近日，環(huán)保部通過了《核安全與放射性污染防治“十二五”規(guī)劃及2020年遠景目標(送審稿)》(即《核安全規(guī)劃》)明確提出，未來國內(nèi)核設(shè)施建設(shè)及相關(guān)領(lǐng)域?qū)⑷嫣岣吆税踩珮藴省?/p>

分析人士指出，一旦規(guī)劃頒布實施，包括核電安全技術(shù)裝備、核燃料處理等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)將得到發(fā)展，停滯了一年的核電裝備產(chǎn)業(yè)有望回暖。

標準提高促設(shè)備更新?lián)Q代

自日本核泄漏事故發(fā)生后，中國政府便及時反思，嚴格監(jiān)管國內(nèi)核電裝備業(yè)的發(fā)展。2011年3月16日，國務院常務會議決定對我國核設(shè)施進行全面安全檢查，在核安全規(guī)劃批準之前，暫停審批核電項目包括開展前期工作的項目。4月15～8月5日，由國家核安全局、國家能源局等多部門聯(lián)合組織的國家民用核設(shè)施綜合檢查團，對我國在役和在建核電站進行了全面安全檢查。9月27日，國務院總理溫家寶在全國節(jié)能減排工作電視電話會議上重申了“在確保安全的基礎(chǔ)上高效發(fā)展核電”的核電發(fā)展戰(zhàn)略。

“中國在役和在建的核電審批項目大多采用的是二代核電技術(shù)，與日本福島的原理類似。因此，自日本福島核泄漏事故發(fā)生后，國家對核電裝備的安全技術(shù)要求就不斷升級。”中廣核一位不愿具名的人士對《中國聯(lián)合商報》透露，目前，已有4份規(guī)劃和報告上交到國務院。除了《核安全規(guī)劃》外，還有各大核電站的安全檢查報告以及調(diào)整后的《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》。

值得注意的是，《核安全規(guī)劃》在核電、研究堆、燃料循環(huán)、核技術(shù)利用、核安全設(shè)備、鈾礦冶、早期核設(shè)施退役治理，以及科技進步、應急、監(jiān)管能力建設(shè)等方面，提出了具體任務和保障措施。

“從目前來看，三代核電技術(shù)全面取代二代技術(shù)已成大勢，而三代技術(shù)中的AP1000憑借其安全高效性將逐漸成為未來核電技術(shù)主流。”上述人士表示，在核電安全技術(shù)裝備領(lǐng)域，高標準對傳統(tǒng)核電設(shè)備供應商提出技術(shù)更新?lián)Q代要求。

目前，這一技術(shù)模式已經(jīng)得到了中核集團、中國廣東核電集團、國家核電技術(shù)公司的認同，即建立統(tǒng)一標準、統(tǒng)一圖紙，以標準模式快速建設(shè)核電站。資料顯示，中國斥資131億元引進了美國西屋技術(shù)和設(shè)備制造第三代核電站，中核、中廣核、國核技均參與其中。

此外，包括管道、安全殼、放射性物品運輸容器及支承鍛件等在內(nèi)的民用核安全設(shè)施也有望崛起。目前，國家核安全局對于民用核安全設(shè)備設(shè)計制造采取許可準入制。據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年全年，有超過20家企業(yè)相繼獲得該項許可證，上市公司中南風股份(300004,股吧)、陜鼓動力(601369,股吧)等位列其中。

項目重啟增加企業(yè)訂單

事實上，除了核電裝備業(yè)標準提高帶來的更新?lián)Q代外，核電裝備項目的建設(shè)重啟也進入了倒計時。這無疑成為核電裝備產(chǎn)業(yè)回暖的又一征兆。

近期國內(nèi)一些重要核電站項目已開始恢復建設(shè)，相關(guān)的核電設(shè)備供應商也陸續(xù)重獲新訂單。資料顯示，哈爾濱電氣集團近期接到江蘇連云港田灣核電站3號和4號機組的核島主設(shè)備訂單，而三門核電站1號機組也于近日開始恢復建設(shè);公司目前在手核電訂單400億元左右，毛利率還將繼續(xù)提升;江蘇神通(002438,股吧)今年新增2億核電訂單，目前還有4億核電訂單沒有確認收入。

中國核電行業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)表明，我國目前已運行和在建機組裝機規(guī)模逾4100萬千瓦外，還有1600萬千瓦已開展前期工作等待開建，涉及核電設(shè)備需求規(guī)模達3200億元。根據(jù)發(fā)改委制定的規(guī)劃，截至2020年，核電裝機容量將達到7000萬千瓦。市場機構(gòu)預測，未來5年，國內(nèi)核電裝備市場規(guī)模將達4000億元，到2020年有望達近萬億元。

華泰證券研究報告表明，核電作為一種重要的清潔能源，與風電、太陽能等新能源相比仍有無可比擬的優(yōu)勢。在當前節(jié)能減排壓力劇增以及“2020年非石化能源占一次能源消費達15%”政策目標的強制推動下，核電仍然具備良好的發(fā)展前景。

中信建投研究報告表示，核電設(shè)備制造商在手訂單充足，目前處于收入確認的高峰期。隨著福島事故的影響逐漸淡化，國內(nèi)核電行業(yè)已經(jīng)開始回暖。新項目審批開閘的臨近，將帶來核電板塊的估值回升。

不過，中金公司則預測，2014年后核電設(shè)備交付量每年僅為4GW～6GW，其中假設(shè)2020年裝機目標為60GW或70GW。這樣的市場規(guī)模遠低于2012年的峰值11GW。中金公司認為，核電設(shè)備市場在中國已不具備增長性。