山西，簡稱晉，又稱“三晉”，位處華北，東靠太行山。
山西是華夏文明的發(fā)祥地之一，擁有眾多的古遺址，號(hào)稱“地上文物中國第一”。傳說中堯都平陽（今臨汾）、舜都蒲板（今永濟(jì)）、禹都安邑（今夏縣），都在山西境內(nèi)建過都。
然而，山西擁有的“中國第一”不僅僅是地上文物，山西種類繁多的地下資源也占據(jù)“中國第一”鰲頭。目前，已探明儲(chǔ)量的煤、鋁土、耐火粘土、鐵礬土、鎵的儲(chǔ)量居全國各省（區(qū)）之首。　　
有“煤鄉(xiāng)”之稱的山西是中國第一產(chǎn)煤、輸煤大省及能源重化工基地。山西煤炭除供應(yīng)國內(nèi)28個(gè)省（市、區(qū)）外，還遠(yuǎn)銷亞洲、歐洲和拉美等20多個(gè)國家和地區(qū)，山西省煤炭出口占全國出口量的 51%。
目前，山西擁有大同、山西焦煤（西山、汾西、霍州）、陽泉、潞安、晉城、平朔、太原煤炭氣化集團(tuán)公司等10大煤炭生產(chǎn)、供應(yīng)基地。
再創(chuàng)“第一”吸引眼球
山西煤炭的國內(nèi)市場主要在華北、華東、中南地區(qū)，分別占華北、華東地區(qū)市場份額的 60% 和 30% 左右。中國許多大中小城市入夜后的華燈綻放，都是依靠山西煤炭發(fā)電換來的一遍光明。
所以，山西人曾不無驕傲與自豪地說：“沒有山西煤炭，上海的夜晚都是黑的！”
然而，山西整個(gè)煤炭市場極不規(guī)范。目前，山西擁有屬于年產(chǎn)9萬噸以下的小煤礦1702座，更多未統(tǒng)計(jì)出來的，則是星羅棋布的無證“黑煤窯”，規(guī)模往往年產(chǎn)萬噸之下。由于這種亂象叢生的格局，一系列深層次的矛盾與問題積累到一定程度后，則集中爆發(fā)。
2009年上半年，當(dāng)山西省再次創(chuàng)造兩個(gè)“中國第一”后，馬上吸引了無數(shù)關(guān)切的眼球。
這第一個(gè)“中國第一”是2009年上半年GDP增長－4.4％。
2009年7月28日，山西省統(tǒng)計(jì)局公布了上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：GDP增長為－4.4%。這是在當(dāng)時(shí)已經(jīng)公布上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的省（區(qū)、市）中，全國唯一上半年GDP負(fù)增長的省份。據(jù)山西省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)公開數(shù)據(jù)顯示，2009年5月，山西原煤產(chǎn)量4883.3萬噸，比去年同期降低4.9％，前5個(gè)月累計(jì)20206.98萬噸，比去年同期降11.5％。其中，原煤多為國有煤炭生產(chǎn)骨干企業(yè)所產(chǎn)；而大量的小煤礦停產(chǎn)直接導(dǎo)致上半年GDP負(fù)增長。
而第二個(gè)“中國第一”則是2009年6月17日，山西省煤炭工業(yè)局升格變廳，成為全國第一個(gè)恢復(fù)煤炭廳建制的省份。
人們猜測，煤炭工業(yè)廳的成立意在強(qiáng)化監(jiān)管，以利于完成山西由煤炭大省到煤炭強(qiáng)省的跨越，堵死私營小煤窯濫采濫挖、靠煤炭發(fā)橫財(cái)?shù)陌l(fā)家之路，同時(shí)徹底根絕礦難頻發(fā)、礦主草菅人命的現(xiàn)象。對(duì)此，《能源》雜志記者曾向山西省煤炭廳及煤礦整合辦求證，但未獲證實(shí)。
不過，有媒體報(bào)道指出：山西省煤炭工業(yè)廳掛牌后即推出多項(xiàng)整合思路，希望保證各方既得利益不變。
但是，就在兩個(gè)月前，山西省出臺(tái)了《山西省煤炭產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，核心內(nèi)容之一就是全力推進(jìn)山西煤炭產(chǎn)業(yè)整合：到2011年，山西全省煤炭礦井總數(shù)由2598座減少到1000座，到2015年減到800座；煤炭生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不低于300萬噸，單井規(guī)模由多數(shù)不足30萬噸提高至90萬噸，整合主體以國有大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)為骨干；按照計(jì)劃，山西省擁有的煤炭企業(yè)數(shù)量將從現(xiàn)在的2200個(gè)變成100個(gè)。經(jīng)過整合，到2011年，山西煤炭產(chǎn)能有望達(dá)到12億噸。同時(shí)，山西國有大礦的產(chǎn)能占比將提升至70%以上。
煤炭資源整合“持久戰(zhàn)”
事實(shí)上，山西省的煤炭整合工作早幾年就開始了，而且一直在進(jìn)行中，只不過此次煤礦整合力度、廣度前所未有：承上，遵從國家“十二五”延續(xù)“建大關(guān)小”的思路；啟下，真正實(shí)現(xiàn)全省煤炭產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化和專業(yè)化經(jīng)營、徹底整飭乏范違規(guī)、問題百出的小煤礦。
山西省的第一次煤改是2003年的技術(shù)改革，第二次是2004年的產(chǎn)權(quán)改革，第三次是2007年提出資源整合，這一次，則是在第三次的基礎(chǔ)上全面整合。
2004年的“煤炭產(chǎn)權(quán)改革”，被稱為“山西煤炭生產(chǎn)歷史上產(chǎn)業(yè)調(diào)整的分水嶺”。當(dāng)年，全省關(guān)閉了4000多座非法煤礦，并將年產(chǎn)3萬噸以下的小煤礦全部關(guān)停，此舉意在通過整合遏制頻發(fā)的礦難。
2006年，省政府出臺(tái)了《煤炭資源整合和有償使用辦法》，讓年產(chǎn)9萬噸以下的煤礦全部出局。那一次，是山西煤老板第一次“被整合”，整合的對(duì)象是規(guī)模達(dá)到30萬噸以上的煤礦。同時(shí)，“采礦權(quán)價(jià)款”應(yīng)運(yùn)而生，整合后的煤礦從此每噸焦煤需繳費(fèi)3.80元，動(dòng)力煤則每噸1.50元。
2007年，山西出臺(tái)《煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展政策措施試點(diǎn)工作總體實(shí)施方案》，鼓勵(lì)國有煤炭集團(tuán)重組、合并，以提高全省煤炭產(chǎn)業(yè)集中度。對(duì)私人的小煤礦，則鼓勵(lì)采取國有煤企托管、兼并等方式。
當(dāng)年，同煤集團(tuán)就成功兼并重組大同、朔州、忻州3市23座煤礦。
2008年，山西省政府發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的實(shí)施意見》，要求到2010年全省礦井個(gè)數(shù)控制在1500座以內(nèi)，使大集團(tuán)控股經(jīng)營的煤炭產(chǎn)量達(dá)到全省總產(chǎn)量的75%以上。
2009年4月16日，山西省政府下發(fā)“10號(hào)文件”，即《煤炭產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》。這一次，山西成立了以省長王君為組長的煤礦企業(yè)兼并重組整合工作組。工作組規(guī)格之高甚為罕見，足見山西之決心。
王君，這位煤炭工人出身的山西最高行政長官，2008年上任山西副省長伊始就公開表示：“不要帶血的GDP”。此次煤礦整合，其雷厲風(fēng)行的勢頭可以看做是王君早就蓄積能量、決意整飭山西煤炭亂局的徹底釋放。
山西省政府規(guī)定，資源整合“通過企業(yè)并購、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合重組、控股參股等多種方式，由大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)兼并重組中小煤礦，并鼓勵(lì)大型煤礦企業(yè)之間的聯(lián)合重組”。有鑒于此，以同煤集團(tuán)為首的大型國有集團(tuán)劃分了18個(gè)主要礦區(qū)資源，成為旗艦企業(yè)，按照“一個(gè)礦區(qū)盡可能由一個(gè)主體開發(fā)，一個(gè)主體可以開發(fā)多個(gè)礦區(qū)”的原則，兼并重組礦區(qū)內(nèi)的各類中小煤礦。
國有大型煤企贏者通吃
在這場整合運(yùn)動(dòng)中，國有大型煤炭企業(yè)“挾天子令諸侯”，充分演繹贏者通吃之能事。而煤都大同再次扮演了“領(lǐng)軍”角色，同煤集團(tuán)則集“尖兵”與“主力”為一身。
大同市煤炭工業(yè)局總工程師牛煥軍在接受《能源》雜志記者采訪時(shí)介紹，大同市成立了由市長耿彥波為組長、副市長馬斌為常務(wù)副組長、各區(qū)縣和煤炭、國土、煤監(jiān)、工商、環(huán)保等部門主要負(fù)責(zé)人為組員的市煤礦企業(yè)兼并重組整合工作領(lǐng)導(dǎo)小組。多次召開煤礦企業(yè)兼并重組整合推進(jìn)會(huì)，研究出臺(tái)政策措施，確定了大同煤礦集團(tuán)公司、山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)公司、山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)公司、中國煤炭進(jìn)出口公司四個(gè)兼并重組主體企業(yè)。實(shí)行了煤礦企業(yè)兼并重組整合周報(bào)制度，兼并主體與被兼并煤礦定期協(xié)商制度和現(xiàn)場辦公制度，以確保“整體推進(jìn)”目標(biāo)逐步實(shí)現(xiàn)。
截止2009年8月17日，大同市煤礦企業(yè)兼并重組整合方案已經(jīng)全部批復(fù)并100%簽約；共接管15座煤礦，其中：左云縣1座；城區(qū)2座；永晉煤礦1座；渾源縣5座；礦區(qū)5座；廣靈縣1座；主體企業(yè)進(jìn)駐4座煤礦（左云縣長春興、草垛溝、高家窯、樹兒里）。渾源縣辦理采礦許可證資料已經(jīng)全部上報(bào)市國土資源局；南郊區(qū)15座煤礦辦理采礦許可證資料已經(jīng)上報(bào)區(qū)國土資源局；其它縣區(qū)正在收集、準(zhǔn)備資料。
同煤集團(tuán)是大同煤炭大整合的最主要力量，它將兼并當(dāng)?shù)?02個(gè)煤炭企業(yè)，占到大同被整合煤礦166座的63％。
同煤集團(tuán)新聞辦主任王有明告訴《能源》雜志記者，“同煤集團(tuán)搶抓金融危機(jī)帶來煤炭行業(yè)周期性深度大調(diào)整機(jī)遇，低成本擴(kuò)張，跨地區(qū)發(fā)展，以高效快速推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組”。在繼前幾年成功兼并重組大同、朔州、忻州3市23座煤礦企業(yè)的基礎(chǔ)上，2008年，同煤集團(tuán)就組織人員調(diào)研了全省各區(qū)域13萬平方公里范圍內(nèi)的煤礦企業(yè)541座，最后兼并重組了懷仁虎龍溝、山陰安平、平魯圣源厚等10個(gè)煤礦企業(yè)，整合煤田面積129平方公里，擴(kuò)充資源21億噸，新增產(chǎn)能1295萬噸，為企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
“國進(jìn)民退”乃大勢所趨
國有大礦利用整合之機(jī)，資源儲(chǔ)備迅速擴(kuò)大。據(jù)獲悉，此次整合中，山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)利用各地運(yùn)銷分公司，整合了100億噸煤炭資源，整合產(chǎn)能達(dá)1.18億噸；初步估計(jì)，其整合量約占山西總整合量的10%。2008年10月，山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)有限公司重組太工天成。2009年8月27日，太工天成停牌，等待與山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。此外，潞安環(huán)能整合儲(chǔ)量在10億噸以上。
煤炭產(chǎn)能集中到國有大礦后，對(duì)于穩(wěn)定煤價(jià)將起到重要作用。小礦產(chǎn)能被國有礦“內(nèi)化”后，大礦可以通過自發(fā)限產(chǎn)來調(diào)節(jié)市場供應(yīng)，而不再依賴政策。
就全國而言，未來小煤礦占比例大小，山西具有標(biāo)本作用。但是，這些整合方式據(jù)悉并未得到眾多中小煤老板認(rèn)同。
有媒體報(bào)道稱：目前，山西小煤礦原來的資源已經(jīng)被劃分給國有煤炭集團(tuán)，雖然要經(jīng)過評(píng)估，但小煤礦毫無話語權(quán)，“不整合就只有停產(chǎn)待斃”。
但山西省煤炭工業(yè)廳負(fù)責(zé)人對(duì)此明確表示，不論是國有煤礦還是集體，民營，個(gè)體煤礦，只要是證照合法的企業(yè)，兼并重組的主體企業(yè)，都將按照國家和省政府的規(guī)定，對(duì)他們的資產(chǎn)和資源給與補(bǔ)償。
新出臺(tái)的煤炭企業(yè)重組補(bǔ)償機(jī)制為，被兼并重組的煤礦，凡是在2006年2月28日之后向國家已繳納資源價(jià)款的重組后的新企業(yè)，要退還該企業(yè)剩余資源量的價(jià)款，并按照原價(jià)款標(biāo)準(zhǔn)的50%給與經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。在2006年2月28日之前向國家已繳納資源價(jià)款的重組后的新企業(yè)，在退還剩余資源量價(jià)款的同時(shí)，按照原價(jià)款標(biāo)準(zhǔn)的100%給與經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
除了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償外，煤炭企業(yè)也可按照資源資本化的方式，折價(jià)入股，作為企業(yè)在新組建企業(yè)的股份。此外，對(duì)于重組后人員的安排，山西省的規(guī)定是，今后將采取考核上崗制度，凡是考試合格的工作人員都可以繼續(xù)在兼并后的企業(yè)工作。
目前，山西國有大礦與待整合小礦的重組意向協(xié)議已經(jīng)簽約完畢。

法律問題面面觀

大同市長耿彥波認(rèn)為，煤礦整合難度很大，因?yàn)樯婕爱a(chǎn)權(quán)、作價(jià)、人員安置等等，而部分產(chǎn)權(quán)不明晰，將是推進(jìn)資源整合的主要障礙之一。

文 | 本刊記者 陶勇 發(fā)自太原、大同

軍令如山倒。在山西省政府的強(qiáng)力推進(jìn)下，煤礦整合正在如火如荼地進(jìn)行。重組意向協(xié)議簽署完畢的國有大礦與待整合中小煤礦，開始進(jìn)入實(shí)際環(huán)節(jié)，進(jìn)行談判磋商，提出各自的利益訴求。
山西的資源整合工作對(duì)于全國而言，具有示范意義。有鑒于此，我們關(guān)注山西的煤礦整合，希望它能夠?yàn)榻酉聛淼娜珖Y源整合開一個(gè)好頭。
中呂律師事務(wù)所是一家專門從事煤炭法律事物的機(jī)構(gòu)，2008年9月以來，該所啟動(dòng)了“關(guān)注煤礦兼并重組綜合法律服務(wù)活動(dòng)”，參加了許多有關(guān)煤炭整合的工作，并組織近20名律師參與了山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)等企業(yè)以及40多家煤礦的兼并重組。
高劍生，中呂律師事務(wù)所主任，他在接受《能源》雜志記者采訪時(shí)表示，只簽訂框架協(xié)議并不具備法律效力，轉(zhuǎn)讓價(jià)款以及整合方式并沒有確定下來，只能代表一個(gè)意向。“簽訂意向書后，才是真正談判的開始。”
在高劍生看來，2008年9月山西省政府《關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的實(shí)施意見》（簡稱“山西省政府23號(hào)文件”）盡管仍帶有一定的行政強(qiáng)制色彩，但至少不發(fā)生與法律嚴(yán)重沖突的事實(shí)。然而，各地在執(zhí)行政策時(shí)有的卻有偏差。
2009年3月，山西某市頒布了《關(guān)于深化煤礦改革、推進(jìn)煤炭資源整合、提高產(chǎn)業(yè)集中制和產(chǎn)業(yè)水平的實(shí)施意見》。高劍生認(rèn)為：該文件具有“行政強(qiáng)權(quán)思想，且與法律沖突”——諸如提出包括租賃、托管在內(nèi)的兼并重組模式，要求煤礦的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離，把兼并重組的主體限定為“國有大型煤炭企業(yè)及其專業(yè)公司”等等。
中呂律師事務(wù)所參與過該市幾家煤礦兼并重組，都是六證齊全、已經(jīng)全額繳付資源價(jià)款的企業(yè)，和當(dāng)?shù)卣炗喠瞬傻V權(quán)出讓合同。可現(xiàn)在地方政府以“一次性能源國有化”為由，聲稱這些煤礦要么無條件被兼并，要么就關(guān)閉。而關(guān)閉就意味著要終止原合同，政府終止合同的理由是：“資源整合是不可抗力的”。
“我認(rèn)為這并非是不可預(yù)見、不可避免且不可克服的‘不可抗力’。2004年省政府就提出‘資源整合、關(guān)小上大、能力置換、聯(lián)合改造、淘汰落后、優(yōu)化結(jié)構(gòu)’的方針。之后地方政府與煤礦簽訂了采礦權(quán)出讓合同，現(xiàn)在卻以‘資源整合是不可抗力的’為由，無條件終止合同站，這是站不住腳的。”
高劍生從法理角度具體分析了山西煤礦兼并重組中存在的諸多亟待解決的問題或者說難題。
以煤置股
同煤集團(tuán)在兼并整合中小煤礦時(shí)，采取“掛帳控股、利潤抵資”和“現(xiàn)金出資整合”等方式。但有的兼并主體企業(yè)，卻僅僅采取“利潤抵資”，即“以煤置股”的方式：收購中小煤礦51%的股權(quán)；但出資卻非現(xiàn)金方式，而是在重組后讓占權(quán)49%的股東（小煤礦主）生產(chǎn)相應(yīng)數(shù)量的煤碳，把銷售收入（利潤）用來充抵收購51%股權(quán)的出資。在此之后，51%的股東（兼并企業(yè)）才開始享有受益權(quán)。
高劍生認(rèn)為，“以煤置股”違背了“公司資本三原則”因而存在巨大風(fēng)險(xiǎn)。
《中華人民共和國公司法》（以下稱《公司法》）規(guī)定的“公司資本三原則”具體如下：
一，資本確定原則。指公司設(shè)立時(shí)應(yīng)在章程中載明公司資本總額，并由發(fā)起人認(rèn)足或募足，否則公司不能成立。
二，資本維持原則。指公司在其存續(xù)過程中，應(yīng)當(dāng)經(jīng)常保持與其資本額相當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)。
三，資本不變原則。指公司資本總額一經(jīng)確定，非經(jīng)法定程序，不得任意變動(dòng)。我國《公司法》對(duì)資本的減少作出了嚴(yán)格限制。
“兼并企業(yè)收購51%的股權(quán)，卻沒有支付對(duì)價(jià)，這就意味著出資不到位，而出資不到位直接產(chǎn)生兩個(gè)后果，一是影響兼并企業(yè)的股東地位；二是兼并企業(yè)有可能要為被收購的小煤礦承擔(dān)因出資不實(shí)而產(chǎn)生的債務(wù)清償責(zé)任。”高劍生指出《公司法》第二十八條規(guī)定：“股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。”“股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。”
而山西投資界的一位業(yè)內(nèi)人士直截了當(dāng)?shù)刂赋觯^“以煤置股”就是“零收購”，這嚴(yán)重違背市場原則。
采礦權(quán)作價(jià)之困擾
2005年山西省進(jìn)行采礦權(quán)有償使用制度改革后，煤礦的采礦權(quán)大都重新登記為煤礦企業(yè)持有，這以后大量外省資本采用股權(quán)置換控股經(jīng)營煤礦的方式進(jìn)入煤礦，有的還是控股經(jīng)營。
對(duì)這種以股權(quán)置換方式控股經(jīng)營煤礦的形式，是否存在采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓的問題，有兩種觀點(diǎn)。
一種觀點(diǎn)認(rèn)為，采礦權(quán)已成為法人財(cái)產(chǎn)，股權(quán)變更不發(fā)生采礦權(quán)變更。
另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，股權(quán)變更，特別是51%以上的股權(quán)變更，采礦權(quán)也會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)讓。
高劍生同意第二種觀點(diǎn)。理由是：《中華人民共和國物權(quán)法》（以下簡稱《物權(quán)法》）第六十八條第一款規(guī)定：“企業(yè)法人對(duì)其不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)依照法律、行政法規(guī)以及章程享有占有、使用、收益、處分的權(quán)利。”國務(wù)院《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》第三條將“已經(jīng)取得采礦權(quán)的礦山企業(yè)，因企業(yè)合并、分立、與他人合資、合作經(jīng)營或者因企業(yè)資產(chǎn)出售以及其他變更企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的情形”列入采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍。為此，股權(quán)轉(zhuǎn)讓就屬于企業(yè)產(chǎn)權(quán)變更，而煤礦股權(quán)變更涉及到采礦權(quán)的變更，需要辦理轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)手續(xù)。
本次煤礦兼并重組，對(duì)于大型國有煤炭企業(yè)來說，有并購誰、不并購誰的自由；但對(duì)于被并購的中小煤礦，卻似乎沒有選擇權(quán)，甚至連交易價(jià)款都是由省政府晉政辦發(fā)（2008）83號(hào)文決定的。“在這種情況下，糾紛是難免的。”高劍生表示，在煤礦的財(cái)產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，采礦權(quán)是重中之重。因此煤礦的并購流轉(zhuǎn)實(shí)際上是采礦權(quán)的并購。目前并購中爭議最大的就是采礦權(quán)的作價(jià)問題。
本次煤礦兼并重組是在采礦權(quán)人有償取得采礦權(quán)后的轉(zhuǎn)讓行為。根據(jù)國務(wù)院《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》和國土資源部《探礦權(quán)采礦權(quán)評(píng)估管理暫行辦法》以及國土資源部《礦業(yè)權(quán)評(píng)估管理辦法》的規(guī)定，采礦權(quán)的價(jià)值是要通過可比銷售法或貼現(xiàn)現(xiàn)金流量法評(píng)估確定。但高劍生認(rèn)為，目前山西省的實(shí)際操作，卻“很難行的通”。
主體身份不明晰
高劍生透露，中呂律師事務(wù)所先后介入了40多家煤礦的兼并重組，這些煤礦從產(chǎn)權(quán)關(guān)系看，個(gè)人經(jīng)營的包括承包、轉(zhuǎn)讓、職工股、集資、隱名股東等等。但工商資料卻有兩套，一套是鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體或國有企業(yè)，一套是預(yù)核準(zhǔn)的股份制公司。價(jià)款呢，有的是實(shí)際控股人繳的，有的還是以原企業(yè)名義繳的；目前的實(shí)際經(jīng)營人繳了采礦權(quán)價(jià)款，但沒有正式的名份，雖然屬于自己管轄的煤礦，但每年還得給國家繳承包費(fèi)或租賃費(fèi)，而且還約定不得轉(zhuǎn)讓。中呂律師事務(wù)所曾接觸到一個(gè)煤礦，當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定該礦是國有改制礦，但卻找不到任何改制資料，工商局登記的資料顯示還是國有礦。
從采礦權(quán)看，采礦權(quán)是煤礦的核心資產(chǎn)，產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰與否直接影響經(jīng)營者和投資人的權(quán)益。可實(shí)踐中，采礦權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的現(xiàn)象大量存在；采礦權(quán)與股權(quán)沖突的情況也很常見。
從兼并重組模式看，按照“省政府23號(hào)文件”和山西省2009年8月10日《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組整合有關(guān)問題的通知》規(guī)定，國企作為兼并重組主體時(shí)，必須絕對(duì)控股。而一些國企既不出資也不參與經(jīng)營，干脆將股權(quán)托管給另一個(gè)股東，自己享受固定分紅。
高劍生說，有的還將集團(tuán)公司和子公司混為一談，“長幼”不分。
集團(tuán)化經(jīng)營是本次兼并重組的一個(gè)政策要求。山西省一些縣為了整合而“整合”——成立一個(gè)集團(tuán)公司將轄區(qū)內(nèi)的煤礦統(tǒng)統(tǒng)收編統(tǒng)管，可集團(tuán)公司具有法人資格，屬下的各個(gè)煤礦同樣具有法人資格。
按《公司法》規(guī)定，公司集團(tuán)亦稱企業(yè)集團(tuán)，是由法律上獨(dú)立的若干企業(yè)或公司聯(lián)合組成的團(tuán)體，公司集團(tuán)中處于主導(dǎo)地位的為母公司或支配公司，公司集團(tuán)的成員都屬關(guān)聯(lián)公司或從屬公司。公司集團(tuán)本身只是表明母公司與眾多子公司之間的一種特殊聯(lián)系，其本身并不成為獨(dú)立的法制主體，不具有法人地位。
但山西煤礦兼并重組中卻出現(xiàn)兩種情況。
一種如前面提及的，幾個(gè)煤礦成立幾個(gè)具有獨(dú)立法人資格的公司，然后將這些公司作為集團(tuán)公司的股東，將幾家公司的注冊資本或總資產(chǎn)之和登記為注冊資本，造成子公司和集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)混同。高劍生指出，這實(shí)際上違反了《公司法》的規(guī)定，為《公司法》所禁止的。
第二種情況是，幾家煤礦的股東共同出資成立一家公司，然后將幾家煤礦掛靠在這家公司名下，就認(rèn)定是集團(tuán)公司。對(duì)此，高劍生也指出是錯(cuò)誤的：“集團(tuán)公司簡單理解就是表明母子關(guān)系的一種特殊關(guān)系的組織形式，母公司與子公司之間血脈聯(lián)系就是資本，而且這種資本的數(shù)額足以產(chǎn)生對(duì)子公司的控制力。”
隱身老板的“處置”
在中小煤礦中，存在隱名投資人與名義持股人現(xiàn)象。
企業(yè)中的隱名投資是指一方實(shí)際認(rèn)購出資，但公司章程、股東名冊或工商登記材料記載的投資人卻為他人（名義持股人）的現(xiàn)象。這也叫隱名股東或匿名股東，是實(shí)際出資人規(guī)避法律規(guī)定或者隱蔽財(cái)產(chǎn)情況的行為，在兼并重組中就會(huì)遇到這種情況。
還有一種現(xiàn)象，是實(shí)際控制人不是控制股東，控制股東也不是實(shí)際控股人。
實(shí)際控制人是公司法的概念，是指雖然不是公司的股東，但通過投資關(guān)系，協(xié)議或其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。在“兩高”（最高人民法院與最高人民檢察院）關(guān)于處理礦山安全事故中也提到過實(shí)際控股人。
但事實(shí)上，目前很多中小煤礦都是處于實(shí)際控制人手中，這些實(shí)際控制人大都是以繳資源價(jià)款或者是煤礦轉(zhuǎn)讓形成的。實(shí)際控制人不是控制股東，但他們雖然沒有控股，卻是以一種隱蔽的方式控制公司的經(jīng)營決策。而控制股東也不一定是絕對(duì)的控股股東。
“承包”等連帶問題
根據(jù)國務(wù)院《礦業(yè)權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓管理暫行規(guī)定》和《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》關(guān)于采礦權(quán)人不得將采礦權(quán)以承包等方式轉(zhuǎn)讓給他人開采經(jīng)營的規(guī)定，各個(gè)煤礦是不允許承包經(jīng)營的。即使簽訂了“承包”合同，也要按無效合同處理。
《中華人民共和國合同法》（簡稱《合同法》下同）第五十二條規(guī)定：“有下列情形之一的，合同無效：”而“違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定”是其中之一。然而實(shí)踐中，不少投資人并沒有因?yàn)椤俺邪苯?jīng)營的非法性放棄“承包”。
因此，現(xiàn)在的中小煤礦仍然有大量“承包”經(jīng)營的歷史遺留問題，參與煤礦兼并重組期間，中呂律師事務(wù)所就接到過法院這方面的判決。
高劍生舉例說明：“承包”——再“承包”——開采礦有償使用改革——股份制改造——因?yàn)槲蠢U付“承包”費(fèi)將煤礦判給原承包人，目前“承包”租賃遺留的問題主要有：
盡管經(jīng)歷了采礦權(quán)有償使用和煤礦股份制改革，現(xiàn)在的煤礦經(jīng)營者，仍然繳付“承包”費(fèi)，有的還是繳付給村委會(huì)，這就涉及到村民利益，該如何解決？
目前一些煤礦的實(shí)際控制人就是通過“承包“獲得的，因?yàn)橛小俺邪贤保院髞砭屠U采礦權(quán)價(jià)款，煤礦目前仍在村委名下，村委認(rèn)可屬于個(gè)人煤礦，那么，能否直接對(duì)“承包”人實(shí)施并購？
第一種情況， 2006年資源有償使用改革，就是要解決煤礦兩權(quán)分離的現(xiàn)象，改革后如果仍然存在的“承包”關(guān)系是非法的，村民收取的“承包”費(fèi)也是非法的。那么，怎樣處理清退“承包”費(fèi)？如果這些“承包”費(fèi)已經(jīng)成為廣大村民賴以生存的經(jīng)濟(jì)來源，那又如何解決？
第二種情況也許好辦，因?yàn)閷?shí)際經(jīng)營人與煤礦形成的是一種投資關(guān)系，是實(shí)際控制人對(duì)煤礦享有的債權(quán)，被兼并主體是原采礦權(quán)人，而不是實(shí)際控制人。
此外，一些中小煤礦曾經(jīng)進(jìn)行了大量社會(huì)公益事業(yè)投入，比如修學(xué)校、建公路、修醫(yī)院、建設(shè)村民飲水工程、支持農(nóng)村文化活動(dòng)建設(shè)等等，有的投資達(dá)上億元。現(xiàn)在煤礦被兼并，他們要求把這些公益投入也算作煤礦經(jīng)營性投入，結(jié)果產(chǎn)生較大爭議。

整合之途路漫漫
煤礦整合中利益各方有得有失，難以兼顧“保全”；但路多歧而樹多枝，有所棄才有所取，有所不為才能有所作為：“煤老板”的轉(zhuǎn)型再創(chuàng)業(yè)是化解難題的關(guān)鍵。

文 | 本刊記者 陶勇 發(fā)自太原、大同

郭環(huán)成是山西汾陽縣曾經(jīng)的煤老板，如今，是一個(gè)舍“黑”求“白”的新晉商。2008年，郭環(huán)成毅然放棄經(jīng)營多年的煤炭產(chǎn)業(yè)，進(jìn)軍白酒行業(yè)，變身成了汾陽市酒業(yè)有限公司董事長。
如今的酒老板郭環(huán)成認(rèn)為，挖煤是挖資源的產(chǎn)業(yè)，煤是不可再生資源，總有被挖完的一天。而白酒是農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化和升值的產(chǎn)業(yè)。釀酒是汾陽地方的傳統(tǒng)優(yōu)勢，作為土生土長的汾陽人，他想傳承這一特色項(xiàng)目。
不過，未必所有人都像郭環(huán)成那樣眼光長遠(yuǎn)。
溫州商人“集體焦灼”
此次山西煤礦整合，煤老板們昔日的種種風(fēng)光，最后將漸漸化為烏有。但他們的心態(tài)，卻顯得非常微妙。
《能源》雜志記者在山西太原、大同采訪期間，接觸了一些煤老板。但遇到的人不是退避三舍，就是諱莫如深，或者“避重就輕”、不愿直抒胸臆。但經(jīng)過努力，有些不愿透露姓名與煤礦所在地、名稱的煤老板還是委婉的表示了“心跡”。
“白粉價(jià)”買進(jìn)的煤礦，卻要以“白菜價(jià)”賣出，是一種比較有代表性的說法。
山西古交縣的一個(gè)煤老板面對(duì)《能源》雜志記者欲言又止，但還是忍不住抱怨：煤礦已經(jīng)折價(jià)轉(zhuǎn)讓了，但卻不能馬上拿到全部現(xiàn)金，“這很不對(duì)等，簡直就是強(qiáng)買強(qiáng)賣”。
最具代表性的是山西最大的煤老板——山西金業(yè)煤焦化集團(tuán)董事長張新明。他把所屬的幾個(gè)煤礦打包轉(zhuǎn)讓給同煤集團(tuán)，作價(jià)80多個(gè)億，但據(jù)悉一位大型國企負(fù)責(zé)人則聲稱其最多值50個(gè)億。
這里特別要提到的是，溫州煤老板的尷尬處境：2005年，溫州商人踴躍投資山西煤炭產(chǎn)業(yè)，溫州資本曾被冠以“炒煤團(tuán)”，總額上百億元；這些煤礦投資者有一個(gè)共同特點(diǎn)，只要有利可圖，就不惜代價(jià)。山西省的中小煤礦一年平均生產(chǎn)期只有三、四個(gè)月，但絲毫沒有影響煤礦投資者的信心。“一頁半紙，就完成了一座煤礦的交易，幾乎沒有什么風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。”中呂律師事務(wù)所主任高劍生如是說。
現(xiàn)在，溫州人在山西投資的500多座煤礦全部要被國有大型煤礦兼并或收購，按照山西省的有關(guān)政策，此次小煤礦被并購的補(bǔ)償分三塊，資產(chǎn)、已繳納礦山資源費(fèi)的返還和其他損失補(bǔ)償，加起來每座投資億元以上的小煤礦能得到5000萬元—8000萬元的補(bǔ)償。為此，有媒體報(bào)道：溫州商人已經(jīng)“陷入集體焦灼”。因?yàn)椴簧贉刂萆倘送缲?fù)更多小股東們的責(zé)任，他們投資的錢是大家湊起來的；目前的情況不太樂觀，如果投資不能收回，就很難給方方面面交待。
在太原迎澤賓館，萍水相逢的一位溫州籍煤老板給《能源》雜志記者訴說苦衷，自己剛剛承包下一個(gè)煤礦，井架、設(shè)備等等基建完成后未及開工便不讓干了，血本無歸。
資本多元化出路
隨著煤老板的逐步退出歷史舞臺(tái)，山西將會(huì)閑置成千億元的資金，這巨量資金的投向頗受關(guān)注。用山西官員的話來說，“涌向哪個(gè)行業(yè)都是災(zāi)難”。的確，如何利用煤老板閑置資金，已經(jīng)成為一道全新的命題。
2009年8月，山西省政府正式印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)民間資本進(jìn)入鼓勵(lì)類投資領(lǐng)域的意見》。重點(diǎn)是引導(dǎo)民間資本投資公路、鐵路、橋梁、城建、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域和城市公交、燃?xì)獾仁姓迷O(shè)施領(lǐng)域。該《意見》明確提出，民間資本投資將得到土地供應(yīng)、財(cái)政扶持、稅費(fèi)優(yōu)惠等九方面的政策鼓勵(lì)。據(jù)了解，出臺(tái)投資政策是避免這些熱錢過多地炒作房地產(chǎn)行業(yè)。
除房地產(chǎn)業(yè)外，煤老板熟悉的能源領(lǐng)域也是他們感興趣的投資方向。媒體已有報(bào)道，一些煤老板開始奔赴新疆、內(nèi)蒙古、陜西等地，承包煤礦、油田、氣田。宛如他們當(dāng)年承包山西小煤礦一樣。
有媒體提醒，各資源省在“迎娶”這些山西民間資本之前，應(yīng)合理引導(dǎo)，周全規(guī)劃，如果等到小煤礦、小油田、小氣田出現(xiàn)“山西綜合癥”，再來考慮整合，那必然又是一項(xiàng)艱難工程。
投資界人士指出，在山西倡導(dǎo)轉(zhuǎn)型發(fā)展之際，為這些人尋找轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)不僅僅是山西省政府需要考慮的。澳大利亞麥克理銀行中國區(qū)的總裁翟雋，就批評(píng)國家沒有制定相應(yīng)的政策，提供民營資本運(yùn)作的渠道。
“把錢留在山西。”山西物流專家指出，目前山西在低價(jià)輸出能源的同時(shí)，卻高價(jià)從外省采購生產(chǎn)生活資料。每年數(shù)百億批發(fā)采購資金外流，對(duì)山西投資者也是一個(gè)機(jī)遇。如果能有一個(gè)輻射全省，統(tǒng)領(lǐng)全省的現(xiàn)代商貿(mào)物流航母企業(yè)，把這些錢留在山西，這些投資者無疑是最大的受益者。
事實(shí)上，現(xiàn)在越來越多的山西煤老板也正在積極嘗試轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè)，旅游、餐飲、食品、飲料、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、物流等領(lǐng)域已經(jīng)呈現(xiàn)昔日“煤礦大亨”的身影。
據(jù)悉，山西煤老板“由黑轉(zhuǎn)綠”投資旅游業(yè)，成功興辦了“皇城相府”、“介休綿山”文化生態(tài)旅游實(shí)業(yè)集團(tuán)等。清徐縣進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，呂梁市種植經(jīng)濟(jì)林、孝義市發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)、還有運(yùn)城的飲料業(yè)、忻州的房地產(chǎn)業(yè)等等。最近還有煤焦企業(yè)家轉(zhuǎn)投高科技領(lǐng)域，將電子商務(wù)運(yùn)用到能源領(lǐng)域，建立了“中國煤炭信息網(wǎng)”。
兼容并包才能前行
長治市政府為了確保煤礦兼并重組工作順利進(jìn)行，采取了比較“高明”的做法：專門聘請了山西大學(xué)法學(xué)院院長王繼軍為首的30名法律專家教授，組成法律顧問團(tuán)參與到煤礦兼并重組中，為兼并重組涉及的合同、協(xié)議等提供法律支持。
據(jù)山西大學(xué)法學(xué)院副院長汪淵智表示，他們具體的工作就是為企業(yè)簽訂兼并協(xié)議提供示范文本，為企業(yè)簽訂協(xié)議提供法律咨詢和法律指導(dǎo)，同時(shí)也為新煤礦企業(yè)的組建提供法律服務(wù)。
但院長王繼軍的說法“口徑”有些不同：“我們是站在政府的立場上的。”
“整合關(guān)閉分兩批，一批今年年底關(guān)閉，一批明年年底關(guān)閉（資源尚未枯竭）。”王繼軍告訴《能源》雜志記者，國有大礦與待整合小礦的重組意向協(xié)議落實(shí)起來遭遇的主要麻煩是補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的問題。整合中，各方利益不能完全兼顧：“有的是政府吃虧，有的是兼并主體企業(yè)吃虧，有的是被兼并整合的礦主吃虧。”
2009年10月，山西省政府出臺(tái)的具體補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是：2006年2月28日，山西省187號(hào)文實(shí)施前繳納資源價(jià)款的，按照百分之百給予補(bǔ)償。2006年2月28日之后繳納的價(jià)款，按照百分之五十補(bǔ)償。
事實(shí)上，有些資源條件比較好的小煤礦，大多不愿意以低價(jià)出售，而這又是國有企業(yè)爭奪的主要并購目標(biāo)。
一位知情人士透露，對(duì)于部分特別優(yōu)質(zhì)的資源，有些國有企業(yè)最終不得不以高于指導(dǎo)價(jià)簽訂兼并協(xié)議，但高價(jià)的部分出現(xiàn)在協(xié)議的附件里，向上申報(bào)時(shí)只呈送主本，以便通過審批，形成所謂“陰陽合同”。
王繼軍說，長治市去年政策性關(guān)閉了105個(gè)不符合開采條件的煤礦，這次實(shí)行“政府主導(dǎo)、市場運(yùn)作、法律推進(jìn)”方針，按照“符合方向、絕對(duì)控股、落實(shí)安全責(zé)任、處理好群眾利益”原則，進(jìn)行兼并重組整合。
長治市參與兼并重組整合的企業(yè)21個(gè)、煤礦有292座；兼并重組后保留9個(gè)企業(yè)、礦井106座，整合后的煤炭企業(yè)將全部實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，單井生產(chǎn)規(guī)模均在90萬噸以上。
對(duì)于補(bǔ)償問題，王繼軍說，2005年山西實(shí)行資源有償使用，根據(jù)地下儲(chǔ)量收費(fèi)，現(xiàn)在，按照1：1.5退給被兼并整合的中小煤礦礦主。除政策性關(guān)閉外，兼并整合的中小煤礦礦主可以折價(jià)賣出煤礦或以煤礦入股整合后企業(yè)。
不過，王繼軍也表示，各地執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一樣，他們只參與長治市的整合工作。
“資源價(jià)款政府已經(jīng)退還，應(yīng)該沒有問題。”王繼軍說井架、設(shè)備等基建投入作價(jià)要和礦主談判，“應(yīng)該能談得通”，因?yàn)椋窘ㄔO(shè)每萬噸投入多少有市場價(jià)，開采年限等長短不一樣，并購價(jià)格也不一樣。比如，一般核準(zhǔn)政府開采10萬噸，但不少煤礦都過度開采，達(dá)到15萬噸甚至20萬噸。價(jià)格談判也會(huì)因地制宜，不過，王繼軍透露，最近長治市將要出臺(tái)一個(gè)辦法，來妥善處理相關(guān)事宜。
針對(duì)補(bǔ)償問題，大同市煤炭工業(yè)局總工程師朱煥軍的觀點(diǎn)比較中性：“大企業(yè)想少花錢，小煤礦想多要錢，這個(gè)矛盾不好解決，具體事情辦起來比較困難。”
優(yōu)勢互補(bǔ)才能雙贏
深圳創(chuàng)投同業(yè)公會(huì)會(huì)長王守仁是土生土長的山西人，曾在太原市政府與山西省政府供職十?dāng)?shù)年。獲悉煤礦整合中的“以煤置股”方式后，王守仁忿忿地說，“那就是賒賬，買了人家雞不給錢，等雞下了蛋賣了再給人錢。
年近古稀的王守仁很為煤老板鳴不平：“在我國近幾十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，煤老板作出了很大的貢獻(xiàn)。”在談到煤炭腐敗時(shí)，他說，“煤老板官商勾結(jié)是沒辦法，我們買菜從來就不賄賂賣菜的嘛。”
王守仁認(rèn)為煤老板缺乏行業(yè)組織，應(yīng)該成立煤炭產(chǎn)業(yè)企業(yè)家聯(lián)合會(huì)，制定行規(guī)行律，以此來規(guī)范企業(yè)行為。還提出應(yīng)該利用國內(nèi)外高校對(duì)煤老板進(jìn)行培訓(xùn)。“現(xiàn)在煤礦被收了，靜心的讀兩天書，提升能力，增加知識(shí)，樹立現(xiàn)代意識(shí)，這樣才能在二次創(chuàng)業(yè)中立于不敗之地。”
王守仁表示，同類煤礦在一定規(guī)模下，通過股權(quán)并購的方式，整合一起。這樣的好處就是企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃、人力資本，銷售渠道可以發(fā)揮最大效益，不至于造成重復(fù)的浪費(fèi)。但這里涉及到幾個(gè)問題：集團(tuán)怎么管理？采取什么樣的組織形式？內(nèi)部的股權(quán)結(jié)構(gòu)怎么設(shè)置？職責(zé)和執(zhí)行程序怎么設(shè)置？“如果變成拼湊，一樣造成很大浪費(fèi)，還不如人家自個(gè)干呢。”
王守仁認(rèn)為，吸收民間資金進(jìn)入整合后的企業(yè)，很重要的問題是內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制，民間資金是商業(yè)性的，政府的財(cái)政資金不是資本，本來兩者是相排斥的，怎么樣能夠兼容？必須以盈利為目的。核心是政府的資金必須資本化。大股東如果是國有企業(yè),總經(jīng)理必須向社會(huì)公開招聘，由懂煤炭生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營管理的團(tuán)隊(duì)來管理企業(yè)。既要克服國有體制僵化、效率低下的毛病，又要避免民營企業(yè)不遵守規(guī)則、或違背規(guī)則的做法。這兩者如何結(jié)合在一起，是山西煤礦整合的重大課題。很重要的是聘請專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)來幫助謀劃，甚至全國選賢，制定方案、實(shí)施辦法。

“關(guān)小”之殤
關(guān)停小煤礦，各省紛紛重拳出擊，在國家標(biāo)準(zhǔn)線的基礎(chǔ)上提高各自的門檻。但是在追求數(shù)量驟減的同時(shí)卻引發(fā)了一系列的社會(huì)問題。

文 | 本刊記者 張娜

就在山西省煤炭強(qiáng)力整合拉開帷幕之時(shí)，位于河南省平頂山市的新華四礦發(fā)生了“9•8礦難”。隨后的幾天里，河南省的煤炭管理部門和煤炭企業(yè)都人心惶惶。
一方面救援在繼續(xù)，死傷礦工的人數(shù)也不斷增加；而另一方面，一場新的關(guān)停小煤礦的戰(zhàn)役也重新打響了。
就在“9•8礦難”前的20天，河南省煤礦安全工作暨監(jiān)察執(zhí)法集中行動(dòng)動(dòng)員會(huì)召開，會(huì)上通報(bào)了河南省關(guān)停小煤礦的成果，“上半年，全省共發(fā)生煤礦傷亡事故24起、死亡39人，煤炭百萬噸死亡率0.48，比全國平均水平0.926低48.2%”。然而，僅“9•8礦難”已經(jīng)出現(xiàn)了79名遇難和失蹤礦工，超過上半年的總和。
“大事故出現(xiàn)后，把整合、關(guān)停的小煤礦從15萬噸提高到了30萬噸。” 河南省煤炭工業(yè)管理局局長助理王榮海接受《能源》雜志記者采訪時(shí)說。
據(jù)王榮海介紹，河南省關(guān)停15萬噸小煤礦的任務(wù)已經(jīng)完成，關(guān)停了近80%，其余的20%也在整改之中。
然而，此次礦難迫使河南省政府不得不重拳出擊，再次提高了小煤礦準(zhǔn)入的門檻。政府已令當(dāng)?shù)?57個(gè)礦井停產(chǎn)整頓，全省已有646座礦井受到影響，停工整頓將持續(xù)到10月20日。
命令已下，感到壓力的不僅僅是政府，還有當(dāng)?shù)卣D范疇內(nèi)的小煤礦和進(jìn)行驗(yàn)收的部門。“省煤炭工業(yè)廳已經(jīng)撤銷，現(xiàn)在沒人敢下去驗(yàn)收，誰去了以后出了事就是誰的責(zé)任，現(xiàn)在正在磨合此事。”河南省某不愿具名的相關(guān)人士對(duì)《能源》雜志記者表示。
河南省只是一個(gè)縮影，即使沒有平頂山“9•8礦難”，關(guān)停小煤礦的工作依舊在全國進(jìn)行得如火如荼。礦難只是加速了這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭。
全國“關(guān)小”進(jìn)行時(shí)
按照“十一五”規(guī)劃，到2010年年底，全國小煤礦數(shù)量將不足萬座。
2008年10月，國家曾出臺(tái)過一個(gè)“十一五”后三年關(guān)閉小煤礦計(jì)劃表，其中稱現(xiàn)有小煤礦14069座，將關(guān)閉2501座，整頓1616座，最終保留9952座。
據(jù)《能源》雜志研究中心研究員李朝林介紹，我國主要產(chǎn)煤省區(qū)的煤炭產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，山西、內(nèi)蒙古、陜西、河南、山東、貴州、黑龍江等主要產(chǎn)煤省都進(jìn)行了強(qiáng)有力的煤炭企業(yè)整合重組。特別是山西省，整合力度最大，關(guān)停產(chǎn)能最多，整合后企業(yè)規(guī)模很大，有可能多個(gè)企業(yè)進(jìn)入全國煤炭行業(yè)十強(qiáng)之列。
“‘十一五’規(guī)劃剛公布時(shí)，省里非常重視，由河南省工業(yè)信息化廳的煤炭管理辦公室組織，組成了10個(gè)工作隊(duì)，抽調(diào)100多人下去一個(gè)礦接一個(gè)礦地檢查。”王榮海介紹說。
王榮海口中的“十一五”初的那兩年，確實(shí)力度比較大。截至2007年年底，全國共打擊取締非法生產(chǎn)煤礦、非法采煤窩點(diǎn)1.7萬處次；共關(guān)閉小煤礦11155處，約占2005年初全國小煤礦數(shù)量的45%。
其實(shí)，“十一五”期間關(guān)停小煤礦分前兩年和后三年兩個(gè)階段，后一個(gè)階段以國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家安監(jiān)總局、國家煤監(jiān)局四部門聯(lián)合發(fā)出的《關(guān)于下達(dá)“十一五”后三年關(guān)閉小煤礦計(jì)劃的通知》為起始。2008—2010年被稱為“三年攻堅(jiān)戰(zhàn)”。
這三年的具體做法是這樣規(guī)定的：將“十一五”后三年整頓關(guān)閉小煤礦最低控制目標(biāo)、整合改造和大集團(tuán)收購兼并小煤礦數(shù)量、目標(biāo)落實(shí)到各產(chǎn)煤省（自治區(qū)、直轄市）。
同時(shí)，國家發(fā)展改革委規(guī)定了各省整合后的煤礦最低規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。其中，山西、內(nèi)蒙古、陜西不得低于30萬噸/年；新疆、甘肅、青海、寧夏、北京、河北、東北及華東地區(qū)不得低于15萬噸/年；西南和中南地區(qū)不得低于9萬噸/年。
于是，以山西、內(nèi)蒙古為代表的產(chǎn)煤大省掀起了又一輪的關(guān)小建大熱潮。
山西省在國家規(guī)定的30萬噸的基礎(chǔ)上更進(jìn)一層，提出到2011年全省將只保留1000座煤礦，兼并、重組、整合后的煤炭企業(yè)規(guī)模原則上不低于年產(chǎn)300萬噸，單井生產(chǎn)規(guī)模原則上不低于90萬噸。此標(biāo)準(zhǔn)超出了國家規(guī)定的3倍以上。
內(nèi)蒙古的情況則好一些，因?yàn)閮?nèi)蒙古新建煤礦比較多，所以可以從源頭提高要求，比如其規(guī)定：新建井工煤礦要達(dá)到年產(chǎn)120萬噸的規(guī)模，新建露天煤礦要達(dá)到年產(chǎn)300萬噸的規(guī)模。可見，新的要求已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了要求整改的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。
據(jù)悉，內(nèi)蒙古煤礦平均產(chǎn)能已達(dá)到70萬噸以上。李朝林介紹，內(nèi)蒙古實(shí)施的是“一步到位”戰(zhàn)略，提前完成了小煤礦關(guān)閉目標(biāo)，關(guān)閉數(shù)量由原定的312處增加至812處。
相比而言，陜西省的關(guān)停則沒有那么順利，因?yàn)槠鋵?shí)際情況比較特殊，30萬噸以下小煤礦占全省煤礦總數(shù)的93.3%，產(chǎn)量更是占省屬煤礦煤炭產(chǎn)量的三分之二。
總之，每個(gè)省都有各自的具體問題。但隨著“十一五”末的臨近，像陜西這樣小煤礦比較多的省份也紛紛開始重點(diǎn)出擊了。
“這兩年整合確實(shí)在加速，我們2006年給晉煤做規(guī)劃時(shí)，僅僅是他們自己在整合，比如一些新礦的開發(fā)，一些產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，拓展煤化工等，但現(xiàn)在他開始把觸角伸向了周邊的小煤礦。”仁達(dá)方略管理咨詢公司副總經(jīng)理伍晉明對(duì)《能源》雜志記者表示。
關(guān)停數(shù)量不是重點(diǎn)
“對(duì)于小煤礦現(xiàn)在的規(guī)定是‘十一五’末達(dá)到一萬座以下，其實(shí)，關(guān)停關(guān)鍵并不在數(shù)量上，而重點(diǎn)應(yīng)該是整治條件，條件能達(dá)到就運(yùn)行，條件不能達(dá)到就要關(guān)停。全國要減一萬個(gè)也好，一千個(gè)也罷，單純從數(shù)量上講不是很科學(xué)。”烏榮康對(duì)目前全國的關(guān)停小煤礦情況表示擔(dān)憂。
烏榮康，大學(xué)開始就與煤炭打交道，從安徽煤炭工業(yè)公司副總指揮到當(dāng)時(shí)的國家煤炭局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中心主任、中國煤炭企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長，再到現(xiàn)在的中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)顧問、技術(shù)咨詢委員會(huì)副主任、中煤能源獨(dú)立非執(zhí)行董事，他已經(jīng)做了40多年的煤炭工作，對(duì)煤炭行業(yè)的情況如數(shù)家珍。
“關(guān)停不是一紙文書、一個(gè)數(shù)據(jù)就能完成的，而是需要大量的工作，如果做不好將引發(fā)上訪等社會(huì)問題。”烏榮康說。
烏榮康所說的標(biāo)準(zhǔn)，主要在于相應(yīng)的技術(shù)配備和人才儲(chǔ)備上，“可以制定一個(gè)方案，需要多少技術(shù)員、多少有經(jīng)驗(yàn)的工人等，而且必須在安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等方面配備一定的人才，如果都是不懂行的，給他最先進(jìn)的技術(shù)裝備還是不行，如果有這個(gè)條件小礦也可以開，如果沒有這個(gè)條件大礦也不行”。
的確，煤炭企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員嚴(yán)重缺乏，職工文化技術(shù)素質(zhì)偏低的現(xiàn)狀比小煤礦的存在更值得關(guān)注。
陜西省煤炭局就做過這樣一項(xiàng)調(diào)查：市、縣兩級(jí)煤炭管理部門煤礦專業(yè)管理人員僅為22%，不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦沒有1個(gè)中專以上的煤礦專業(yè)技術(shù)人員，銅川市平均3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦不到1個(gè)專業(yè)技術(shù)人員。全省地方國有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦采掘一線工人中技校畢業(yè)生僅占4.77%，初中以下文化程度占58.1%，采掘一線農(nóng)民協(xié)議工占95%以上，能連續(xù)在一個(gè)礦工作兩年以上的熟練工僅為26%。
正是這種3個(gè)礦才有1個(gè)專業(yè)技術(shù)人員的情況，使得煤礦問題層出，而并非單純是因?yàn)樾〉V的產(chǎn)量小。
各地的煤炭管理部門也意識(shí)到了這個(gè)問題，于是，紛紛啟動(dòng)了礦長培訓(xùn)制度，但是，烏榮康提出，“礦長合格了，副礦長不一定合格，副礦長合格了下面的主任也不一定合格，目前急迫的是整體人員的合格”。
而各省的情況又不同，烏榮康介紹，湖南、江西、四川等山區(qū)可能只靠挖煤吃飯，關(guān)停后工人就沒地方工作了，這樣就會(huì)產(chǎn)生一種矛盾。而且，這些地區(qū)煤炭本來就很少，煤礦是當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)，可以促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展和就業(yè)。關(guān)掉了又不能拆，就造成了資源浪費(fèi)。
“不能搞一刀切，不符合條件也要具體問題具體分析，不一定馬上關(guān)掉，可以進(jìn)行整合和改進(jìn)。利用大礦幫助小礦，國有煤礦幫助民營煤礦等方式逐步改造。”烏榮康說。
李朝林也對(duì)《能源》雜志記者提出了類似的觀點(diǎn)，他說：“要根據(jù)當(dāng)?shù)氐馁Y源情況，煤炭企業(yè)宜大則大，宜小則小，我不贊成凡小煤礦都要關(guān)閉的做法，要從整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)健康發(fā)展來考慮。在資源狀況許可的情況下，盡量把煤炭企業(yè)做大；資源條件不許可，就把企業(yè)做小一些，不能一概而論。”
“有的地區(qū)煤炭資源太少，建成大煤礦肯定是勞民傷財(cái)、得不償失。如果不具備建大煤礦的條件而盲目地建大煤礦，不僅不會(huì)受到什么好處，而且還會(huì)造成人、財(cái)、物的巨大浪費(fèi)。”李朝林說。
規(guī)劃應(yīng)更具體
在一片紅紅火火的關(guān)停景象背后卻隱藏著各種問題，比如平頂山“9•8礦難”，這些礦本是整改的對(duì)象，但為什么會(huì)出現(xiàn)各種違規(guī)行為？
李朝林解釋說：“一些小煤礦雖然在企業(yè)名錄上會(huì)銷聲匿跡，但在實(shí)際產(chǎn)能上有可能會(huì)在幕后存在。因?yàn)椴皇峭ㄟ^市場競爭而是被迫關(guān)閉，小煤企也想通過偷偷摸摸的手段收回成本，掠取利潤，這就為安全生產(chǎn)埋下了隱患。”
或許，這就要求各地政府工作更細(xì)，規(guī)劃和步驟更具體。
“這需要在小煤礦的退出補(bǔ)償機(jī)制上多做點(diǎn)工作，盡量讓國家、企業(yè)、個(gè)人都得到合理的利益回報(bào)。”李朝林說。
其實(shí)，對(duì)于煤炭的政策，不管是關(guān)停小煤礦，還是建設(shè)億噸級(jí)煤炭集團(tuán)和打造13大煤炭基地，都存在同樣的問題。
烏榮康說：“組建6—8個(gè)億噸級(jí)煤炭企業(yè)提了幾年卻依舊只有2家，原因在于缺乏一個(gè)導(dǎo)向性的規(guī)劃。我國的煤炭資源這么豐富，組建6—8個(gè)億噸煤炭企業(yè)是有可能的，但是規(guī)劃中沒有明確提出是哪6—8個(gè)，沒有提出要怎么組建，國家給哪些政策和優(yōu)惠等等。”
“如果沒有具體的手段和措施，‘十一五’的煤炭規(guī)劃很難完成。”烏榮康說。
而且，即使是被整改和整合的小煤礦通常都是歸屬在大型國有煤企的下面，又會(huì)出現(xiàn)各種新問題。比如整而不合，甚至有些直接就是代管，大企業(yè)只收取一定的分紅，同意小煤企掛靠在他的名下，其他都不管。
從今年5月起，伍晉明和他的團(tuán)隊(duì)用3個(gè)月的時(shí)間出了一份《煤炭企業(yè)集團(tuán)并購重組后的管理整合》報(bào)告，其中也吸收了其以前做的一些項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)和資料，比如晉煤、兗礦、陜西煤業(yè)化工等。
報(bào)道的開頭寫道：在政府和企業(yè)的雙重推動(dòng)下，煤炭行業(yè)的并購重組愈演愈烈，但是在并購重組中還存在諸多問題，只停留在表面化而沒有進(jìn)行更深層次的整合。因此，在煤炭企業(yè)的整合過程中，要進(jìn)行戰(zhàn)略、組織與制度、財(cái)務(wù)、人力資源、企業(yè)文化、品牌等方面的深度整合，才能產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)重組的目的。
伍晉明說：“中國關(guān)停小煤礦和組建大型煤炭集團(tuán)的目的無非就是為了提高競爭實(shí)力，但是中國煤炭企業(yè)技術(shù)落后，單產(chǎn)能力低，人員多效率低，規(guī)模小效益差，產(chǎn)業(yè)集中程度低等問題比較突出。解決這些問題煤炭企業(yè)應(yīng)該通過并購、重組、聯(lián)合，向大型化、集團(tuán)化、規(guī)模化方向發(fā)展，這也就要求必須有非常具體的規(guī)劃步驟，而不僅僅是一個(gè)目標(biāo)和數(shù)據(jù)。”