煤炭
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西山煤電09年前三季度，凈利潤同比下降28%，主要是由于煤炭售價同比下降較多。每股收益0.79元，符合預期。雖然公司第三季度凈利潤同比下降57%，但環比增長65%，每股收益0.26元。
公司整合山西煤炭資源進度較快，已公布540萬噸的產能整合規劃。目前其已公告整合標的為1,155萬噸，未來將繼續增加，且主要為稀缺的煉焦煤。我們看好公司的行業地位、未來良好的成長性，以及在資源整合中較快的進展。基于25倍10年市盈率，將目標價由41.52元提高到43.35元，維持買入評級。
責任編輯： 張磊
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