傳言再起

三一電氣營銷公司總經(jīng)理王中炯承認(rèn)過去對風(fēng)機(jī)銷售有誤區(qū)，風(fēng)電行業(yè)的主要客戶就是五大電力，北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)辛莊橋北清路三一產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，此刻正是晌午，身著制服的工人們從各個樓中涌出奔向食堂。

2008年9月，三一電氣便從這里起家，迄今為止已經(jīng)投入31.5億元發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。在剛剛過去不久的北京風(fēng)能大會上，三一還專門把近百名觀眾從展會上拉至其南口風(fēng)電裝備制造基地參觀剛剛下線不久的超級風(fēng)機(jī)，但三一集團(tuán)想要賣掉三一電氣部分股份的傳言也從未停息過。這些傳言在最近被引申出更多細(xì)節(jié)。“三一電氣原來的銷售團(tuán)隊在北京約有100人，現(xiàn)在裁掉了大半。”一位風(fēng)電行業(yè)內(nèi)人士描述。

三一電氣營銷公司總經(jīng)理王中炯對此并不隱瞞，“差不多，但這并不算是裁員，有些人是自己干不下去，因為沒有業(yè)績。如果100個人都能有業(yè)績，三一電氣早就是NO.1了。”[page]
 

王中炯解釋，三一過去對風(fēng)機(jī)銷售確有誤區(qū)。“風(fēng)機(jī)與工程機(jī)械的銷售是兩回事，工程機(jī)械的客戶比較分散，主要靠銷售人員去向工程商推銷，但風(fēng)電行業(yè)的主要客戶就是五大電力企業(yè)，客戶群很窄。我們之前聘用的銷售過多，后來發(fā)現(xiàn)他們做不了什么。”

但在外界看來，三一電氣作為后來者，在創(chuàng)立之初卻過于“崇拜”全產(chǎn)業(yè)鏈，確實在一定程度上“拖累”了前進(jìn)的腳步。一些接近三一集團(tuán)的人士則表示，三一電氣放棄被多數(shù)企業(yè)采用的先引進(jìn)模仿，再大批量生產(chǎn)，并以低價格獲取市場的“輕基因”商業(yè)哲學(xué)，而打破“技術(shù)恐懼癥”，采取自主研發(fā)、不靠價格戰(zhàn)獲得競爭力的“重基因”之路，是因為后者在三一集團(tuán)已經(jīng)被證明過有效。

而如今，即使在三一內(nèi)部，談及此話題不少高管仍然“悔恨”當(dāng)初的決定。“如果讓集團(tuán)再做一次選擇，結(jié)果可能也有所不同，那樣我們就能跑得更快些。”三一電氣內(nèi)部一名高管透露。“你要進(jìn)入五大電力企業(yè)的供貨體系，至少要是中國排名前十的企業(yè)，但是一些后來者要如何躋身前十?”柯文科技公司負(fù)責(zé)人何浩說。柯文科技(Convertrol)公司是從事風(fēng)電技術(shù)和風(fēng)電項目的專業(yè)公司。

“為了能夠獲得市場的青睞，在資金和技術(shù)實力上難言擁有明顯優(yōu)勢的民營企業(yè)，往往更愿意"不走尋常路"。”楊凡說。一如三一以全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入行業(yè)，又如明陽風(fēng)電選擇雙葉片的技術(shù)路線，再如華儀電氣通過開發(fā)風(fēng)電場來帶動自己風(fēng)機(jī)銷售。但這些努力的收效目前卻不那么明顯。“風(fēng)電行業(yè)還是半市場化的行業(yè)。”王中炯坦言，“尤其是在發(fā)電企業(yè)與設(shè)備商綁定之后，純粹的設(shè)備制造商在市場競爭處于不利地位。”

產(chǎn)業(yè)鏈深度整合

風(fēng)電開發(fā)商與設(shè)備商聯(lián)姻遠(yuǎn)非行業(yè)新趨勢，“支撐”關(guān)于三一退出傳言的另一個論據(jù)，是三一與大唐的合作沒有最后落實下去。“三一過去曾試圖謀求與大唐成立合資公司，但是大唐最后找到了沈陽華創(chuàng)風(fēng)能有限公司(下稱華創(chuàng)風(fēng)能)。”今年7月28日，中國大唐集團(tuán)公司與華創(chuàng)風(fēng)能在青島簽署戰(zhàn)略重組協(xié)議，大唐集團(tuán)以70%股權(quán)控股華創(chuàng)風(fēng)能。

2006年，沈陽工業(yè)大學(xué)風(fēng)能技術(shù)研究所和青島國電藍(lán)德環(huán)境工程有限公司成立了華創(chuàng)風(fēng)能，總部設(shè)于沈陽，建有沈陽基地、青島基地和通遼基地。前者以風(fēng)電機(jī)組制造技術(shù)等無形資產(chǎn)入股，占總股本的49%，后者以貨幣資金入股，占總股本的51%。

華創(chuàng)風(fēng)能青島基地劉姓負(fù)責(zé)人透露，去年7月，大唐山東新能源公司就已與華創(chuàng)簽訂了入股協(xié)議。“重組之前，華創(chuàng)風(fēng)能約1/3的風(fēng)機(jī)都銷售給了大唐。雖然今年多數(shù)風(fēng)機(jī)制造商面臨著訂單減少的壓力，我們的銷售業(yè)績預(yù)計比去年提高50%。”胡國棟并未解釋大唐集團(tuán)選擇華創(chuàng)集團(tuán)的具體原因，“整合之后，設(shè)備商能夠按照我們的要求來量身定做風(fēng)機(jī)。”他同時表示，這并不意味著大唐新能源在選擇風(fēng)機(jī)時會完全將其他廠家拒之門外。“地方政府為了吸引設(shè)備商去投資建廠，往往把風(fēng)資源作為置換給了他們，在優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源越來越緊缺的情況下，選擇風(fēng)機(jī)時除了看質(zhì)量、價格的因素之外，設(shè)備商如果手中握有風(fēng)資源，我們會優(yōu)先選擇。”胡國棟說。

在一些外界人士看來，這也是大唐沒有選擇入股三一的原因之一。相比在北方“深耕”多年的華創(chuàng)風(fēng)能，三一在風(fēng)資源方面乏善可陳。王中炯卻并不承認(rèn)。“大唐可能只想和一家設(shè)備商合作，我們聯(lián)系得晚了一點(diǎn)。”三一電氣一名高管則向本報記者表示，最終沒能合作成功的原因是大唐提出的條件略顯苛刻：大唐提出要控股，但只能保證優(yōu)先使用三一的風(fēng)機(jī)。

不過，這可能讓三一電氣又一次錯失快速發(fā)展的良機(jī)。至少，由中國風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計的一份數(shù)據(jù)顯示，不少開發(fā)商所選用的主要供貨商都與自己有著千絲萬縷的聯(lián)系。

根據(jù)這份名為《2010年市場前十風(fēng)電開發(fā)商主要機(jī)組供應(yīng)商供應(yīng)比例》的圖表，龍源電力去年將最大的訂單給了聯(lián)合動力，占到其去年裝機(jī)總量的28%;國電電力去年新裝996.7兆瓦，其中約897.03兆瓦由聯(lián)合動力供貨;大唐新能源最大的供貨商仍是華銳風(fēng)電，占到22%，但華創(chuàng)風(fēng)能以16%緊追其后。[page]
 

實際上，風(fēng)電開發(fā)商與設(shè)備商聯(lián)姻遠(yuǎn)非行業(yè)新趨勢。去年底，華電集團(tuán)與江蘇新譽(yù)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備有限公司正式簽約，雙方共建新能源設(shè)備生產(chǎn)和工程工程包的股份制公司，其中華電集團(tuán)占股51%，江蘇新譽(yù)為49%。幾乎是同時，華電集團(tuán)的二級單位國電南自則以2.88億元參與了中船重工(重慶)海裝風(fēng)電設(shè)備有限公司的定向增發(fā)，獲得18%的股權(quán)。

外資企業(yè)綁定央企

國內(nèi)風(fēng)機(jī)生產(chǎn)商與外資企業(yè)合作的趨勢，在去年即開始顯現(xiàn)，而最新的進(jìn)展是，一些外資企業(yè)也將加入這輪設(shè)備商與開發(fā)商捆綁的產(chǎn)業(yè)鏈的整合。本報記者獲悉，Nordex(北京)風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)有限公司正在與華電集團(tuán)洽談共建合資公司。Nordex公司在中國的業(yè)務(wù)始于1995年，作為最早進(jìn)入中國的國外風(fēng)機(jī)制造商之一，截至去年Nordex在我國累計裝機(jī)524.7兆瓦，位居設(shè)備商排名第14。但在新增裝機(jī)榜單中，Nordex排名未能進(jìn)入前二十。一位接近Nordex的人士稱，德國企業(yè)Nordex今年在歐洲銷售受影響較大，因此迫切希望在中國市場上有所突破。“Nordex已經(jīng)和華電溝通了大半年，有可能在春節(jié)前就會有結(jié)果。”欲在中國市場上發(fā)力的外資企業(yè)并不僅是Nordex。但考慮到中國的電力市場相對封閉，尋求捆綁的企業(yè)也并不鮮見。

12月8日，西門子與上海電氣(601727.SH)簽署協(xié)議，共同成立兩家新的合資公司以專注于中國風(fēng)電市場。在即將成立的兩家合資公司中，西門子占有49%的股份，上海電氣占有51%的股份。其中一家合資公司將會面向中國市場和西門子全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)和生產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備。另一家合資公司將負(fù)責(zé)在中國地區(qū)的風(fēng)電設(shè)備的銷售、市場推廣、項目管理、項目執(zhí)行和服務(wù)。

國內(nèi)風(fēng)機(jī)生產(chǎn)商與外資企業(yè)合作的趨勢，在去年有所顯現(xiàn)。去年9月26日，哈電集團(tuán)所屬電機(jī)公司與GE簽訂協(xié)議，在江蘇鎮(zhèn)江成立哈電通用風(fēng)能(江蘇)有限公司，電機(jī)公司持有51%股權(quán)，通用電氣持有49%股權(quán)。同時，電機(jī)公司還收購GE能源(沈陽)有限公司49%股權(quán)，并更名為“通用哈電風(fēng)能(沈陽)有限公司”，雙方由此搭建了全方位合作關(guān)系的平臺。

“類似合作的根基是外資企業(yè)想要以技術(shù)換市場。”一位熟悉風(fēng)電行業(yè)的人士說。一位不愿具名的發(fā)電企業(yè)人士表示，因為風(fēng)電的質(zhì)保期是5年，所以更傾向于與資金實力雄厚的企業(yè)合作，“如果幾臺風(fēng)機(jī)一出問題，企業(yè)就賠不起，跑了，我們找誰去?”而出于這樣的考慮，這名人士認(rèn)為諸如聯(lián)合動力、上海電氣等央企今后的優(yōu)勢會更加明顯。