核心提要

　　今年以來，在國家擴內需、保增長一系列政策措施的作用下，我國工業經濟扭轉了增速大幅下滑的勢頭，其中煤炭行業的經濟運行表現好于預期，保持了供需平穩運行態勢。

　　截至6月底，國內煤炭市場原煤生產增長加速，鐵路煤炭發運量同比開始出現增長，國內市場動力煤價格出現整體下滑的態勢已經有所好轉。

　　但是，在出口量持續低迷等因素的影響下，下半年，煤炭行業外部環境明顯好轉的預期仍不明朗，煤炭經濟運行仍將面臨嚴峻挑戰，如需求下降，產量增加，市場供大于求壓力增大，生產成本上升較快，應收賬款增加等。

　　數據

　　穩步發展勢頭表現為五增三降一平衡

　　上半年，全國煤炭工業繼續保持了穩步發展的態勢，經濟運行總體平穩，供需基本平衡，價格小幅波動，安全生產形勢整體向好，突出表現為五增、三降、一平衡。

　　五增即產量增加、銷量增加、進口增加、庫存增加和固定資產投資增加。上半年，全國原煤產量13.56億噸，同比增加1.08億噸，增長8.7%；煤炭銷量12.32億噸，同比增加4226萬噸，增長3.55%；全社會煤炭庫存19056萬噸，同比增加4900萬噸；進口煤炭4827萬噸，同比增長126.3%；煤炭開采及洗選業投資1157億元，同比增長40.5%。

　　三降即運量下降、出口下降和安全事故下降。1～6月，鐵路煤炭發送量完成8.40億噸，同比減少2795萬噸，下降3.2%；出口煤炭1167萬噸，下降54%；煤礦發生事故749起，死亡1175人，同比分別下降21.4%和18.4%。

　　一平衡即煤炭供需基本平衡，總量略有寬松。

　　運行特征

　　經濟運行總體穩定市場供應略大于需求

　　今年上半年，煤炭經濟運行總體穩定，市場供需總體呈現供略大于求的局面。其中，東北、華北、西北等煤炭主產區優質資源較為緊張，東南、華東等沿江海地區資源供應充足，華中、西南地區資源較為寬松。從主要行業耗煤情況看，建材和化工行業增加，鋼鐵行業持平，電力行業下降。

　　原煤產量增長較快

　　與往年相比，今年上半年原煤產量的構成發生較大變化，結構和區域性差異明顯。從所有制結構看，原國有重點煤礦原煤產量占全國煤炭產量的比重有所加大，國有地方煤礦比重略有下降，鄉鎮煤礦比重進一步回落。

　　從產煤省區看，山西、河南等省原煤產量大幅下降，內蒙古、陜西、安徽和貴州等省原煤產量大幅度增加。

　　主要運煤通道運量變化大

　　今年上半年，全國跨省區外運煤炭區域結構發生了較大變化。

　　從區域來看，上半年，山西省煤炭調出2.01億噸，同比減少8160萬噸，其中，鐵路調出減少5313萬噸，公路調出減少2847萬噸。而內蒙古自治區的煤炭鐵路運量同比增加2000多萬噸。

　　從主要運煤通道看，大秦線累計完成運量15243萬噸，同比減少1853萬噸，下降10.8%；侯月線累計完成7393萬噸，同比減少1959萬噸，下降20.9%。

　　從煤炭用戶方面來看，與往年電煤運量大幅增加的情況不同，今年上半年全國鐵路電煤發送量完成53079萬噸，同比減少7885萬噸，下降12.49%。

　　耗煤結構發生變化

　　據國家電網公司數據，上半年全國發電量完成16616.49億千瓦時，下降2.02%，其中，水力發電量2624億千瓦時，同比增長15.95%；火力發電量13670.83億千瓦時，同比下降4.89%。6月份全國發電量自去年10月份以來首次出現正增長，增幅為3.59%（火力發電量增幅為3.46%）。氣溫升高、居民用電增加是6月用電量恢復正增長的主要原因。

　　從主要用電行業耗電情況來看，電力行業的耗煤下降。

　　據中能電力燃料公司數據，上半年直供電廠累計耗煤31452萬噸，同比減少3059萬噸，下降8.9%。初步測算，上半年全國耗用電煤6.72億噸，同比減少4800萬噸。

　　鋼鐵行業耗煤變化不大。據鋼鐵工業協會快報，上半年，全國完成粗鋼產量26261.29萬噸，日均產量143.84萬噸/天，高于去年全年平均日產136.75萬噸水平7.09個百分點。根據以前年度數據測算，上半年全國鋼鐵行業耗用原煤2.3億噸，同比增加350萬噸，增長1.6%。

　　建材、化工行業耗煤增加。在基礎設施建設拉動下，今年以來水泥生產一直保持較快增長。上半年，全國水泥產量完成7.34億噸，同比增長14.9%；全國化肥產量完成3250萬噸，同比增長9.5%。據測算，上半年，全國建材行業耗用原煤1.7億噸，同比增加1200萬噸，增長7.5%；全國化工行業耗用原煤7000萬噸，同比增加350萬噸，增長5%。

　　煤炭凈進口快速增加

　　據統計，今年上半年全國煤炭進口4827萬噸，同比增長126％；全國煤炭出口1167萬噸，同比下滑54％。今年以來，國際煤炭市場持續低迷，現貨價格和海運費一度快速下滑，國內主要用煤企業加大了海外購煤力度，煤炭進口大幅增長。1～4月，煤炭凈進口1343萬噸，1～5月煤炭凈進口2167萬噸，1～6月煤炭凈進口超過3660萬噸，而去年上半年為煤炭凈出口394萬噸。

　　進口量激增的同時，沿海地區市場動力煤價格出現普降。秦皇島地區：進入6月份之后，秦皇島港的煤炭庫存一直處于快速回升之中，6月30日秦皇島港的煤炭庫存達到648.1萬噸。其中，內貿煤炭庫存636.1萬噸，分別比5月末增加167.7萬噸和180.8萬噸，增量十分明顯。

　　與此同時，秦皇島港平倉的市場動力煤價格持續走低，到6月末，秦皇島港平倉的各種市場動力煤主流成交價格比5月底下降20元/噸左右。

　　廣州、寧波等地區：進入6月份之后，廣州、寧波等港口的煤炭價格也普遍出現下滑，港口提貨的5500大卡/千克優質動力煤主流成交價比5月底下降10～20元/噸。

　　主要問題

　　機械化與利潤分布不均多數企業抗風險能力差

　　當前，我國宏觀經濟出現積極變化，企穩回暖態勢逐步體現，但國際金融危機尚未見底，煤炭工業發展面臨的深層次矛盾和問題依然突出，健康可持續發展依然面臨巨大的壓力和挑戰。

　　從外部發展環境看，國際金融危機對我國的不利影響并未減弱，外需嚴重萎縮的局面仍在持續。下半年，宏觀調控將繼續保持保增長、擴內需、調結構的主線。而從煤炭行業自身來看，主要存在發展不均衡等問題。

　　生產力水平不均衡問題突出

　　雖然全國已建成年產量達千萬噸級礦井（露天）24座，但目前全國小煤礦仍有1.4萬家，平均規模18萬噸，還存在大量3萬噸以下的礦井；大型國有煤炭企業科技和技術裝備水平達到國際領先，采煤機械化率達到100%，但小煤礦還是以炮采和手工作業為主。全國采煤機械化程度僅為45%左右，遠低于發達國家水平。

　　利潤分布呈兩極分化

　　2008年，規模以上煤炭企業實現利潤2100億元。其中，大型煤炭企業實現補貼后利潤1200億元。但是利潤分布不均衡，前10家利潤總額占84%，神華一家利潤397億元，占19.6%。大多數煤炭企業處于微利或虧損狀態。今年前五個月大型煤炭虧損企業11家，虧損面為11.57%。

　　多數企業抗風險能力差

　　截止到2008年底，我國規模以上煤炭企業8226個，煤礦18000多處，75%以上還是小型煤礦，規模最大的前6家煤炭生產企業產量僅占全國的24.5%。而2007年美國煤礦只有1374處，生產原煤11.4億噸，單井規模平均近76萬噸商品煤。

　　與此同時，一些大型煤炭企業積極發展與煤炭相關產業，優化產業和產品結構，發展循環經濟的步伐加快。但多數企業多元化發展還處于起步階段，生產規模小、抗風險能力差。據統計，2008年全國百強煤炭企業非煤產業收入占總銷售收入比重為36.43%，而因為市場、技術、資金、人才等制約，一些企業的非煤產業一直處于虧損狀態。

　　從總體上看，這幾年行業的發展和企業經濟效益的取得仍然是依靠加大煤炭資源開發強度、擴大煤炭生產規模，以產量的快速增長和煤炭價格的上漲實現的，煤炭工業轉變發展方式的任務仍十分繁重。

　　發展趨勢

　　需求大增可能性小周期性供大于求將逐步顯現

　　總體上看，我國經濟形勢已經企穩并開始向好的方向發展，但不確定因素仍然很多。當前受氣候變化影響，煤炭需求可能會有一定程度的增加，但全年來看增量有限。下半年考慮地方鄉鎮煤礦復產驗收進度加快，煤炭產量大幅增加，運輸環境還比較寬松等因素，煤炭市場供大于求的壓力可能繼續加大。

　　需求繼續增長支撐不足

　　從煤炭需求方面來看，受國際金融危機的影響，世界經濟還不可能快速回升，我國經濟發展的外部環境還沒有發生根本性改變。下半年，隨著國家各項宏觀調控政策措施作用進一步顯現，煤炭需求雖有望繼續增長，但經濟運行基礎非常脆弱。

　　受國際金融危機的影響，建材、化工、冶金、電力等主要用煤行業需求大幅增長的可能性不大。同時，大量處于停產狀態的地方煤礦和鄉鎮煤礦近期將陸續恢復生產，全國煤炭產量將有所增加，煤炭產需矛盾將進一步加大，周期性的供大于求將逐步顯現。

　　煤礦產能釋放壓力很大

　　從供應方面來看，煤炭產量有可能快速增加。

　　一方面，今年以來原煤產量保持較高增速，且新增產量大部分都是國有大礦的新增資源。同時，下半年，各級政府復產驗收的地方煤礦將越來越多，地方煤礦產量有快速增加的勢頭。全國原煤產量可能會較高速度的增長，煤礦產能釋放的壓力很大。

　　另一方面，煤礦安全治理整頓工作不會松懈、地方煤礦重組和煤炭資源整合正在一些主要產煤省區推行，將抑制部分產能，影響煤炭產量。

　　鐵路運力將有一定程度提高

　　從運輸方面來看，煤炭鐵路運力可有一定程度的提高。據了解，鐵路部門將主要采取以下措施提高運力：通過優化運行圖，提高主要煤炭外運通道及樞紐的運輸能力；加快完善大包線電氣化開通后的運行組織，盡快實現古店口（內蒙古、寧夏）煤炭運量的大幅增長；加大對陜西等西部地區的空車排送力度，大力提高西煤東運能力；進一步完善大秦、侯月線集疏運體系的建設，加大貨源組織和運輸生產組織力度，充分發揮兩線大能力通道作用，力爭大秦線日運量達到100萬噸、侯月線達到46萬噸。今年下半年，大秦、侯月兩線煤炭外運量將有可能比上半年增加4000萬噸。

　　國際市場變化影響不容忽視

　　從國際煤炭市場來看，國際能源市場變化對我國煤炭市場的影響不容忽視。

　　由于國際金融危機仍在持續，世界經濟復蘇的過程仍將比較漫長，全球煤炭供求基本面在短期內難以根本改變，特別是在世界各主要經濟體紛紛實施寬松貨幣政策，積累了大量流動性的背景下，國際大宗商品市場投機炒作風險進一步加大。

　　而受國際油價、干散貨海運價以及美元匯率波動等多因素影響，國際煤炭價格在將來某些時段可能還會出現深度調整和劇烈震蕩。國際煤炭市場價格的大幅波動將對我國煤炭市場產生較大影響。

　　建言建議

　　實現質量效益型發展不斷增強企業抗風險能力

　　中國煤炭工業協會會長王顯政認為，影響煤炭工業健康可持續發展的問題，既有老問題，也有新矛盾，必須高度重視，認真研究，努力探索，積極創造條件，逐步加以解決。

　　認真研究供求關系基本規律

　　要認真研究我國煤炭供求關系基本規律，認清短期供大于求與長期產能不足的矛盾將長期存在。

　　我國能源資源結構決定了煤炭是我國的主要能源和重要基礎產業。煤炭以其供應的可靠性、燃燒可潔凈性和價格低廉性，決定了堅持以煤炭為基礎的能源開發戰略將是一個長期、持續的過程，煤炭需求將不斷增加。2008年，我國煤炭生產和消費量分別占全國一次能源生產和消費總量的76.6%和68.6%，這個局面在相當長時期內將難以改變。

　　同時，受宏觀經濟波動的影響，以及逆向區域布局和我國煤炭運輸能力和消費方式等條件的制約，局部性、時段性和品種性的供大于求將時有發生。在這種情況下，企業要不斷增強應對市場風險的能力。

　　轉變行業整體發展方式

　　要認真研究我國以煤為主的能源結構與經濟社會可持續發展的關系，深入探索新時期煤炭工業發展思路。近年來，全國煤炭產量由2000年的近13億噸，快速增長到2008年的27.93億噸，年均煤炭產量增長率達到了11.54%。煤炭經濟運行質量穩步提高，一些大型煤炭企業發展水平和質量都達到了國內外先進水平，但相當數量的煤炭企業仍然延續著粗放的發展方式。煤炭工業仍然面臨發展方式轉變的問題，必須實現從單純的數量速度型向質量效益型發展轉變。

　　樹立煤炭科學產能理念

　　要認真研究我國煤炭生產能力與消費強度的關系，樹立煤炭科學產能的理念。

　　近年來，在市場強勁需求拉動下，全國煤炭采選業固定資產投資大幅增長，“十五”期間和“十一五”前三年，全國煤炭采選業固定資產投資完成7789億元，年均投資近千億元，最高年份達到1800億元。煤礦建設速度加快，產能大幅增長。煤炭工業產能的增長雖然可以滿足國民經濟發展的需要，但卻面臨環境承載能力的約束、全球氣候變化的壓力以及市場波動的影響等方面的矛盾。

　　最近，由中國工程院的院士和專家開展的《我國煤炭中長期發展戰略研究》提出：綜合考慮我國煤炭資源開采條件、科技發展水平、生態環境承載力、水資源、煤礦安全、運輸條件和人口等多因素分析，我國未來煤炭生產能力應在38億噸左右（2020年）。用最少的煤炭消耗支撐經濟社會的又好又快發展，緩解資源環境壓力，有效控制煤炭開發規模盲目快速擴張，仍然是一項艱巨的任務。

　　著力推動可持續發展

　　要認真研究煤炭工業節約發展、清潔發展、安全發展的基本思路和措施，著力推動煤炭工業可持續發展。制約我國煤炭工業可持續發展的主要問題是煤炭資源開發強度大，資源利用效率低、浪費大，污染物排放多、環境損害大，煤礦事故多、安全問題突出。

　　據了解，內蒙古、山西、陜西不足10萬平方公里的地區俗稱“黑腰帶”，產能達到8.4億噸，在7600平方公里的準格爾旗，年產煤1億噸，不堪重負。據統計分析，我國煤礦資源平均回收率只有45%左右，燃煤發電的煤炭轉化效率平均在35％～45%。煤炭工業要以制約煤炭工業發展關鍵環節為切入點，不斷研究探索新理論、新技術、新工藝，提高煤炭資源利用效率，有效控制污染物排放，加大煤礦安全防治，杜絕重大安全事故，促進煤炭工業可持續發展。

　　認真落實科教興煤戰略

　　據調查，我國煤礦一線工人中，農民工占48.8%；初中以下文化程度的占52%；大專以上的僅占3.4%，低于全國10.4%的平均水平；職工受教育年限為9.2年，低于全國11.7年的平均水平。從專業技術人才構成看，全國縣以上國有煤礦工程技術人員僅占職工總數的12.6%，在操作人員中，高級工僅占5%，初級工占60%以上。要認真落實科教興煤戰略，推動煤炭工業科學發展。

　　相關報道

　　下半年煤炭市場不確定因素增多

　　雖然近期電力企業的煤炭消費水平已經出現了實質性恢復，將有利于煤炭供求的活躍，加之煤炭產銷成本對煤炭銷售價格的支撐，煤炭價格下行的空間已經十分有限，但業內人士認為，消費地區和終端用戶煤炭庫存水平偏高等不利因素下半年仍有待消化。

　　電煤消耗將得到進一步恢復

　　據中能電力工業燃料公司統計，進入7月份之后，直供電網的電煤平均日耗繼續回復，7月1～12日達到201.6萬噸，比6月份平均日耗水平增加15.37萬噸，提高8.3%。隨著各地氣溫進一步升高，降溫用電負荷將持續回升，電煤消耗水平還會增加，這將有利于促進國內動力煤供求的活躍。

　　部分地區開征價格調節基金

　　由于今年以來山西省鄉鎮煤礦復產緩慢，使得大秦線重要資源腹地的大同、朔州等地煤炭資源持續偏緊、價格高位運行，導致煤炭集（發）運站煤炭收購成本和銷售價格倒掛，煤炭發運的積極性受到打擊。

　　受此影響，今年以來大秦鐵路發運和秦皇島港中轉的產自內蒙古自治區煤炭的比重大幅度提高，蒙煤供求和價格對沿海地區的影響程度也隨之獲得大幅度提升。初步調查顯示，截止到6月末，神華集團和伊泰集團經過秦皇島港中轉煤炭的總量比去年同期增加1.5倍以上。

　　從7月1日開始，內蒙古自治區征收煤炭價格調節基金，標準為每噸征收8～20元，具體到該自治區在秦皇島地區銷售的煤炭品種，大多將被征收15元/噸。考慮到今年以來蒙煤占秦皇島港發運和交易的比重大幅度提高，這項政策無疑將遏制秦皇島地區煤炭價格的下降。

　　秦皇島地區供求趨于活躍

　　據秦皇島港統計，7月上旬的十天間，該港內貿煤炭的日均發運量為57.2萬噸，繼續保持今年以來的較高水平，這一數據比該港去年7月份的日均內貿煤炭發運量增加4.0萬噸，顯示在夏季電力和電煤消費高峰的刺激下，國內沿海消費地區的煤炭需求保持活躍。

　　與此同時，從6月下旬開始，此前快速增長的秦皇島港煤炭庫存也逐漸趨于穩定，20多天來一直保持在560萬噸左右的合理水平，煤炭庫存持續增加對煤炭供求和價格的打擊有所放緩。

　　鄉鎮煤礦復產加大供求平衡壓力

　　上半年煤炭市場運行的整體情況之所以好于預期，與山西、河南等主要煤炭生產省份對鄉鎮煤礦采取的嚴格安全生產治理措施、降低可供煤炭資源不無關系。但是，迫于地方經濟發展和財政收支的需要，隨著煤炭市場價格逐步趨穩，鄉鎮煤礦復產的壓力越來越大，近期主要地區地方煤礦產量已經出現了增加勢頭。在山西省，大同等重點煤炭生產地區煤礦的兼并重組整合方案已經陸續得到批復和實施；在河南省，復工復產的126家小煤礦已經恢復施工或生產，恢復生產能力達到了2569萬噸/年。

　　預計未來一段時期，各級政府復產驗收的地方煤礦將越來越多，大型煤礦技術改造礦井投產的新增生產能力也會越來越大，原煤產量可能會出現快速增長局面，全國煤礦產能釋放對煤炭供求的壓力將逐漸加大。