競爭加劇、業(yè)績下滑、市場不景氣??隨著問題接踵而至,中國風(fēng)電行業(yè)似乎陷入進退維谷的困境。

風(fēng)電減速

國內(nèi)外經(jīng)濟危機風(fēng)云突變之中,中國風(fēng)電行業(yè)近兩年每況愈下。

據(jù)國內(nèi)20家主要風(fēng)電上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2011年銷售總收入同比增長11.3%,凈利潤同比下降19.4%。而從風(fēng)電零部件及配件生產(chǎn)、到風(fēng)電整機制造、再到風(fēng)電場運營,整個風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上出現(xiàn)利潤滑坡的企業(yè)高達60%。風(fēng)電設(shè)備龍頭企業(yè)華銳風(fēng)電(5.87,-0.06,-1.01%)、金風(fēng)科技(5.60,-0.09,-1.58%)業(yè)績領(lǐng)頭“變臉”,利潤縮水逾七成。

2012年的情況有過之而無不及。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至6月底,已公布半年業(yè)績預(yù)報的12家涉及風(fēng)電行業(yè)的上市公司中, 9家業(yè)績預(yù)報同比下降。其中,金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電預(yù)降50%以上；部件廠商大連重工、九鼎新材(6.21,0.01,0.16%)等企業(yè)預(yù)降30%-80%。

更雪上加霜的是,風(fēng)電設(shè)備出口近日又遭遇到美國雙反壓制。據(jù)美國商務(wù)部7月27日公布的對華應(yīng)用級風(fēng)塔雙反案的傾銷初裁結(jié)果,包括華銳在內(nèi)的多家風(fēng)電企業(yè)被征收高達20%-73%的傾銷稅。

與此同時,全球風(fēng)電市場也并不景氣。Make Consulting數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,全球風(fēng)電機組訂單較去年同期下降30%,主因是亞太和歐洲核心風(fēng)電市場疲軟,尤其是中國、印度、英國和德國陸上風(fēng)電市場不景氣。Make Consulting表示：“管理的不確定性、風(fēng)電補貼削減以及電網(wǎng)連接問題,這一系列因素抵銷了新興風(fēng)電市場的可觀前景。”預(yù)計2013年,全球風(fēng)電裝機容量將繼續(xù)呈下降趨勢,較2011年減少5%。

中國式成長

得益于政策支持,從2003年開始,中國風(fēng)電經(jīng)歷過一輪快速成長。

此前,由于風(fēng)機依靠國外引進,風(fēng)電場造價超貴,風(fēng)電價格居高不下。

“當(dāng)時的那些風(fēng)電場基本上都成了形象工程,火電每度才3毛錢,一兩塊錢1度的風(fēng)電誰會去買?所以必須要把價格拉下來,而設(shè)備的國產(chǎn)化,并且是規(guī)模性的國產(chǎn)化,成為攤薄成本的重要方式。”全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、國家能源局原局長張國寶說。

為了扶植國產(chǎn)風(fēng)機,當(dāng)時的國家能源局采取了行政手段,即對風(fēng)電項目實行招標,其中最重要的一個條件是考核設(shè)備的國產(chǎn)化率,并把這條線定在了70%以上,達到這個要求就容易中標。

經(jīng)過幾年培育,至2010年,中國風(fēng)機制造業(yè)羽毛豐滿。涌現(xiàn)出華銳、金風(fēng)、東汽、聯(lián)合動力等風(fēng)機制造商,當(dāng)年新增裝機容量已躋身全球前十名,華銳更是僅次于維斯塔斯,排名第二。

中國也正式躋身風(fēng)電大國。數(shù)據(jù)顯示：至2011年底,國家電網(wǎng)(微博)經(jīng)營區(qū)內(nèi)風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量已達4394萬千瓦,而到今年6月底,風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量又增至5026萬千瓦,同比增長33.5%。國內(nèi)風(fēng)電裝機超過500萬千瓦的地區(qū)有4個,分別是內(nèi)蒙古的東部地區(qū)和西部地區(qū)、甘肅的酒泉地區(qū)、河北的北部地區(qū)。而目前,世界上風(fēng)電規(guī)模超過500萬千瓦的國家包括中國在內(nèi)也只有9個。 [page]

考驗期來臨

但經(jīng)歷過高速發(fā)展的中國風(fēng)電行業(yè),2011年出現(xiàn)了明顯的減速。

東方證券新能源行業(yè)分析師告訴《上海國資》,2011年以來的風(fēng)電下滑趨勢,不是需求下滑,而是產(chǎn)品價格下滑。“從市場需求來看,2010年和2011年都是18GW,2012年也在16-18GW之間,實際上并未減少,真正減少的是產(chǎn)品價格。這從風(fēng)電上市公司的報表也可以看出,下滑快的并不是收入,而是毛利率和費用。”

在這位分析師看來,價格下滑的主因是產(chǎn)能過剩。

據(jù)了解,自2005年以來,我國風(fēng)電裝機容量連年翻番,已經(jīng)從7年前的126萬千瓦快速攀升至2011年的6273萬千瓦,猛增50倍,排名全球第一。

但是,這些風(fēng)電電量并未有效利用,“棄風(fēng)”現(xiàn)象嚴重。中國風(fēng)能協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2011年全國約有100億千瓦時的風(fēng)電電量由于被限制并網(wǎng)而遭損失,達到了歷史最高值。按照供電標準煤耗330克/千瓦時測算,這些損失的電量折合標準煤超過330萬噸。

8月2日,國家電監(jiān)會發(fā)布的《重點區(qū)域風(fēng)電消納監(jiān)管報告》同樣顯示,占全國風(fēng)電發(fā)電量86.8%的東北、華北、西北“三北”地區(qū),風(fēng)電場平均利用小時數(shù)為1907小時,同比降低266小時；棄風(fēng)電量達123億千瓦時,棄風(fēng)率約16%,棄風(fēng)電量對應(yīng)電費損失約66億元。

據(jù)了解,與火電等一般常規(guī)電源相比,風(fēng)電發(fā)電因風(fēng)大風(fēng)小而變化,是隨機的,預(yù)測非常難。同時,由于國內(nèi)風(fēng)電發(fā)電量大的地區(qū)用電規(guī)模小,需要高電壓遠距離外送,而我國目前跨區(qū)域的電網(wǎng)還相對比較薄弱,風(fēng)電大規(guī)模跨區(qū)域遠距離輸送存在一定困難,也影響了風(fēng)電高效利用。

上游產(chǎn)能過剩、下游需求疲軟、并網(wǎng)難等一系列問題集中凸顯,風(fēng)電行業(yè)考驗期真正來臨。

路在何方

此前,有報道稱不少風(fēng)電企業(yè)圖謀“出海”開發(fā)海上風(fēng)電解困。

據(jù)了解,包括龍源電力、大唐新能源及華能新能源在內(nèi)的國內(nèi)主要風(fēng)電開發(fā)商紛紛將視角轉(zhuǎn)向以低風(fēng)速、高海拔和低溫為特征的分布式風(fēng)電,以及海上風(fēng)電市場。

我國擁有18000公里長的大陸海岸線,可利用海域面積達300多萬平方公里,風(fēng)能資源豐富；同時,海上風(fēng)電的風(fēng)力和風(fēng)速常年可維持在較為恒定的狀態(tài),波動性較小；而沿海地區(qū)人口稠密、用電需求量大的大中型城市密集,可有效減少電力輸送成本,這些都是發(fā)展海上風(fēng)電的優(yōu)勢所在。

但是,相對陸上風(fēng)電而言,海上風(fēng)電對風(fēng)電設(shè)備的可靠性要求更高,而且成本也較高。更何況,國內(nèi)海上風(fēng)電市場實際進展緩慢,2010年10月中標首輪海上風(fēng)電特許權(quán)的、分別位于江蘇省鹽城市下轄的濱海、射陽、東臺、大豐四地的4個項目,由于審批手續(xù)繁瑣等種種原因,至今尚未開工。

種種跡象表明,風(fēng)電行業(yè)似乎進退維谷。

然而,一個值得注意的現(xiàn)象開始出現(xiàn)。

在資本市場,風(fēng)電相關(guān)企業(yè)開始相互支持。今年6月,五大發(fā)電央企之一的中國華電集團旗下子公司華電福新能源首次發(fā)行H股時,華銳風(fēng)電、上海電氣(4.08,-0.02,-0.49%)等諸多風(fēng)電企業(yè)紛紛認購,從而順利實現(xiàn)了上市。其后,去美國上市的中國最大民營風(fēng)機制造商、明陽風(fēng)電也買入了剛上市的華電福新H股1.41062億股,每股均價為1.65/港元。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化趨勢也更加明顯。除了風(fēng)電場開發(fā)商涉足風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域之外,電網(wǎng)企業(yè)也開始介入風(fēng)電開發(fā)領(lǐng)域。6月20日,由南方電網(wǎng)控股子公司南網(wǎng)綜合能源有限公司牽頭,聯(lián)合明陽風(fēng)電、粵電集團,以及國內(nèi)能源和相關(guān)領(lǐng)域的8家知名企業(yè)共同出資的南方海上風(fēng)電聯(lián)合開發(fā)有限公司正式成立,繼國網(wǎng)新能源控股有限公司后,首次形成了具有了較強產(chǎn)業(yè)鏈陣容的競爭“聯(lián)合體”。

進退維谷之際,“抱團取暖”或許更容易走出困境。