溫總理“兩會”期間在不同場合反復重申加大對鋼鐵、水泥、汽車、造船等產能嚴重過剩行業調整，對這些行業而言，政策的嚴格執行將推動行業內部整合和集中度提高。

調結構，鋼鐵、水泥等4行業限產

因為成本上升及需求不旺等諸多因素影響，鋼鐵產能已遠超過市場需求，據工信部數據，在限產情況下，2011年我國粗鋼產量達到6.83億噸，而據我國鋼鐵網統計，當年我國粗鋼表觀消費只有約6.48億噸，產能過剩3500萬噸。而部分西部省市和東部沿海地區還在計劃新建鋼廠或擴產，民生證券預測“十二五”期間我國鋼鐵產量將達到9.3億噸。

在經濟增速下調到7.5%，國際貿易保護主義抬頭的情況下，市場對于中國鋼鐵需求將持續減少。而鐵礦石談判主動權掌握在外資手中，鋼企實現保本或盈利變得異常困難。據中鋼協統計，2011年11月份，國內主要鋼企當月盈虧相抵后實現利潤只有12.2億元，平均銷售收入利潤率僅為0.43%，鋼企虧損面超過三分之一。這種慘淡經營局面或許正是導致武鋼集團開始在非鋼產業上投資數百億元，甚至準備建“萬頭養豬場”養豬原因之所在。

水泥、汽車、造船業也由于盲目上馬和隨意擴大產能，在國內外經濟不景氣下遭遇需求大幅萎縮。據國家發改委統計，國內已建水泥生產線產能有28億噸，但產能利用率只有73%；2011年，我國汽車業產量為1919.1萬輛，銷量1917.8萬輛，產銷率達99.9%。從部分廠商公布的“十二五”規劃來看，到2015年，我國銷量排名前12家企業的產能規劃將突破4000萬輛。不過，據專業人士預測，2015年我國汽車市場容量只有約2500萬輛，汽車業面臨超過1500萬輛產能過剩局面。

BDI指數自2010年的2995點一路下行至今年2月3日的647點，雖然近期出現反彈至798點，但仍處于歷史極低位。正因為航運市場的低迷導致造船業接單難。數據顯示，2011年中國新接船舶訂單量僅3622萬載重噸，同比下降51.9%，統計范圍內有約三分之一的企業沒有接到訂單。而在2012年1月份，全球新接訂單僅為199萬載重噸，中國船廠訂單總噸位僅26萬載重噸，環比大幅下滑了54.4%、同比下滑79.1%。我國船舶業正常情況下一年有效需求5000萬噸左右，實際生產能力為6600萬噸,如此少的訂單將造成大量企業停產或破產。

將淘汰過剩產能進行到底

2011年政府已經著手引導煤炭、煉鐵、水泥等進行兼并重組，壓縮產能。今年對于這些供過于求的行業繼續加大調控力度，以促使結構優化。新修訂的《環境空氣質量標準》就提出要嚴格控制鋼鐵、水泥、平板玻璃、傳統煤化工、多晶硅、電解鋁、造船等產能過剩行業擴大產能項目建設。3月5日，溫總理在“兩會”上再次提出要以汽車、鋼鐵、造船、水泥等行業為重點，控制增量，優化存量，推動企業兼并重組，提高產業集中度和規模效益。

早在“十一五”規劃中政府就明確提出對鋼鐵、水泥、造紙、化工、紡織等12個重點行業中淘汰落后產能，如今“十二五”規劃再次明確提出加大兼并重組淘汰落后產能，并將淘汰的落后產能行業擴大到19個重點行業，新增銅冶煉、鉛(含再生鉛)冶煉、鋅(含再生鋅)冶煉、制革、印染、化纖、鉛蓄電池7個行業。從工信部制定的目錄看，“十二五”期間僅淘汰煉鐵落后產能就達4800萬噸，煉鋼4800萬噸，水泥(含熟料及磨機)3.7億噸。對于淘汰目標，只有等到真正名單出爐后，才會對相關上市公司帶來實質性影響。