在經濟性逐漸顯現與出口受阻的背景下，政府出臺了《關于申報分布式光伏發電規模化應用示范區通知》，我們認為這是綱領性文件，光伏的分布式應用將在政策的刺激下得到大規模的發展。

近日，《關于申報分布式光伏發電規模化應用示范區通知》出臺，其中重要內容如下：

首批示范區在若干城市相對集中安排，每個省(區、市)申報支持的數量不超過3個，申報總裝機容量原則上不超過50萬千瓦;對示范區的光伏發電項目實行單位電量定額補貼政策，對自發自用電量和多余上網電量實行統一補貼標準;電網企業要配合落實示范區分布式光伏發電項目接入方案并提供相關服務，積極推進分布式光伏發電并網;請各省(區、市)能源稱主管部門于2012年10月15日前上報分布式光伏發電示范區實施方案。

政策的出臺，將會對備受困境的光伏行業形成什么樣的影響呢?

1、國內光伏的分布式應用大發展拉開序幕

此政策的出臺標志著光伏的分布式應用大發展拉開序幕。根據此規劃，我們能獲得三點重要信息：

1、“十二五”期間首批示范區的光伏裝機上限將達15GW;這與《太陽能發電發展“十二五”規劃》規定的10GW以上基本接近;

2、此次示范項目將執行度電補貼，有別于以往的金太陽項目，這將督促光伏項目的持續運營，防止項目僅僅為了獲得補貼而偷工減料的投機行為;

3、強調讓電網配合，解決并網問題。以往的分布式最大的問題是并網，多余電力無法上傳導致項目的盈利受到影響，此政策將重點強調解決這一問題，將電網納入監管層，計量上網電量，配合項目的運營。

我們認為此政策類似于去年西部電站發展的綱領性文件：標桿上網電價政策，關于裝機規模、補貼額度等將在后續出臺更為明細的政策，標志著光伏分布式應用拉開了序幕。

在此政策的前后，其實下令亦出臺了一系列的有關分布式應用的其他相關政策，它們分別是：

2012年7月6日《關于申報新能源示范城市和產業園區的通知》：十二五期末城市新能源占能源消費比重達到6%以上，城市累計分布式光伏發電裝機規模大于20MW。

2012年9月12日《太陽能發電發展“十二五”規劃》到2015年底，太陽能發電裝機容量達到2100萬千瓦以上，年發電量達到250億千瓦時。重點在中東部地區建設與建筑結合的分布式光伏發電系統，建成分布式光伏發電總裝機容量1000萬千瓦。

今年首批金太陽項目1.709GW，第二批金太陽2GW可能近期出臺。

2、分布式應用大發展的驅動力：經濟性拉動與外需受阻的推動

2.1光伏在工商業建筑的分布式應用具有先天優勢

之所以光伏的分布式會得到大力的推廣，這是因為光伏發電的在工商業建筑上的分布式應用具有先天優勢。

與居民用電不同，工商業用電主要也是白天，基本與光伏發電的峰值匹配，這樣就不需要進行儲能，也不需要電網進行調峰，避開了高額的成本和電網阻撓的借口，可以完全即發即用。

另外，我國工商業電價的特點也適合發展光伏，我們以浙江省的銷售電價為例：

1、工商業類電價最高。我國與國外主流國家相反，工商業電價是高于居民用電以及其他類型的電價的，也遠高于水電、火電的上網電價;

實行分時電價，高峰電價期正是光伏發電高峰期。高峰時段8：00-11：00、13：00-19：00正是光伏的發電高峰期，而這時的電價是要高于平時電價的。

2.2經濟性是前提，工商業平價已經臨近

分布式之所以在這個時點能得到政策的大力扶持，經濟性是重要的前提。隨著組件和逆變器價格的快速下滑，當前的系統成本已經從2010年的30元/瓦、2011年的10-20元/瓦下降到目前的8-10元/瓦。

由于系統成本快速下降，單瓦所需補貼也逐漸減少，去年基本的補貼為9元/瓦，2012年上半年已經降為5.5元/瓦，我們預計2012年第二批約為3元/瓦左右。

單瓦補貼的大幅縮減支撐了在相同補貼金額的情況下，可以補貼更大的安裝規模。近幾年關于分布式的光伏項目補貼金額都約為100億元，而補貼規模卻是成倍上升。

根據我們的測算，工商業建筑即將進入平價區間，即不需要任何補貼，光伏的項目也能獲得合理的回報率。詳見《工商業平價來臨，分布式應用大發展》2012年9月7日關于中國市場的分析部分。這預示著，一旦電網放開限制，分布式的應用前景將是無限的。

2.3出口受阻是催化劑，消化產能還需國內市場

國內市場得到政策鼓勵而大發展的另外一個大背景是，國外市場的全面受阻：美國雙反、日本壁壘高企、歐盟反傾銷、印度反傾銷。打開國內市場迫在眉睫。

2011年，國內組件產能28GW左右，產量20GW左右，而國內僅消化了2GW左右，其他90%的產品都出口到國外，歐洲又占了大部分。

2012年9月6日，歐盟反傾銷立案，逼迫政府不得不加大國內市場的扶持力度近期很多政策都在歐盟反傾銷立案之后陸續出臺。